客户资料管理表格
一、客户资料管理卡
公司名称 地址 企业类型 营业内容 内外销比 营业性质 营 业 概 况 信用状况 营业状态 员工人数 淡旺季分布 最高购买额/月 平均购买额/月 主要负责人概况 姓名 职务 电话 传真 邮编 注册资金 内销：%；外销：% 电话 性格特点 嗜好 总经理 在本司加工产品 首次交易时间 备 注 经理 主管 制卡并存档 二、顾客特性分析表 推广：对减价的反应，对广告的敏感性，媒体的区别 分配形式：商店忠实度 价格：对价格高低的接受度（价格弹性） 电话 产品：产品使用量、品牌的忠实度 客户反应的客观分析 三、新开发客户报告表标准 客户反应分析 客户名称 公司地址 主办业务员 电话 推广：对品牌广告主题、包装、推销重点的 -来源网络 接受度 客户反应分配径路：对零售店的认识、对推销员的接精心整理 推销加工产品品种 第一次交易额及品名 开拓经过 备注 批示 经理：报告人： 四、新产品潜在客户追踪表
产潜在客户 预定合作时间 品预算报价表接洽人一个三个六个名客户名称 一年内 金额 编号 () 电话月内月内月内称 编号 竞争结果 者 五、客户统计表 加工品平均每家 地址 客户数 销售额 种 年销售额 前三名客户名称及销售额 名称 金额 名称 金额 名称 金额 六、客户加工统计表
日期：
客户编号 客户名称 加工金额 返工金额 加工净额 欠款额 备注 -来源网络
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经理：主管：制表： 七、变更信用额度申请表 业务员： 日期：
客户名 地址 编号 电话 负责人 传真 与本公司交易日期 往 来 记 录 年 销 售 额 前 六 个 月 月 销 售 额 原信用额度及办法 拟变更的信用额度及办法 经理批示 主管批示 八、客户信用评估与建议
编号：______________日期：
客户编号 客户名称 成立日期 建议发货最高限度 -来源网络
精心整理 于本司加工品种： 预计 每月平均加工数量、金额： 销货 加工旺季： 加工品种名称： 客户平均月销售量： 业务状况 销售地区比例： 未来营运方针： 商场经营经验： 市场业务能力： 结论 财务状况： 关系企业名称： 其他供应厂商： 对该公司意见： 经理：主管：调查人： 九、客户信用额度核定表 客户编号 客户名称 地址 负责人 部门 以往交易已兑现额 最近半年 平均交易额 平均 票期 收款及票据 金额 原信额 新申请信额 信额核定或审查意见 签章及日期 主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等) 主办信用 业务主任 区经理 总公司 生效日期 十、客户地域分布表
编号 客户 房号 客户姓名 原居住地址 成交日期 备注 -来源网络
精心整理 制表人：填表日期：__________年______月______日 十一、一级客户登记表
客户名称 负责人员 经营项目 年交易额 优惠产品及价格 十二、接受客户招待时的检查表 客户交际记录［］ 月日 客户名、承办者姓名 招待内容 谢函 报告 [记载事项] 十三、客户名册登记表 序号 姓名 电话 住址 来电来访日期 看好单位 客户追踪 跟进情况 制表人：__________ -来源网络
填表日期：__________年______月______日 精心整理
十四、问题客户检核表
公司名称 销售负责范围及所在位置 移动方向 问题点 对策 十五、特殊客户申请表 申请人：客户数目： 厂商名称 负责人 经营项目 支年交易金额 本年预计 拟给予价 金额 格与产品 批示 批示：审核： 十六、投诉处理报告表
投诉处理报告表 -来源网络 年月日
精心整理 投诉受理日 投诉受理方式 投诉内容 投诉见证人 年月日上午、下午时分 1.信2.传真3.电话4.来访5.店内 内容分类：1.品质（有杂物）2.品质（故障）3.品质（损坏） 4.品质（其他）5.数量6.货期7.态度8.服务 续表
地址 处置紧急度 承办人 处理日 处理内容 费用 保障 原因调查会议 原因调查人员 原因 记载事项 检讨 1.紧急2.急3.普通 1.严重原因2.偶发原因3.疏忽大意4.不可抗拒原因 报告人：签章： 十七、经销商寻访计划表 负责人 访问日期 访问对象 负责区域 寻访计划安排 预达目标 序号 寻访内容 主管意见 主管： 总监意见 主管： 十八、特约店经营调查表
-来源网络
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地区:经办人:日期:年月日
店名 变 组织形态 地址 更 代表人 栏 分店或营业所 店名(地区) 店长或营业所主任 地址 创业 开始交易 结算期 资本额 职位 姓名 年龄 学历 与店主 人员、其他 办事 的关系 特记事项 重要度 员、 员工 行业 比率 年销售额 主要进 货处 付款条件 主要客户 回收条件 经办 行业 订购处 比率 年度订购额 付款 比率 年度订购额 付款条件 商品 条件 订购处 订购 状况 十九、经销商信息资料表 企业名称 产权人 地址 电话 联系人 职务 电话 月销售额 年销售额 资金状况 卖场数量 经营面积 员工数量 现经营产品品牌 我公司产品进货情况 我公司产品销售情况 我公司产品库存情况 合作订货意向 营销网络现状 需要支持事项 结算方式 -来源网络
续表
精心整理 价格 运输 其他信息 业务员：日期： 二十、代理店关闭报告书
年月日
店名 代理店 关闭理由： 1．契约书 2．印章 收回物品 3．招牌 4．销售账簿 5．收据凭证 6． 接收人 处理栏 份 个 块 本 张 7. 8． 9． 10. 11. 12. 营业处理 地址 开始交易日 年月日 关闭 年月日 负责人 总务处理
-来源网络
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