韩国产业研究报告

一、韩国产业发展的总体情况

当前，韩国经济已经进入依靠创新实现发展的阶段，过去仅仅依靠劳动力和资本设备投入的方式已经很难实现发展，必须通过依靠技术创新等来提高生产效率。韩国在20世纪60年代经济发展的初期阶段，依赖的是要素投入的发展；进入70年代之后，开始建设重化学工业化，属于投资主导型的发展；90年代末东南亚金融危机之后则进入创新主导型的发展阶段。

纵观过去50年韩国的经济增长率，可以发现，韩国在90年代之前一直维持8%以上的高速发展，但是90年代之后，经济增长率却不断下降，并且过去韩国经济的结构调整只局限于产业间的结构调整，现在范围扩大到整个经济结构全局。值得关注的是，日本在历史上也曾经经历经济高速增长的时期，当时日本在恢复重建二战中被破坏的生产设施的同时，创下了年平均增长10%的高速增长记录。但是进入70年代之后，随着战后恢复重建投资的终结，日本的经济增长率下降到了5%。因此，在日本学者中有一种看法认为，高速增长是经济发展初期阶段所出现的一种具备过渡期性质的特殊现象。 二、20世纪70年代至80年代的产业结构调整

从20世纪60年代开始，韩国的经济发展主要依赖出口产业，出口产品有胶合板、假发、纺织品等轻工业消费品。进入70年代之后，美国等发达国家的经济陷入结构性经济危机。1973年之后，美国的经济增长率开始不断下降。紧接着韩国的出口也不断下滑，开始出现

亏损企业。1972年8月，韩国政府实施了极端性的企业救济政策，即对企业的债务进行暂时性延期。韩国政府作出判断认为，仅靠轻工业消费品的出口摆脱经济发展的停滞状态是很困难的，因此决定将产业结构调整为具备更高附加价值的重化工业。

1973年，韩国政府开始强有力地推动重化学工业化建设。当时韩国在推行重化学工业化的时候，很大程度上参考了先前日本进行的产业结构调整经验。1960年，日本出口中纺织品比重占80%，可以说是以轻工业为中心的产业结构，但是从60年代开始，日本积极培育发展重化工业，到了1970年时，日本出口中纺织品比重下降到20%，原因是重点发展了重化学工业。

韩国发展重化工业，不仅仅是出于经济方面的原因，还有当时的军事背景。1970年，美国从越南撤军，同时在韩国也撤出一部分驻军。由于当时受到来自北朝鲜的军事威胁，韩国政府为了提高军事实力，希望重点发展国防产业。但是却存在一个问题，因为国防产业不是向民间消费者销售产品的企业，对经济发展没有什么帮助，因此韩国的经济部门主张，以市场规律为基础，分阶段、循序渐进地推进重化学工业化，以便向海外出口重化工业产品。相反，韩国总统府青瓦台出于对国防的担心，主张实施以增强国防实力为目的的激进的、全面的重化学工业化。这个时候，有一位才能出色的管理者提出一个折中方案，就是企业在和平时期生产民用产品并出口，在战争时期转化为生产武器。这位官员后来成为韩国建设重化学工业化的负责人。 通过实施重化学工业化，韩国的企业得到成长、壮大，但是也带

来了负面影响。由于过量生产了很多还不具备国际竞争力的产品，导致韩国出口衰退。韩国南部城市昌源就是为发展重化工业而建立起来的，当时这个城市有很多工厂，工厂的生产率已经达到30%。到了1980年韩国出口出现低潮后，不得不清理大量亏损企业，而且由于当时形成了韩国特色的大企业财阀，受到社会的批判。同时，由于由政府来分配开办工厂的资金，导致企业负债增多，金融产业的资源配置功能弱化。

