新形势下的全球通信设备产业发展特点与趋势

M现代电信科技

ODERNSCIENCE&TECHNOLOGYOFTELECOMMUNICATIONS新形势下的全球通信设备产业发展特点与趋势

郝也

（工业和信息化部电信设备认证中心综合部，北京100191）

摘要：当前，全球通信设备制造业正处在重大变革的关键节点。一方面，由于全球经济复苏困难，加之电信运营业增长乏力，主要通信设备企业均出现利润下滑与增长放缓局面，产业增长正陷入新一轮低潮，未来增长空间受限。另一方面，伴随产业融合发展，以虚拟化为代表IT技术理念正深刻融入网络设备各领域，从产品架构、制造模式、产业生态等各方面对通信设备产业带来重大影响。关键词：通信设备，通信制造业，产业生态，经济低迷，融合Abstract：Telecomequipmentindustryisinatransi原pressionandslowinggrowthintelecomservicemar原1全球通信设备产业正面临新的发

展形势

1.1多种原因导致传统通信设备产业增长持续低迷

近两年来，全球通信设备产业增长正陷入新一轮低潮。2013年，主要设备企业虽然积极调整经营策略，但通信设备产业的下滑趋势并未得到有效遏制。前三季度，爱立信、阿朗和诺基亚三家设备企业销售收入同比进一步下滑2.5%，盈利水平由前一年的1.7亿美元降至为亏损5.6亿美元。根据市场研究公司Gartner之前的预测，2013年全球通信设备市场虽然有望在LTE与光纤宽带拉动下实现3.2%的增长，但整体规模仍然低于2011年的水平。

总体看，全球经济低迷，电信运营企业严控资本支出是此轮通信设备产业衰退的直接诱因。例如在欧洲，欧债危机带来的连锁反应导致主要运营商大幅削减资本开支，对通信设备销售造成了沉重打击。但其实，通信设备产业增长乏力并非一日之寒。2007年以来，阿朗和诺基亚收入持续下滑，并长期处于亏损状态。爱立信虽然收入有所增长，但利润水平不断

2014年2月第1-2期现代电信科技tionalperiodrecently.Duetotheglobaleconomyde原ket,majortelecomequipmentvendorshaveslowedgrowthpotentialisfacinggreatchallenge.Meanwhile,withtheconvergenceofICTindustry,virtualization,telecomequipmentindustryonnetworkarchitecture,partnerships.growthinbothrevenueandprofits.Theirfuturesoftwaredefinednetworkandotherinformationtech原nologieshavebroughtgreatimpacttothetraditionaltechnologyinnovation,businessmodelandindustryKeywords:telecommunicationequipment,telecom原municationmanufacturing,ecosystem,economicde原pression,convergence1F本期特稿·

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eatrues下降。除短期经济影响之外，通信设备产业内外部环境的深刻变革才是造成产业发展低迷的根本原因。在产业外部，电信运营商在互联网业务冲击下呈现明显的管道化趋势，总体已经进入低速增长轨道。2012年全球电信收入同比下降0.7%，2013年增速也仅为0.9%。运营商自身盈利能力的匮乏严重制约其设备投资规模。2007年至今，运营商网络设备投资出现了近100亿美元的下滑，即使是LTE部署也未能真正有效刺激通信设备市场。与此同时，伴随产业融合，以虚拟化为代表的IT技术理念正快速影响通信设备领域，其核心是提高设备使用效率，减少设备投资和运维成本，这势必进一步弱化通信设备市场需求。在产业内部，华为、中兴等中国企业的崛起推动通信设备产业加速进入成熟阶段，成本优势日益取代技术创新成为产业竞争的核心要素，其结果是产业规模增长乏力，整体利润水平不断下降。在上述两方面因素的共同作用下，预计未来全球通信设备业仍将处于低速增长的态势。

1.2IT技术在产业融合趋势下深刻影响和改变通信设备制造业

IT技术正深刻融入通信设备产业各领域。随着通信网络的宽带化与泛在化发展，IT技术应用加速向通信领域融合渗透。在网络设备领域，基于软件实现资源调用的虚拟化技术正得到广泛应用。例如在移动设备中，以集中式基带处理池为代表的移动接入网虚拟化技术获得大量部署，基于标准网络操作系统的移动核心网也正在成为下一代蜂窝技术的重要选择。与此同时，IT技术的软硬件解耦理念正在改变通信设备形态，例如Openflow等技术实现了通信硬件设备与网络控制的分离，原先专用通信处理与转发设备正趋于被通用硬件替代，软件则日益成为网络资源调配的核心。在终端设备领域，以操作系统为核心，向下牵引硬件制造、向上整合应用生态的模式已经成为主流，谷歌、苹果等IT企业已取代诺2MSTTJanuary/February2014基亚、摩托罗拉和爱立信等通信设备企业成为终端领域的主导者。

