农民工银行卡特色服务业务分析

业务平台ＢｕｓｉｎｅｓｓＰｌａｔｆｏｒｍ　Ｉ二　！Ｌ！　　农民工银行卡特色服务业务分析　中国银联股份有限公司银行服务部　胡少华　２００８年１～８月累计实现交易额４９．９６｛Ｌ元（含邮储），　一、农民工银行卡特色服务的现状　按计划完成率计算，河南省完成９　１．７７％，湖南省完成　截至２００８年８月底，贵州等ｌ７个省（区、市）农村信用　６０．４４％，广西省完成５６．５５％，贵州省完成５５．１１％，四川省完　社的４．５７ｉ个县及县以下营业网点开通了受理方业务。中　成５３．７７％。计划完成率低于５０％的有江西、安徽、江苏、　国邮政储蓄银行在３１个省（区、市）的１．５万个县及县以　山东、陕西、重庆、福建、浙江等省（直辖市），分别　下营业网点开通了受理方业务。工、农、中、建等１５家全　为４７．７７％、４４．７７％、２９．７５％、２５．５％、３３．８３％、３７％、　国性商业银行，１４２家农村信用社、农村商业银行、农村　４４％、１４．５％。详细情况见表ｌ。　合作银行和城市商业银行开通了发卡方业务。　表１各地区完成全年计划情况（单位：亿元）　地区　年初　１～８月完　交易金　完成率　完成率　农民工银行卡特色服务开通以来，系统运行稳定，　交易快速增长。受理方平均交易成功率稳定在９５％以上，　２００８年５月达到９９．５７％。发卡方交易成功率一般都在９０％　以上。２００８年１～８月，累计实现交易额４９．９６＂ｆＬ元，是去　河南　湖南　广西　指标　成交易金额　额排名　９　９　９　（％）　９１　７７　６０　４４　５６．５５　排名　１　２　３　８　２６　５　４４　５　Ｏ９　１　２　３　年同期的４．８８倍，完成年度计划的４９．９６％。特别是２００８　年春节前后，交易呈爆发式增长，１～３月累计实现交易额　２３．０７亿元，约占全年已实现交易额的５３．５５％。　１．受理方交易情况　从各省（区、市）农民工银行卡业务受理方交易情况　看，２００８年１～８月累计交易额排名前五位的依次是河南、　贵州　四川　江西　９　９　９　４　９６　４．８４　４　３Ｏ　４　５　６　５５　１　１　５３．７７　４７　７７　４　５　８　安徽　江苏　９　８　４　Ｏ３　２　３８　７　８　９　４４　７７　２９　７５　２５．５　９　１　３　１４　山东（含　青岛）　陕西　湖北　重庆　８　６　４　５　２．０４　湖南、广西、贵州和四川等省（见图１）。　２．Ｏ３　２　０Ｏ　１　８５　１Ｏ　１　１　１　２　３３　８３　５０　３７　１　２　７　１　１　云南　Ｉ　＝　２　２　１　Ｏ１　Ｏ　８８　１　３　１４　５０．５　４４　６　１Ｏ　福建　器　删　浙江　２　０．２９　１　５　１４．５　１　５　邮储　河北　Ｏ　２９　Ｏ　２４　１　５　海南　毛　四嘏ｊ忙删　骧　拣｛匪　蹑　三陋怔｛匪陋　日　　底Ｌ罴Ｉ肇　舷矮粗　ｊ废．｝Ⅱ｛匪　赫婕　０　０３６　合计　１ＯＯ　４９　９６　４９．９６　图１　２００８年１～８月各省累计交易情况　注：表中数据截￣２００８年８月５１日。　３２由国信用卡ＺＯＯ９．３　一　４　２　０　｝）　８　媸　６　４　２　０　ＢｕｓｉｎＯＳＳ　ｐｔａｔｆｏｒｍ　一　２Ｉ一骚删　３　５　３　业务平台　２　５　２　５　０　５　０　从各月受理方交易情况来看，２００８年２月交易量最大，　３月和４月交易快速回落，５～８月呈稳步增长趋势（见图　２）　。　２月因为是春节期间，大量农民工返乡，取款需求大幅　增长，因此受理方交易量快速攀升，但到了３月，随着农　民工陆续离开家乡外出务工，交易量大幅下降，４～８月各　省受理方交易普遍呈增长趋势（见图３）。　一　｝）　∞　竹　５　Ｏ　图２　２００８年１～８月农民工银行卡受理方交易情况　图３　１～８月各省农民工银行卡特色服务受理方交易量情况　２．发卡方交易情况　２００８年ｌ～８月，累计交易金额排前２０位的发卡银行分　别是农业银行、工商银行、建设银行、东莞农信、中国银　行、顺德农信、深圳农信、招商银行、交通银行、福建农　信、重庆农信、湖南农信、温州农信、杭州农信、邮政储　汇、焦作商行、贵州农信、中山农信、江苏农信、浦发银　行（见图４）。　河四湖贵广江安江陕湖山重云　南川南州西西教苏西北东庆南　图４　２００８年１～８月累计交易额排名前２０位的发卡银行　＝、部分省（区、市）受理方交易取得较好　成效的主要原因　１．