用友U8+产品白皮书

U8白皮书

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U8产品管理部

U8+白皮书

目 录

1 中国中小企业需要全面解决方案 ........................................................................ 1

1.1 1.2

直面调整，积极创新 ............................................................................................ 1 商业创新需要IT支撑 .......................................................................................... 2

2 U8+应用解决方案 ............................................................................................... 3

2.1

U8领域功能特性 ................................................................................................... 4 2.1.1 财务管理 ................................................................................................................... 4 2.1.2 CRM ........................................................................................................................... 26 2.1.3 供应链 ..................................................................................................................... 26 2.1.4 生产制造 ................................................................................................................. 58 2.1.5 分销管理 ................................................................................................................. 76 2.1.6 连锁零售 ................................................................................................................. 83 2.1.7 人力资源 ................................................................................................................. 88 2.1.8 内部审计 ............................................................................................................... 102 2.1.9 商业分析 ............................................................................................................... 106 2.1.10 移动应用 ............................................................................................................... 111 2.1.11 即时通讯UU........................................................................................................... 112 2.1.12 U8+OA基础版 .......................................................................................................... 119

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2.1.13 U8 UAP .................................................................................................................. 119 2.1.14 服务产品 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

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3 U8+技术解决方案 ........................................................................................... 153

3.1

U8+技术特点....................................................................................................... 153 3.1.1 平台化的ERP ......................................................................................................... 153 3.1.2 U8+技术实现 .......................................................................................................... 154 U8+应用部署....................................................................................................... 155 3.2.1 单服务器全产品应用模式 ..................................................................................... 155 3.2.2 应用服务分离部署，多服务器应用模式 .............................................................. 156 3.2.3 多账套分布部署模式 ............................................................................................ 156 3.2.4 含有U8+CRM的分布式应用模式 ........................................................................... 157 3.2.5 含有用友连锁零售管理系统的分布应用 .............................................................. 158 3.2.6 含有用友移动信息系统的部署应用 ...................................................................... 159 3.2.7 含有用友U8+商业分析产品部署应用 ................................................................... 160 3.2.8 使用UU应用的部署模式 ....................................................................................... 161 3.2.9 U8+远程接入应用模式 .......................................................................................... 162 3.2.10 含有用友服务桌面的部署应用 ............................................................................. 163 3.2.11 用友U8+使用群集双机热备模式 .......................................................................... 164 U8+系统环境....................................................................................................... 165 3.3.1 操作系统和数据库环境......................................................................................... 165 3.3.2 硬件环境 ............................................................................................................... 169

不同并发规模下的硬件配置方案 ..................................................................... 170

I

3.2

3.3

3.4

U8+白皮书

3.4.1 3.4.2 3.4.3

小规模并发场景 .................................................................................................... 170 中等规模并发场景 ................................................................................................ 170 大规模并发场景 .................................................................................................... 172

3.5

U8+系统关键硬件配置及软件说明 .................................................................... 173 3.5.1硬件方面 ..................................................................................................................... 173 3.5.2服务器的系统环境的说明 .......................................................................................... 173 U8+安全 .............................................................................................................. 174

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3.6.1 U8安全架构........................................................................................................... 174 3.6.2 身份认证 ............................................................................................................... 174 3.6.3 动态密码 ............................................................................................................... 174 3.6.4 PKI/CA认证........................................................................................................... 175 3.6.5 权限分配 ............................................................................................................... 175 3.6.6 跟踪审计 ............................................................................................................... 175 3.6.7 备份和恢复............................................................................................................ 176 3.6.8 安全中间件 .......................................................................................................... 176

3.6

4 U8+价值特征 ................................................................................................... 176

4.1 4.2

应用特征 ........................................................................................................... 176 技术特征 ........................................................................................................... 177

5 U8+成功案例 ................................................................................................... 178

5.1

山东法因数控机械股份有限公司 ..................................................................... 178 5.1.1 企业简介 ............................................................................................................... 178 5.1.2 行业特点 ............................................................................................................... 178 5.1.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 180 5.1.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 180 5.1.5 应用效果 ............................................................................................................... 181 宁波高正电子有限公司 .................................................................................... 182 5.2.1 企业简介 ............................................................................................................... 182 5.2.2 行业特点 ............................................................................................................... 183 5.2.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 184 5.2.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 184 5.2.5 应用效果 ............................................................................................................... 186 上海创远仪器技术股份有限公司 ..................................................................... 187 5.3.1 企业简介 ............................................................................................................... 187 5.3.2 行业特点 ............................................................................................................... 187 5.3.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 188 5.3.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 188 5.3.5 应用效果 ............................................................................................................... 191 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 ............................................................. 187 5.4.1 企业简介 ............................................................................................................... 192 5.4.2 行业特点 ............................................................................................................... 192 5.4.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 194

II

5.2

5.3

5.4

U8+白皮书

5.4.4 5.4.5

关键管理应用 ........................................................................................................ 194 应用效果 ............................................................................................................... 199

5.5

上海黄色小鸭贸易有限公司 ............................................................................. 199 5.5.1 企业简介 ............................................................................................................... 199 5.5.2 行业特点 ............................................................................................................... 200 5.5.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 201 5.5.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 201 5.5.5 应用效果 ............................................................................................................... 202 山东潍坊润丰化工有限公司 ............................................................................. 203 5.6.1 企业简介 ............................................................................................................... 204 5.6.2 行业特点 ............................................................................................................... 205 5.6.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 206 5.6.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 206 5.6.5 应用效果 ............................................................................................................... 207 天津红日药业股份有限公司 ................................................... 错误!未定义书签。 5.7.1 企业简介 ............................................................................................................... 207 5.7.2 行业特点 ............................................................................................................... 208 5.7.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 208 5.7.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 209 5.7.5 应用效果 ............................................................................................................... 211 苏州市佳禾食品工业有限公司 ......................................................................... 207 5.8.1 企业简介 ............................................................................................................... 211 5.8.2 行业特点 ............................................................................................................... 212 5.8.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 213 5.8.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 213 5.8.5 应用效果 ............................................................................................................... 214 佳木斯天鸿商贸有限公司................................................................................. 214 5.9.1 企业简介 ............................................................................................................... 214 5.9.2 行业特点 ............................................................................................................... 214 5.9.3 应用系统架构 ........................................................................................................ 215 5.9.4 关键管理应用 ........................................................................................................ 215 5.9.5 应用效果 ............................................................................................................... 216

5.6

5.7

5.8

5.9

III

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1 中国中小企业需要全面解决方案

2014年，互联网精神在中国企业中掀起了巨大的管理模式、商业模式、运营手段的变革挑战。互联网经济是以用户为中心的交互性的社群经济，洞悉消费需求，基于消费者生活场景的创新本质并没改变。传统企业面临的是如何建立以用户为中心的产品创新和营销体系如何运营用户和构建粉丝经济，建立以用户为中心的基于社群的创新和营销值得关注，如何对用户行为进行长期的跟踪，然后不断地提供服务。互联网用户群的出现使得生产以用户为中心围绕价值网络配置资源。不断创新的新经济带来的企业创新推陈出新，但是总的商业准则依然没有变化，互联网带来的传统企业的迁移，是如何在互联网经济中找到新的方法将客户、用户纳入经营的整体转变，并围绕用户做好设计、制造、和服务。

2014年中国经济依旧在转型通道中前行，中小企业面临多年劳动要素成本上升、国内品牌群起、价格竞争等。最具活力的中小企业群以极大的热情投入到国内市场和互联网模式的探索中，加大客户的忠诚度维系，电子商务的商业模式创新，客户深挖细作。同时针对中国市场长达20年的信息化的培育和人才培养，企业的信息化水平已经整体提升，并能够从战略上，将企业运营效率，经营绩效以及市场表现和信息化规划战略相结合，利用信息化来强壮自身。

因此中小企业面临的状况就是挑战和机遇并存，挑战短期大于机遇，机遇长期多于挑战，重点在于努力创新，加强核心竞争能力。

1.1 直面调整，积极创新

企业如何在复杂和多变的环境中发展？智慧的企业家各有各的招数，商业创新也花样百出，但发现蓝海、进入蓝海淘金的企业毕竟是少数。多数企业需要精耕细作，增强抵抗压力的能力。

从先行者们的经验来看，企业越来越关注经营管理基本层面的问题，以支持企业及时地转型与升级。

⚫ 从外销到内销：在外需减少的情况下，以外销为主的企业正在开拓国内市场，向内

销外销市场并举的方式转型。

⚫ 挖掘新的业务领域，拥抱互联网，从新的业务模式、商品渠道和用户体验中进一步

获取新的商机。

⚫ 从代工到自主品牌：通过建立自主品牌，掌握市场主动权，提高企业盈利能力。 ⚫ 从低端到高端：为了提高产品利润率和增强产业话语权，企业从附加值低的产品与

服务向附加值高的产品与服务、从产业链低端向产业链高端升级。 ⚫ 从制造到服务：企业开始迈出单纯的制造环节，为客户提供制造加服务的整合解决

方案。

⚫ 从粗放经营到精细管理：利用现代信息技术实现精细管理，降低成本、提高效率、

减少风险。

从先行者们的经验来看，企业越来越关注经营管理基本层面的问题，以支持企业及时地转型与升级。成功的企业正在以下三个方面致力于重塑企业基本面：

⚫ 持续创新：企业在市场、产品和技术以及商业模式方面具有持续创新的能力，以满

足快速变化的客户需求。中国绝大多数企业都已经意识到，在短缺经济时代和不充分竞争时代的“一招鲜，吃遍天”已经不复存在。相反，越来越充分的竞争逼迫着企业必须以持续的创新去赢得顾客，赢得市场。这种持续创新存在于企业各处：大到战略、管理和商业模式层面，或者在产品、技术和市场层面，小到企业运营细节。积少成多、集腋成裘，积极主动地进行小创新即能积累出大创新。“敏捷经营、快速响应”，将是优秀企业的必备素质。

⚫ 管理提升：企业通过引入现代管理手段与技术不断提升管理能力、降低经营风险。

通过精细化经营管理，进一步降低成本、提高运营效率；增强企业信息的透明度，

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加强企业风险控制能力；提高企业管理者决策水平，提升企业敏捷经营、快速响应能力。信息化是企业优化业务流程、提升管理水平，提高经营绩效的有效手段。 ⚫ 提高人力绩效：抓住全球人力资源结构调整的机会，优化人力资源结构，加强人力

资源管理，提升人力绩效。一方面，在人力成本持续上升的大背景下，人力成本占企业成本比例越来越高，选、育、用、留、裁，都牵涉到人力成本。另一方面，高端人才短缺现象随着同业竞争和人才流动而日趋严峻。在新的经济形势下，优化人力资源，提高员工生产力、满意度和尽职度以创造更好的经营业绩成为企业主关注的重点。借助信息技术，构建高效的人力资源管理平台，将提高人力资源管理效率、实现业务协同，并将人力资源管理与企业战略相匹配，以支持企业利润的增长、规模的扩张和运营效率的提升。

1.2 商业创新需要IT支撑

关注基本面，加强转型升级，更多制度性的管理需求，越来越多先进的经营管理模式必须以信息化为依托，才能最终落实。企业经营管理呼唤全面信息化，主要特点表现在以下三个方面：

⚫ 移动化，互联化的企业应用潮流，对于服务业，制造业影响很大，移动应用，微信

等工具逐渐变成面向客户倾听客户声音，获取客户需求，实时响应客户需求，快速内部信息交换，强化现场服务的有效工具。 ⚫ 电子商务的应用日益得到重视，企业构建电子商务系统并非是简单增加一种销售途

径，更为重要的是，企业通过实施B2B\\B2C。电商的蓬勃发展，追求线上线下的互动，能将前台业务系统和后台管理系统的应用进行深度整合，同时通过O2O的可大大提高企业的运营效率、降低成本。

⚫ 用户需要全面集成的应用，一方面，用户希望ERP与CRM、PDM、BI、OA、HR等应

用实现全面集成，另一方面，用户需要后台系统与前台业务系统集成，企业后台的基础架构、应用系统等能随着前台业务和服务的需要进行变化和扩展，

⚫ 企业应用的行业化特征日益凸显，各行各业都有自已的特殊行业需求，例如，食品

行业对配方管理有明显要求，制药行业对GMP有明显的要求，服装行业对裁床管理有明显的需求，标准的、统一的产品已不能完全满足用户的需求

用友U8+不断贴近客户需求，应对中型及成长型企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友U8+以企业信息化管理解决方案为核心，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的电子商务平台，助力企业应势而变，赢得未来。U8+全面转向互联网方向，支持线上电商、移动销售、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的UI体验、移动体验提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面提供所需要的应用支持。为此提供了八大类解决方案：

1) 从设计到制造与销售服务的经营管理一体化：主要面向项目型制造企业，以及多品种、

小批量、生产制造和售后服务并重的企业,如特种装备、机械加工等企业。这种模式可以帮助企业整合产品研发和设计过程及实现产品数据统一管理，优化生产制造过程，提高售后服务质量，提升客户服务满意度。

2) 以客户为中心的经营管理一体化：主要面向客户价值较高、订单重复度高及注重服务

的企业，如专用装备制造等企业。这种模式可以帮助企业全方位掌握客户的全面信息，对客户价值进行深度挖掘和提升，精细化管理市场和销售过程，提升服务水平，实现以客户为中心的各部门协同工作、资源共享、效率卓越的先进管理模式。

3) 以产品创新为核心的全生命周期管理：主要面向项目型制造、产品更新换代迅速或关

注产品研发和设计的企业，如大型专用设备、医疗设备等企业。这种模式可以实现产业链上下游企业的产品同步开发，最大限度地发挥企业和合作伙伴的产品创新能力。 4) 以商品流通管控为核心的经营管理一体化：主要面向注重渠道和分销机构层级较多，

营销模式以分销为主的企业，如食品、品牌服装等企业。这种模式可以帮助企业实现分

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销体系在跨地域、多组织、多层次情况下的集中统一管理与控制，实现集中实时管理企业总部、事业部、大区、销售分子公司、办事处、业务员等内部多级销售体系。 以电子商务为核心的经营管理一体化：主要面向供应链高度协同的产业集群，如汽车主机厂与其供应商等。这种模式可以这种模式可以帮助企业提高供应链协同效率，同时降低供应链运营成本。

以精细成本与绩效为核心的经营管理一体化：面向成本竞争压力大，注重精细成本管理的企业，如电子、机械等企业。这种模式可以帮助企业实现以精细成本管理为核心，以预算管理为手段，以商业智能工具为平台，实现企业成本分得细、算得准、看得到、控得住，最终实现企业绩效的提升。

以人力资源为核心的经营管理一体化：主要面向关注人力资本和人员绩效的企业，如高科技、玩具、机械加工等企业。这种模式可以实现企业人事业务、人才管理、绩效管理等核心职能的流程化协作与管理控制，实现人力资源业务与经营生产的高效协同。 以协同办公为核心的经营管理一体化：主要面向注重行政办公管理以及要求企业行政办公与业务管理有机结合的企业，如生产制造、服务、出版等企业。这种模式可以帮助企业实现办公流程的规范管理，行政业务审批的高效，公文的自动化管理，文档、知识的统一共享，全面的产业链协同，行政业务的一体化。

2 U8应用解决方案

用友U8+经过15年的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中小企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友U8+以企业信息化管理解决方案为核心，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的电子商务平台，助力企业应势而变，赢得未来。U8全面转向互联网方向，支持线上电商、移动销售、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的UI体验、移动体验提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。

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U8不但自身可以集成应用在不同的竞争环境下，同时适用不同的制造、商务模式和不同的运营模式。集成了PDM、OA、BA、分销、零售应用，帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面提供所需要的应用支持。面向机械、电子、服装、交通运输、化工、制药、食品、非金属矿制品、流通、IT服务、物流行业等服务行业等数十个行业，提供200余个细分行业的精细管理解决方案，蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求，它可伴随企业的不断成长、随需扩展应用，从而帮助企业重塑核心能力。

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U8 V12.1产品范围

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2.1 U8+领域功能特性 2.1.1 财务管理

财务管理 包括了财务会计、管理会计、集团应用。

财务会计：主要包括总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、费用预算等模块，从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

管理会计：包括预算管理、成本管理、项目成本管理与资金管理四个模块。理会计以预算管理为工具、以成本管理（包括制造成本管理与项目成本管理）为基础、以资金管为核心，通过对业务流转的过程控制和事后绩效分析与考核，成本与资金进行全面控制，使企业由过去以财务核算为主转为以财务管理为主，从而实现过程控制和目标管理。

集团应用：主要包括集团财务、合并报表、预算管理（集团版）、结算中心、网上结算等模块。从不同的角度，实现了集团账务、报表、预算、资金和决策分析的财务管理全过程，为集团实现财务集中管理，财务信息的分析挖掘提供完整的解决方案。

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商业分析财务主题 成本主题集团管理管理会计集团预算结算中心集团财务合并报表成本管理资金管理预算管理项目成本财务会计 供应链采购管理委外管理进口管理合同管理网上银行应付款管理网上报销费用预算存货核算供应链销售管理出口管理出纳管理应收款管理固定资产总账薪资管理售后服务分销管理账务跨账套查询财务报表现金流量表财务管理产品价值

◼ 提供高效的财务管理：全过程的自动化核算使财务人员在控制、决策、分析考

评等方面发挥更大的作用，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。 ◼ 提供全面的资金控制及严格的预算管理：通过现款追踪管理、货款追踪管理、

现金流量表、资金预算控制，提高资金运作效率 ；通过预算编制、预算控制和预算分析，为企业的管理决策提供依据

◼ 提供精细的成本管理：根据企业管理需求，提供标准成本管理分析，实际成本

核算，依据企业核算精细程度，提供分步综合结转和分步分项结转成本核算， 同时依据企业应用深度不同，依次实现产品品种成本、订单成本、工序成本管理 ◼ 提供准确快速的决策分析：完备的财务分析功能保证了财务分析的准确性，协

助企业分析经营状况和决策

财务管理产品主要特性

◼ 为企业成本计划、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具。 ◼ 满足企业监管资产使用、盘点、评估，保障资产完整性与安全性。 ◼ 开放的、标准的财务软件接口，与税务、银行系统可集成。

◼ 提供详细完整的资金计划、预测、控制、分析，提高资金利用效率。

◼ 预算管理与采购管理、应付款管理、库存管理、网上报销、总账无缝集成，实

现企业全运营过程的预算控制。

◼ 费用预算与网上报销、总账集成，控制企业内部费用的申请、审批等控制，提

高企业运营效率。

◼ 集团企业的应用：支持集团财务应用、提供快速完成合并财务报告。

2.1.1.1 总账

总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

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应收管理应付管理存货核算固定资产薪资管理成本管理网上报销 财务报表现金流量查询/分析科目余额表科目明细账辅助明细账辅助总账跨年度查询 会计处理填制凭证 出纳业务资金日报现金/银行日记账银行对账单主管签字审核凭证出纳签字支票登记薄记账汇兑损益期末转账期间损益结账银行对账余额调节表 产品特性：

◼ 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

包括：自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能。

◼ 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、

预算控制、外币折算误差控制，并提供操作员权限控制，加强对发生的业务进行及时的控制。

◼ 支持科目多币种核算，包括凭证录入、汇兑损益计算、账表分币种展示，为企业更

灵活方便的账务查询分析

◼ 支持调整凭证，可以实现针对已结账年度及会计期间的会计调整。 ◼ 提供批量审核和单张审核功能，并支持对照式审核 ◼ 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

◼ 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条

件。

◼ 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 ◼ 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 ◼ 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

2.1.1.2 应收款管理

应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账处理、转账等业务，同时提供应收票据的收款、贴现、背书、换票等处理功能，实现对商业汇票的管理。

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基础数据财务系统生成生成手工录入手工录入结汇单收票据结汇管理应收单收款单供应链系统审核票据管理核销冲销坏账处理汇兑损益付款单导出制单凭证网上银行总账

产品特性：

◼ 提供对销售管理、出口管理系统的销售发票进行审核，确立应收账款处理。 ◼ 提供应收单的录入，解决除销售业务、出口业务形成的应收账款的立账处理。 ◼ 支持对应收款项的收款处理。可以依据客户、项目、合同、业务员等条件，选择应

收款进行收款处理，可分期自动形成收款单并核销。 ◼ 提供对现金折扣、销售定金的收款及核销处理。 ◼ 提供现款结算业务的收款及核销处理。

◼ 提供应收坏账的计提、处理、收回的业务处理及查询。 ◼ 提供外币应收账款汇兑损益的计算、处理。

◼ 支持出口所收到结汇单的押汇、结汇及其后续核销处理。 ◼ 支持代理进口业务的结算、收款及核销的业务处理。

◼ 根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。

◼ 提供应收票据的管理，对票据的登记、计息、背书、贴现、转出、等面额换票、找

零换票进行处理。

◼ 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款的处理。 ◼ 提供将客户的付款单据，导出到网上银行系统进行网上支付功能。 ◼ 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账。 ◼ 信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。

◼ 支持基于发货单或者发票的收付款协议，即账期的管理，并提供应收账期报表。 ◼ 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、应收票据到期日分析等统计分析，为进

行资金流入预测提供依据。

2.1.1.3 应付款管理

应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的应付款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供应付票据的开票、付款处理，以及针对应付票据保证金的存款、

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结算功能，实现对应付商业汇票的管理。

基础设置财务系统外系统生成手工录入应付单有付款申请付款申请单付票据票据管理供应链系统无付款申请付款单付汇审核付汇管理核销冲销汇兑损益付款单导出制单凭证网上银行总账

产品特性：

◼ 提供对采购管理、进口管理系统的发票进行审核，确立应付账款处理。

◼ 提供应付单的录入，解决除采购业务、出口业务形成的应付账款的立账处理。 ◼ 支持对应付款项的付款处理。可以依据供应商、项目、合同、业务员等条件，选择

到期的应付款进行付款处理，可分期部分付款，付款后自动形成付款单并核销。 ◼ 支持依据合同、订单、发票等业务单据，生成付款申请单，并对付款申请单提供审

核、付款处理，帮助企业加强资金支付控制。

◼ 支持从采购、合同、委外加工等系统提交的付款申请单，进行付款处理，实现资金

支出业务的源头控制。

◼ 与预算系统整合应用，提供对付款申请的预算占用、预算执行控制。 ◼ 支持付款业务的现金折扣处理及核销。 ◼ 提供外币应付账款汇兑损益的计算、处理。

◼ 对采购业务产生的费用，提供采购费用单形成应付单，并提供付款处理。 ◼ 支持针对进口结汇单进行付汇，及其后续核销处理。 ◼ 支持代理进口委托方预收款直接冲销供应方的应付账款

◼ 系统中的付款单据可以导出到网上银行系统，通过网银直接对外付款。 ◼ 根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。 ◼ 提供应付票据的管理，处理应付票据的开票、计息、付款结算业务。 ◼ 提供针对应付票据保证金的存款、结算处理。