1985年，发达国家之间签订“广场协议”，决定将日元的汇率从1美元兑换250日元下调到1美元兑换125日元，以减少日本的贸易顺差。其结果是韩国等竞争国家的出口急剧增加，加上石油及原材料价格的下调，韩国企业费用大大减少。当时的世界市场还没有中国这个强有力的竞争对手，因此韩国的轻工业产品出口不断增加，重化学工业产品的出口也不断增加，韩国迎来了历史上最大的经济繁荣。但是，这种经济繁荣引发了90年代韩国剧烈的产业结构调整，原因是由于轻工业出口繁荣，导致生产设备过剩，同时中国的轻工业出口开始参与竞争。从韩国国内来看，80年代末之后，韩国的高薪化趋势加剧，这也成为韩国进行产业结构调整的一个原因。 三、20世纪90年代的产业结构调整

韩国不断发展经济，在世界出口市场中所占的比重曾一度持续增加，但是从1995年之后就不再增加了，原因是由于中国企业的出口不断增加。进入90年代之后，由于中国企业的出口导致了韩国纺织、制鞋业等劳动密集型产业丧失了竞争力，开始从市场上退出。值得关

注的是，关于中韩日三国在世界出口市场上所占的比重，日本在1993年之后持续下降，韩国没有变化，而中国在不断地增加。日本和中国在世界出口市场上正在互相替代。

进入90年代后，韩国的劳动密集型产业开始下滑，纺织、服装、制鞋业等领域的很多企业破产倒闭，出现了大量下岗工人。而当时的汽车等技术密集型产业还没有得到充分发展，不能吸收如此多的下岗工人。因此，韩国制造业在实施经济发展战略之后，首次出现就业规模减少的情况。那么大量的下岗工人究竟去向何方呢？从制造业下岗的工人们涌向了小卖店、餐厅等个体服务业。当时韩国社会保障还不完善，这些人不得不自谋出路，成为个体户。尽管这些下岗工人再次就业了，但是收入却不高，导致社会贫困阶层的人不断增加，从整个社会来看收入分配结构发生了恶化。 90年代之后，韩国的危机感增加了，有很多人在思考今后韩国经济应该如何发展，最后在发展技术密集型产业方面找到了答案。首先，韩国企业增加了研发支出，研发费用支出在GDP中所占比例迅速达到世界先进水平。为了增加专利权等无形固定资产，韩国增加了技术开发投资，结果使得无形固定资产占GDP的比重增加，国内企业的设备投资比重减少。

从90年代初开始，韩国企业不断增加研发投资，减少了技术引进。从经济学角度来看，过去韩国希望得到的技术在发达国家已经是落后技术，因此可以廉价购买到，但是随着韩国技术水平的提高，与发达国家的差距逐渐缩小，韩国企业希望得到的技术在发达国家也是尖端技术，不支付高额费用就购买不到，这也是韩国企业不得不自行

进行研发的一个原因。由于这个原因，韩国的创意教育变得越来越重要。过去一提到人力就意味着劳动力，但是现在开始意味着富有创意的人力资源。

一直以来，韩国企业的债务很高，因为韩国在推行重化学工业化时缺少资金，建厂的钱都是从国外借来的。为了偿还借款，必须要扩大出口，要想多出口，就必须要学习技术，如果不学习技术，工厂就无法生产出产品，企业就无法偿还债务，最后导致破产。从韩国企业的角度来看，这是关系到生死存亡的问题，因此，韩国企业增加了研发投资，努力进行技术开发，其效果很快开始显现出来。世界知识产权组织发表的国际专利申报情况中，2007年韩国专利登记仅次于美国、日本和德国，跃升至世界第四位，中国也上升到世界第七位。 随着技术开发的增加，韩国技术集约性产业得到了快速发展，就业也随之增加。随着制造业就业的增加，2002年以后个体服务业者没有再增加。

四、目前韩国正在实施的产业结构调整

从产业观点来看，韩国目前存在的问题主要在于中小企业和服务业。韩国的中小企业比重非常高，他们没有发展成为独立在市场上销售产品的企业，而是成了大企业的分包企业。韩国大企业的国际竞争力之所以很强，是因为有分包企业为他们生产廉价的配件。从企业来看，这种战略无可厚非，但是从国家经济来讲，由于中小企业的工资较低，因此就会出现中小企业的生产费用越高、收入分配恶化越严重的情况。进入90年代，中小企业和大企业之间的人均附加值差距继