当地政府，人民银行分支行和中国银联分公司高度　重视　河南省结合省政府向农民寄送负担监督卡的机会，在　监督卡上印刷宣传图片，发放１０８．４万份监督卡。在元旦　前后，中国银联河南分公司还联合省农联社奔赴多个二级　地市开展市场调研和指导。四川省政府组织召开“四川省　农民工银行卡特色服务宣传活动电视会议”，对农民工　银行卡特色服务的推广进行了部署，省政府办公厅、省财　办、人民银行成都分行、四川银监局以及各商业银行四川　（成都）分行等的主要负责人和各市外Ｉ县相关单位的主要　负责人均参加了会议，四川各地（市）、县人民银行中心　支行成立了专项推广工作领导小组。人民银行长沙中心支　行在组织推广过程中，及时向省、市、县等政府领导汇报　情况，得到了各级政府领导的重视，并将推广工作列入政　府的日常工作。广西自治区劳动保障厅牵头组织开展了　“春风行动”，将农民工银行卡特色服务推广作为活动的　重要内容。人民银行西安分行在全省支付结算工作会议上　进行专项部署，开展了“三个一百”模范创建评选活动，　各地（市）人民银行中心支行也积极组织开展推广工作。　人民银行贵阳中心支行组织召开专题会议，将农民工银行　卡推广情况纳入对二级地（市）中心支行的工作考核。江　￡ｌ】国信用卡：ｏｏ９．３　３３　８ｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ　臻策略　业务平台　西、安徽、重庆等省（区、市）政府和人民银行对推广工　作给予了重要支持，取得了较好成效。　三　业务发展中存在的主要问题　虽然农民工银行卡特色服务已取得了一定成绩，但是　我们也要看到，目前在业务发展中还存在一些亟待解决的　２．有效的宣传营销促进交易快速增长　２００８年春节前后，中国银联通过总分联动，各地分　问题。　公司组织张贴和摆放了７０万份宣传海报和２００万份宣传折　页，７ｆｌ　５日至８月５　Ｅｌ，通过总分联动，与国家广电局合作　开展体育电影农村万场展映活动，在２０多个省（区、市）　近７０个地（市）、县、乡（镇）放映的３万场电影中，以　片头广告形式进行农民工银行卡特色服务宣传；四川、陕　西等分公司开展了现场宣传、咨询，散发宣传折页等；湖　南分公司组织开展了“宣传Ｅｔ”、“宣传周”活动，在全省　１６００多个商业银行和农村信用社营业网点及车站、码头、　建筑工地、大型集贸市场、批发市场等农民工聚集地，设　置宣传咨询台、悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、发放宣传　资料等，使农民工银行卡特色服务深入人心；河南分公司　和农联社联合开展业务竞赛活动，通过考核、评比和奖励　等措施，提高了各市、县联社和基层营业网点的推广积极　性，单日交易最高时达２０００万元以上；广西分公司充分与　劳动保障厅、建设厅等政府部门合作，通过政府组织开展　的“２００８年‘春风行动’宣传活动，走进农民工夜校”等　形式，开展有效宣传营销；四川分公司组织员工，深入建　筑工地，散发宣传折页、宣传海报，向农民工朋友送去了　给农民工朋友的一封信　和温馨的ＩＪＱＬ品；陕西分公　司通过农村广播（《农科新干线　和电视等媒体开展了宣　传。　３．业务培训推动业务增长　通过对农村信用社和邮储银行营业网点操作员的培　训，推动了交易的增长，服务质量明显提高。中国银联　湖南分公司协助当地邮储银行对２０００多个营业网点的柜面　操作员开展了专题培训，并印发知识问答及操作流程。湖　南、四川省农联社和邮储银行的部分网点还开辟了农民工　银行卡特色服务专柜，专人负责讲解和引导。河南、贵　州、广西、陕西等分公司深入基层，协助农联社对营业网　点操作员开展业务培训。陕西等分公司建立了交易监控制　度，按月通报各个二级地（市）交易情况。　３４【ｌ】国信用卡ｚｏｏ９．３　１．一些地方的业务发展潜力尚未充分发挥　２００８年以来，该项业务在第一季度的交易额快速增　长，４～７月交易额较为稳定，但日均交易额较低。８月以　来，交易额有所增长，目前日均交易额在２４００万元左右。　从近期的交易情况看，四川、河南、贵州、湖南、广　西等５省的月均交易额都在５０００万元以上；江西、安徽、　陕西、江苏、湖北等５省月均交易额在２０００万元以上；云　南、福建、浙江等３省月均交易额较少，其中浙江省月均　交易额不足１０００万元。　