◼ 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位应收应付账款处理。

◼ 支持基于入库单、发票、及其他应付单据的收付款协议，即账期的管理，并提供应

付账期报表。

◼ 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的支付。

◼ 提供应付账龄分析、欠款分析、付款统计、应付票据到期日分析等统计分析，为进

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行资金流出预测提供依据。

2.1.1.4 固定资产

固定资产主要提供资产管理、折旧计提等功能。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助资产管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

基础设置资产减少固定资产条码插件条码标签设计数据采集终端原始卡片录入资产变动采购管理入库生成凭证新建卡片资产拆分成本管理计提折旧资产评估资产盘亏项目成本制单资产盘点盘亏盘盈确认资产盘盈总账对账月末结账

产品特性：

◼ 提供资产卡片管理，可以记录资产原值、折旧额、使用年限、使用部门、存放位置，

以及维护、修理、备件等各种信息。

◼ 提供符合会计制度的预制折旧方法，同时提供灵活的用户自定义折旧方法 ◼ 支持自动计提折旧功能，并支持新增资产当月计提折旧的处理；

◼ 支持事业单位按固定资产类别权限控制和计提折旧，同时支持按资产购置的多种资

金来源分别进行折旧、分析

◼ 支持固定资产多部门使用、分摊的处理功能

◼ 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调

整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备计提，以及存放位置变更、使用人变更等。支持对部门转移申请进行审批。

◼ 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧

方法等进行评估

◼ 提供外币管理资产设备

◼ 支持资产条码管理，记录卡片条码，可通过条码设备进行打印、自动盘点，同时针

对盘盈及盘亏审核处理

◼ 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息

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◼ 与采购管理、应付管理相关联，可以处理自资产请购、到货、建卡的全过程的资产

采购管理，并可进行资产预算控制。

◼ 与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息

建立。

2.1.1.5 固定资产条码管理插件

固定资产条码管理，在固定资产应用的基础上，为企业提供了资产标签设计打印、扫描资产条码盘点功能，针对企业中资产分布位置散，管理难度大等问题，提供了一个快速、准确的管理工具，为资产盘查、核对节省了人力和时间投入，同时减少了差错的发生，提高了信息的完整度和准确性。

条码应用数据采集终端采集终端与ERP之间的数据交换固定资产管理生成资产盘点单盘点设计标签设计打印条码标签 产品特性：

◼ 支持固定资产条码一维码和二维码多种模式

◼ 支持固定资产条码生成、条码显示、打印格式设置 ◼ 支持固定资产条码打印

◼ 支持数据采集终端，可以查询盘点结果，查看盘盈/盘亏资产 ◼ 支持盘盈、盘亏资产业务处理

◼ 支持扫描条码、序列号，将序列号回写卡片。

2.1.1.6 UFO报表

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

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新建报表套用格式设计报表格式定义计算公式定义审核公式定义舍位平衡公式设置关键字格式/数据切换增加表页录入关键字值录入数值录入可变区报表计算保存报表报表打印图形处理报表汇总报表合并二次开发 产品特性：

◼ UFO与其他表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富

的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

◼ 提供了多个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能 ◼ 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。

◼ 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面

显示，以方便数据对比分析。

◼ 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。

◼ 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆

分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。 ◼ 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999

行和255列。

◼ 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。 ◼ UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、

Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。

◼ 报表数据接口：提供与久其报表的接口；支持国家标准《信息技术 会计核算软件

数据接口》(GB/T24589.1-2010)

◼ UFO报表数据可以和微软office进行数据交换 ◼ 支持报表数据定时计算

◼ 支持与合并报表组合应用，将UFO报表作为合并报表的编制依据。分公司通过UFO

从总部的合并报表模块下载的报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报

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表模块进行合并。

2.1.1.7 出纳管理

出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，提供了对现金收入、支出和库存进行管理，实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作全面自动化，使出纳与会计工作高效衔接配合。在资金控制的严格性、资金调度的灵活度、收支数据的准确性等方面提供了有力保障，使企业出纳人员从繁重的记账、对账工作中得到解脱。

网上报销借款单，报销单票据领用报销记账规则票据打印银行日记账现金日记账网上银行下载交易明细手工录入账户设置手工录入导入手工录入出纳收款银行对账单出纳付款业务收款业务付款银行对账应收收款单应付付款单应收收款单应付付款单余额调节总账对账现金盘点总账 产品特性：

◼ 提供严格的权限管理功能。针对现金账户、银行账户的录入、查询、过账、现金盘

点、银行对账分别设置功能权限。

◼ 提供现金账户、银行账户的子账户管理，满足企业内部按照部门、下属单位等管理

维度对现金、银行存款的明细核算、管理要求。 ◼ 提供现金、银行存款的收支流水账记账功能。 ◼ 提供现金盘点功能。

◼ 支持银行存款流水账与银行对账单对账功能，提供自动对账、手工对账和单边对账

三种对账方式，提供余额调节表查询。

◼ 提供根据银行对账结果，对银行已达企业未达账的自动记账功能。 ◼ 提供长期未达账审计功能。

◼ 预置了丰富的各银行票据模板，并可精确套打银行票据。可随时查询打印记录，票

据打印信息可自动生成现金、银行日记账。

◼ 支持网上报销系统借款、报销时，领用支票、支票报销处理。确认付款后，付款单

可以直接登记银行日记账或现金日记账； ◼ 完善的票据领用、报销、预支票据等票据管理功能，票据处理信息可自动生成现金、

银行日记账。

◼ 与应收款管理和应付款管理系统集成应用，既能够将业务填写的收、付款单据登记

现金银行日记账，也可以将出纳已经登记的现金银行收付款日记账，自动生成相关

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的收付款单据。

◼ 可以对应付系统已经审核的付款申请，在出纳系统执行付款支付。

2.1.1.8 费用预算

费用预算主要满足企业和行政事业单位费用预算管理要求，处理财务部门集中或各业务部门分别进行预算编制、预算调整，并设立费用预算控制规则并进行费用管控、进行预算分析要求的系统。

部门档案预算项目/控制规则预算表模板预算编制/预算审核预算调整预算执行分析项目目录导入预算控制费用申请单借款单与报销单会计科目凭证总账网上报销

产品特性：

◼ 适用于对各种类型的费用进行管控的企业。支持部门预算、项目预算、部门+项目

预算、公共费用预算管理。

◼ 与部门档案、项目目录、会计科目完全集成。

◼ 支持预算期间与核算期间不一致情况下的预算管理模式。 ◼ 支持多预算版本管理。

◼ 系统预置费用预算表编制模板，用向导方式建表，方便快速实施。 ◼ 全过程的费用预算管理，包括预算项目设置（控制策略）、预算表设计、预算编制

审核、预算调整并、预算控制、预算执行数据统计分析。 ◼ 支持参照上年进行本年预算编制。

◼ 与网上报销系统、总账系统联用，对各种费用，如管理费用、销售费用、研发费用

进行管控，实现事前、事中的预算控制，事后的统计分析。 ◼ 预算控制：

◆ 支持发生额控制、累计发生额控制。

◆ 控制方式支持严格控制、专人审批、仅仅提示。

◆ 控制业务环节包括：网上报销业务的费用申请、借款与报销环节；总账会计核

算业务的凭证环节。

2.1.1.9 网上报销

网上报销主要是处理部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制。

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OA申请依据申请基础设置携程商旅网费用申请在线直连订票预算控制依据申请信用控制依据申请订单下载，生单资金结算借款报销冲借款出纳登记日记账登记票据CRM费用报销收付款网银支付网银支付报销标准生成凭证凭证总账

产品特性：

◼ 方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨。 ◼ 支持费用申请单的填制和审核。

◼ 支持（依据费用申请）现金和支票预借款、借款审核、信用控制以及超信用借款的

多种后续处理方式。

◼ 支持（依据费用申请）的个人报销、代他人报销等多种报销方式。 ◼ 支持报销费用核销同币种和异币种借款。

◼ 支持与借款和报销同步的收付款和跨期的收付款。 ◼ 支持还款和差错更正。

◼ 提供人员级别、地点、交通工具、金额等多维度的报销标准控制，支持费用申请、

借款、报销环节的预算控制和预算查询，从多角度对企业的费用进行严格控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。

◼ 提供严格的审批、查询权限，可以从费用项目、预算执行情况等多维度进行查询。 ◼ 商旅集成：（1）在网上报销直接在线单点登录到商旅网站（携程商旅网）进行订票；

（2）非月结客户可下载机票订单并生成报销单，并在网报中完成后续支付给报销人的工作；（3）月结客户，可下载或导入订单结算信息，并完成与费用（差旅）申请单的对账工作后，在网报中完成支付给携程或第三方支付公司的工作。

2.1.1.10 网上银行

网上银行（又称银企直联）是指将银行系统和企业的财务软件相联接，企业直接通过财务系统的界面就可以享受到银行账户信息查询、下载、支付三大类服务。通过网上银行系统，企业可以实时查询账户余额、当日交易明细、历史交易明细等信息，掌控账户资金状况。系统与网上报销、结算中心、应付管理等系统集成应用，接收这些系统发出的支付指令，经过严格的审批，将支付指令传递到银行系统，完成资金对外支付活动。

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基础档案维护网上报销手工录入付款单据付款单据应付管理付款单据付款单据支付单应收管理结算中心复核总账审核支付状态确认支付支付变更制单银行对账单导出对账网银账户查询交易明细与付款单据对账交易明细导出

产品特性：

◼ 适应国内主流银行网上银行业务，支持中国银行、中国工商银行、中国建设银行、

中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行等近80家商业银行的银企直联业务。

◼ 支持普通支付单、集团支付单、对私支付单复核、审批、支付、变更等操作的通知

功能，能及时将单据的最新状态通知给相关人员。

◼ 支持普通支付单、集团支付单、对私支付单三类单据的审批流程设置； ◼ 提供针对对公账户的支付处理，可以实时查询支付状态、交易历史。 ◼ 为加强网上支付的安全性，提供支付操作的二次身份认证功能。

◼ 与网上报销系统联用，支持中国工商银行、招商银行、中国农业银行、中国光大银

行等多家银行的对私账户支付，帮助企业实现针对员工报销等费用的网上支付。 ◼ 企业集团服务，集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交

易信息，划拨集团内部公司之间的资金，提供账户管理等服务。

◼ 网上转账，企业可以通过互联网实现不同账户之间资金的支付和转账。 ◼ 提供银行回单批量打印。

◼ 提供针对银行扣收手续费的会计处理，自动生成会计凭证；

◼ 银行账户余额查询，实现网上在线查询当天及指定日期银行账户余额，并将当日余

额和科目账余额进行比较分析。

◼ 在线统计查询，实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明

细。

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◼ 付款单与银行交易明细对账，实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的核

对。

◼ 支持文件方式，银企直联等多种接口方式。

◼ 系统除针对操作人员设置相应的操作权限外，还提供了针对操作员指定操作账户、

设置每笔最高支付金额等控制，提供更加严密的资金安全控制功能。

◼ 支持从网银系统下载交易明细数据，导出到应收、应付、结算中心及总账系统，对

应生成收款单、付款单、资金划拨单、银行对账单等相关单据，便于企业处理未达账款。

2.1.1.11 资金管理

资金管理系统提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资金预测，能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，还可以进行筹投资规划和筹投资管理。

预测指标预测模版期初余额债权筹资股权筹资数据采集筹资还款余额预测数据分解筹资利息凭证供应链系统资金预测债权投资股权投资风险预警财务系统资金分析投资收回总账资金调度需求规划自动生成手工录入投资利息资金计划定期存取款审批内部存取款凭证追加申请资金计划执行内部借款还款 产品特性：

◼ 资金预测：通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金

流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。

◼ 资金计划：为企业提供资金计划编制、审批、追加以及执行情况分析等功能。通过

对资金计划的全过程管理，可以保障企业生产经营顺利进行。

◼ 内部资金管理：为企业内部各业务部门提供存款、取款、借款、还款、利息计算等

功能，帮助企业提高内部资金使用效益。

◼ 筹资管理：帮助企业财务部门对发放债权、股权筹集资金、资金还款、支出利息进

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◼ ◼ ◼

◼

行核算和管理，精确核算企业筹资成本。

投资管理：对企业通过购买债券、股票进行投资活动进行会计核算和管理，反映资金使用效益。

资金计息：针对内部借贷款、存款进行管理，并可进行利息计算进行内部考核。 资金盈缺分析：根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入、流出、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。

资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。

2.1.1.12 成本管理

成本管理提供成本预测、成本核算、成本分析等功能，满足企业成本管理细化的要求，满足企业针对生产成本的事前预测、事后核算分析的需要，从而达到降低成本、提高效益的目的。

成本中心物料清单分配方法设置产量归集车间管理费用分配费用归集成本对象费用要素成本核算方法生产订单库存管理成本计算计划成本存货核算成本控制薪资管理成本考核资产管理成本预测成本分析成本决策

产品特性：

◼ 支持提供品种法成本核算、按订单成本核算、按工序成本核算的逐步深入应用 ◼ 成本计划：通过制定产品定额、计划成本实现了对成本的事前控制。

◆ 支持定义材料计划价、计划人工费用、服务计划价和产品单耗，系统自动生成

产品计划单位成本，并根据完工数量生成标准成本。

◆ 成本计划可以定制多个版本，并可对不同的计划版本进行对比分析。 ◼ 成本核算：

◆ 支持按照成本中心设置不同的成本核算方法，包括品种法核算、订单成本核算 ◆ 提供制造费用、人工费、材料费等可按实际工时、定额工时、产量等多种分配

方法，同时支持自定义分配方法；

◆ 支持在产品与完工产品间的多种费用分配方法

◆ 支持联产品、副产品核算及按销售价格等多种分摊方法

◆ 支持从生产订单、存货管理、总账科目、固定资产、薪资管理、车间管理、工

序委外等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、工时等数据

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◆ 支持查询共用材料和费用分摊结果查询

◼ 成本预测：系统运用一次移动平均和年度平均增长率法以及计划（历史）成本数据

对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测。成本预测可以为企业提供决策信息及控制标准。

◼ 成本分析：根据计划成本和历史期间的实际成本，对一定期间的成本中心或目标产

品进行成本分析。可提供\"批次产品成本追踪分析、成本中心内部利润分析、产品成本差异分析、成本项目构成分析、材料消耗差异、成本控制报告\"六种分析模式。

2.1.1.13 分项成本

分步分项成本管理，提供按成本项目进行成本核算、成本分析功能，满足企业成本管理

细化的要求，为企业成本考核、降低成本、提高效益的目的。

物料清单成本中心成本对象存货计价方法成本核算方法生产订单分配方法设置成本项目设置费用要素设置车间管理库存管理计划成本产量归集费用分配参考成本费用归集成本计算工序委外存货核算薪资管理成本控制成本考核资产管理成本预测成本分析成本决策

产品特性：

◼ 支持分批法、品种法成本核算、订单成本核算、工序成本核算应用 ◼ 存货计价方式支持全月加权平均、移动加权平均两种

◼ 支持灵活的成本项目及材料、人工、制造费用归属成本项目设置，同时以持核算到

底层材料明细

◼ 成本计划：通过制定产品定额、计划成本实现了对成本的事前控制。

◆ 支持定义材料计划价、计划人工费用、服务计划价和产品单耗，系统自动生成

产品计划单位成本，并根据完工数量生成标准成本。

◆ 成本计划可以定制多个版本，并可对不同的计划版本进行对比分析。 ◆ 支持单位标准分项成本 ◼ 成本核算：

◆ 提供制造费用、人工费、材料费等可按实际工时、定额工时、产量等多种分配

方法，同时支持自定义分配方法；

◆ 支持在产品与完工产品间的多种费用分配方法

◆ 支持联产品、副产品核算及按销售价格等多种分摊方法

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◆ 支持从生产订单、存货管理、总账科目、固定资产、薪资管理、车间管理、工

序委外等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、工时等数据

◼ 成本分析：在综合成本分析的基础上，提供查询存货按成本明细项目出库汇总、存

货流水账；存货收发存各成本项目汇总表、销售成本分项明细表、产成本品分项明细、在产品分项明细，同时提供实际成本与标准对比分析

2.1.1.14 标准成本

完整的标准成本体系，通过单位标准成本制定、标准成本成本核算、标准成本差异分析、账务处理及相关报表，为企业进行标准成本核算、成本分析控制、成本考核提供支持。

标准成本建立标准成本计算成本中心BOM建立 资源费率设定原材料标准单价单位标准成本计算材料采购数据采集标准成本计算采购结算标准成本分析材料成本差异人工成本差异制造费用差异采购差异材料成本差异明细表人工/制造费成本差异明细表存货收发存汇总表采购价差明细表账务处理差异科目设置成本差异处理 产品特性： ◼ 支持提订单级标准成本核算 ◼ 支持多版本的单位标准成本的制订，从直接材料成本、直接人工成本和制造费用三方面着依据标准资源费率、标准成本BOM、标准工艺路线、工作中心进行制定。 ◼ 支的标准成本差异直接结转本期损益法和调整销货成本与存货法，两种差异结转方式。 ◼ 支持联产品、副产品标准成本核算 ◼ 支持从生产订单、存货管理、总账科目、固定资产、薪资管理、车间管理、工序委外等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、工时等数据 ◼ 支持标准成本BOM差异、采购价差、材料量差、直接人工成本的费率差和效率差、制造费用的费率差及耗用差等差异的计算 ◼ 支持发出商品标准成本核算。 ◼ 支持生产成本与总账对账、标准成本出库流水账支持联查凭证 ◼ 提供多种标准成本分析报告：包括销售成本汇总表、订单成本汇总表、订单成本差异明细表、材料成本差异表、制造费用差异报告、销售收入统计等多种分析报表，第 19 页

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可以分析出差异率，并可据此分析出差异造成的原因

2.1.1.15 预算管理

预算管理是以货币形式对企业未来某一特定时期生产经营活动所做的系统而详细的表述，是为了完成特定目标而对所拥有的有限资源进行合理安排、对各项经济活动进行有效控制的管理工具。

预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制与调整、预算控制及预算执行分析四个方面，于事前对公司未来预算期间的经营活动进行模拟与部署，对可以利用的资源进行规划与配置，于事中对公司经营情况与资源利用情况进行控制，于事后对经营业绩对资源利用效率进行考评与激励，帮助企业高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。

U8平台其他档案引入与对照设计预算档案设计预算体系预算表构成预算表格式设计预算目标体系新建预算版本编制预算目标编制/审批预算预算调整抽取执行数据UFO函数获取U8其他系统预算目标执行分析预算控制预算预警预算执行分析凭证费用申请单借款单与报销单付款申请单与付款单请购单订单与发票其他出库单总账网上报销应付账款采购管理库存管理

产品特性：

◼ 预算体系设计：根据企业管理需求，有针对的设计个性化的预算管理体系。预算管

理体系以预算项目与预算指标为基础，由多张预算表构成。 ➢ 预算项目设计：分析企业业务特征与管理需求，设计能覆盖所有预算管理范围

的预算项目。

➢ 预算指标设计：系统预置常用预算指标，此外，企业可以自行增设预算指标。 ➢ 结构化预算表设计：选择预算表构成要素（预算项目、预算指标、编制周期、

预算口径），系统自动生成预算表结构；预算表的格式通过设置各个构成要素的行列位置生成。 ➢ 手工绘制预算表设计：通过将预算表构成要素直接选入表的行列维度，预算表

构成和格式同步生成。

◼ 预算编制与调整：采用零基预算、增量预算、弹性预算与滚动预算等方法编制预算；

经营环境发生改变时，对预算进行相应调整，使编制预算时的环境假设与实际经营情况保持一致。

➢ 预算编制的基本流程为：编制预算→提交预算→审批预算。

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➢ 增量预算在零基预算的基础上，增加历史实际指标或历史预算指标作为基准栏

目，预算年度的预算数据通过参照公式生成。 ➢ 弹性预算在零基预算的基础上，采用不同预算版本管理不同业务量假设下的全

面预算数据。

➢ 滚动预算在零基预算的基础上，按照编制频率（如每月编制或每季编制）输入

预算数据，预算表表样根据编制期间自动更新。

➢ 预算版本调整预算：适用于大范围的预算调整，可以增加新的预算版本，以调

整前预算数据为基础进行修改、提交与审批。

➢ 预算调整单调整预算：适用于小部分预算的调整，通过预算调整单实现，审批

后预算调整单才能生效。

预算控制：对物料采购、可控费用、资金流出、资本性支出及费用性质的出库（办公用品领用、备品备件领用）业务进行控制，控制方法包含刚性控制、柔性控制和例外审批。

➢ 控制指标支持金额指标和数量指标设置控制规则，可以设置余额、本期发生、

本期累计发生，总预算发生、总预算累计发生。

➢ 控制方式支持严格控制、专人审批、仅仅提示、超预算不提示（作用：执行数

据来自于执行预算控制的业务单据）。

➢ 控制对象包括：总账会计核算业务的凭证环节；网上报销业务的费用申请、借

款与报销环节；付款业务的付款申请与付款环节；采购业务的请购、采购订单与采购发票环节；出库业务的其他出库单环节。

➢ 提供根据实际销售收入（来源销售订单、总账科目）的百分比控制可用费用预

算额度的动态预算控制方法。

预算执行分析：获取实际执行数据，进行预算分析，掌握预算执行进度，以此为参考调整经营活动；预算执行情况是企业业绩考评的重要依据之一。 ➢ 执行数据可以来自于预算控制环节所产生的控制数据，或者通过UFO函数从其

他系统获取实际数据。

➢ 进行完成情况分析，掌握全年预算的完成进度；进行差异情况分析，了解不同

期间预算与实际情况的差异；设计综合分析表，支持非常规预算分析表的设计与数据获取。

➢ 根据设计的差异分析方案，预算执行分析报告以不同的颜色等方式醒目展现管

理者关心的重大差异。 预算目标管理：为了满足高层管理者的信息需求以及综合管理的需要，对预算管理体系中的综合性非常强的关键指标进行管理，由设计预算目标体系、编制预算目标及执行分析三部分构成。 预算预警：根据预算执行情况及预警规则提供预警信息，支持管理层提前掌握相关业务目标完成情况以及资源使用情况。

集团预算管理：针对于预算体系和预算编制，集团总部设计预算体系，下级单位编制预算且上报给集团总部，集团总部进行审批并下发审批意见；下级单位抽取预算执行数据并上报给集团总部。针对于预算控制体系，可以实现整个集团的集中管控。

2.1.1.16 项目成本

项目成本管理是以项目管理和成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目成本管理

系统是根据企业的实际情况将具有相同特征（如用相同方法核算）的对象集合归集分类，进行符合特定需求的成本核算的管理系统。包括主要功能模块有：项目组织与费用配置，项目预算，原始成本归集，项目成本计算、分配与结转，项目成本实际统计与预算分析五个方面。

项目成本管理系统适合建筑与施工行业、出版与发行行业；以及业务中有项目管理方式的其他各类企业（如工程设备安装项目）

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责任中心项目立项费用要素存货核算预算版本项目预算预算编制薪资管理费用要素分配设置费用归集预算控制固定资产应收/应付管理项目进度分析费用分配预算与实际对比项目成本计算预算与实际对比预算与实际对比预算与实际对比项目周期进度PROJECT分析甘特图 产品特性：

