了解客户 常见话术 您是做什么行业的（您在哪高就啊）？ 看您这么年轻应该没有小孩吧？ 个人基本家庭状况 情况 社会关系 看您这么年轻应该还没结婚吧？ 您是跟儿女住在一起吗？ 您有朋友做银行/证券的吗？您周边的朋友有投资基金的吗？ 达到多高收益您会比较满意？ 您将来这钱是不是小孩上学用？ 您这些钱多长时间不用啊？ 您从哪年开始投资基金的？ 投资目标 投资年限 投资相关情况 现金流量 风险承受能力 过往投资习惯
投资经验 您平常都做哪那些投资？ 您有买过黄金/基金/理财产品吗？ 您目前家庭的月收入大概多少？每个月的固定花销呢？ 基金有涨有跌，跌多少您会马上赎回？ 您从哪年开始进行理财投资的？您投资过哪些产品？
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容