这一天，鸭妈妈的小宝宝出生了， 鸭妈妈仔细数一数……咦？怎么少一只呢？ 原来有一只小鸭子还没出生呢！
忽然，树上掉下来一颗松果，正好打到这颗蛋。 就在这时候，一双大脚和一颗大头从蛋里伸了出来。 忽然，一只调皮的鸭宝宝不小心坐在这颗蛋上面。 就在这时候，一只特大号的鸭宝宝从蛋里冲了出来。 这只最后出生的小鸭，因为他总是一脸不高兴的样子，而且把自己弄的脏兮兮的。所以没有人愿意和他玩。 他有个不好听的外号叫「丑小鸭」。 这一天，丑小鸭在水边看到了自己的倒影。 「这是谁啊？怎么这么丑！」 池边的青蛙对他说：「那就是你啊！」 这一天，丑小鸭想和美丽的鸭小姐做朋友，
可是鸭小姐却对他说：「我不喜欢和脏兮兮的鸭子一起玩。」 丑小鸭终于明白自己为什么会被叫成丑小鸭了，他开始改变自己。
每天一起床，他就跑到水边练习微笑。
丑小鸭终于知道自己为什么没有朋友了。(:/转载请保留!) 他跑到池塘边，洗掉身上的泥巴，把自己变得干干净净。
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当春天来的时候，丑小鸭已经不一样了。
他的羽毛又白又干净，而且会笑咪咪的和大家打招呼。 现在，池边再也没有「丑小鸭」，只有笑咪咪又美丽的白天鹅！
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