◼ 灵活的任意项目成本核算单元设定：可以设置、修改、定义任意成本责任中心，它

可以是企业的组织、地点、人员或者其他；

◼ 灵活的公共费用分配规则配置：可以任意设置、修改、定义间接成本（公共费用）

的分配规则，帮助在指定项目类型下确定项目要素在各项目对象之间分摊的标准和依据

◼ 随需而设的项目成本要素设置：可以任意设置、修改、定义成本要素如材料费、人

工费、管理费等的组成，帮助企业精细核算；

◼ 简洁有效的项目预算管理：快速完成项目的预算，包括版本索引、制定录入、审批、

输出；完成日常费用的录入、审核、汇总、账务处理等；参照预算，控制项目费用的支出；

◼ 准确的公共成本费用分担管理：可以结合实际情况的进行成本计算；对公共费用（间

接成本）按责任中心进行分配、结转和账务处理；

◼ 以天为计的成本统计，详尽的项目成本分析与预算差异性分析：按一定时期内（可

细至天为单位）对项目存货类、设备类、项目要素类等统计汇总的成本费用与原定项目预算的进行对比分析。

2.1.1.17 集团财务

集团财务管理是通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据。

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基础设置数据复制账簿查询建立集团企业目录数据抽取制单账簿管理集团数据下发审核转账企业数据接收记账对账企业数据对照出纳管理结账 产品特性：

◼ 支持集团会计科目设置，企业可按照集团统一的会计政策，设置集团的合账科目，

下发给集团下属的企业，分子公司通过将集团数据和企业数据建立对应关系。此外，科目可以进行项目、客户、供应商辅助核算。

◼ 可以依据企业业实体组成的集合建立集团公司范围的虚拟组织设置，进行查询、统

计分析。

◼ 提供三种抽取方式：按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证，将分子公司账务

数据转入集团账套，包括各个科目的期初余额，各个期间的发生明细分录或汇总分录，计算期末余额；

◼ 提供部门总账、余额表、明细账、辅助总账、辅助余额表、辅助明细账、虚拟组织

总账、虚拟组织余额表、虚拟组织明细账和虚拟组织结构账；

2.1.1.18 合并报表

U8合并报表适用于集团处理多组织下的财务报表合并，即以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，最终合并为真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

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合并科目下发样表设计个别报表填报报表汇总取数函数个别报表自动权益法调整内部往来对账合并报表查询审核公式自动生成抵消分录手工录入抵消分录工作底稿查询集团树生成合并报表审核 产品特性：

◼ 支持多合并方案和多种合并应用模式，使集团可以多视角进行财务报表合并，支持

传统的逐级合并和跨越管理层级的一次性大合并；

◼ 支持内部往来类交易的自动抵销。支持用户灵活定义内部往来类合并科目、抵销关

系。支持按比率计提的内部资产减值准备的自动抵销。支持通过内部“综合销售毛利率”的方法自动抵销内部销售利润。当自动生成的抵销分录不能完全满足个性化的需要时，支持手工录入抵销分录功能。 ◼ 支持表内、表间钩稽关系检查和项目差异指标等多套检查公司，从而保证个别报表、

合并报表的数据正确

◼ 支持集团一次性平行合并和多级顺序合并模式； ◼ 借助报表模反、调整分录等统一母子公司会计政策；

◼ 与财务总账系统集成，可获取所需基础数据，并支持第三方数据获取；分布式应用

下，可以与UFO报表通过模板的下发，模板数据上传、文本文件上传

2.1.1.19 结算中心

结算中心适用于集团公司、大中型企业的内部银行或结算中心、资金处、财务处。通过对资金结算中心前台结算业务的处理，结合资金预算与计划，实现集团资金规划、监管、结算处理、分析的全过程管理。

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利率结息日账户类型内部单位评价指标评价模型账户结算价格贷款额度信用评价银行交易导入银行交易数据明细信用评价模型网上银行内部结算及存贷款、拆借单据集中结算汇总及明细表内部结算单EAI发票销售管理银行结算单据内部结算单据网上支付数据审核内部结算内单部据结算单据总账凭证制单日记账处理账表查询积数调整利息计算凭证总账轧账预提利息凭证账号升级自动还款结算手续费

产品特性：

◼ 支持建立企业内部账户，包括对内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银

行定期账户等，可以账户进行冻结、销户等处理，并根据账户分类提供各种统计、查询。

◼ 提供内部资金贷款、存款、内部支票管理、对账等业务处理，为集团公司统一资金

调度，提高资金使用效率提供支持。

◼ 结算中心的各类对外支付结算业务，可以通过网上银行直接对外支付。

◼ 提供信用评价功能，以满足对企业成员单位进行信用评级的需要。信用评价包括评

价指标、评价模型、信用评价三个部分。

◼ 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及

各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表。 ◼ 分支机构的远程应的网上结算功能，实现网上付款通知、收款通知和内部转款单的

录入、查询、审核、审批、内部单位间的结算业务。

◼ 提供各分子公司资金预算、资金使用计划的编制，记录资金预算、资金使用计划的

内容及审批过程，以及查阅结算中心开户单位的资金情况。

2.1.1.20 跨账套查询

跨账套查询适用于企业对多个核算账套之间，进行相关往来和财务数据的对比查询、分

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析；以及集团公司的财务部门，对下属各个单位的帐套进行财务数据的查询分析，加强企业的财务管理和控制。

◼ 支持跨年度、跨账套查询凭证、凭证跨账查审（包括：凭证的跨账套查询、跨账套

审核）

◼ 支持可以按照不同的时间区间，进行现金日记账、银行日记账、资金日报查询、总

账的跨账套查询

◼ 支持客户往来查询、供应商往来查询、个人往来查询 ◼ 支持部门辅助账查询、项目辅助账查询、自定义查询

◼ 支持针对操作员进行权限控制，区分不同操作员，在各个帐套的查询范围

2.1.2 CRM

U8CRM能够帮助企业管理所有跟客户接触的前端业务，建立客户全生命周期的管理系统；帮助企业建立更加有效维护客户资源，满足客户需求。

支持企业管理客户资源、市场营销、营销过程、订单管理的所有营销活动的管理；以及面向售后的服务管理。

+

U8CRM面向的目标客户：

⚫ 制造业中项目型制造的企业和客户订单个性化非常普遍的企业； ⚫ 商贸流通的行业，尤其是生产工业品商贸流通企业； ⚫ 部分服务业，如仓储物流、教育培训等 CRM产品主要价值：

⚫ 全面的客户信息整合，有效的客户管理，挖掘客户需求，预防客户流失； ⚫ 提高市场管理工作效率，精细分析市场活动的投入产出；

⚫ 快速、准确跟进商机工作推进，尽可能避免商务活动中的失误，提高商机成单率； ⚫ 基于核心业务的报表查询，为营销管理者提供及时准确的信息。 CRM产品主要特性

⚫ 支持潜在客户、正式客户、联系人信息的管理 ⚫ 支持商机线索、销售机会、市场活动的管理

⚫ 支持营销/售后服务费用的申请、支出和报销的管理 ⚫ 支持业务员行动、联系邮件、短信的管理 ⚫ 支持销售报价、销售订单、退货申请的管理 ⚫ 支持订单执行情况跟踪管理

+

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⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

支持产品借出、还回、转换业务管理

支持服务请求、服务工单、服务计划等服务业务管理 支持服务报价、服务结算管理

支持服务配件领用、配件退回、配件耗用、旧件回收管理 支持产品或配件返修业务管理 支持备机借出还回业务管理

支持呼叫中心与CRM业务集成管理

支持呼入弹屏、售前咨询、售后报销、咨询、投诉业务管理 支持呼出业务管理

2.1.2.1 营销管理

营销管理是CRM的核心业务模块，管理企业跟市场、客户接触的所有前端业务。主要内容包括：管理潜在客户和商机、管理分析市场活动、记录竞争对手和竞争产品、全面管理商机推进和相关活动。

营销管理模块的销售机会，供应链的合同管理和销售管理有业务接口关系。

呼叫中心插件联系人档案市场管理客户档案潜在客户线索跟踪费用支出申请费用费用报销应付管理销售机会跟踪行动管理网上报销阶段推进销售合同订单/报价单发货情况借出申请借出还回合同管理应收合同销售管理退货申请借出转换转销售转赠品应收管理库存管理转耗用

产品特性：

◼ 支持客户资源管理

⚫ 支持潜在客户、正式客户的区分管理要求

⚫ 支持联系人信息，同一个客户联系人上下级关系的管理 ⚫ 支持客户和联系人的关联关系管理 ⚫ 支持相关客户和正式客户的关系管理 ◼ 支持资源池管理

⚫ 支持线索、商机、客户的资源池管理

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⚫ 资源的手工分配和批量分配 ⚫ 支持业务员最大资源数的控制 ⚫ 支持资源的手工回收

⚫ 支持设置自动回收规则，达到回收条件时，系统进行资源的自动回收 支持前端业务管理 ⚫ 通过线索，支持潜在客户和商机管理，并能够将线索直接转化成联系人、客户、

销售机会

⚫ 支持各种市场活动：一般市场活动、邮件市场活动、短信市场活动

⚫ 支持竞争对手的相关信息管理：竞争对手档案、竞争对手产品、订单竞争对手 ⚫ 支持销售机会的精细化管理，包括：销售机会明细、阶段、活动 ⚫ 支持业务人员各种活动的管理，包括活动计划、活动结果、活动费用

⚫ 支持客户和关键联系人管理，包括详细的信息管理、接触管理、节日提醒 支持订单管理

⚫ 支持报价单、销售订单的管理

⚫ 支持针对报价单、销售订单的行动管理

⚫ 支持针对报价单、销售订单多维度的权限管理，通过负责员工、相关员工和管

理维度实现 支持退货申请业务

⚫ 支持根据发货单生成退货申请，也可以手工录入退货申请 ⚫ 退货申请审批后，在销售管理中根据退货申请生成退货单。 支持全业务费用管理

⚫ 支持根据业务员的行动、机会、合同、报价单、订单、客户生成费用申请，进

行业务过程中费用处理。 ⚫ 支持费用申请生成费用支出，费用支出审核时生成其他应付，进行供应商往来

管理。

⚫ 支持费用申请生成费用报销，进行个人费用报销管理。 ⚫ 支持多维度的费用分析。 支持借出业务处理

⚫ 支持样品、产品的借出业务，支持将产品借出给客户，支持市场活动时，市场

部门的借出业务

⚫ 样品借出支持还回、不还回两种业务，支持样品使用反馈 ⚫ 支持根据借出还回业务

⚫ 支持借出转销售、转赠品、转给其他客户借出业务 支持营销个性化应用

⚫ 支持灵活增加自定义项，满足客户、联系人、单据的信息记录要求 ⚫ 支持灵活增加自定义对象，满足客户处理个性化业务的要求 ⚫ 支持审批流和工作流的设置，管理营销业务流程 ⚫ 支持多种消息配置机制

2.1.2.2 服务管理

服务管理是客户全生命周期管理的重要组成部分，是CRM领域的重要模块之一。服务管理是满足企业售后服务部门管理面向客户的服务业务，也能够支持服务类型企业的只进行服务流程及服务活动记录。

服务管理的主要内容包括，主动和被动的服务请求，服务活动，服务费用等。

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产品特性

◼ 支持对服务对象管理

⚫ 支持销售出库时自动生成服务产品，也可以手工新增或导入服务产品。可以管

理序列号的服务产品，可以带入产品入库时的批序构成。

⚫ 支持最终用户管理，在自动生成服务产品时，将客户生成最终用户，支持手工

新增最终用户。

⚫ 支持故障档案建立。 ◼ 支持服务活动全面管理

⚫ 支持维护服务计划，以管理主动服务，主动服务可以生成服务工单。

⚫ 支持与呼叫中心集成，进行投诉、电话等服务呼叫的管理，根据服务呼叫生成

服务请求。

⚫ 服务请求支持根据呼叫中心受理单生成，也可以手工录入；支持对服务请求整

单派工或者针对请求报修的明细服务产品进行派工。 ⚫ 服务工单支持根据服务计划生成，也支持根据服务请求派工生成，还可以进行

手工录入。

⚫ 服务工单支持将服务产品进行配件展开，支持手工录入配件、服务项目信息。 ⚫ 支持根据服务工单上的收费的服务内容做服务报价。 ⚫ 若维修过程涉及更换配件，支持根据服务工单进行配件申领，仓库根据配件申

请进行出库。

⚫ 已领用出库未使用完毕的配件支持进行配件退库，退回给仓库，红冲配件出库

信息。

⚫ 已领用出库的配件可以记录其实际耗用情况以及对应的换下旧件的信息。 ⚫ 支持根据服务工单的收费内容或服务配件耗用情况进行服务费用结算，开具发

票，确认应收款。

⚫ 支持根据服务工单和服务请求进行服务回访，记录客户满意度。

⚫ 支持根据服务工单进行费用申请、费用支出，记录当前工单发生的费用情况。 ◼ 移动管理支持移动端业务

⚫ 支持在移动端创建服务工单

⚫ 支持查看服务工单指派的任务单，支持对工单现场任务记录：到达、离开、完

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成、日志汇报。

⚫ 支持对工单进行在线配件申领操作 ⚫ 支持对维修过程中记录配件耗用情况

⚫ 支持根据工单或服务耗用进行服务结算管理 ◼ 支持返修业务处理

⚫ 支持根据服务请求或工单进行返修产品或配件的登记 ⚫ 仓库根据返修登记进行返修入库。

⚫ 返修件修理完成后，支持根据返修登录进行返修件的出库。 ◼ 支持服务备用机的借出还回业务

⚫ 支持根据服务请求或服务工单进行服务备用机的借出、还回业务 ◼ 服务知识库管理

⚫ 支持服务维修知识库的维护和管理。

2.1.2.3 呼叫中心

CRM 与呼叫中心的关系非常密切， 呼叫中心用来提供售后服务，电话营销或信息查询。呼叫中心通过CRM 分析、处理、挖掘和提炼信息，既提高了呼叫中心坐席人员工作效率，也提高了客户满意度。

本次用友优普U8与信普飞科联合开发的U8呼叫中心集成插件（U8CC），作为U8 CRM与呼叫中心的纽带，将CRM 与呼叫中心密切结合起来，通过U8呼叫中心坐席端实现呼入电话弹屏，服务受理单处理，售前咨询单处理，新增客户和最终用户，并实时同步到U8 CRM营销管理和服务管理对象中， 同时实现在U8CC查询订单、发货单等销售数据和客户档案。

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U8 呼叫中心架构图系统配置平台库配置业务配置账套配置数据同步周期配置员工信息自定义项配置呼入弹屏客户号码匹配U8基础档案服务投诉单服务咨询单故障报修单售前咨询单正式/潜在客户最终用户正式/潜在客户客户联系人历史受理单最终用户客户管理查询记录CRM 服务管理CRM营销管理服务产品服务工单服务请求线索订单发货单

产品特性

◼ 支持U8CC模块独立系统配置

⚫ 支持登录时配置CTI服务器，登录时配置CTI平台的数据库参数。。 ⚫ 支持登录账号和密码与U8保持一致。

⚫ 支持配置账套记录，与U8账套一对一映射。 ⚫ 支持U8CC同步U8呼叫中心操作员 ⚫ 支持新增、修改坐席操作员

⚫ 支持配置U8CC服务受理单类型与U8服务请求单一对一映射关系，包括自定义

服务请求类型

⚫ 支持配置U8CC售前咨询类型服务受理单与U8线索一对一映射关系。 ⚫ 支持配置U8关联菜单

⚫ 支持配置两种客户查询方式：精确查询和模糊查询 ⚫ 支持配置数据同步时间周期 ⚫ 支持即可执行数据同步

⚫ 支持配置客户档案自定义项 ⚫ 支持配置服务请求单自定义项 ◼ 呼入弹屏业务

⚫ 支持查看座席工作记录 ⚫ 支持查看本人通话记录

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支持弹屏界面客户电话查找客户信息 支持来电号码自动匹配出客户信息。 支持输入查询条件，手动查询客户信息

支持支持新增，修改客户档案，同步更新U8客户档案中 支持支持新增，修改客户联系人，同步更新U8客户档案中 支持支持新增，修改最终用户档案，同步更新U8客户档案中 支持根据呼入业务可以分别填写各类受理单，受理单保存后提交生成CRM的服务请求单或线索（售前咨询单）。 ⚫ 支持关闭未处理历史服务受理单。 ◼ 历史单据查询

⚫ 支持联查来电客户的历史受理单 ⚫ 支持联查来电客户的呼叫记录

⚫ 支持联查来电客户的订单、收款、发货、知识库、服务产品和服务工单 ◼ 支持手动外呼业务

⚫ 支持手工外呼，在本地保存 ⚫ 支持查询手工外呼记录

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.1.3 供应链

供应链管理面向制造业、流通业提供了涵盖企业内部物流全流程解决方案，整合财务,CRM，生产制造，实现对企业增值流的信息化管理。

供应链系统涵盖了和客户接触的销售、出口，够将客户端需求信息通整合到系统中，并在供应链系统中传递客户订货的信息和跟踪执行的状况。供应链系统通过采购、库存，质量，存货等领域实现对物料的订、进、收、验、存、管、记的全流程管控。并且和制造、财务、决策支持集成，实现对客户需求的按时按量按质按地点交付。

供应链绩效主题合同管理电商订单中心委外管理采购管理质量管理销售管理售前分析供应商协同平台进口管理条码管理库存管理出口管理客户协同平台存货核算售后服务应付总账应收CRM生产制造成本总体框架图

总体应用价值

供应链系统关注企业实现盈利性成长的绩效变化（T：时间；Q：质量；C：成本；S：服务；F：柔性），实现客户导向，订单驱动的市场型运营机制；这5角度形成了企业基本管理需要提升的核心。

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此外供应链系统为用户提供了业务“计划－下达－执行－监控－反馈－改进”的业务循环，为企业建立在统一运作平台上的柔性系统，集合预警平台，工作流平台，消息门户以及供应链协同平台，快速有效的把握各种业务场景，发现异常，响应业务事件。

总体应用特性

⚫ 支持制造企业接单ATP能够针对接单前物料齐套占用情况作出预计，便于接单准时

承诺。新品研制前模拟报价，则提供了材料构成，工艺路线，设备人工耗用的明细成本项计算表，能够实现模拟报价的转实际报价。

⚫ 支持多种销售模式，支持PTO、ATO、MTO、ETO多种销售方式；同时支撑业务跟单

模式下，全程的业务流的客户业务跟踪和针对需求的执行。

⚫ 支持对合同生命周期的管理，包括：收付类合同管理——工程合同、承揽合同、服

务合同、技术合同；购销类合同（普通、分期）管理——材料采购、产品销售、设备采购，出口合同，进口合同

⚫ 随时掌控销售部门、销售业务员的业绩，可以根据市场的变化适时调整策略，从而

使保证企业销售目标的达成；保证销售政策的严格执行，包括：价格体系、信用政策、划区销售等；

⚫ 支持企业建立完善的计划管理体系，实现按单业务跟踪模式的客户订单采购、以及

销售出货；

⚫ 支持企业建立供货商评价体系和配额管理，合理选择供货商，规避采购风险，帮助

企业在采购、外协、进口过程中准确供货，监督进料过程的严格执行；

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⚫ 支持批号、序列号、供应商所有权以及保质期管理等企业多样性的物料管理要求，

响应原料仓、寄存仓、保税仓、现场仓，资产仓等多元的库存仓储属性的需要，同时支持计量成本和不计量成本两种模式下的物料流转实现库存存量管理，存量控制以及存量分析；对于ROP订货点法实现仓库存量的独立需求规划。

⚫ 准确核算存货成本，记录采购，完工，销售，以及所有涉及材料成本流转变化的业

务所影响的财务处理；

⚫ 通过质量QC控制，业务过程执行量控制，实行时效控制，库存收发料数量控制，

务单据执行状态过程预警以及业务线索的严格关联，能够通过供应链系统实现严格的上下游业务匹配，业务归属，责任追缴。配合内控审计，能够实现业务单据的权限，业务发生时间审计和内部效率的评价。

⚫ 全面质量管理体系，支持国标，厂标，行标质量检验标准。针对供应商/客商，存

货类，存货，指标支持多级质量指标体系，能够在检验单，检验指标，检验样本多个层次上进行检验判定，完成送检，检验，不良判定，不良处理全流程控制。质量追溯更能够帮助企业发现追踪型物料业务发生的溯源，去向的全供应链流程业务循环的痕迹，杜绝窜货，和尽快发现质量问题，防微杜渐。

⚫ 管理者通过系统实现整个业务运作状况的监控，使得整个业务协调、有序进行；整

体上而言供应链建立业务联动、运作高效的运作机制，加快对客户的反应速度，提高客户满意度；

2.1.3.1 合同管理

合同管理实现用户对合同生命周期的管理，包括：收付类合同管理——工程合同、承揽合同、服务合同、技术合同；购销类合同（普通、分期）管理——材料采购、产品销售、设备采购 ；可对合同进行资料维护、合同变更、合同分析、业务合同执行、合同结算、收款、核销等一系列的业务处理，并对合同的执行进行监控与查询分析。

基础设置采购管理合同变更合同工作台生单执行销售管理参照收付款合同执行单到发货、入出库分期执行结算进口管理收付管理合同结算单出口管理项目管理产品特性：

◼ 合同分类包括销售合同、出口合同、采购合同、进口合同、工程合同、分包合同 、

服务合同 、租赁合同、劳务合同 。

◼ 合同管理覆盖了业务的整个生命周期，合同签订、合同执行、收付款全程的监控管

理。依客户管理以及应用需要，自定义合同的分类及性质，实现合同的分类归档和按别处理。

◼ 合同管理支持多种合同类型，包括数量金额、单价合同、总量合同，用于不同合同

编制和管控的需求。

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◼ 分期收付合同，可管理企业针对设备等大型、贵重产品的采购、销售类合同分期执

行的业务，在合同中约定阶段及执行时间以及执行后收付款时间，实现合同收付协议的管理。 ◼ 分期执行控制，通过执行单加强对各个阶段执行的监控，根据阶段执行确认收付款、

开票及发货执行，帮助企业严格付款节奏，及按时催收货款。

◼ 质保金阶段处理，有效解决了合同质保金管理、开票、分项统计分析的问题，能根

据合同执行情况明确质保金的执行情况，使企业对质保金的管理更加清晰。 ◼ 合同管理内容丰富，能对合同的标的、付款计划、合同条款、大事记等重要信息进

行记录，对合同签署、执行过程中的重要内容及重要事项进行管理。

◼ 建立多层次权限管理体制，能分类、分项、分职能进行权限控制，权责分配和职责

分工清晰明确。

◼ 通过合同与执行单、订单、收发货、开票建立业务关联，以及履行跟踪报表分析建

立企业完整的合同执行监控体系，形成合同阶段验收制度，实现对合同有效的事中控制、事后分析。 ◼ 支持主子合同的划分，同时提供子合同付款时参照主合同的参数控制。从而实现分