基于通用芯片与软件平台的制造模式可能深刻影响网络通信产业。Openflow等技术在实现通信设备软硬件解耦的同时，也使传统通信设备专用化的软硬件架构日益面临标准化IT架构的颠覆，“Win-tel”模式正逐渐向网络通信设备领域渗透。一方面，SDN控制器正逐渐发展成为通信设备领域的通用软件平台，例如BigSwitch推出了基于Openflow技术的SwitchLight控制器方案，可以运行于所有基于博通Trident芯片的SDN交换机产品。另一方面，芯片巨头加快布局通信设备芯片平台，Intel近期发布CrystalForest平台，在一款芯片产品中集成信号处理、数据包处理、控制和应用四项功能，能够适用于从低端（无线接入、边缘路由器）到高端（LTE核心网络和企业安全）的多种通信设备。当前，谷歌等互联网企业在其数据中心网络设备定制中已经采用这种方式，未来有可能对更多通信设备领域产生深远影响。

1.3国外设备企业积极调整经营策略应对产业变革

面对产业内外部形势变革，国外主要通信设备企业积极调整策略，围绕核心优势重新构建业务体系并探索新的收入增长点。

（1）加快核心业务聚焦

伴随通信设备产业的成熟化，设备企业越发需要在特定产品领域实现更强的规模经济性，以获得成本竞争优势。设备企业原先多元化的产品模式日趋难以为继。在这一形势下，通信设备产业正面临第三轮大规模整合。与前两轮整合不同，此轮整合并非以企业重组、并购或退出为主要特点，而是主要设备厂商重新划定利益边界，通过剥离非核心业务，以在核心产品领域取得更大规模和更强优势。近几年来，爱立信先后剥离企业PBX、移动终端、终端芯片、

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TEMS品牌产品等业务，重点聚焦移动通信与BSS/OSS领域。诺基亚则剥离微波传输、WiMAX、固定宽带接入、VoIP系统、运营商以太网、业务支撑系统（BSS）、通讯和娱乐解决方案（CES）等业务，以移动通信设备作为核心业务。阿朗也剥离十余产品线，目前主要专注于IP设备、光网络和移动通信设备。

（2）基于网络设备优势大力拓展运营商网络管理服务

伴随电信运营商“开源节流”压力不断增大，主要设备企业纷纷基于设备产品销售进一步向运营商提供包括咨询、网络规划设计、网络建设实施、系统集成、网络运维、网络优化在内的整套网络管理服务，实现向服务型制造转型。目前全球通信专业服务市场稳步成长，2011-2015年预计年均增长6%~7%，为硬设备市场的两倍，2015年全球规模可达770亿美元，相当于硬设备市场的80%。主要设备企业经过几年努力，在服务化拓展方面已经取得明显成效。目前，爱立信专业服务收入已经占其总收入的43%，在全球140个国家拥有2.4万名专业服务人员，成为最大的专业服务提供商。诺基亚2012年全球服务收入69.3亿欧元，占总收入52%，超过了设备产品销售。阿朗的专业服务收入占比也提升至32%。

（3）延伸网络设备优势，加强对其他网络型行业的拓展

为进一步发挥通信设备领域积累的优势，通信设备企业开始积极拓展电力、交通运输、能源、媒体等具有大规模网络特性的行业，提供基于网络设备的解决方案，以创造新的收入增长点。如爱立信将媒体、交通运输和公共事业作为电信运营商以外的重点客户，提供包括电视采集与分发、LTE广播、电视传输基础设施、媒体分发网络、铁路通信、智能电网通信在内的多种行业解决方案，将移动通信与支撑系统等领域的优势复制到更多行业。阿朗则以政府部门、交通铁路、电力和能源为重点行业，提供整套

