订单评审管理程序

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受控

北京顺恒达汽车零部件制造有限公司 Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd

订单评审管理程序

版本B

文件编号：SHD-CP-03

编制：

审核： 批准：

年 月 日颁布 年 月 日实施

1、目的

为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾

客满意，特制定本程序。

2、范围

本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。

3、术语和定义

3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:

a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单； b) 新产品合同/订单；

c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；

3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。

4、订单评审管理过程乌龟图

使用资源 /Resource 1、会议 2、电话 3、传阅评审 过程输入 /Process input 1、顾客信息、产品图纸、预计 产量、材料及包装要求； /订单中顾客要求； 2、合同 3、法律、法规要求。 如何做(方法, 程序, 技 术)/how to do(method, procedure, technology): 订单评审管理程序

过程拥有者(责任者)/Process owner: 销售部 （销售部长） 订单评审管理过程 过程输出/Process output 1、报价单/标书； 2、合同评审结果； 3、顾客要求； 过程衡量指标/Process measurement indicator: 合同评审及时率100%

5 工作流程和内容 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.1 接收合同/订单 5.2 识别顾客要求 5.1合同的接收： 销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的《合合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登同/订销售部 记在《合同/订单汇总表》中。特殊合同/订单单汇必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事总表》 长批准再向下进行，形成书面文件。 5.2识别顾客要求： 5.2.1顾客要求包括： a)顾客明示的产品要求：包括产品质量要求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明确规定但预期或规定的用途所必要的产品要《顾销售部 求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为客档满足顾客要求应作出承诺； 案卡》 c)顾客没有规定，但国家强制标准或法律法规规定的要求； d)公司确定的附加要求。 5.2.2销售部对每个顾客建立专门的《顾客档案卡》，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理体系中，以充分满足顾客的所有要求。 5.3顾客需求评审: 销售部在接到顾客的合同/订单（包括口头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类。常规订单由计划科接收汇总，在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新产品定单）由销售部汇总，进行评审。 工作内容说明 5.3 订单评审 A 编号 工作流程 权责部门/人 使用表单 B A 5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到顾客的新产品《询价函》或有新产品信息后，组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作客户、高端客户等方面进行评估，评估结果同意竞标后将《询价函》下发到开发部；由开发部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产《项目可品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编行性制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲分析压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进报告》 行新产品评审，评审完后填写《项目可行性分 《合析报告》后转交销售部。 同分5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开解发部提供的《项目可行性分析报告》后，对其表》，进行新产品价格核算，并填写《合同分解表》，《成《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》按本目照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将标分《合同分解表》与《询价函》上报总经理（审析，核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章；表》销售部接到盖章后的《询价函》需复印留存，《成本核并将原件寄往客户处，销售部负责《询价函》算统的跟踪并上报董事长。 计报 表》 订单评审 销售部 计划科5.3 开发部 财务部 B 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 B 5.4 项目启动 相关协议签订 5.5 5.4.1项目启动：销售部在接到客户的中标通知后转交到项目管理部并通知总经理、董事长，项目管理部在收到通知后启动新项目，其它需项目管与客户交流的问题由项目管理小组负责，销售 理部 部负责监督项目进展情况。 5.5价格协议签订：销售部依据主机厂相关规定催促与主机厂有关人员签订商务合同，价格协议由销售部签订，其它如技术、质量协议等销售部 由销售部转交相关部门签订。销售部在收到主《价机厂发出的《价格协议》（一式两份）后与主机相关部格协厂《询价函》对比无误请示董事长同意后到财门 务部盖章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂，议》 另一份原件由财务部保管，销售部复印留存。其它合同由接收部门组织人员评审签订，销售部负责监督回复客户日期。 计划科接到开发部下发的BOM表后，按要求下制造部 发《装配计划》给制造部，制造部组织生产。 5.7订单的更改: 相关部如常规订单变更，计划科根据5.4要求进行。特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和门 开发部开会共同决定。 计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成计划科 交付情况，并随时人顾客保持联系，了解需求信息。 5.9 本程序所形成的记录/文件由相关部门负 责整理归档，具体按《文件管理程序》、《图纸相关部和技术资料管理程序》和《记录管理程序》执门 行 5.6 生产通知 5.7 订单更改 5.8 5.9 订单跟踪 文件归档

6、 附加说明 （无） 7、参考文件

SHD-SP-02《图纸技术资料管理程序》

SHD-SP-03《记录管理程序》 SHD-CP-08《服务管理程序》 SHD-MP-05《纠正/预防措施管理程序》

8 、使用表单

8.1《合同/订单汇总表》 8.2《顾客档案卡》 8.3《项目可行性分析报告》 8.4《产品成本核算统计表》 8.5《成本核算分析表》 8.6《合同分解表》

8.7《价格协议》 Version No. 版本号 A B Record of Revision History 更 改 历 史 记 录 首次发行 修订 Issue Date 发布日期 2004年 2014年