包合同的有效处理。

◼ 自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。 ◼ 支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警、收付款报警，

其中包括提前报警与滞后报警。

◼ 丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、变更查询，以及合同明细执行情况追溯

以及收付执行明细的分析。 ◼ 通过对合同生效、合同变更、合同执行、合同结算的审批，使合同的执行更加严谨，

帮助企业建立不同部门合同同审核制度，做到有证可查，有据可依。

2.1.3.2 售前分析

售前分析提供了两种制造企业接单、新品研制前需要进行分析的工具：ATP分析和模拟报价。

ATP模拟ATP模拟方案生产订单模拟BOM设置售前成本模拟参考物料清单库存管理ATP模拟运算模拟报价方案设置销售管理ATP模拟结果明细查询模拟报价运算原料多种价格采购管理存货核算采购管理模拟结果分析模块架构图

产品特性

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ATP模拟

ATP：就是在当前的生产安排和采购情况下，在（未来）既定的时间里，可用于交付的产品量。ATP模拟就是实现企业在销售之前对可交付的产品量进行模拟，以分析销售占用对企业整体业务的影响。

◼ 设置多种ATP模拟的方案

◼ 完全整合考虑了企业各个部门业务以及业务执行进度对于可用量承诺的影响，并将

MRP/MPS计划数作为未来的供给量满足潜在订单需求。 ◼ 提供按日展开承诺数量和承诺量明细构成。 模拟报价

模拟报价主要针对工业企业，实现产品销售之前对产品报价进行模拟，提供成本加成的报价分析。

◼ 基于多方案的成本加成模拟报价模块，为接单、设计生产以及样品制作时进行成本

价格确认，分析提供多角度和方法的思路

◼ 充分考虑多种模模拟成本要素，并针对其他自定义的费用提供手工增加的机会。 ◼ 能够根据成本要素组合设置多种模拟的方案。 ◼ 能够实现模拟成本和实际成本比较分析。

2.1.3.3 会员管理

会员管理实现了线上线下会员的融合，将电商、零售的会员进行统一管理。

会员管理零售管理会员管理U易联会员等级会员等级会员等级会员档案会员档案会员档案会员积分会员积分会员积分消费明细积分规则消费明细消费明细退款单电商订单电商订单中心产品特性 会员维护

◼ 支持会员等级定义。

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◼ 支持维护会员基本信息，会员支持多来源（电商平台、零售、U易联），可维护历

史交易信息、会员多收货地址信息。 ◼ 支持定义会员积分规则，根据线上交易情况与积分规则自动计算会员积分，写入积

分明细，积分可进行效期管理。

◼ 支持会员按会员姓名、昵称、手机号、品牌等信息对会员档案进行整理、合并。 ◼ 支持以短信、邮件、微信方式发送会员通知。

◼ 支持根据统计分析结果进行会员精准营销信息推送、会员关怀。 与其他系统集成

◼ 支持根据《电商订单中心》交易记录生成、更新会员档案，计算会员积分及效期。 ◼ 支持与《连锁零售管理系统》进行会员等级、会员档案、积分明细相互同步，同步

后计算效期。

◼ 支持与《U易联》进行会员档案、积分明细相互同步，消费明细可同步至U易联；

通过微信实现与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促销信息等。

◼ 支持根据《U8商业分析》对会员档案进行统计分类、支持对店铺、商品、会员多

维度综合分析，并根据分析结果进行会员精准营销，通过微信推送新品推荐、促销信息等。

2.1.3.4 电商订单中心

电商订单中心可集成淘宝、淘宝供销平台、京东、1号店、苏宁易购、当当、QQ商城等电商数据，功能包括基础设置、订单下载、订单处理、发货处理、退货处理、促销管理、预售管理、组合销售、淘分销业务处理、库存分配、物流管理、财务管理、收款对账、物流费

+

用核对等内容，与前台电商平台、后台U8销售、库存、收付等业务紧密衔接，实现订单的

+

全生命周期的管控，实现电商业务与U8业务的一体化整合应用。

存货档案基础设置客户档案订单下载订单处理生效销售订单发货单拣货单扫货出库发货处理发货退款申请退货处理退货退货单对账单下载财务管理收款付款申请销售发票交易对账物流对账收款单店铺库存上传库存分配其他应收单产品特性：

1. 基础设置：维护电商平台上的店铺档案、商品档案、物流公司、分销客户档案

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以及订单免审策略。

2. 物流管理：支持按店铺定义是否按送达区域匹配物流公司。支持手工录入或

Excel文件导入物流公司配送区域与计费标准。支持订单下载后自动按收货人地址、物流公司的配送优先级、物流公司的配送区域自动匹配送货的仓库及物流公司。支持在订单发货、出货称重后，根据商品的重量、物流公司计费标准以及收货人地址自动计算订单运费。

3. 订单管理：根据电商提供的订单API接口，将订单信息下载到本地生成电商订

单；该订单经确认、财审、客审、生效等处理后生成U8+的销售订单,并进行后续的业务处理；

4. 促销管理：促销方案：支持定义企业里常用促销策略，如“促销条件”、“促销

赠品”等。 支持买赠多种促销方式，定义促销方案、促销活动，电商订单下载后，按订单的商品、数量、金额以及订单的交易日期匹配适用促销活动，自动追加赠品。

5. 组合套件销售：支持买家按组合套件下单，订单下载后自动携带组合清单进行

订单处理与发货，库房人员根据子件进行拣货出库。

6. 淘宝供销平台：支持淘宝供销平台上分销商的下载；支持淘宝供销平台代销或

经销订单的下载、审核、发货、对账等业务处理

7. O2O业务：与U易联、连锁零售集成使用，电商订单上可指定订单是否为门店

自提，以及买家提货的门店仓，门店查询需要门店发货的电商订单做提货单，并上传更新线上订单的发货状态。

8. 订单处理：支持委托代销业务模式，电商订单可生成委托代销订单，并进行委

托代销结算处理。支持商品多计量管理，进行主辅计量的转换计算。

9. 订单发货处理：可批量处理待发货订单，进行发货单、快递单、拣货单的打印，

支持物流公司电子面单号的获取及面单打印，并驱动后续出库、发票、应收业务的流转。

10. 订单退货处理：退款申请下载及处理，自动挂起对应订单，并停止后续执行业

务。退款审批确认，如果已发货，则对应生成退货单。

11. 库存分配：可设置各店铺的分配比例，将发货仓库的商品库存及时分配到各个

店铺，并可实时进行店铺库存查询预警，并根据现有存量自动更新店铺库存。 12. 财务管理：支持电商订单的财审、以及开票。支持导入支付宝等第三方支付平

台的收付明细数据，并据此进行对账，核对结果生成应收模块的收款单。对于订单收款、货到付款两种收款方式下已经收款到账的数据，自动生成应收模块的收款单后，自动与商城的应收账款进行核销；

13. 查询报表：订单销售利润分析，可查询统计个店铺销售收入、成本、费用支出、

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利润情况。订单执行跟踪表，可统计订单的执行状态，及各过程工作人员的业绩统计。支持订单收款查询以及数据交换的明细、汇总查询。

2.1.3.5 销售管理

销售提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。

CRM销售机会客户档案售前模拟报价销售报价销售预订单价格管理提供需求销售合同销售订货预测订单MRP/MPS计划信用控制下达生产/委外采购管理直运业务换货销售发货退/换货申请发货检验发货检验销售退货退货检验应收管理销售开票销售出库应收款确认

产品特性

销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨、套件销售等多种类型的销售业务。并和CRM融合，实现售前商机转化，以及销售过程的共享。

在销售业务中，还支持了现款结算、定金业务的销售模式。和零售产品集成应用，可以支持前台零售，后台生产的企业整体应用。

针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，而且在销售订单中可以针对当前订单进行BOM的搭建，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。

◼ 系统提供灵活的业务流程配置，支持按不同销售类型如预收款、赊销、现款结算等

设置系统业务流程，满足企业不同业务处理模式的控制要求。 ◼ 集成多个外延管理系统，实现销售管理职能的延伸，通过和TURBO-CRM系统的集成

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应用，可以实现了客户档案信息、销售商机、销售费用、客户全貌、客户销售进程的全面管理。而客户资源的管理和有关业务员活动计划、费用管理，对于工业企业进行客户资源有效的把控有所裨益。 支持多维度、多方位的销售计划制定：

➢ 支持按地区、客户大类、存货大类、行业、部门、业务员、客户自定义项、存

货自定义项等维度进行销售计划编制，为企业进行销售计划的考核、分析提供了依据。

实现多维度、多层次的价格策略，制定严格的价格控制体系：

➢ 按价格政策制价，可以按客户（类）定价、按存货（类）定价，按存货定价时

还支持按不同自由项定价，支持商品促销价，允许设置价格的有效期限。 ➢ 通过调价单实现价格制定、调整、废除的全过程严格审批。

➢ 销售管理中提供按价格政策、最新成本加成、历次售价三种取价模式。

➢ 支持按存货的最低售价、客户存货最低售价进行价格控制，在控制时，支持密

码和审批流两种控制模式。 张弛有度的管理控制体系： ➢ 针对客户设置允销限销，实现业务员的限制性销售，保障客户资源和交易过程

的有效匹配。

➢ 可用量检查和控制机制：销售管理提供对于交货量进行控制和检查的两种管理

方式，将静态、动态库存的管理有机的结合起来。 ➢ 信用控制体系：系统能够按照客户、部门和业务员进行设置信用期限和信用额

度；针对客户，能够根据每个客户设置信用控制与否，并且面向连锁经营的客户，支持按照总公司控制信用。 ➢ 账期控制：对于进行信用期限控制的客户，可以在发货单或发票上选择收付款

协议，根据收付款协议计算到期日，系统按到期日控制信用期限。

➢ 物料预留与释放，帮助业务员面对急单时候，能够有一定的成品供应的缓冲，

保障客户基本要货准时性利益的实现。 全面订单业务管理

➢ 销售预订单管理：系统支持处理客户的意向订单，可以进行可承诺量的多级

ATP模拟运算，根据运算结果，确认当前订单是否可以接单。 ➢ 订单的全程追踪溯源功能：针对客户的订单能够实时的了解企业各个部门围绕

订单执行的详细计划和实际执行情况：如订单生产计划、生产进度、委外进度、采购进度以及销售过程等详细信息。

➢ 根据销售订单在生产下单前对所需原材料进行多层次展开分析，或者依据生产

订单，提供对多个日期区间及物料生产可用量进行展望。解决根据产品BOM结构动态展现未来一段时间内产成品的配件组合情况。 ➢ 追踪销售订单在各阶段的执行状况，订单在各个阶段的时间消耗情况，订单在

各个阶段的数据信息。通过订单跟踪管理，可以进行材料、委外品的采购管理和跟踪，做好生产环节的监控。

➢ 销售发货支持根据订单发货，或者直接根据存量发货两种模式。发货时，可以

进行可用量检查和控制，可以重新取当前有效价格和汇率等信息。

➢ 支持根据发货单发起退货申请，退货单根据退货申请批复数量进行退货。 ➢ 销售发票可以根据订单、发货单开具，可以针对企业不同的开票单位进行开票，

可以根据累计出库量开票。 丰富的销售统计分析：

➢ 销售执行进度表：提供以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出

库、发票、收款的明细情况。

➢ 发货统计表：统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业

务数据。

➢ 销售综合统计表，查询某段时间内，以存货为基准，企业的订货、发货、开票、

出库、回款的统计数据。

➢ 销售情况分析：支持按照订单、发货单、发票不同依据统计企业的销售情况，

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支持按月、周、日进行展现。

2.1.3.6 出口管理

出口管理面向具有自营出口业务权进行加工贸易的的制造业，和进行自营国际贸易的商贸企业，实现出口接单，出口进程管理，出口信用证管理，出口费用管理等业务。并为出口单证管理人员提供了单证制作工具。

结合供应链其他产品，从而实现了出口贸易的全面支持。

开始客户档案 出口报价MRP/MPS计划出口合同出口订货提供需求价格设置下达生产采购管理出口销货单发货检验出口检验备货装箱报关单证出口结汇相关档案设置押汇/结汇销售出库交单单证出口开票收款核销出口退税

产品特性：

◼ 实现企业以货物为标的物的出口贸易业务的全程管理，建立完整的客户资料、交易

资料；

◼ 支持收汇单的管理，不但能够详细的记录L/C的信息, 实现信用证的生成——审证

——改证，同时支持TT、DP等托收的业务收汇。 ◼ 提供详尽的出口费用管理，结合出口盈亏实现出口单票的利润核算和费用明细追踪 ◼ 实现自定义的业务进程管理，并能够对进程进行全程监控； ◼ 提供丰富的系统控制点，帮助防范风险，包括：出口订单的审批，客户的信用额度、

信用期限控制、权限控制，与预警平台紧密集成，实现事前的预警提示以及例外事项的自动报警。

◼ 与制造、财务整合，为加工型出口企业实现完整集成的信息化解决方案。 ◼ 丰富的成本预估、盈亏分析、以及综合统计分析出口业务的赢利性和业务的执行效

果

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2.1.3.7 采购管理

采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、询价、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务多种业务类型，整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持。

供应商管理MRP/MPS合同管理基础设置采购计划合同执行请购单更新价格表采购询价比价采购订单采购价格表价格控制根据销售订单采购采购到货报检质量管理销售管理资产采购仓库管理(VMI出库)采购发票应付管理采购入库质检合格或让步接收VMI结算管理固定资产采购结算

产品特性

采购管理提供了请购、询报价、订货、收货、开票的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、VMI、固定资产等多种类型的采购业务。 采购管理涵盖了供应商管理，价格管控，采购过程，采购成本计算以及大量采购分析和统计。此外和供应商协同平台形成完整的集成，能够完成快速有效的采购协同。

◼ 系统提供灵活的业务流程配置，实现采购流程的控制粗细有度帮助客户实现劳保用

品、原材料用品、办公用品不同采购品的不同控制要求，以及流程处理要求。 ◼ 采购支持供应商建档审批、供应商供货资质管理，同时进行供应商供货准入控制、

供应商价格管理、供应商配额管理、供应商询比价对供应商业务做有关控制和约束。系统提供有关供应商价格、供应商供货质量、供应商供货进度，供货满足情况等分析，建立供货商评价分析，帮助合理评估供货商，规避采购风险，提高供应准确性。 ◼ 实现多维度、多层次的价格策略：

➢ 支持供应商按不同自由项定价，阶梯定价，允许设置价格的有效期限。

➢ 系统支持手工定价，自动按照以往交易价取价，按照价格表取价，同时支持单

据的重新取价，能够支持单行取价，和整单总体汇总数量取价等模式。 ➢ 通过调价单实现价格制定、调整、废除的全过程严格审批。 ◼ 全面订单业务管理

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➢ 采购询价比价管理规范备用品，关键品采购过程中供应商价格比价，以及供应

商的选择，实现货比三家控制采购成本。

➢ 请购归口统一管理，实现企业多源头采购，统一归口控制的要求，同时兼顾产

销配合、库存规划的有效结合。

➢ 采购订单通过采购计划单、ROP计划、请购单、销售订单、生产单作为采购下

达的多种指令依据，保证采购严格按照需求进行执行，通过审批流，预算控制保证订单的内部确认和严格的事前成本控制。 ➢ 系统支持配套行业VMI代管采购模式，通过VMI实现进料、耗料、盘料、挂账、

对账、付款全部代管采购流程，并通过供应商协同平台能够和供应商实时进行材料消耗和明细对账，实现厂商间的信息随时互动 ➢ 采购过程在执行数量、执行时间进度控制系统提供了有效预警机制，保证采购

业务员的跟催，质量进料检验和控制，帮助控制进料质量的稳定性。通过对供应商进行催货处理处理采购过程中的发生的以及预计发生的例外情况。 ➢ 采购受控于预算系统的管控，尤其在固定资产采购过程中，从请购开始一直到

发票执行全过程，完全严格的受制于预算的项目控制。能够有效的保证手工执行下，控制力度乏力，甚至缺失的问题。 ➢ 为快速开票支持合并开票功能。

◼ 整个采购管理，本着降低企业采购成本，减少不良进料，提高采购过程效率，改进

企业正规采购流程，帮助企业实现总体的物料持有成本提供帮助。 ➢ 采购过程控制：采购支持采购执行情况表，能够从请购开始直接追溯到入库开

票，采购执行状况表，反映了采购各个环节的执行状况，采购执行进度表，更为细节的反映了采购各环节的执行时间和状态，便于采购经理监控采购全部过程。

➢ 采购综合统计：采购统计表，订货统计表等等都有效的反映了采购的综合状况，

有利的在整体层面帮助厂家采购经理了解整体的经营情况。

2.1.3.8 委外管理

委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对委外物料委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对委外物料的发补退以及余料进行管理。

委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。

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MRP/MPS基础设置委外计划生产计划委外请购 各类参数委外订单返工报检质量管理合格、降级依据出口/销售订单委外到货/在检量到货单主产品、副产品出口/销售管理可用量委外出库单核算核销单核销委外入库单发票存货核算结算成本加工费结算

产品特性：

◼ 供应商管理

➢ 委外和采购共同支持供应商建档审批、供应商供货资质管理。同时提供了供应

商供货准入控制、供应商价格制价管理和一系列的有关供应商价格、供应商供货质量、供应商供货状态等分析，建立供货商评价分析和配额管理，综合对供应商进行评价，合理选择供货商，规避采购风险，提高供应准确性。

◼ 账期管理：

➢ 委外支持发票立账，立账日支持固定立账日（可多个）、业务日期（单据日期）、

月结三种方式；到期日可根据立账日和账期推算，或者取固定收账日期；。

◼ 流程管控

➢ 通过销售出口或者委外计划批量生成请购/委外订单，也可以通过生产计划转

外协请购，开始外协业务处理，灵活确定物料的加工作业方式。 ➢ 系统提供委外订单子件维护的功能，厂部物管可以根据实施外协的需要，调整

外协用料，或者替代料品，保证发出料品符合外协点实际生产现场的要求 ➢ 系统支持标准委外和非标准委外的两种业务类型，能够实现常规生产型委外，

和返工、返修、返场等业务。

➢ 与库存配合实现委外材料，委外成品的严格按单收发，入库。帮助做好供应商

物控，通过委外商协同平台，更能够很好的将委外商的绩效实时反馈，形成良好供应商关系。

➢ 通过和质量的整合，实现加工物料的质量判定，确认 ➢ 通过物料的核销物料收回和发出的账面核对，实现明细的物料一一耗用收回情

况，发现供应商耗料状态。支持按订单核销和按照供应商进行依据核销。支持按出库单的实际消耗进行核销，或者进行余额调整核销，增加核销的灵活度，提高系统应用的变通性。

◼ 整个委外管理，本着降低企业委外成本，减少不良进料，提高委外过程效率，改进

企业正规流程，帮助企业降低委外成本，控制委外物料损耗，提高供货效率提供帮

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助。

➢ 委外过程控制：委外支持委外执行情况表，能够从请购开始直接追溯到入库开

票，委外执行状况表，反映了采购各个环节的执行状况，委外执行进度表，更为细节的反映了委外各环节的执行时间和状态，便于部门经理监控委外 全部过程。

➢ 委外分析：委外缺料分析，委外用料分析表，委外用料差异分析，能够多个角

度从开工，到完工不同状态进行料品消耗的分析，并通过委外材料余额表，分析供应商处物料的结余，便于和供应商对账材料耗用和结存。

2.1.3.9 库存管理 2.1.3.10 库存管理

库存既是企业满足生产、销售、分销和服务的需求缓冲，也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。细致严谨的库存管理系统包括库存业务、库存控制、库存分析三个方面，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，提供全面的动态的库存信息，结合BI决策可以为企业各个部门进行决策提供依据。

委外材料入库采购/进口管理基础设置订单到货单销售/出口管理委外管理委外倒冲调拨发货单各类参数采购入库单销售出库单委外领料模拟调拨组装单领料/补料申请生产订单完工入库报检合格、降级生产领料产成品入库存量表调拨单拆卸单材料领用单倒冲补差工序领料其他入库/其他出库形态转换盘点单质量管理报废不合格品记录单车间管理倒冲料调拨借用归还存货核算 产品特性

◼ 库存业务：提供全面的多种的库存物料业务，支持多种收发料业务以及库房管理工

作。

➢ 实现所有常规的库存收发料和成品出入库作业。支持按单采购入库、VMI代管

入库、生产入库，质检入库，以及手工入库作业。支持模拟调拨、调拨申请、倒冲、领料申请、补料作业、齐套出库（齐套生单）、可用量余量出库、限额领料、配比出库、工序领料出库、表外领料出库、电商的补货业务等按单指令操作或者便捷性的出库管理。为增加效率，还可以支持批量的出入库业务。支持借入借出业务。

➢ 针对ATO,MTO订单生产的企业，实现面向订单的库存LP件、PE件的预留，保

障物料生产用料和挪料，释放的准确。对临时性物料占用进行预留，并可以设定库存占用解锁时间，保证优先度高的客户、订单不缺料、不等料。

➢ 实现ROP库存计划的管理：从而实现低值易耗品、劳保用品等库存计划编制，

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供采购部门进行适时的采购。

➢ 提供条形码管理功能，对入库、出库、盘点等库存业务，利用条形码技术进行

扫描采集资料，提高库存的准确性、提高企业的作业效率。

➢ 支持库房特殊业务包括，包括盘点、调拨、形态转换、组装拆卸、借用归还等 ◼ 库存控制：提供多种物料状态、物料存储数量、物料批次管理、批次档案管理、物

料序列号、货位、保质期、不合格品的管理控制。 ➢ 存量控制和存量检查：满足对出库管理的控制或者检查提示的要求。控制区分

普通存货、批次存货、出入库追踪型、倒扣类物料设置不同检查或控制的公式。针对出库过程提供了向上取整，领料倍数，关键物料控制，整体领料上限控制等业务

➢ 仓库控制精细化：分不同仓库实现现场仓、代管仓、普通仓、资产仓的管理，

+

并且能够基于不同仓库进行存量控制和计算口径的确认。U8支持针对不计量成本的物料仓库进行独立设置，并作有关业务管理。

➢ 批次管理：实现物料批次管理的需求，支持批次属性的附加信息的描述，提供

了批次台帐、批次汇总表，从而掌握批次管理存货的收发存状况。

➢ 保质期管理：实现物料的保质期管理，结合批次管理，形成物料的失效日期监

控，对过期的存货进行报警提示。 ➢ 自由项管理：实现核算性自由项以及结构性自由项的精细化物料特征描述的管

理，实现针对更为细致物料属性的描述进行收发，存量以及成本的管理

➢ 出库追踪入库：对出库进行跟踪，可实现对存货的质量、供货商进行跟踪。从

而满足业务的追溯需要。 ➢ 序列号管理：实现序列号全流程管理，能够在销售发货、采购入库、生产下单、

售后服务单品服务以及库存业务领域实现全部业务点的序列号收发记录，并管理序列号的母子件构成，和序列号单品属性描述，能够进行全供应链、生产制造领域的业务追溯。

◼ 库存分析：系统提供了各种库存分析工具，供用户查询、分析、决策之用。

➢ 物料存量分析：现存量表、收发汇总表、存量展望、齐套分析、齐料分析、缺

料、齐套展望分析等多维度的物料储量分析。

➢ 存储状态分析：实现库存质量周期控制、呆滞积压、周转率、用料周期、存量

波动、过低过高库存的存储状态分析。 ➢ 物料结构分析：实现库存不同状态的报表分析包括批次物料、序列号物料等物

料的预警、提示分析。 ➢ 物料追溯分析：实现业务追溯，订单跟踪分析帮助企业了解订单实际执行情况，

以及执行阶段。质量追溯协助企业管理者发现批号，序列号的来源去向和业务指令关系，发现企业内部批次质量问题根源，帮助解决问题。齐套展望分析主要解决根据产品BOM结构动态展现未来一段时间内产成品的配件组合情况。