续扩大，其原因是大企业转变成为技术密集型，但是中小企业依然停留在劳动密集型生产上。和发达国家相比，韩国大企业和中小企业之间的差距非常悬殊。韩国产业结构的弱点是，强大的大企业很少，而多数是由弱小的中小企业构成。各位在看有关韩国的新闻时，可能会看到一些大企业的工人们头上围着红色的带子强烈抵抗的情形，因为如果被高薪的大企业解雇，他们就必须去低薪的中小企业，所以他们极力抵抗。因此说，提高中小企业的生产效率、缩小与大企业的差距，这是韩国经济需要解决的问题。

韩国正在转变为依靠创新发展的阶段，但是这种创新目前只限于大企业。中小企业的创新停滞不前，导致发展缓慢。2005年，韩国中小企业的研发投资为3.9万亿韩币，仅为三星电子4.6万亿韩币的85%。怎样才能增加中小企业的技术开发呢？这是当前困扰我们的问题。

在OECD国家中，韩国的服务业比重最低。当然比韩国更低的国家还有挪威，但是因为挪威有北海油田，所以矿业的比重比较高，因此实际上韩国是最低的。相反，韩国制造业比重在OECD国家中占首位。可以看出，韩国的产业结构是以制造业为中心的。韩国是一个经济小国，出口依存度高，制造业比重很高，但是比韩国更小的欧洲国家，服务业比重却很高，这说明韩国的服务业是落后的。 东南亚金融危机之后，制造业重新恢复增长，而服务业仍然缓慢发展。服务业附加值的增加比例在进入90年代后呈下降趋势，金融危机之后仍然在持续下降。可以说，金融危机后韩国经济增长缓慢的

原因很大程度上是由于服务业的停滞。为什么会出现这样的情况呢？金融危机之后，服务业收支赤字幅度继续扩大，换句话来说，就是海外服务消费在持续增长。金融危机之后，由于经济的进一步扩大开放，购买海外服务的机会增多。过去到国外消费是被禁止的，所以即便依靠制造业出口赚了钱，也只能在国内消费，但是现在海外消费变得自由了。这并不是说开放是错误的，而是说应该在开放的同时，提高韩国服务业的竞争力，从而降低到海外花钱的诱因。当前韩国服务业收支赤字膨胀的最大原因就是国内教育竞争力低下，很多人都将子女送到国外去留学。

韩国要想提高服务业的竞争力，应该从哪些方面着手呢？在韩国的服务业中，以知识为基础的服务业由于国家各种资格考试准入而受到了严格限制，代表性的事例是，每万人中律师和医生的数量在OECD国家中是最低的，因此以知识为基础的服务业享受高收入并不是竞争和革新的成果，而是因为限制获得的权利。与之相比，零售店和饭店之类的劳动密集型服务业，却因为对知识的准入门槛较低，导致了过度竞争，他们为了生存展开了低价竞争。因此韩国要想提高服务业的竞争力，以知识为基础的服务业就必须废除准入限制，劳动密集型服务业应该诱导人们退出，重新投入到生产效率高的行业中去。 实际上，韩国服务业目前正出现什么样的情况呢？既属于知识密集型、又能为提高生活质量做出贡献的服务业，比如说医疗业、社会福利、IT服务、环境服务等行业发展迅速，相反，劳动密集型服务业，如批发零售业、餐饮业等发展较慢。此外，小规模的服务企业发

展较慢，大规模的服务企业发展比较快。之所以出现这样的情况，是因为韩国在从低收入社会转型为高收入社会的过程中，服务需要发生了变化。但是由于准入限制和人为的人力供应调节等，阻碍了高收入型以知识为基础的服务业的发展。另外，由于低收入劳动密集型服务业的需要降低，下岗人员不断增加，但是对他们重新进行培训、使他们重新投入发展行业的职业训练制度，却没有很好地发挥作用。

当前，韩国对绿色发展的期待很高，已经开始提高新再生能源的

比重，扩大对新再生能源等绿色技术的投资，努力扶植其成为新的发展引擎。