ODERNSCIENCE&TECHNOLOGYOFTELECOMMUNICATIONS通信解决方案。

2我国通信设备产业积极转型应对挑战

2.1我国逐步建立全球竞争优势，但增速大幅放缓

（1）我国持续改变全球通信设备产业格局目前我国企业的全球市场份额已接近30%，仅次于西欧位居全球第二，领先于美国、日本和韩国。从细分产品领域看，我国在固定宽带接入系统和光传输系统上的实力最强，全球份额均列第一。在移动通信系统领域位居全球第二。2012年，华为在整体设备产业低迷的情况下仍然保持了8%的较快增长，总收入达到354亿美元，首次超越爱立信成为仅次于思科的第二大通信网络设备企业。2013年上半年，华为实现10.8%的同比增长，进一步拉大与爱立信的差距。尽管保持了快速增长，但我国企业仍存在不小差距。在运营商网络市场，华为仍落后于爱立信；而在企业网市场，华为则大幅落后于思科（表1）。

（2）通信设备产业增速降至近五年最低点2012年，我国通信系统设备制造业主营业务收入比2011年增长4.8%，远低于过去五年26%的年均增速。2013年上半年，通信系统设备制造业仍保持约4.8%的增长，未有明显改善。与此同时，我国通信设备制造业的盈利能力也在下降，行业主营业务利润率由2010年的8.6%下降至目前的5.2%左右，部分企业由于亏损而退出市场。目前我国系统设备企业数量已经由2010年年底的970家下降至720家。中兴不仅在2012年出现1997年上市以来的首次亏损，2013年上半年更是出现收入大幅下滑，降幅接近12%。

2.2产业可持续发展仍面临严峻挑战（1）未来增长空间不断收紧

2014年2月第1-2期现代电信科技3···························

F本期特稿·

eatrues表12011-2013年全球6大通信设备企业收入增长情况

2013上半年

2011年收入2012年收入同比增长率

收入

（亿美元）（亿美元）（按本币计算）

（亿美元）

432324329199182137

461354350191182135

243185163897461

5.2%10.8%1.0%1.3%-11.2%-11.6%

入式操作系统、数据库等产品也主要依赖美国企业。

（3）产业融合变革冲击我国通信设备产业的竞争优势

总体来看，我国通信设备产业的优势是以硬件设备为核心，借助硬件产品集成创新与软件技术模仿创新，从最初的低成本优势转化为产品性价比优势，并进而形成了部分领域的产品领先。然而，在产业融合的大趋势下，未来产业发展的核心要素正在发生根本性转变，ICT技术的综合集成和融合创新能力，特别是软件技术原始创新能力的重要性日趋突出，成为产业发展的关键要素。而产业竞争模式也由产品和单个企业的竞争转向集成产品、芯片、软件、技术、网络、应用等各环节要素的系统性抗衡转变，生态系统构建与产业资源整合能力成为未来产业格局的决定性因素。这一变化比较有利于企业整合能力强、产业链各环节发展均衡、产业生态系统强的发达国家，对我国现有的后发赶超模式提出了严峻挑战。

2.3我国企业加快探索转型发展之路

与国外通信设备企业的聚焦战略不同，中国设备企业采取多元化发展策略，其核心在于立足成本优势与集成制造能力，积极拓展运营商网络设备以外的新客户、新设备、新服务，并由通信网络设备向整个ICT领域延伸，探索新的增长空间。2011-2012年，华为、中兴相继调整组织结构，加大对企业与消费者市场的布局。华为计划2015年企业网和终端市场收入占比达到44%，比2012年提高17个百分点。中兴则计划占到70%，比2012年提高20个百分点。具体来说有以下措施。

一是积极进入企业ICT市场。在企业通信设备方面，提供涵盖企业路由器、交换机、传输接入网、无线局域网、安全、光纤、能源在内的整套企业网设备及通信解决方案。如华为，计划其企业网设备份额

企业思科华为爱立信阿朗诺西中兴

数据来源：根据各公司的财报数据整理

在国内，我国企业已经占据了超过60%的系统设备市场，如果考虑光纤光缆及其他配套设备，我国企业份额更是高达70%以上，市场空间几近天花板。在发展中国家，我国设备企业在亚太、中东及非洲市场占比接近50%，在东欧占比超过30%，拉美占比超过25%，进一步增长困难很大。在发达国家，我国企业的市场渗透困难重重。一方面，由于美国的阻挠，我国设备企业在相当长时间内无望进入利润丰厚的北美市场。另一方面，我国向欧洲市场的拓展引起了欧洲贸易保护主义者的警觉，欧委会双反调查迫使中欧在通信设备领域形成利益置换格局，欧洲市场拓展将以国内市场的一定出让为代价。