2.1.3.11 条码管理

条码管理产品是供应链系列产品的有机组成部分,针对企业经常发生的存货错发、漏发造成物流成本提高和客户满意度降低等问题，以及发生客户投诉质量问题时，需要确定生产和供应等批次信息，进行追溯等需要，条码管理模块提供了针对性的解决方案，通过分别支持PC,离线和无线多种扫描终端，提供了针对不同扫描环境下的对应解决方案，能够满足企业条码应用的管理需求。

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采购管理拣货单扫码下架销售管理到货扫码扫码出库委外扫码入库采购入库单销售出库单调拨条码扫描委外管理拣货拣货单存量表其他入库/其他出库委外领料生产领料材料出库单拣货单条码扫码批号序列号盘点条码扫描拣货生产订单产成品入库条码规则条码生成装箱管理拣货管理托盘管理

产品特性： ◼ 条码生成：

➢ 系统区分解析式条码和主档式条码规则设置，能够提供对应的处理方式 ➢ 支持定长和不定长条码规则，可以灵活满足企业条码应用的需要 ➢ 针对条码应用，提供了标签设计器，能够方便快捷的设计企业常用类型和内容的标

签格式

➢ 能够根据采购订单、生产订单、采购入库、产成品入库等来源生成条码主档 ➢ 能够直接进行手工维护条码主档； ➢ 支持条码主档导入；

➢ 支持扫描采集外部条码生成U8的条码（PC/无线） ➢ 单据生条码时，可控制超量生码。

➢ 生码时支持按批号规则先生批号再生条码。

➢ 多个单据行可按照指定的某一标签批量生成条码。 ◼ 序列号盘点

➢ 无线PDA逐一扫码盘点，记录盘点扫描明细。 ➢ 库存盘点中新增序列号盘点调整功能，可核对序列号账面与实盘的对账记录，选择

记录生成新的序列号结存。

◼ 条码扫描

➢ 无线版本支持条码业务流程的配置应用，支持托盘等应用的配置。

➢ 能够支持多种硬件应用类型：无线、在线和离线（批处理）应用，界面操作简单方

+

便，可以通过扫描直接生成U8单据，在减轻了仓库工作量基础上，降低了对其掌握电脑的水平要求。

➢ 支持单据条码和存货条码的扫描 ➢ 支持扫描验货，能够满足企业对实际货物与单据的核对需求，得以有效控制收发货

过程

➢ 支持扫描生单，满足企业根据实际货物的情况能够快捷输入单据的管理要求 ➢ 支持托盘的扫描处理

➢ 支持记录条码扫描明细信息。

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➢ 支持客户条码的扫描

➢ 支持控制条码重复扫描（无线）：同一个码不可重复入库、出库、装箱、调拨、盘

点。

➢ 支持一物多码扫描模式：开启多码扫描模式，可以将货物标签上存货、自由项、批

号、效期等不同含义的多个条码逐一扫描生成单据。 ➢ 支持终端解析模式，提升无线扫描效率 ◼ 拣货与装箱

➢ 可按销售类型和仓库的组合分别定义适用的拣货策略。支持按销售类型、仓库、存

货分类级次、分单批量，对需要发货的电商订单进行组合及分拆生成拣货单。支持波次拣货：发货任务可定时批量推式生成拣货单

➢ 能够根据销售发货单、生产订单、委外订单生成拣货单 ➢ 支持拣货单的库位分配

➢ 能够支持拣货单的条码扫描确认。

➢ 装箱单可以支持发货装箱，生产装箱和库内装箱 ➢ 提供了关联单扫描功能，能够记录条码关联。

➢ 拣货单表体行货位栏显示有结存的货位编码和名称。 ➢ 无线装箱时，封箱可自动生拼箱码并打印箱标。 ➢ 支持按扫销售订单单据条码/行条码装箱。

2.1.3.12 质量管理

质量管理产品是供应链系列产品的有机组成部分,它保持与ISO9000/QS9000管理思想协调一致的精神，遵循戴明循环，可较好地实现质量检验、质量控制、质量分析和质量评估全过程的管理，有效地提升企业质量管理的规范化、标准化水平，健全和优化质量管理体系。

在库待检表采购到货单生产订单/工序转移单发货单/退货单送检单送检单送检单送检单拒收单拒收检验单分拣合格，降级不合格品记录报废不良品处理单合格，降级返工处理生产订单采购入库质量分析完工入库检验指标定义抽样字码表抽检规则检验方案产品特性：

◼ 全流程的质量检验系统：

+

➢ U8质量管理系统支持进料、在库、完工、工序、销货、退货、留样的全部过程的

质量检验以及检验结果判定和不良流程处理，物料处理。产品贯彻ISO9000标准，

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实现质量标准、资源配置、质量检验、质量监控、质量分析全流程的质量管理 ➢ 系统支持全检、抽检两种检验模式。抽检方式上来说，支持破坏性检验、非破坏性

检验。抽检策略上系统支持固定量抽检、按比例抽检、按国标抽检、自定义抽检规则四种方式。系统按国标2003最新抽检规则，预置“GB/T 2828.1-2003一次抽样方案表”，存货自定义的抽检规则可以按照不同检验类型和检验对象快速建立，帮助企业按照行规、厂规建立检验标准。

➢ 支持企业快速检验和精细质量检测两种模式。系统可以根据报检量自动计算抽检

量，并能基于整批检验结果（或者指标检验结果、或者样本检测检验结果）自动判定检验结果。

➢ 针对不同行业，离散行业和流程行业，系统支持完整的化工行业质量检验方案。系

统内置了C=0的汽车行业抽验自定义标准。

◼ 灵活的过程控制

➢ 规范不失灵活的检验操作方式：一次送检，多次检验，同时也支持快速检验平台，

来料、完工还支持合并报检，简化作业量，并且通过检验判定数量和来源单据的关系灵活的处理严格按照检验结果和松散物料清点之间的数量误差，允许物流部门对于最终数量做决定权。

➢ 支持不良品的多种处理方式，不但明确判定批次质量，同时对不良品提供处理退货、

拒收、分拣、返工、降级等处理，并就不良品作多方面的分析和图形统计。由系统引导客户实现规范标准的质量控制和处理。

◼ 全面的质量报表系统

➢ 系统实现所有流程检验中的质量合格率，不良情况，以及台账报表。

➢ 实现质量追溯，实现追踪性物料全系统业务的追踪，帮助企业发现窜货问题、原材

料质量问题、进料源问题、销出地流向问题、生产质量事故原因、售后服务状况问题等等，协助企业主及时纠正和防微杜渐。

➢ 系统还提供供应商品控报表功能范围包括进料、完工、发货、退货检验环节，涵盖

采购、进口、销售、出口、委外以及生产环节的品质不良控制报表。

2.1.3.13 存货核算

存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性。

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成本核算采购委外采购入库核销单，采购入库单，结算单进口入库采购入库单结算单代管入库代管挂账单记账核算输出存货账务总账/明细账暂估成本进口管理暂估处理VMI代管采购结算成本处理实际成本结算存货核算销售/出口管理委外/生产订单盘盈/调拨/组装拆卸销售出库销售出单/发票材料出库采购料出库单出入库调整账务调整成本卷积期末处理成本计价其他出入库其他出入库单跌价准备跌价损失假退料

产品特性：

◼ 适应多种业务情形的成本核算：全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划

价核算多种成本计价方式。提供按仓库、部门、存货3种核算方式。支持普通采购、委外、代管采购、暂估业务、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、其它业务成本核算。

◼ 支持暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。 ◼ 假退料管理：车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不

办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。

◼ 灵活及时的业务调整：利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据，同

时登记明细账或差异账/差价账。 ◼ 产成品成本分配：随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可

从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库。结合成本管理系统，实现集成的多级物料成本归集卷积工作，实现系统的自动记账核算。 ◼ 提供了计提存货跌价准备。

◼ 存货核算整合成本支持分项成本核算以及标准成本核算。

◼ 支持批次核算, 精确核算存货各批次价值：提供批内先进先出、移动平均、全月平

均三种方式。

2.1.3.14 进口管理

进口管理面向具有自营进口业务权进行加工贸易的的制造业和和进行自营国际贸易的商贸企业，实现进口接单，进口信用证管理，进口费用管理，进口发票，并为单证管理人员提供了单证制作工具。

此外，进口模块中，整合出口业务和供应链其他模块，共同实现加工贸易的海关手册管理。

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开始MRP/MPS计划请购合同管理进口订货销售管理代理进口结算进口付汇付款申请进口到货进口商务发票应收管理付款质量检验进口入库核销进口结算费用分摊增值税/关税/费用发票付款核销

产品特性：

◼ 自营进口业务

➢ 实现企业以货物为标的物的进口贸易业务的全程管理，建立完整的订货、签收、

质检、入库、发票结算的过程。

➢ 支持付汇单的管理，不但能够详细的记录L/C的信息,实现信用证的开立管理，

同时支持其他付汇方式。

➢ 提供进口发票，关税发票，并在此基础上进行材料成本的结算和材料暂估。 ➢ 提供丰富的系统控制点，帮助防范风险，与预警平台紧密集成，实现事前的预

警提示以及例外事项的自动报警。

➢ 代理进口业务实现以代理协议为业务起点，代理进口订单为核心的全面业务管

理，并进行后续的收货、入库、结算业务；

➢ 依据代理进口业务发生中货款、运费、关税等发生金额、费用在代理结算单中

进行归集。

➢ 进口订单、代理结算单提供单据打印和word打印两种打印方式。 ➢ 详细的代理业务报表，监控代理业务过程各个环节的状况。 ◼ 加工贸易业务

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开始出口订货生产订单MRP计划出口销货产成品入库进口订货材料领用销售出库进口到货进口商务发票应付管理进口入库进口结算海关手册申报 备案登记海关手册核销➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

进出口和制造、财务整合，为加工型出口企业实现完整集成的信息化解决方案。 外销部门接单，通过出口订单确认与客户签定的加工贸易的合同。 通过海关编码贯穿生产、领料、成品入库等业务处理线索。

提供海关手册以查询进出口料件余量、耗量以及现有库存剩余量。 提供跟单、催收、报关、开证等单证业务处理。

实现企业进料加工贸易下，手册物料的进料、消耗、出口，并按照手册合同的约定登记、核销。

支持手册的建立、审核、结转，并通过保税仓、保税业务分类进行各类物流业务的手册监管，保证企业保税业务能够符合海关规定，应对海关监管。

2.1.3.15 售后服务

售后服务系统主要针对具有专业制造设备或者电器设备的企业，具有大量需要进行售后支持服务客户提供的专业解决方案。集成了销售、库存、生产制造、财务帮助企业实现从服务产品档案、服务协议、服务保养策略、服务请求以及服务执行、服务过程结算费用支持、服务投诉和回访整个售后和客户、用户接触、服务以及收入的全流程。用户可以通过质量追溯还能够获得产品服务对应的所有业务来源，实现整个企业面向客户进行服务，获取价值增值的机会。

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销售出库服务产品档案服务协议现场请求服务请求客户投诉保养期拜访计划服务协议收款产品保养规则主动服务计划服务单服务结算应收管理服务结算应收服务费用服务费用服务单执行返厂加工整机返回工厂生产订单库存管理整机返回客户/配件领用客户回访其他出库其他入库 产品特性

◼ 用户单品服务档案：系统支持记录单品服务档案，详细描述售出产品在用户手中在

用的产品信息，能够有效的获取单品的维修历史和配件更换情况 ◼ 主动服务模式支持：可根据产品保养要求建立相关的规则，包括交付后多少天去服

务，提前几天提醒等。系统根据产品特征或者服务协议中拜访计划自动生成主动服务计划，并可下达为服务单。

◼ 客户服务协议：通过客户服务协议和客户建立长期的业务交易，并在此基础上，实

现客户长期服务协议和按照协议进行定期拜访和服务。

◼ 快速响应客户服务请求：当客户提出服务请求时，及时登记到系统中。服务经理根

据服务请求的紧急程度以及服务协议约定，快速分配服务人员处理服务请求。 ◼ 加强维修配件管理：配件种类、数量繁多，手工很难精细管理配件的领用和消耗。

通过和库存系统集成应用，加强服务配件领用的管理，有效控制维修成本。

◼ 完整的售后返厂，返修的作业：通过和制造的整合，系统实现了整机返厂、返修的

业务。

◼ 多纬度服务综合统计：产品故障排名帮助企业发现最容易出现质量问题的产品和最

常见的故障问题，为新产品研发改进提供参考。服务项目和配件统计，帮助企业分析更换最为频繁的配件、最受欢迎的服务项目以及由此带来的服务收入。通过服务综合统计的应用，帮助管理者及时发现服务瓶颈，辅助制定针对性的服务策略。

2.1.3.16 U易联

微信、移动支付等移动技术迅猛发展，移动设备、移动应用成为人们日常生活中必不可少的选择，更多手机、平板电脑的用户开始利用碎片时间，通过移动应用处理各种事项订餐、订票、购物、服务请求，成为用户便捷的选择。

移动购物、移动服务、移动团购为企业开启O2O创新营销提供了更多的想象空间，从以产品为中心转向以人为中心，整合优势资源，取长补短、互补协同，给用户带来更便捷、个性化的服务。

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U易联，一个开放互联平台，基于微信、付宝服务窗、微博通道的连接服务及管理，包括基础设置、展现管理、营销活动、互动、商城、会员管理等诸多功能，在消费者和企业之间建立有效沟通渠道，联你、联我、联他，联出一片精彩世界。打造会员、交易移动管理平台，助力企业实现创新营销，构建属于您自己的移动互联世界。

产品特性：

➢ 展示：单图文、多图文、自定义菜单，通过丰富素材内容的设计与展示，给粉丝更

直观的信息展现与内容提供。 ➢ 营销：好玩的游戏、好玩的活动，贴心的服务，建立营销活动，大转盘、刮刮卡、

砸金蛋、优惠券，好玩的活动让你的粉丝动起来，促成流量的转化。 ➢ 互动：调查、投票、报名、微信墙，支持粉丝互动，建立信息反聩渠道，现场互动，

活跃气氛，让粉丝的诉求尽快得到反馈。关注粉丝的喜好动向，关注市场的发展，创造消费者参与企业决策的通道。 ➢ 商城：小平台，大市场，支持商城快速搭建、便捷部署，商品上架展示，购物车、

订单处理，支付、发货，完整交易处理，聚合移动流量。 ➢ 会员：会员管理，会员卡申领、发放，轻松绑定，会员消费记录、积分查询，积分

兑换 ➢ 网站：轻松快速建设微网站，打造属于自己的个性门户，展现企业的品牌文化特征。 ➢ O2O：与线下零售、电商订单中心、会员、ERP集成融合，为企业打造全程电子商

务O2O营销平台。

2.1.3.17 O2O业务

O2O可以理解为是全方位360度为客户提供有效的服务，传统企业由于其先天的线下渠道、门店成为其转型互联网化的优势之一。U易联、电商订单中心、零售、U8ERP产品的集成应用，为企业搭建了完美的O2O信息化解决方案。

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O2O两个目的，1、优势资源整合，业务融合，线上下单线下提货，线下体验移动下单支付，提高客户体验的满意度；2、会员资源融合，合理引导销售，实现精准营销。

O2O还是要解决客户体验的问题，如何能让消费者很方便、及时地得到相应的服务。所有活动是围绕客户体验来进行的，所谓商业活动电子化，就是在商业活动过程中用互联的思维、数字化的手段完成一个交易过程。

产品特性：

◼ 订单信息

➢ 线上订单下载到订单中心 ➢ 零售拉取订单生成门店预订单

➢ 发货后将信息传回订单中心进行出库确认，上传发货状态。 ◼ 付款资金

➢ 商城下单在线支付，记录订单收款信息 ➢ 货到付款门店收款，上传收款信息 ➢ 月末下载对账单，进行收入核对 ◼ 库存同步

➢ 订单同步，实现自上而下的库存同步 ➢ 门店库存定时上传，实现自下而上的同步 ◼ 会员信息

➢ 会员档案与U易联、零售互相同步，并可依据清洗规则做会员合并 ◼ 积分

➢ U易联、实体店均有各自的积分规则、兑付规则，U8中积分规则用于公共平台

的积分计算

➢ 自建商城/U易联、实体店、U8产生的积分明细可互相同步 ◼ 消费明细

➢ U8电商、零售分别上传消费明细到U易联 ◼ 会员通过U易联做消费明细查询。

2.1.3.18 供应链协同平台 2.1.3.18.1 供应商协同

供应商协同平台具有计划、订单、发货、收货、质量、开票、库存、通信、系统等十个

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业务节点，从功能与业务上更完善了计划层到开票结算层的协同，并支持了公告和消息管理，

+

实现信息互通。U8供应商协同平台包括计划层面、物流运作层面以及供应商关系层面，帮助企业搭建一个符合自己的协同体系满足当前供应链协同。

发布采购计划MRP/MPS采购管理发布接收,拒收,退货明细采购计划共享要货申请确认发布请购单在线订单确认跟踪查询发布采购订单C/S执行到货执行明细在线ASN订单执行跟踪C/S端ASN刷读VMI库存共享入库量采购到货在线开票代管消耗质量报告库存管理C/S段开票申请推单质量管理存量消耗收发报告采购开票

产品特性：

◼ 计划业务实现企业委外/采购计划/请购单与供应商共享和发布，实现协同生产，采

购计划要求的共享目的；

◼ 订单业务是实现供应商采购订单互动式确认、采购订单执行状况和供应商执行反馈

表的查询和填写。

◼ 发货业务用于供应商按企业订单需求，发货时按订单生成ASN单，协同平台自动以

消息方式通知企业人员，实现供应商与企业发货协同,当供应商发货到企业接收后，可在C/S端ASN单维护作业查询推成到货单，完成ASN单发货至采购到货业务；也可以通过ASN单刷读，直接使用扫描枪扫描条码，快速带出ASN单数据，直接单批次维护生成到货单，完成ASN单发货至采购到货业务。

◼ 收货业务提供供应商查询本身发货后情况跟踪，包括到货情况、入库情况、拒收及

退货情况；

◼ 开票业务提供开票前后数据的共享，供应商用户可以通过此模块及时准备了解业务

流后的财务流状况。同时在线开票通知，通过供应商和客户就开票通知单进行确认之后，采购直接确认生单，免去了财务人员多单核对的工作量。 ◼ 库存业务实现库存现存量与供应商实时共享，供应商用户黙认只能查询VMI仓库中

属于自己的库存现存量，企业可以根据需要，通过开放数据权限，把非VMI仓库的属于供应商存货的现存量开放共享给供应商;

◼ 质量业务共享了供货质量分析、来料不良品原因分析的查询 ◼ 系统还提供了包括零部件消耗汇总清单、零部件消耗明细清单、供应商收发明细表、

供应商收发存汇总表的查询。

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2.1.3.18.2 客户协同

客户协同平台有基本信息、订单业务、订单跟踪业务、发货业务、对账业务、库存、通信和系统设置八大业务模块组成。客户协同平台提供了在订单、订单执行进度、订单生产状况和订单财务对账方面，帮助企业提供和主机厂之间公平信任的交易平台

客户存货对照客户报价销售管理基础信息在线订单转入Online订单编辑跟踪查询C/S执行发货明细/汇总订单执行统计共享订单执行跟踪销售出库明细共享发货在线共享库存在线共享客户投诉售后服务生产订单销售出库客户在线投诉客户投诉处理过程库存管理

产品特性：

◼ 基本信息模块主要功能是向客户展现企业外销产品明细信息、客户存货对照表明细

信息、产品报价信息及客户档案；支持产品信息穿透查询产品报价信息，该产品销售全貌展现等训

◼ 订单业务模块主要功能是支持客户网上下达订单、企业内部与客户进行交互、确认

后传递到销售模块，支持最终处理结果反馈客户的功能；支持对订单审核、发货、出库、开票、付款状态的时时跟踪及订单执行统计信息查询功能。

◼ 订单跟踪业务主要功能是支持用户从销售订单维度进行生产及入库状况查询。 ◼ 发货业务主要是向用户展示发货明细、统计信息及出库明细信息。 ◼ 对账业务主要提供对账、应收账龄、信用余额及发票明细财务相关业务的明细查询； ◼ 库存业务模块主要提供现存量查询及库存展望查询两种库存共享方式；用户可以查

询指定销售订单剩于现存量查询，也可以通过仓库＋物料维度进行目前可销售的库存展望情况。

◼ 售后服务实现客户在线投诉以及客户投诉的线下分配处理以及处理实时在线反馈。 ◼ 通信模块包括公告与消息两功能；公告可用发布于企业发生仓库地址变更，电话变

更等与客户相关信息。消息模式方便客户用户与企业内部用户进行日常实时交互沟通，文件传输；也是订单业务交互提示信息、库存预警、订单预警等最终的载体。 ◼ 系统设置模块主要功能是业务参数、自定义项设置、公告分类设置及用户管理功能。

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2.1.4 生产制造

生产制造包括物料清单、主生产计划（MPS）、需求规划（MRP）、有限排产、产能管理、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理模块。

生产制造主题主生产计划MPS需求规划MRP有限排产工程变更销售/出口管理物料清单ECN变更产能管理生产订单库存管理采购/进口管理管理设备管理车间管理工序委外委外管理固定资产成本应付管理售后服务

总体应用价值

生产制造各个模块的主要功能在于增强企业生产的适应能力，提高计划前产能平衡的准确度，同时降低生产成本与生产管理的复杂度，提高工厂的制造柔性，加快生产周转速度，更好的适应市场敏捷性需求。

总体应用特性

⚫ 支持面向库存生产，订单装配和订单生产多种生产管理模式 ⚫ 支持多品种小批量的离散生产和大批量重复制造 ⚫ 支持对各级计划的产能平衡和有限排产

⚫ 支持企业建立规范的工程基础础数据管理体系

2.1.4.1 物料清单

物料清单作为基础性模块，生产制造领域的核心档案；物料清单支持多种BOM模式：计划品、标准BOM、ATO非模型、模型类、选项类等。

为销售管理和出口管理提供模型类和选项类物料清单，以供报价单和销售订单为订单选配、装配引用，也可以直接依据销售订单产生订单物料清单；为主生产计划和需求规划提供标准物料清单，以供计划系统运算依据；为生产订单和委外管理计算子件用量依据；可供成本管理系统计算物料标准成本参照；可供售前分析系统模拟物料成本、报价参照。