浙江、江苏、山东、湖北等省的中国银联分公司，业　务技术条件好，业务开通早，且是农民工输入输出大省，　但交易情况不理想，业务量偏低。　２．邮储银行的啊点开通和交易情况不理想　邮储银行截至２００８年６月底在全国３１个省（区、市）　开通了受理方业务，但目前交易情况不理想，主要是因为　许多省（区、市）还处在试点开通阶段。７月的交易额仅　有９６７万元，北京、山西、吉林、黑龙江、厦门、海南、　青海等省（区、市）未发生交易，广东、浙江、福建、内　蒙、甘肃、西藏、天津、辽宁等省（区、市）仅有少量测　试交易。除邮储银行自身原因外，相关银联分公司没有采　取有效措施也是一个重要原因。　３．部分银行虽开通了发卡方业务，但长期没有交易　２００８年７月，唐山商行、晋城商行、呼和浩特商行、乌　海商行、鄂尔多斯商行、七台河城信、镇江商行、苏州商　行、无锡商行、南通商行、扬州商行、盐城商行、常州商　行、淮安商行、徐州商行、稠州商行、厦门商行、威海商　行、临沂商行、鹤壁城信、许昌商行、襄樊商行、宝鸡商　行等２３家区域性银行业机构没有交易。上海银行等少数区　域性银行业机构还尚未开通发卡业务。　出现上述问题的原因是多方面的：从主观方面分析来　看，一是有的省份重视不够；二是有些商业银行没有充分　ＢｕｓｉｎｅＳＳ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ　业务平台　认识到这项业务能够带来的好处，对开办这项业务积极性　服务业务增长的潜力越来越大，市场前景越来越广阔。　不高；三是部分省（区、市）的农村信用社尽管已开通所　有营业网点，但只是物理开通，没有对营业网点柜台操作　（２）政府高度重视　农民工银行卡特色服务是为农民工做的一件实事，是　员开展培训或培训不到位，致使有些网点长期没有交易；　四是对一些新开通业务的发卡行的Ｂ　Ｉ　Ｎ号没有及时加载，　致使部分农民工朋友无法使用这项服务，影响了用卡的积　极性。　４。宣传营销工作和培训工作有待加强　一些已开通受理方业务的省（区、市）在宣传营销方　面不够积极主动，或者宣传营销不重效果，仅限于张贴宣　传海报等形式。还有部分省（区、市）培训工作不到位，　很多营业网点柜面操作员不知道该如何办理业务。在未开　通受理业务的分公司，宣传基本处于停滞状态。很多农民　工不知道有这项服务，不知道在哪些网点，用哪些银行卡　能办理该项业务，交易应答码统计数据验证了这一点。　“ｌ４”无效卡号和“４０”请求功能不支持占交易不成功的　６０％以上。　四，发展前景与面临的挑战　１．发展前景分析　（１）市场前景广阔　随着我国工业化、城镇化的发展，大量的农村剩余劳　动力向城镇转移，农村外出务工人员越来越多，我国农村　经济社会生活中出现了一个引人注目的现象——流动农　民工。关于农民工流动就业的规模，目前还没有统一的　数据。近年来，国家统计局农调队每年都要对全国农村住　户和行政村进行抽样调查，调查结果表明，农村劳动力外　出务工数量逐年增加，２００３年为１．１亿人，１：ｋ２００２年增长　８．６％；２００４年为１．２亿人，￣Ｌ２００３年增长３．８％。外出劳　动力是指农村劳动力在本乡以外的地域、外出时间在１个　月以上的劳动力，包括跨省流动和省内流动的劳动力。　据劳动和社会保障部２００５年５月快速调查统计，目前在城　镇的农民工总数约为８９０７万人，其中在东部省份务工的农　民工占农民工总量的６２％，中部省份占２０％，西部省份占　１８％。随着农村外出务工人员的增多，农民工银行卡特色　按照“三个代表”重要思想的要求，贯彻实施科学发展　观，落实党中央、国务院关于统筹城乡发展，切实解决　“三农”问题，建设社会主义新农村号召的一项实实在在　的举措，是改善农村支付结算环境的重要制度安排，因　此，得到各级政府的高度重视。　（３）业务创新空间较大　银行卡业务贵在创新。农民工银行卡特色服务业务创　新空间很大，目前只是开拓了查询和取款业务，还可在以　下几个方面进行业务创新：一是开通转账业务，即让农民　工将他行卡的资金转入农信社的银行卡内，从而规避取款　限额的限制；二是开通农信社柜面存款业务，借用农民工　银行卡特色服务的名称，变相开通柜面通业务，这会得到　区域性商业银行的支持。　