（2）关键基础性产业仍然制约我竞争力的根本性提升

在材料、集成电路、软件等一系列基础性产品领域，我国仍高度依赖进口产品。在核心芯片领域，尽管华为、中兴等企业近年来在通信设备专用芯片领域取得一定突破，初步实现了移动基站ASIC芯片、网络处理芯片（NP）、光通信（WDM/OTN/PTN）芯片的自主供给，但通用处理器、高性能DSP和FPGA、高速数模转换芯片等通用芯片产品仍然严重依赖国外。在基础材料领域，我国虽然实现光纤预制棒核心工艺的技术引进，但主要依靠本土企业与古河、住友、OFS等日美企业的合资公司，自主研发能力仍然较弱。在基础软件领域，我国通信设备所需的实时嵌4MSTTJanuary/February2014····························

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至2015年达到全球第二。在企业IT设备方面，华为、中兴都已经进入服务器和存储设备领域，其中华为已投入万名研发人员，2013年第一季度其服务器、存储器发货量分别居中国市场第三位和第一位。

二是把握智能终端增长契机，大力发展消费者业务。今年上半年，华为和中兴智能终端出货量分别达到2114万部和1775万部，分列全球第四位和第五位。

三是突破核心元器件产品，向产业纵深发展。华为和中兴分别成立了海思半导体和中兴微电子，各自拥有超过3000人的研发团队。其中，海思半导体已经进入全球芯片设计第二梯队。在网络设备方面，海思能够提供OTN/PTN等多款光通信芯片及核心路由器网络处理芯片。在移动终端芯片方面，海思已经获得ARM最高等级授权，具备28纳米产品设计能力，并提供五模基带芯片、四核应用处理芯片等多款商用产品，WCDMA芯片国内外累积出货量超千万。

四是重点布局关键软件平台。在网络设备领域，积极探索SDN控制层技术研发与应用。华为目前已经完成SDN整体架构的设计，其推出的SDN控制器通过了欧洲高级网络测试中心（EANTC）的互通和功能测试。在IT设备领域重点布局云计算操作系统，掌控IT资源管理平台。华为对云计算基础架构Hadoop的开发做出了重要贡献，其推出的云操作系统FusionSphere可实现计算、存储、网络资源虚拟化功能。

3对我国通信设备产业未来发展

建议

一是加快下一代通信技术研发与产业化，打造通信设备产业的领先优势。针对第五代移动通信、超100G高速光传输、高性能核心路由器等未来通信发展的关键技术产品，继续加强研发前瞻布局和产业化支持，充分利用好国内市场优势和现有全球产业

ODERNSCIENCE&TECHNOLOGYOFTELECOMMUNICATIONS地位，推动产业从产品领先到技术领先的跨越。

二是面向融合发展积极构建通信设备产业的ICT综合竞争力。把握产业融合变革方向，加大对新一代通信设备软硬件架构及关键软件平台的研究，大幅提升在网络虚拟化、网络可编程等领域的技术实力与产业整合能力。同时，进一步支持企业加快在云计算、大数据等相关领域的拓展和布局，构建涵盖通信、计算、存储，整合硬件资源与软件应用的ICT产业综合竞争力。

三是着力突破产业关键薄弱环节。针对PTN/OTN成帧处理芯片、PLC/AWG光通信芯片，以及DSP、FPGA、高速数模转换芯片等关键芯片产品，创新政府支持方式，探索以专项资金、基金等多种方式扶持中小和初创企业；并利用我国通信设备产能，以整机设备牵引关键元器件研发应用，加快突破关键基础环节。

四是围绕重点领域加快构建ICT产业生态系统。通过重大专项和产业化专项带动、国内市场牵引、政府采购支持、产业联盟协调等多种手段，推动网络设备、IT设备、智能终端、应用服务、软件、芯片、元器件等各个环节的互动发展和产业链协同，形成合力，打造产业生态系统。

酝杂栽栽作者简介

郝也：工业和信息化部电信设备认证中心综合部主任，工程师，电信研究院产业与政策领域副主席。主要从事国家电信设备管理政策、电信设备进网许可制度及国际电信设备市场准入等方面的战略研究。

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