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存货档案工程变更工程变更发行新增/修改销售订单/出口订单ATO选配/订单BOM物料清单子件用料BOM查询生产订单计划运算计划执行MPS委外订单采购管理MRP小组名称小组名称成本管理

产品特性：

◼ 支持多种BOM应用特性

➢ 支持多种BOM模式：提供计划品、标准BOM、ATO非模型、模型类、选项类、 ➢ 支持多种BOM类型：主BOM、替代BOM、共用BOM、订单BOM、委外BOM、客户

BOM

➢ 支持多版本BOM：用户对主要和替代BOM都可以设置多个版本和各版本的生效

日期

➢ 支持结构化和非结构化自由项，物料由“存货结构性自由项”共同标识，支持

联副产品

➢ 支持多种供应类型：系统提供领料、入库倒冲、工序倒冲、虚拟件和直接供应

多种类型。

➢ 支持领料申请和直接领料方式

➢ 物料耗用管理：在BOM中可以将子件用量以分子/分母的方式来准确表达、支

持母件损耗率、子件损耗率；支持批次损耗率。

◼ 支持BOM的处理

➢ 支持 BOM建立和处理：具有“新建、审核、停用”三种状态，用于对各业务

引用 BOM 时的有效性控制。

➢ 提供公用物料清单：系统可以只建立一个公用物料清单为一些产品共享。 ➢ 多种快速创建物料清单的方法：可以使用物料清单拷贝功能，快速创建新物料

清单。

➢ 支持批量处理：批量修改、批量删除、新增、替代料、取代等 ◼ 支持BOM的多种查询

➢ 提供物料清单差异比较表：包括主要BOM与替代BOM本身以及他们之间的比较。 ➢ 可以方便地用新物料取代旧物料：按时间和BOM类别确定取代范围。 ➢ BOM有多种展现方式：多阶式和单阶式，正向和反向等查询。 ➢ 支持多级物料清单查询中维护BOM

➢ 可以针对不同的材料价格，如最新价、最低价、成本价等；查询产品的全阶物

料成本，并且能够包含替代料的相关价格信息。

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➢ 支持物料清单单据模版数据权限。

➢ 在物料清单界面，支持物料清单的树形收缩和展开的维护

◼ PDM接口

+

➢ 可以实现存货档案、物料清单、工艺路线向U8系统的传递PDM数据接口 ➢ 提供给PDM软件厂商一个标准的数据交换接口，任何PDM软件厂商只要遵从

PDM接口规范做数据接口开发。

➢ 系统提供两种数据传递方式：同步方式、异步方式。

+

➢ 同步方式不需要人工干预，数据由PDM系统推入U8系统；

++

➢ 异步方式支持推入U8系统前的数据修改，修改后再由U8系统导入数据

2.1.4.2 主生产计划

主生产计划(MPS)主要用于定义关键物料的预期生产计划。有效的主生产计划是销售承诺提供基准，并用以识别所需资源（物料、劳力、设备与资金等）及其所需要的时机。企业可以使用主生产计划(MPS)】来调节或平滑生产，以便有效地利用资源并推动物料需求计划。因此MPS是产销协调的依据，也是所有作业计划的根源，制造、委外和采购三种活动的具体日程，都是依据MPS的日程加以计算而得到的。主生产计划(MPS)】的重要意义就在于：当MPS日程不够稳定，或可行性不高，那么它将迫使所有的供应活动摇摆不定，造成极大的浪费。

主生产计划(MPS)计算的需求量依据来源于销售管理管理、出口管理生的订单和销售预测产生的计划建议量；供应量依据来源于采购管理、生产订单、委外管理产生的已审核请购单、采购订单、生产订单余量和委外订单，以及库存管理系统提供的各种现存量和可用量等信息；物料清单则是MRP系统所必须先行建立的基础资料。主生产计划（MPS）的运算结果供需求规划进行MRP展开和产能管理进行能力校核作为依据

预测单销售订单出口订单物料清单主生产计划库存计划参数计划维护采购管理产能管理进口管理生产订单

产品特性

◼ 灵活设定MPS的需求来源

➢ 既可以是需求预测、也可以使客户订单、或需求预测与客户订单的灵活组合，

支持库存生产，接单生产等多种模式

➢ 多版本的产品需求预测资料：可指定某一版本的需求预测作为MPS需求来源。 ➢ 限制不合理插单，最大可能保证准时交货率：通过设定冻结期，若生产订单及

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委外订单的开工日期落在冻结期间内，系统将提示\"冲突\"。 ➢ 支持销售订单参照预测单生成，支持需求分类的自动生成 支持重复制造计划

➢ 支持重复制造计划：系统可自动生成MPS件的建议重复制造计划。 ➢ 通过时格设定，可自定义重复计划的计划期间 计划维护和处理

➢ 支持按物料或销售订单及预测订单，查询MPS计划的供/需资料及MPS的计算

过程。

➢ 支持MPS计划维护功能：维护MPS自动生成的或者手工维护的计划供应。 ➢ 支持按物料或销售订单及预测订单，查询MPS计划的供/需资料及MPS的计算

过程。

➢ 甘特图方式显示现有的计划订单，若有修改权限，可拖拽甘特图修改计划订单

的开工/完工日期。使生产计划的展示更加直观和有利于决策； ➢ 支持预测展开式样维护，支持计划展开式样维护 支持多种计划应用特性 ➢ 支持计划的多版本，增加计划代号选择，即 MPS 支持多个 MPS 计划模拟规划，

为管理者提供更多咨讯。

➢ 支持MPS 计算时考虑的供需要素选择，即 MPS计算时可选择是否考虑锁定、

审核状态的“生产订单、委外订单、请购订单、采购订单、进口订单、计划订单”，以及是否考虑存货的安全库存量和是否考虑补料申请单 ➢ 支持子件销抵的处理 ➢ 支持计划锁定确认。

➢ 支持多个不同产品的销售订单与一个计划品预测消抵功能； ➢ 支持动态安全库存

支持按设定的日期及时间定时执行的功能； 支持MPS计划下达生产，采购（进口）和委外 支持代处理订单明细表，能够查询订单的例外信息

2.1.4.3 需求规划

需求规划(MRP)系统针对MRP件，依据客户订单或产品预测订单的需求和MPS计划，通过物料清单展开，并考虑现有库存和未关闭订单，而计算出各采购件、委外件及自制件的需求数量和日期，以供采购管理、委外管理、生产订单系统计划执行。 MRP:

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出口订单预测单销售订单物料清单需求计划SRP库存计划参数计划维护BRP委外管理产能管理进口管理采购管理生产订单

LRP

出口订单预测单销售订单生产订单物料清单LRP库存计划维护计划工作台委外管理进口管理采购管理生产订单产品特性

MRP特性如下：

◼ 支持供需参数方案，计划时可以选择仓库，各类型单据参与计划运算

➢ 定义供需参数方案

➢ 设置不同类型销售、采购、生产订单参与计划 ➢ 不同计划方案中选择不同仓库 ◼ 可设定MRP的需求来源：

➢ 按时栅设定MRP物料在不同时间段其独立需求来源，是需求预测或客户订单或

需求预测与客户订单的某种组合。

➢ 多版本的产品需求预测资料：可选择某一版本的需求预测作为其需求来源。 ➢ 支持销售订单参照预测单生成，支持需求分类的自动生成。 ➢ 支持子件预测销抵计算算法

◼ 支持重复制造计划：通过时格设定，可自定义重复计划。 ◼ 提供多种计划策略

➢ 提供BRP针对订单、依据BOM展开得到，支持制造企业完全采取批对批的生产

方式。

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➢ 支持SRP计划编制 ◼ 计划维护和处理

➢ 支持按物料或销售订单及预测订单，查询MRP计划的供/需资料及MRP的计算

过程。

➢ 支持查询未建立物料清单的物料：MRP展开前查核。

➢ 支持计划的多版本，增加计划代号选择，即MRP支持多个MRP计划模拟规划，

为管理者提供更多信息 ➢ 支持计划锁定确认

➢ 甘特图方式显示现有的计划订单，若有修改权限，可拖拽甘特图修改计划订单

的开工/完工日期。使生产计划的展示更加直观和有利于决策； ➢ 支持预测展开式样维护并支持计划展开式样维护 ◼ 支持多种计划应用特性

➢ MRP计划支持替换料的处理。系统会根据选项决定是否将替换料纳入计算处理

过程。

➢ 支持MRP 计算时考虑的供需要素选择，即 MRP计算时可选择是否考虑锁定、

审核状态的“生产订单、委外订单、请购订单、采购订单、进口订单、计划订单”，以及是否考虑存货的安全库存量和是否考虑补料申请单 ➢ 支持子件销抵的处理

➢ 支持多个不同产品的销售订单与一个计划品预测消抵功能； ➢ 支持动态安全库存

➢ 限制不合理插单，最大可能保证准时交货率：通过设定冻结期，若生产订单及

委外订单的开工日期落在冻结期间内，系统将提示\"冲突\"。

➢ 对产品的关键部件进行排产，保证产品及时交货率：可在BOM的任意层建立

MRP物料的需求预测。

➢ 支持周期批量按照固定周期进行合并供应，并确定供应日为期间开始、结束或

者第一需求日

➢ 支持多种物料跟踪方式，包括LP，PE和PE跟单的处理，能够有效管理需求的

跟踪和计划。

◼ 支持按设定的日期及时间定时执行的功能

◼ 支持MPS计划下达生产，采购（进口）和委外 ◼ 支持代处理订单明细表，能够查询订单的例外信息 LRP特性如下：

◼ 支持供需参数方案，计划时可以选择仓库，各类型单据参与计划运算

➢ 定义供需参数方案

➢ 设置不同类型销售、采购、生产订单参与计划 ➢ 不同计划方案中选择不同仓库 ◼ 增加存货计划默认属性，

➢ 当存货具备采购、委外或者采购、自制双重属性时候，可以通过计划属性选择，

确认MRP、LRP计算时按照默认的属性进行计算。 ➢ 如此能够解决存货加工过程中临时发生的加工业务，同时不改变原有的计划物

料属性

◼ 可设定LRP的需求来源：销售订单、预测订单、出口订单、生产订单、委外订单

➢ 支持按照单据行进行计划的分解

➢ 计划分解过程严格严格按照来源需求的数量和日期进行分解，不做供应的合

并。

➢ 每次计划考虑记录计划批号和来源单据号/行号。 ◼ 提供多种计划策略

➢ 支持净需求、毛需求两种计算方式

➢ 支持初始库存选项，仅考虑现存量选项 ➢ LRP计划指定供需参数编码 ➢ 支持初始库存选项

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➢ ➢ ➢ ➢

➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

◼ 计划维护和处理

➢ 支持计划维护和计划工作台模式维护两种方式

➢ 计划支持手工维护，支持多页签方式的进行不同计划类型的物料的查询和分

析，支持插行、拆行、复制行的计划的维护处理

➢ 支持计划的多版本，每个计划批号只有一个有效版本。 ➢ 支持计划锁定确认。

➢ 计划工作台支持按照物料BOM层次展开维护，支持对于一定日期内的供应计划

订单进行自动合并维护

➢ 计划工作台支持批量下达采购、生产、委外。批量下达支持和并下达。 ➢ 支持在树形展开的页签中进行编辑 ➢ 支持行并发：修改，保存，关闭 ➢ 支持计划订单的关闭作业

➢ LRP计划维护支持表头表体扩展自定义项。

➢ LRP计划表体增加需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号栏目，默认不显

示。

◼ 计划跟踪

➢ 供应链单据支持记录计划批号、来源单据号，用于跟踪业务的来源。 ➢ 系统提供计划执行情况表，查询具体计划批号下的计划订单下达后续订单的执

行情况。

➢ 启用LRP情况下，销售跟踪汇总表、销售跟踪明细表能够基于销售订单查询到

下游单据和业务的执行情况。 ➢ 计划来源跟踪性。支持销售订单来源的执行跟踪。针对成品的毛需求量按阶查

询子件需求量

支持仅考虑现存量选项

能够按生产订单来源记录来源单据选项 计划过程考虑过期需求和过期供应

计划计算过程提供11大量进行攻击和需求的汇总平衡，能够很清晰的：11大量包括预测订单量、销售订单量、规划需求量、生产未领量、库存预计出库量、规划供应量、生产订单量、采购订单量、请购订单量、库存预计入库量、现存量，11大量的需求与供应量，分别使用加减项描述，更易于理解十一大量的数量构成情况。

支持生成数量为零的计划订单 支持单独生成生产计划、采购计划

毛需求计算支持补充差额、补充全部、不补充几种方案 LRP计划支持供需政策为“LP”的存货。 LRP计划支持供需政策为“PE”，销售跟单勾选的存货。

LRP的BOM展开支持按照模型物料的选配BOM、订单BOM展开。 LRP计划生成后发出生成的通知信息。 LRP计划生成支持扩展自定义项。

2.1.4.4 有限排产

在组装的生产企业里，在销售接单交期承诺，生产主计划编制，车间派工时存在生产线/设备加工能力的约束。面对产能约束企业往往需要系统能够帮助解决两个方面的问题：

 在考虑产能约束和已有计划的情况下，快速判定是否能够向客户承诺订单交货日

期；

 对已经确定订单，在现有产能约束的情况下，进行生产线/设备的日排程计划，作

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为加工生产的依据，作为原材料采购计划编制的基础，以保证订单能够及时交货。

销售订单产能关系维护模具档案确定排产数量有限排产排产结果下达设备档案预测排产结果计算物料需求排产结果下达生产订单完工报告车间MRP

产品特性：

◼ 单一瓶颈设备的排产

➢ 企业计划人员能够利用“有限产能”针对销售部门提供的未确认的需求，进行

计划模拟，可以快速确定可承诺的交期；算法支持顺排、倒排； ➢ 针对已经确定的交货需求（销售订单、预测订单和生产订单），以生产线/设备

为基础，进行基于有限产能约束的日排产；计划能够明细到日、班组，换线时间明细到小时－分钟；计算时能够考虑物料的现存量，以及采购订单、委外订单的在单量；

➢ 当发生插单业务的情况下，能够方便的对已经编制的计划进行锁定、调整和重

新运算，以尽量满足所有订单的交期要求；

➢ 针对未来重要客户的不确定订单，能够进行设备，班组产能的提前预留、使用

和释放；

➢ 在计划编制完成后，能够方便显示所有相关资源需求，（如人员等）；

➢ 主计划的生效结果和直接作为MRP运算的依据；有限排产的计划结果可以直接

下达生产订单；

➢ 可以直接针对有限排产下达的生产订单进行报工，跟踪具体每天的生产进度和

发货情况。

◼ 模具排产

➢ 支持模具产品产能关系的定义，可以定义每一个物料和模具使用的单位时间的

产能定义

➢ 支持模具档案的定义，定义可以被使用的每一个模具，以及模具的特性，以及

模具的寿命

➢ 支持模具设备关系定义，定义模具和设备的匹配关系

➢ 支持模具和产品组合的关系定义，可以定义一次成型多种产品的模具和产品组

合的关系

➢ 支持对产品，基于模具约束、设备约束，进行一体化排产 ➢ 其他功能和单瓶颈排产相同 ◼ 多工序排产

➢ 支持多个工序的定义，定义工序组，以确定页签分类

➢ 支持工序和设备的关系定义，定义工序和使用的加工设备的关系 ➢ 支持转移节拍的设定，定义前后工序转移批数量的设定 ➢ 支持多个工序自动排产，联动修改

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2.1.4.5 产能管理

产能管理系统可以按工作中心计算资源能力，确保有足够的生产能力以满足企业的生产需求。本系统提供资源需求计划（RRP），能力计划（RCCP）和细能力需求（CRP）三层能力计划。

资源需求计划(RRP)按产能管理参数中所设定的MPS物料的预测版本作为需求来源，以物料的资源清单生成各计划期间工作中心的资源需求，同时计算相关工作中心资源的可用产能。并提供各计划期间工作中心资源的产能/负载比较分析资料。

粗能力计划（RCCP）以MPS物料的独立需求（预测订单与客户订单消抵后的结果）为需求来源，依相关MPS物料的资源清单计算其负载，同时按工作中心的关键资源来计算可用产能，并提供各工作中心关键资源的产能/负载比较分析资料。

细能力需求（CRP）按产能管理参数设定的截止日期及生产订单状态，将选择范围内的生产订单按其工艺路线计算资源负载，同时按工作中心计算各资源的可用产能，提供各工作中心资源的产能/负载比较分析资料,并可及时调整订单资料，系统立即更新负载状况。

预测单资源需求计划资源清单主生产计划粗能力计划计划参数物料需求计划细能力计划能力负载分析表

产品特性

◼ 支持MPS/MRP多计划的产能平衡:MPS/MRP多计划代号输入，以指定要参与粗能力

计划 能力需求计划计算的MPS/MRP计划代号。 ◼ 支持工艺路线转资源清单：（1）根据物料清单和工艺信息自动记入资源清单。（2）

系统自动计算工作中心资源的偏置天数

◼ 支持生产订单系统中未审核、锁定、审核状态的生产订单，是能力需求计划的需求

来源之一

◼ 提供了产能资源负荷查询信息，能够以图形的方式方便展示产能负载情况 ◼ 支持可设定用于例外管理的资源超/低载百分比。

2.1.4.6 生产订单

生产订单是车间生产指令以及生产进度控制的基础性文件，生产订单子件资料是生产人员领取生产用料与管控的依据，针对生产订单计划、锁定、审核、备料、关闭等作业的管理以及各种业务相关报表分析等作业的管理，协助企业有效掌握各项制造活动的讯息。

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售后服务管理MPS/MRP计划销售/出口管理生效的计划订单ATO销售订单整机返厂物料清单生产订单维护完工入库领料/挪料/补料在库检验返工在线检验返工生产订单处理集合订单工序计划改制完工检验车间管理质量管理合格入库库存管理

产品特性

◼ 支持建立标准、非标准生产订单 ◼ 支持多种生单方式与集成应用

➢ 可人为手动建立生产订单或从MPS/MRP/BRP计算结果自动生成生产订单。 ➢ 可根据销售订单建立按订单配置产品的总装生产订单。 ➢ 可与库存系统集成，并可设定是否允许超生产订单完成。 ➢ 可与物料清单、库存系统集成，根据物料清单定义的替代关系在材料出库单做

替代出库，并同时修改生产订单子件。

➢ 可与质量系统集成，即可以按生产订单生成产品入库报检单。 ➢ 支持集合订单维护：可以查询并维护集合生产订单母子件资料。

➢ 支持销售订单转生产订单：对于 ATO 属性的物料的销售订单，可通过过滤条

件选择符合条件的销售订单，将其转成生产订单；对于每张销售订单既可以生成一张生产订单，也可以分批下达。

➢ 生产订单手动输入的“增加”按钮新增“物料清单”选项。用户选中“物料清

单”选项时，系统弹出过滤窗口，用户可输入产成品物料，开工日期和数量，系统可按照产成品的BOM结构及各物料的提前期，自动生成选中物料的生产订单。

➢ 生产订单手动输入的“增加”按钮新增“计划”选项。用户选中“计划”选项

时，系统弹出计划订单过滤窗口，用户输入过滤条件，系统列出符合条件的计划订单，用户选中计划订单后，系统自动代入生产订单表体。 ➢ 未审核、锁定、审核无交易的生产订单生成委外订单。 ➢ 从生产订单推式生产领料申请单、材料出库单。

◼ 支持生产订单的多种处理

➢ 可关联生产产品的工艺路线，按工序指定生产订单子件的用料数量和需求日

期。

➢ 可按生产订单设定子件用量为固定用量或为变动用量。 ➢ 可定义生产订单用料清单中子件是否为产出品。 ➢ 可指定生产订单用料清单中子件的领料仓库。 ➢ 可临时修改生产订单的子件用料资料。

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➢ 提供各生产订单缺料状况模拟功能，以便及时掌握缺料状况，避免发生缺料停

工。

➢ 提供生产订单自动关闭功能，也可手动强制关闭与还原生产订单。 ➢ 生产订单关闭时机可选，用户可在生产制造参数中选择产成品入库单保存时关

闭生产订单，还是入库单审核时关闭生产订单，或者选择不自动关闭。 ➢ 在生产订单整批处理的界面，能够根据MRP运算的物料替代关系，进行生产订

单相关子件的批量替换功能。 ➢ 支持序列号下单生产。

支持生产订单入库倒冲数量控制：

➢ 生产制造参数增加倒冲方式的选项：严格按入库单数量倒冲、严格按应领数量

控制、按照累计入库数量补差； ➢ 默认选项为“严格按应领数量控制”，只可选三者之一； ➢ 选择“严格按入库单数量倒冲”，则倒冲时，严格按照入库单数量的比例倒冲

产生材料出库单；

➢ 选择“严格按应领数量倒冲”，则倒冲时，严格控制生产订单子件的已领数量

不大于生产订单子件的应领数量； ➢ 选择“按照累计入库比例补差”，则倒冲时，按照生产订单累计入库数量的理

论耗用数量-子件的已领数量产生材料出库单，若为负数，不处理

生产指令单打印 ➢ 打印模板定义

支持设置类EXCEL打印模板

支持自定义单元格与系统数据的对应关系 ➢ 建立存货与打印模板对照

支持建立不同的存货分类及存货与生产作业指导书模板之间的对应关系。 ➢ 生产指令单打印

支持子件拣货与出库扫码

支持生产订单子件按照定义好的保留的小数位数规则进行自动处理精度、显示和打印

支持多种业务处理

➢ 支持生产订单挪料，对于已领料生产订单之间物料可以挪用。 ➢ 支持生产订单改制，对已开始生产加工的生产订单可以进行改制处理，支持带

序列号生产订单的改制，改制生产订单支持生产业务流程。 ➢ 支持在线返工处理，能够根据生产质量的检验情况生成返工生产订单，并能够

根据生产订单进行报检。

➢ 支持在库返工，能够根据在库质检的检验情况生成返工生产订单。 ➢ 支持服务返工处理，服务单返工处理。将指定条件范围内的服务单整批生成生

产订单；一个服务单可以多次生成生产订单；支持有序列号的服务单返厂维修；服务返工处理支持业务流程。 ➢ 支持新品试制业务处理，非标生产订单可以根据生产业务流程和生产制造参数

设置输入工程物料清单和工程工艺路线。

➢ 支持补料申请，能够记录生产过程中子件报废数量、原因，作为材料报废、生

产订单补料之依据。 多角度查询和分析

➢ 提供生产订单子件标准用量/成本与实际用量/成本比较分析资料

➢ 提供生产定单预警和报警信息,以有效地让生产人员掌握生产订单的执行和例

外状 况

➢ 提供生产订单变更日志，可以详尽记录生产订单变更历史记录，方便查询生产

订单变更过程。

➢ 提供生产订单综合查询，能够查询生产订单物料以及工序执行情况。 ➢ 物料生产统计分析表：按照物料统计某时间段生产订单的累计生产数量、报检

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数量、入库数量、报废数量以及子件的累计应领数量和已领数量。