２．面临的挑战　（１）与农信银、小额支付系统业务存在一定的竞争　和替代关系。农信银、小额支付系统和农民工银行卡特色　服务三者在支付方面没有本质性差异，不同之处主要表　现在价格、差错处理、后续服务等方面。小额支付的价格　偏高，不是按照市场化运作手段运作；农民工银行卡特色　服务，合作各方的服务比较好，主要是银联在处理差错等　方面服务比较到位，但是它存在价格偏高、每日有限额、　商业银行不对等开放等问题；农信银的总体价格是低于前　两者的，并且在运行初期，它所关注的不是手续费收入，　而是业务规模和交易量。可见，农信银、小额支付系统和　农民工银行卡特色服务三者各有优劣，存在竞争和替代关　系。　（２）各业务参与机构的积极性不高。一是一些农信社　的积极性不高。一些农信社的同志认为，农信社在几年时　间内走完了其他商业银行１０多年走过的路程，存在工作压　力大、缺口多、需配套完善事务多、业务开发能力不足、　人员素质低等多项问题。农民工银行卡特色服务属于外来　业务，是上级安排下来的，不是自主开发，计算机系统的　巾国信用卡２００９．３　３５　业务平台　８　｜ｎ棼糕嚣ＰＬａｔｆｏｒｎ７　策璐　压力增大，但收益不大，所以积极性不高。二是工、农、　（３）北京、上海、广东、浙江等劳务输入大省，要在　中、建等大型银行的积极性不高，认为这项业务与本行业　农民工打工较多的建筑、制造、餐饮等行业加强宣传，采　务形成了竞争关系。　取措施动员企业利用银行卡发放农民工工资，让农民工知　晓农民工银行卡特色服务能为他们解决什么问题。　五、做大做强农民工银行卡特色服务的具体措施　１．提高对农民工银行卡特色服务的认识和重视程度　人民银行、中国银联等部门领导对这项工作高度重　视，亲自参加开通仪式，这是银联网络向县以下乡镇延　伸、丰富银联服务产品的一项重要举措。为及时掌握工作　进度，银联总公司将每两周通报一次各分公司的交易笔　数、交易额、成功率、计划完成率等，并强调要重视中小　城市和农村受理市场的建设，尽快将银联网络向二级地　市、发达县市、乡镇延伸。许罗德总裁近期批示，此项业　务地区差异大，有的省业务量比较大，有的省业务量很　小，要总结做得好的省的经验，对做得不好的省加强指　导。　２．重点推动邮储银行全面开通受理服务，促进交易增　长　中国银联各分公司将切实采取有效措施，与当地邮储　银行分行加强协调和配合，力争尽快实现本地区全辖开　通。协助邮储银行分层次、多形式地对营业网点柜面操作　员开展业务培训。适当配置资源，制定业务考核和激励措　施，开展联合宣传营销活动，促使交易快速增长。　３．强化宣传营销　农民工银行卡特色服务的宣传工作必须依靠受理方和　发卡方的密切配合，才能取得好的效果。　（１）中国银联总公司统一制作农民工银行卡特色服　务受理标志牌８万个，根据邮储银行和农联社开通受理方　业务的营业网点情况分发，各分公司将认真组织摆放，并　对摆放情况进行检查监督。同时，将重点利用“中秋”、　“国庆”等重要节假１３，开展媒体和户外宣传，让广大农　民工朋友知晓和使用这项业务。　（２）各分公司将根据当地实际情况自行组织营销活　动，组织抽奖、刷卡取款送小礼品、业务竞赛等营销活　动。　３６【ｌ】国信用卡２００９．３　４．全面开通发卡方业务　中国银联各分公司将在当地人民银行的领导下，按照　《关于进一步做好农民工银行卡特色服务工作的通知　的　要求，动员辖内商业银行开放所有普通借记卡ＢＩＮ号，并　配合商业银行检测开通Ｂ　Ｉ　Ｎ号和实际受理情况，协助截至　目前没有交易发生或交易发生较少的商业银行分析和解决　存在的主要问题。对于已经开通发卡方业务但无交易的商　业银行，分公司要采取措施，在年内消灭辖内商业银行发　卡方…０交易现象。　５．协助农村信用社做好受理工作　（１）各分公司将协助农信社扩大网点开通数量，及　时加载Ｂ　Ｉ　Ｎ号，并对辖内网点的受理情况进行一次摸排测　试，向总公司报送测试结果。　（２）各分公司将协助农信社，制作培训材料、操作手　册或光盘等，加大对经营网点操作员的培训力度。分公司　要将培训开展情况以书面形式报送总公司。　（３）要加大力度，动员商业银行开通发卡方业务，采　取有效措施消灭发卡方和受理网点…０’交易现象，实现　所有开通网点受理顺畅，不留死角。ＣＣＣ