2.1.4.7 车间管理

车间管理依据产成品的加工工艺路线，支持生产订单的车间工序计划，并作为产能管理的依据；车间管理通过车间事务处理，可随时掌握生产订单各工序在制品状态、完工状况，支持工序倒冲领料，收集生产订单各工序的实际工时作为成本计算依据，自动产生工序报检并随时掌握工序质量状况；可与工程变更系统集成，支持工艺路线的工程变更过程管理。

生产订单工艺路线工序计划生成委外加工单工序外协生产订单工序资料维护重复计划工序资料维护派工模式工序领料工序派工订单工序条码工序行条码派工条码倒冲领料扫码生单订单报工工序报工转移报工转移信息工序转移单报检库存管理工序计划产能检核流转卡模式转移单模式质量管理工序流转卡生成工序流转卡维护报检工序流转卡完工单流转卡拆分流转卡合并转移信息流转卡条码流转卡行条码流转卡派工条码生成工时记录单计时计件工资人力资源工时记录单加工工时生成工时信息扫码生单成本管理

产品特性

◼ 工序管控模式

➢ 车间管理的业务细分为三种作业模式,即工序转移模式、报工模式和流转卡模

式。

➢ 启用车间管理后，三种模式至少选取一种。系统只显示选中模式对应的菜单，

隐藏未启用的工序管控模式的菜单。

➢ 生产制造参数新增工序管控模式的业务设置，报工，转移单，流转卡至少选中

一个

◼ 支持工序计划生成和维护

➢ 生产订单工序计划支持顺排、逆排；重排时支持整单和中间点排程 。 ➢ 转入车间管理系统的生产订单，可个别修改其工艺路线（Routing）：对于每道

工序，可以指定一个工作中心，以确定可用于该工序的资源、工序计划、检验资料、资源需求等，并可按班次，设备，班组、员工分配工序的生产计划。 ➢ 支持车间工序计划重新排程

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➢ 支持车间工序计划的甘特图展示和拖拽方式维护； ➢ 提供工序资料整批处理：供整批调整或自动重排生产订单工序计划，整批删除

生产订单工序计划资料、整批删除生产订单工序转移单和整批删除生产订单工时记录单功能。 ➢ 支持车间产能检核，可整批检查生产订单工序计划的产能可用性，并协助执行

有限产能排程

➢ 工艺路线资料全阶维护： 按照产成品物料清单的结构全阶展开所包含的所有

自制属性的物料，选择物料，显示并维护该物料的工艺路线。

➢ 资源资料维护：资源资料修改后，可以通过“更新”按钮同步修改引用该资源

的标准工序资料、工艺路线资料。

➢ 标准工序资料维护：标准工序资料修改后，可以通过“更新”按钮同步修改引

用该标准工序的工艺路线资料。

灵活的工序派工

➢ 支持根据工序计划向班次、设备、班组、人员派工 ➢ 支持资源与设备关联、与人员相关联

➢ 提供左树右表明细式派工方式以方便用户针对工作中心派工到班次、设备、班

组、人员等资源的快捷操作

➢ 提供派工列表，包括待派工、已派工、未来订单等信息 ➢ 提供派工参考信息，设备负载、人员负载情况

➢ 工序派工改进，若用户启用了工作中心派工资源类别，资源设备类别，工序派

工时只能将工序指派给已设定的资源类别，设备。

➢ 工序派工资料可以整批删除，以提高删除派工资料的效率 支持工序转移

➢ 支持以工序转移单方式在生产订单工序内和工序间移动物料（母件），可以根

据系统选项决定是否进行超量完工控制。

➢ 支持生产订单工序报告点、倒冲工序、计费点。 ➢ 支持来源为工序转移单的工序质检

➢ 支持工序返工：支持用“拒绝”工序状态或非标准生产订单方式处理返工业务 支持多种报工模式

➢ 提供订单报工、工序报工、转移报工多种汇报方式 ➢ 可选择根据派工、工序计划或混合来源报工

➢ 支持派工、报工信息不一致的处理：根据派工信息的报工支持对资源再细化、

根据工序计划的报工自动匹配派工； ➢ 可查询工序和派工的累计报工量、完成量

➢ 支持审核时再校验超量报工以满足后工序先于前工序报工的需要 ➢ 支持多人报工：根据班组派工报工时，可选择班组内的多人自动拆分可报数量 ➢ 自动根据报工生成工序转移单 ➢ 可根据报工生成工时记录单 支持工序流转卡业务

➢ 在流转卡批量生单程序中，用户可以按照生产订单行，一次生成一个或多个生

产订单的流转卡。

➢ 生成流转卡后，可以增加新的工序。生产订单工序生成流转卡后，可以在生产

订单未发生交易的工序前后插入新的工序，并将新增工序插入已生成的流转卡工序资料中。

➢ 支持多张流转卡对生产订单进行分批。支持工序流转卡拆分合并。 ➢ 通过流转卡可支持同一工序的部分委外，部分自制业务处理 ➢ 流转卡汇报提供两种操作方式，一种是普通的执行汇报（事后），一种是现场

终端的执行汇报方式，能够方便的进行现场执行情况的汇报－合格数量，工时等

➢ 自动根据工序流转卡完工单生成工序转移单

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➢ 流转卡完工单支持报工。流转卡完工单体增加实际开完工时间，实际开完工日

期,工时、单件工时分子、分母。单件工时分子为生产订单工序资料计费类型为自动，基准类型为物料的资源工时之和。单件工时分母=生产订单数量。流转卡生成工时记录单时，工时记录单的工时取流转卡完工单用户录入的工时。流转卡完工单作为实际成本的直接来源，成本管理可以直接从流转卡完工单取数。流转卡完工单增加时间栏位的取数标示，具有取数表示的资料，用户不可以修改数量和工时。成本可以清除取数，系统同时取消流转卡完工单的取数标示。

➢ 支持流转卡业务单独的返工处理界面，能够指定返工工序和内容，记录返工情

况。

➢ 支持流转卡中维护子件批号、序列号。支持流转卡批号和序列号。能够跟踪处

理材料批与生产流转卡的批次追溯关系

➢ 提供流转卡在制状况表、流转卡汇报明细表、流转卡工序资料表 支持工时记录的生成和维护

➢ 生产订单工时记录单可提报生产订单工序各班次、员工或者设备实际完工数量

及工时，可以分为汇总式和明细式。 ➢ 支持工时记录单的手工输入；支持工时记录单的自动生成：将生产订单工序转

移单整批自动生成生产订单工时记录单 支持工序精细化管理：

➢ 支持在线条码：工序资料、派工单、流转卡支持条码打印，报工、流转卡完工

单支持扫码生单；

➢ 支持到分钟的工序管理：工序计划、工序排程、工序转移、工时计录支持到分

钟

➢ 支持工序辅助计量单位

可按多角度及时产生生产订单工序在制状况表、工序完工统计表、工序开工日期异常状况表等

提供车间在制品收发存报表，通过对加工过程中的产品在工序间转移进行跟踪，反映出车间在制品投入产出情况。报表的主要数据来源为单据日期落入查询范围的转移单或工序委外发料收料单

➢ 可以按日、周、月方式查看车间在制品收发存情况

➢ 可以按工序，工作中心，部门不同管控级别查看收发存报表 ➢ 为了提高报表效率，增加了收发存报表期初生成

2.1.4.8 车间条码

车间管理中对加工件的过程管理是生产制造的关键诉求之一，企业在市场经济的环境下，要求车间现场零部件加工数据及时采集到ERP系统中，传统的键盘输入数据的方式无法实时记录工序完工数据，且存在输入效率低、准确性差的问题。车间条码无线版应用以快捷录入为特点，以化繁为简为目的，通过手持终端将工序数据采集到U8系统中，提高了现场报工效率及准确性。支持对员工上下岗进行精细管理，员工上下岗数据可汇总为工序工时，实现考勤和工时计算的一体化。

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报工模式

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转移模式

上岗/开工用于管理员工到岗，可通过手持终端采集员工上岗时间； 下岗/暂停用于管理员工下岗，可通过手持终端采集员工下岗时间；

实时报工记录现场工序完工情况，通过手持条码设备扫描员工条码、工序条码，输入合格数量完成工序报工数据的采集。

流转卡完工记录工序流转卡完工数据，通过手持条码设备扫描班组、员工条码、工序条码，输入合格数量完成工序流转卡完工数据的采集。 车间条码报工管理手持终端提交的实时报工数据。可由上岗、下岗记录自动计算工序的加工工时。

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2.1.4.9 工序委外

工序委外支持的是物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，即工序级的外协加工业务，物料在加工前后都是同一个物料编码。整个工序委外业务涉及到委外加工订货、车间发料、车间收料、收料检验、委外结算、成本核算等，既包含生产车间的现场管理，同时又是对外协作活动。工序委外业务管理既具备车间现场管理的灵活性，又具备对外协作的精细化，如车间收发料管理，委外商账务处理等。

基础设置车间管理工序计划/工序流转卡委外工序价格表各类参数价格委外加工单发料收料发料单工序计划/工序流转卡价格委外加工费委外加工费不良品报告单挂账收料单报检质量管理挂账挂账单凭证处理成本管理成本管理委外加工费发票审核记账付款应付账款

产品特性

◼ 委外工序价格档案建立：支持按照“物料工序”或者“供应商物料工序”建立委外

工序价格档案；支持工废单价、料废单价的记录及费用处理方式。 ◼ 支持根据委外计划下单；支持根据车间工序计划将委外工序或者自制工序下达到委

外商；支持手工增加“返工”类型的委外加工单。

◼ 工序委外收料发料支持两种方式：严格按单发料模式和批量发料自动匹配订单方

式。

◼ 高效的委外发料和收料：支持依据委外订单、工序计划、工序流转卡进行发料，实

现快速出料，并支持合批发料和支持委外商退料作业。支持依据委外加工单进行收料；支持合批收料以应对现场难以做到委外订单物料严格对应的情况；支持收料报检；支持对合格品、工废品、料废品、返工品的区分与记录；

◼ 针对当前工序或者后续工序发现不良，可以通过不良报告来实现工废和料废的记

录，并确认是否供应商责任，并予以结算扣款。

◼ 支持收料时维护价格，支持根据检验结果维护或修改价格

◼ 支持对交易期间的交易记录进行汇总、确认委外挂账；支持对工废、料废、返工的

费用处理。

◼ 支持根据挂账单开加工费发票（蓝字发票和红字发票），发票可增量生成；支持发

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票复合；加工费发票作为应付票据传递到应付模块；

◼ 成本处理：成本核算支持 “委外加工费”成本项目，支持归集委外业务发生的加

工制造费。

◼ 支持根据收料单、不良品报告单、发票生成财务凭证；凭证摘要可设置

◼ 支持委外暂估余额表以方便对账，提供加工费明细账表、委外商收发料明细表、加

工单执行统计表、委外商材料收发存汇总表等各种报表

2.1.4.10 工程变更

在机械、电子、汽配等行业的企业里；BOM的变更是非常频繁的一种业务；BOM变更的原因有多种，有设计原因、有物料原因、有客户原因；BOM变更的时效、影响范围、导致的成本也可能都有不同。工程变更用于定义工程物料清单和工程工艺路线以及变更过程的管理与控制。

存货档案物料清单工程变更发行工程物料清单ECNECN追溯工艺路线工程工艺路线ECN关联影响处理请购单采购单生产订单委外订单

产品特性：

◼ 可以实现工程变更的全程精细化管理：以ECN单为载体，提供工程变更的申请、审

核、审批、发行和变更处理等的全过程的管理和控制。

◼ 能够简单、快速实现BOM的变更；支持单BO M、多BOM和综合三种变更方式：

➢ 单BOM变更，即针对一个BOM可以变更一个或多个子件，可以变更主料或替代

料，可以新增、修改、删除

➢ 多BOM变更，即针对某个物料，进行变更；选择涉及的多个BOM一次完成 ➢ 综合变更，即多物料，多BOM变更一次完成

◼ 变更影响，支持请购、采购、生产订单、委外订单等单据的处理，根据BOM变更的

内容对单据相关子、母件品种或数量进行快速处理方式。

➢ 如果是LP，请购数据没有下达采购订单，直接变更，如果是PE，则将相关物

料的信息检索出来供处理

➢ 生产订单、委外订单的子件，未领料可以直接变更，已经领料的，检索出来供

处理

➢ 采购订单，将相关物料检索出来，供处理

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➢ ECN处理单支持已领生产订单子件的处理。如果“变更参数设置”中允许自动

处理关联单据、变更已领料子件修改应领数量，则对于被选择参与变更的生产订单中已领料的生产订单子件：原有被替代物料应领数量变更为已领数量；新增子件行，子件物料为替代物料，应领数量等于未领数量

◼ 能够记录、追溯查询所有ECN活动的详细信息。

◼ 多版本的工程变更单：工程物料清单均支持多版本及版本生效日期。 ◼ 自动逻辑校验：自动检查已建立的工程物料清单是否有逻辑上的错误。

2.1.4.11 设备管理

设备管理主要提供企业的设备的使用信息管理、基础资料、辅助资料维护，统计日常运行情况和设备点检情况，制定保养和润滑计划，记录保养和润滑计划的执行情况，提供设备维修的作业管理，作业计划的制定，维修工单的执行情况，统计设备故障并分析原因，提出反馈等设备日常维护管理工作，实现用户维护设备的主要信息，根据设备运行、维修情况的统计数据，进行分析，对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提供企业的经济效益。

基础数据设备故障设备运行设备台账设备巡检作业设备新增或变动设备备件清单设备作业（检修、润滑、保养等）发现隐患或故障定期设备作业计划更新资产信息设备作业内容（作业标准）固定资产仓库管理备件领用设备故障及维修费用投入统计分析

产品特性

◼ 建立设备分类及设备类型台账，建立详细完备的设备台帐，并包括附属设备、备件

清单、设备文档、各种设备参数等信息设备的预防性维修同事后修理相结合，建立起一个完整的设备管理系统。

◼ 设置设备关键备件清单，查询关键备件需求及库存情况

◼ 记录每次设备变动信息，包括所属部门、设备位置、设备原值、设备状态等变动 ◼ 制定设备维修、润滑等作业周期及作业标准

◼ 依据设备故障和作业内容制定设备维修计划，下达作业任务。

◼ 对设备保养、维修、润滑、点检等作业过程进行记录，并支持对维修费用和备件消

耗情况进行统计分析。

◼ 提供运行记录，以记录设备运行过程中的各种运行状态和时间。 ◼ 记录设备及位置关键测量点的测量值

◼ 记录设备运行过程中发生的故障信息（故障描述、故障类别、原因分析），并进行

故障统计分析

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2.1.5 分销管理

U8分销是解决企业异地跨公司实时管理与控制难题，实现内部机构业务协同、外部供应链网络协同目标。

U8分销只要面向的目标客户：

◼ 服装鞋帽行业品牌内销企业，一般为自有品牌，有制造工厂或外包生产； ◼ 快速消费品（含食品饮料、日化等）、家电、消费电子产品行业品牌制造和分销企

业，年销售收入在3000万-10亿的企业；

◼ 在全国有多分支机构（分公司、办事处）和多级经销商销售网络。

U8分销主要帮助销售快速增长的企业，集中管理全局库存与应收账款，降低经营风险，实现商务处理协同化自动化，提升操作效率，并实现与供应商、客户的业务协同。

U8分销包括七部分：

◼ 系统管理端：对机构账套、商品档案、参数等进行统一管理

◼ 综合管理端：主要是对各个机构账套的数据进行汇总与分析、通路管理、跨账套业

务处理

◼ 机构业务端：网络分销业务处理的主要部分，主要分为销售管理、采购管理、库存

管理、应收应付等

◼ 客户商务端：客户登录后可在线下单、往来对账、到货签收，信用和商品库存查询

等

◼ 供应商自助端：供应商登录后可发布到货通知、往来对账，查询供应商品销售、库

存和交易历史 ◼ 通路管理端：通路管理端主要用于记录企业各分销渠道的商品流入、流出及库存情

况，支持商品流向表的录入及查询。

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2.1.5.1 机构业务管理 2.1.5.1.1

销售管理

处理企业内部机构的日常销售业务，包括订货会、销售订单、订单发货、销售退货、发货计划、配货计划、代销申请、代销发货、代销退货、代销结算、成品借出、销售发票、销售返利等业务

销售订单销售发票销售出库发货计划销售退货应收应付退货接收代销申请代销出库库存管理借出转销售代销退货代销结算借出出库借出归还

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产品特性

◼ 支持订货会：支持订货会从样品、下单到结转销售流程

◼ 支持跨公司审批：分公司销售订单可以直接提交给总公司对应部门审批 ◼ 支持跨公司发货：从而支持商流物流分离管理模式，分公司订单可以直接从总公司

所属仓库中发货，系统自动进行内部结算 ◼ 支持协同业务：分公司的采购订单自动转化为总公司的销售订单；总公司销售出库

转为分公司采购入库准备

◼ 支持销售转直运采购：销售订单可转直运采购，由总公司直接发货给客户 ◼ 支持按订单指定发货计划

◼ 支持来自客户自助端的网上订单：客户可以直接查询订单的处理进度，并可根据要

求修改订单

◼ 支持订单占用可用量：销售订单、代销申请在参数设置的时点（保存或审核时）扣

减客户首选供货仓库的可用量，并校验可用量是否负出库。若仓库设置为发货时不允许负出库时，当可用量负出库时，单据不能保存或审核通过

◼ 自动报价：支持按客户级别价和地区、客户、批量、付款方式、促销时间、期货等

折扣报价；折扣支持优先级

◼ 订单支持返利分摊，在当前价格的基础上，分摊返利金额，作为商品折扣 ◼ 支持指定审批流机制：由前一个审批人指定下一个审批人，更适合管理规则多变的

企业使用

◼ 支持根据单据表头项的取值指定不同审核流程的情况

◼ 订单审定项目锁定：实现多级分项目审批，某审批人审定一个项目后，可以对其进

行锁定，如果在后续审批过程中，该项目被修改，则订单自动送回锁定人重新审批 ◼ 以订单为核心的收款核销管理：可以了解每个订单的实际收款状况，过滤掉账期、

预收款等因素对客户信用的影响，使客户信用控制可以精确到订单 ◼ 支持订单交货可行性分析：利用ATP展望，展现该种商品在某个地点在未来一段时

期内的所有预入预出数量，判断该订单是否可能在客户要求的期限内交付

◼ 委托代销结算：支持按单结算；支持按代销价结算、按实际零售价倒扣结算；支持

负结算

◼ 销售退货政策：支持设置销售退货政策，按销售业务类型+客户+商品设置不同的退

货比例；支持根据销售退货政策，按客户或客户+商品的退货额度控制退货 ◼ 支持完整的商品借出追踪管理

◼ 支持同时针对多个商品、多个客户或仓库的配货业务。支持销售、代销、调拨三种

类型的配货；可参照销售订单、代销申请单、调入仓库不为空的调拨申请单录入

2.1.5.1.2 采购管理

处理内部机构采购相关业务，包括：采购申请、采购订单、到货计划、采购退货、借入业务、受托代销、采购发票等

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采购订单采购入库采购发票采购退货到货计划应收应付受托申请受托入库库存管理借入转采购受托归还受托结算借入入库借入归还产品特性

◼ 支持普通采购、直运采购、受托代销、借入等业务 ◼ 支持采购申请汇总采购订单

◼ 支持按订单和供应商发货安排制订到货计划 ◼ 支持按供应商发货安排制订采购入库准备单

◼ 可采购的商品支持按商品的来源（外购、自制）控制、按供应商商品对照表控制； ◼ 支持无采购订单的采购入库

◼ 支持对采购订单，按操作员设置数量、价格、金额等单据额度控制，可设置单据额

度控制的检查时点

◼ 支持通过连锁零售接口，接收直营店、直营专柜上传的要货申请（生成采购订单） ◼ 支持通过业务协同设置，采购订单提交生成供应商账套的销售订单；通过业务协同

设置，在供应商账套销售出库单确认时，生成采购入库准备单 ◼ 支持协同取价：下级机构采购订单和采购退货单在录入商品时，自动带入上级机构

对本机构的销售价格，包括客户级别价和自动报价单价 ◼ 可根据销售订单转直运采购，处理直运采购业务

◼ 可以根据供应商销售出库确认，触发本企业的采购入库和对客户的销售出库 ◼ 可以根据客户的到货入库，触发本企业的采购入库和对客户的销售出库 ◼ 支持按受托申请和供应商发货安排制订到货计划 ◼ 支持按供应商发货安排制订受托入库准备单

◼ 可采购的商品支持按商品的来源控制、按供应商商品对照表控制 ◼ 支持无受托申请的受托入库 ◼ 支持通过业务协同设置，受托申请提交生成供应商账套代销申请；通过业务协同设

置，供应商账套代销出库单确认时，生成受托入库准备单 ◼ 支持按单退货

◼ 支持通过业务协同设置，采购退货单生成供应商账套销售退货单

◼ 采购退货与销售退货协同根据参数“是否需要供应商确认”支持两种流程：

1）先采购退货确认出库，后供应商销售退货接收入库

2）先采购退货审核，后供应商销售退货审核、接收入库，最后采购退货确认出库 ◼ 支持通过业务协同设置，受托归还单提交生成供应商账套代销退货单 ◼ 支持通过业务协同设置，供应商账套借出出库单确认时生成借入入库单；通过业务

协同设置，借入归还单生成供应商账套借出归还单；通过业务协同设置，借入转采购生成供应商账套借出转销售

◼ 支持根据采购入库单、采购退货单开票

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支持直接录入发票，后续与指定采购入库单据核销 支持参照采购入库单开票处理暂估业务

支持红字采购发票，可参照采购退货单开票；也可直接开票并与指定单据核销 支持按单据、商品核销

2.1.5.1.3 库存业务

处理库存相关业务，包括：产成品入库处理、产成品入库计划、采购入库准备、采购入库处理、受托入库准备、受托入库处理、出库确认、退货接受、调拨业务、盘点业务、库存成本调整、销售成本调整、移库业务、序列号修改、其他出入库业务、组装拆卸、拆装箱处理、仓库取货汇总、出库装箱。

采购管理采购订单到货计划应收应付销售订单发货计划销售管理调拨申请采购入库单销售出库单调拨出库单存量表调拨入库单产成品入库盘盈入库/盘亏出库其他入库/其他出库盘点

产品特性

◼ 支持协同业务：销售方的销售/代销出库单自动推送至采购方形成采购/受托入库准

备单，既可以作为销售方的发货通知，也可以作为采购方的入库准备 ◼ 支持出库确认操作，作为发货指令得到执行的标志，也作为客户应收账的记账时点 ◼ 支持调拨多仓库配货，满足多门店配货要求

◼ 支持自动补货：按即销即补、存销比、调拨申请未发货量、销售待发货量四种补货

规则计算本次补货数量。针对“即销即补”和“低于安全库存”补货规则，可设置自动补货任务，定时计算补货数量并生成调拨出库单

◼ 支持批号跟踪：根据库存单据记录的商品批号，掌握批次的库存和收发情况

◼ 支持序列号管理：在产成品入库、采购入库、销售出库、调拨出入库等出库入库环

节支持序列号控制，追踪序列号的来源去向 ◼ 支持货位管理：支持按商品指定货位

◼ 支持出库装箱业务：销售方的装箱单可协同至采购方，形成“待入库装箱单”，作

为采购方入库参照单据，既可核对箱数与每箱件数后入库，也可使用条码扫描验证入库

◼ 支持出入库条码扫描，支持扫描结果与来源单据自动校验。可根据商品、采购订单

或采购入库单表体商品明细生成条码

◼ 支持调拨差异处理，处理调拨过程中出现的少货、多货、以及数量虽然相同但是实

际入库商品与出库单上不同等情况

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2.1.5.1.4 应收应付

处理业务应收应付，包括：销售收款、销售退款、其他应收、收款调整、冲应收业务、冲销售业务、采购付款、采购退款、采购冲应付等业务

◼ 支持按订单收款并自动核销

◼ 订单变动造成的多余收款可以自动回冲 ◼ 支持按单收款核销，支持按商品收款核销 ◼ 支持按单付款核销，支持按商品付款核销

◼ 支持收款单确认操作，实现对实际尚未到账的销售货款进行追踪管理 ◼ 支持业务协同：分公司的付款单自动协同生成总公司的收款单 ◼ 销售冲减业务中，既支持冲减应收额不冲减销售额（冲应收），也支持同时冲减应

收额与销售额（冲销售）

◼ 采购冲减业务中，既支持冲减应付额不冲减采购额（冲应付），也支持同时冲减应

付额与采购额（冲采购）

◼ 支持订金业务，订金不影响信用额度，可转收款

◼ 支持门店缴款业务，接收直营店缴款数据，可进行到账确认。缴款单可生成凭证

2.1.5.1.5 价格折扣

集中调整商品价格，集中管理各类销售折扣，折扣类型包括：地区、客户、批量、付款方式、促销时间、期货等

◼ 支持对商品设置各等级价格，支持按客户、商品大类指定价格等级 ◼ 支持设置价格规则，通过价格规则的调整，调整商品价格 ◼ 对于经常需要调整价格的商品，可以自定义价格调整单模版，在价格调整时自动引

用

◼ 支持按客户、业务类型、部门、地区、客户价格等级、商品，设置地区、批量、付

款方式、促销时间、期货等折扣，折扣可按折扣率、折扣额、折扣价等设置 ◼ 可以根据订单的付款方式、是否期货等条件设定折扣 ◼ 记录折扣设置日志，保留历史修改记录 ◼ 支持设置各种折扣的优先级和互斥关系 ◼ 支持通过价格表，按客户、商品设置价格

2.1.5.1.6 费用业务

全渠道费用管理，包括市场费用和销售费用的计划、申请、预支、代垫、报销等 ◼ 费用预算：支持自下而上编制年度费用预算、月度费用预算。支持费用预算变更 ◼ 广促方案：用于记录广促活动的内容、活动时间，及所发生费用的归属部门、归属

月份、费用科目及预计金额等

◼ 费用申请：主要用于非广促费用的申请，支持提交部门、经销商、业务员或机构的

费用申请

◼ 费用预支：发生费用预支或垫支时录入，可针对预支余额进行额度控制 ◼ 费用报销：用于日常费用、广促费用的报销，可即时冲减之前的预支金额

◼ 可在广促方案、费用申请、费用报销等各个环节针对部门、业务员、经销商或机构

进行超费用预算额度控制

2.1.5.1.7 渠道业务

对渠道管理员（系统称之为业务员）的行为进行管理，制定拜访计划，收集实际拜访记录，及时了解分销渠道的现场陈列、理货、客情、竞争对手动态、特情处置等情况

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◼ 渠道拜访：在日历中制定拜访计划，直接录入拜访记录，可链接至销售订单、渠道

库存、竞品业绩等单据 ◼ 渠道库存：用于管理经销商库存。可针对任何一级渠道记录期初数（仅第一次录入）、

进货数、进货退回数、销售出货数、销售退货数、其他出、其他入、库存数

◼ 竞品销售情况表：可录入各终端渠道中各竞争品牌的销售量、销售额；用于对企业

竞争品牌的销售情况进行统计分析

2.1.5.2 综合管理端

综合管理端，是提供给总部管理人员使用的，面向所有机构和所有渠道节点的跨机构公司综合查询分析平台

◼ 应收分析：按照机构、大区进行应收账款的汇总分析

◼ 销售分析：按照机构、大区的查询维度，进行商品销售排名分析、商品销售汇总分

析、以及商品销售的趋势分析

◼ 客户分析：针对跨机构的连锁组织，进行组织的商品销售排名、商品销售汇总、商

品销售趋势等分析

◼ 采购分析：按照集团、机构进行采购商品的分析

◼ 库存分析：针对集团和机构进行库存商品的保质期、批号、序列号、以及进销存明

细和汇总的分析

◼ 价格分析：按照机构、大区进行商品价格趋势分析 ◼ 账套内查询：进入单个机构，进行相关报表查询 ◼ 工作台：显示各个机构的相关通知和消息

2.1.5.3 客户登录

客户通过互联网登陆该子系统，可以完成询价、下单、订单修订、订单状态追踪、订单删除、到货签收、对账、当前与历史状况查询等业务

◼ 实现客户与企业的实时业务沟通与互动

◼ 客户到货签收数据实时更新对应机构业务子系统中的订单签收量 ◼ 客户端可以填报商品流向表，自动送入通路管理模块

2.1.5.4 供应商登录

供应商通过互联网登陆该子系统，可以完成：企业采购订单查询、采购付款与应付账款明细查询、采购发票查询、采购入库查询、待收货与停止收货商品查询、商品可用量查询、商品销售趋势查询、商品通路余额查询、商品通路流向查询等，从而实现对自己所供应商品在企业中的经营状况进行及时全面掌握

2.1.5.5 渠道登录

渠道节点，可以通过互联网登陆该子系统，在这个地方可以录入竞争对手产品的销售情况；渠道自身的产品销售情况和库存情况在机构帐套的渠道业务中进行维护

2.1.5.6 转账子系统

财务会计可以在此定义每个机构业务系统中的每种单据根据何种规则生成财务凭证（即凭证模版定义），然后选择需要处理的原始业务单据，系统可以根据事先设定的凭证模版以及转账设置自动生成财务凭证。凭证可以导入到总账中记账，并可以从总账跨系统联查到分

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销系统中的原始业务单据。

2.1.6 连锁零售

用友U8+连锁零售管理系统，是与U8供应链、U8分销整合应用的产品，产品功能设计是为了满足U8供应链、U8分销的用户对零售门店集中管理的要求，包括：价格管理、促销管理、会员管理，等等。

以强大的零售管理端为基础，实现了对零售门店的集权式管理，也可以根据实际需要对门店业务进行分权式管理。包括：价格管理、促销管理、会员管理等。

总体应用价值

◼ 针对门店端的营业员的电脑水平和流动性，门店端操作简单、易于上手；同时，对

于营业员的行为也进行有效约束，从而使集团的根本利益得以保证、企业的一些整体规划得以有效执行。

◼ 全面掌握终端节点的销售状况，并且做到及时准确，为总部经营分析与经营策略制

订提供坚实基础；从而形成良性循环，持续增加销售收入。

◼ 把握全国各地门店的库存数据，理顺总部与门店、门店与门店之间的调拨业务。一

方面，确保及时供货，一方面，有效降低库存成本。

◼ 不管是自有门店或柜台、还是加盟店，所有的销售、库存、盘点等等原始单据都被

及时收集到零售服务器上，这些原始单据对后续的商业数据挖掘（如：BI）就是宝贵的第一手数据。

◼ 快速调整价格体系、制定促销政策，并能够及时贯彻到门店端，进行有效的控制；

一方面有利于对分布各地的门店的管控，一方面减少门店业务操作的难度、提高效率。

◼ 在激烈的市场竞争中提高顾客的忠诚度，提高主营业务收入。如：支持完整的会员

制度管理机制及以及会员积分效期的控制；线上线下会员基础信息、会员积分融合管理，保证会员信息的一致性和完整性；支持线下会员消费明细同步至线上平台，供会员进行微信查询；线上会员积分可以在门店进行积分兑换。 ◼ 通过对礼券、储值卡等零售业特有的资金形式的精细化管理，让企业可以提前掌握

大量现金流，也让企业可以持续运营、稳健发展。线上礼券可以在门店进行回收。 ◼ O2O线上线下协同：支持电商企业的线上下单、付款，线下取货的模式。针对企业

应用场景的不同，提供电商订单下载至实体门店占用可用量和门店在线获取电商订

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单发货的两种模式。

总体应用特性

◼ 连锁零售管理系统必须和后台业务系统（U8分销、U8供应链）进行整合应用，从

而形成包含终端管理在内的完整管理的解决方案。 ◼ 零售管理端是一个强大的业务管理平台，基于这个平台实现了对零售门店的集权式

管理。包括：价格管理、促销管理、会员管理、储值卡管理等等。基于INTERNET或专网的全国范围的门店分布应用，满足了跨地域、大数量门店的连锁零售业务的要求。

◼ 门店端可在PC上运行，并支持小票打印机、钱箱、顾客显示屏等外围设备；也可

在POS机上运行。门店端与服务器间采用C/S架构，使门店客户端可以离线应用，降低了门店系统对网络条件的要求，也大大减少整体的资源占用。 ◼ 数据交换服务为快速建立各个系统间的数据接口提供通用的方法，同时利用异步数

据传输，使数据传输能够安全、高效、稳定地进行。

2.1.6.1 零售管理端

对于经营连锁零售的企来来说，最大的优势是同一规范、统一管理。对于零售价格、促销策略、会员优惠等等需要进行统一的制定，然后下发到门店来执行；门店执行结果上传后形成管理者所需的数据分析依据。用友U8+连锁零售管理系统除具备这些特点，它还是U8供应链、U8分销向终端消费者的延伸，与这些系统形成要货管理、调拨管理、销售管理等的互动式的业务处理。

ERP存货类别ERP存货档案ERP营业员档案零售类别商品档案营业员档案门店营业员档案门店商品档案零售价格表操作员档案门店操作员档案条码解析规则促销活动会员折扣和积分等规则门店条码解析门店开单执行促销计算门店会员折扣、积分计算

产品特性

◼ 价格管理：统一的商品档案和价格管理。

➢ 管理端以下载得到的统一商品档案为基础，制定零售价格表分配下发给各个门

店。每个门店可以单独指定一个价格表，也可以多个门店共用一个价格表，提供了灵活的价格管理机制。通过价格表商品范围的限定，可以实现不同的门店可以销售和管理不同的商品类别，不同的门店销售的商品价格可以相同也可以不同。

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➢ 管理端利用永久调价单对不同门店范围内的价格表进行价格调整，可以一次针

对指定的多个门店进行，满足快速的价格调整要求。利用临时调价单，可以实现一定时间段内的价格设定，过了这一时间段门店的价格可以自动取回原来的零售价。

➢ 基于企业对门店价格竞争灵活多变的考虑，也可以由价格的集中统一管理转变

为价格的分权管理，即：门店端也可以实现把价格制定和价格调整的任务完全交给门店里的管理者来执行。

促销管理：由管理者统一制定促销活动策略，分发各个门店执行。

➢ 促销活动支持五种促销方式：促销价、折扣率、折扣额、赠品以及赠券。促销

活动中可以制定单一的促销方式，也可以制定促销方式之间的组合计算方式。如：在促销价的基础上还可以继续打折，在打折的基础上满足一定的数量或金额条件还可以给予买赠的优惠。

➢ 促销活动可以用公式定义促销的商品范围或赠品范围，可以定义促销优惠的起

点金额或起点数量，也可以定义金额或数量的区间段。 ➢ 管理端可以随时定义促销活动的适用门店范围，也可以随时中止门店中正在执

行的促销活动。

➢ 门店端零售开单时，系统自动判断已录入的商品行是否满足已定义的促销活

动，促销活动出现在列表中由操作员选择执行，可以执行一个或多个；也可以把促销活动设置为严格执行的，这样在零售开单时如果已录入的商品行满足这个促销活动则会强制执行促销计算，从而起到控制和约束门店操作员行为的作用。

➢ 管理端接收各个门店执行促销活动的结果，提供促销活动的执行情况分析。 会员管理：针对会员提供了完整的会员资料管理、会员优惠管理、会员积分管理和消费数据分析。

➢ 管理端统一制定会员资料采集的模板，下发到门店端。门店端采集录入会员的

详细资料，并上传给管理端再下发共享给指定的连锁门店，可以按品牌划分会员资料的共享范围，从而根据需要实现会员在指定的连锁门店获得会员优惠和会员积分。

➢ 管理端对来源于电商平台和零售的会员级别、会员档案统一管理，U8通过定

时任务将U8会员级别、会员档案、会员积分明细同步至零售管理端，零售管理端根据积分明细计算效期；支持线下会员消费明细同步至线上平台，供会员进行微信查询；线上会员积分可以在门店进行积分兑换。 ➢ 管理端提供批量制卡功能，统一生成会员卡号，指定发卡门店和卡的适用门店，

这些会员卡可以在指定范围的门店中使用。

➢ 管理端提供会员折扣等级和会员积分规则的制定功能，可以指定会员生日的积

分加倍，也可以指定商品参与某个促销活动时的积分倍数，也可以指定哪些结算方式积分而哪些不积分。

➢ 管理端提供了会员晋级规则的制定和晋级功能；提供了积分兑付规则的制定；

提供了积分期初录入和积分调整功能，包括针对某个截止日期的积分手动清零功能。

➢ 管理端提供了会员短信和会员微信通知功能。 储值卡管理：储值卡通常是商家常用的一种促销手段，以折扣优惠等方式吸引消费者把钱预存到卡上，然后持卡进行刷卡购物。

➢ 零售管理端集中管理储值卡的档案生成和相关设置，并且提供了向射频储值卡

的实物卡上写入卡号等信息的制卡工具。 ➢ 当储值卡销售或每次充值时，储值卡在系统中体现为一种商品，它的销售等业

务数据都在系统中被集中管理，销售状态及销售折扣均能在报表中体现。 ➢ 当储值卡在销售收款过程中刷卡支持时，储值卡在系统中体现为是一种结算方

式。储值卡结算时将面值减去销售折扣分摊额作为其所购买商品的实销金额，以防止收入的虚增。 礼券管理：礼券分为赠送型礼券和售卖型礼券。赠送型礼券是通过促销活动赠送的

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礼券或者员工发券等；总部售卖或者是门店开单售卖的礼券，通常会折价售卖。然后顾客持礼券进行购物。

➢ 零售管理端集中管理礼券号码的生成和号码回收规则的设置。 ➢ 当礼券销售或赠送时，礼券在系统中体现为一种商品，它的销售等业务数据都

在系统中被集中管理。销售状态及销售折扣均能在报表中体现。 ➢ 当顾客持礼券购物时，礼券在系统中体现为是一种结算方式。支持购买不同商

品使用不同的礼券进行结算。礼券的回收状态、抵款金额、溢收金额均在报表中体现。礼券结算时将面值减去销售折扣分摊额作为其所购买商品的实销金额，以防止收入的虚增。 目标管理：在零售管理端设置销售目标周期，对各类型门店制定门店销售业绩目标如月销售业绩目标，并下发给门店（在门店端称为定额）。在门店对销售目标执行结果上传后，在零售管理端可以看到销售目标达成的分析结果。 竞品管理：在零售管理端统一维护竞争品牌并下发，由门店采集各个竞争品牌的销售数据，然后上传给零售管理端。管理端可以看到竞争品牌的销售业绩汇总以及按月或按日的趋势分析，为以后的竞争策略的制定提供基础数据。

营业员管理：可以下载使用后台业务系统中的业务员，也可以在管理端统一录入。 ➢ 从U8供应链等后台业务系统下载业务员，作为零售系统中的营业员档案，下

发给各个门店。在零售业务处理中录入营业员，可以在管理端或后台业务系统中提供营业员的业绩分析。

➢ 营业员档案也可以在管理端直接录入，下发给各个门店，然后可以在管理端中

查看营业员的业绩分析报表。

操作员管理：管理端中，除了维护登录管理端系统的操作员及权限外，还可以维护登录到各个门店端的操作员及进行权限设置。

2.1.6.2 门店端系统

门店是企业面对最终消费者的主要场所。广义上，即包括有独立店铺的专卖店，也包括在大型购物中心里租用的柜台。

⚫ 直营店：由连锁企业独资设立、独自经营，有独立经营场所的终端零售节点，相当

于连锁企业的内部仓库和部门，与连锁企业一般是商品调拨关系。 ⚫ 直营专柜：连锁企业在商场中直接设立的终端零售节点，店存商品所有权与管理权

均属于连锁企业，销售管理由连锁企业自行负责，但双方定期按比例结算，即：商品调度是调拨关系，但最终与商场是结算关系。

⚫ 加盟店：由他人出资或和连锁企业合资建立，有独立经营场所的终端零售节点，自

己直接收款，相当于连锁企业的客户；连锁企业对门店的管理是依照相关连锁加盟协议进行，双方是商品结算关系。

门店最主要的是销售业务，同时为了满足销售业务会发生向总部的要货、调拨入库、调拨出库以及盘点业务。糕点烘焙还会产品入库、材料出库、其他出库等等。通常，门店也负责发展会员、会员积分赠品的发放。门店发生的业务数据会随时或定期上传给管理端或后台系统，作为管理依据和数据分析依据。

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ERP产成品入库单ERP出入库通知单店内加工入库零售单ERP零售日报或发货单ERP调拨入库单店存入库单基础档案下载及维护退货单ERP红字日报或红字发货单ERP调拨出库单店存出库单盘点准备单材料出库ERP材料出库单其他入库单盘点复核实盘单ERP其他入库单盘盈入库盘亏出库会员资料管理端中会员资料其他出库单ERP其他出库单积分兑付单U8电商订单生效（待发货）下载在线门店未交货的销售单在线传门店自提单U8电商订单发货确认U8销售订单U8销售发货单U8销售出库单产品特性

◼ 门店业务管理：门店端中提供了完整的销售管理、库存管理、会员管理等业务处理

功能。

➢ 销售管理：零售单、原单退货、非原单退货。在零售单的开单界面上支持现场

折扣、折扣卡、会员应用、促销活动、提货券等业务。支持多结算方式收款，支持礼券的回收抵现和储值卡的刷卡支付。支持商品行上录入营业员，从而一张单据上可以录入多个营业员。支持网上订单门店自提业务。支持使用易联平台礼券进行结算。

➢ 库存管理：期初入库单（只针对加盟店提供）、店存入库单、店存出库单、要

货申请、其他入库、其他出库。支撑的业务：1）直营店向总部退货，直营店与周边门店的店间调货，直营店按照入库通知单对总部或其它门店调入商品的签收入库；其他入库、其他出库；2）直营专柜的业务与直营店的业务相同；3）

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➢ ➢

➢ ➢ ➢

➢

加盟店向总部退货，同一加盟商的加盟店之间的调货，加盟店的其他出库，加盟店的签收入库和其他入库。

店内加工：店内加工入库、店内加工材料出库、店内加工材料盘点。

盘点管理：盘点准备单、实盘单。一张盘点准备单可以针对多张实盘单，通过盘点复核生成盘点盈亏结果。在确认生成盘点盈亏结果前，可以对盘点盈亏结果进行预查。盘点复核时支持差异复核，即只把有差异的结果列示出来供复核。 日结管理：对销售数据进行汇总计算，生成上传给后台业务系统的零售日报；交班对账；打印销售数据汇总结果，打印出入库数据汇总结果。 会员管理：支持会员资料的录入和查看、会员卡的发放，积分兑付和积分支付。 目标管理：门店基于管理端设置的目标分解方式，将定额分配到“营业员、日、营业员+日”，分解后的目标之和可以不等于定额。提供销售目标达成的分析报表。

其他管理：数据备份和恢复，数据清理，模板管理、设备管理（客显、钱箱等硬件的接口设置）。

2.1.7 人力资源

U8HR是面向HR管理人员、管理层、主管和普通员工，提供涵盖人事、薪酬、福利、合

同、考勤、绩效、招聘、培训等业务的全面的人力资源管理系统，通过员工和主管人员的全员参与，提高人力资源管理的透明度和工作效率，进而提升员工的积极性和满意度，提升企业的整体运营效率。

人力资源主题招募与开发招聘管理总务后勤就餐管理门禁管理薪酬管理保险福利工资核算财务管理组织&人事管理组织规划人事管理人事合同总账成本管理培训开发绩效管理目标管理全面薪酬管理计件工资绩效考核劳动力管理排班计划生产管理车间管理经理桌面+

PORTAL考勤管理员工桌面宿舍插件 总体框架图

总体应用价值

帮助企业建立健全人力资源管理体系（包括组织体系、职位体系、薪酬体系、绩效考核体系等），规范人力资源管理流程，构建以薪酬、绩效为核心的人力资源管理系统。大量的人力资源事务性工作由系统自动或辅助处理，提高人力资源管理的工作效率和准确性，将HR人员从日常事务中解放出来，主要从事人力资源管理体系和流程建设，从而全面提升企业的人力资源管理水平。

总体应用特性

◼ 人事管理：涵盖从应聘、录用、入职、转正、调配到离职的员工全过程管理，同时

提供符合HR业务特点的专用报表工具，帮助管理人员及时掌控人力资源动态； ◼ 提供全面的薪酬管理解决方案：支持计件工资（包括个人计件和班组计件，与车间

管理集成）和计时工资；工资数据生成凭证传递到总账系统；

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◼ 引入福利方案概念，可按管理机构（如社保和公积金中心）、地区、员工群体（如

城镇职工、农民工等）设置不同的福利方案，每个福利方案可包括多个险种，简化福利业务处理；

◼ 人事合同分类及合同签定、续签、变更、解除/终止全过程管理，全面支持新劳动

合同法，自动对相关异常事项进行提前预警（如加班超时，合同到期、未签合同等情况）

◼ 提供全面的制造业考勤及一卡通整体解决方案（消费、门禁）；支持标准工时制、

综合计算工时制、不定时工时制；

◼ 绩效全过程管理体系：从考核方案设计、绩效计划、绩效跟踪和监控、绩效评价到

结果反馈、结果应用的方方面面提供全面的支持，满足企业完整的绩效考核与管理； ◼ 培训管理包括培训资源、培训需求、培训计划、培训活动、培训评估、员工培训档

案等功能；

◼ 员工和各级主管通过自助服务平台参与人力资源管理的全过程，提高人力资源管理

工作的效率，提升员工满意度。

2.1.7.1 人事管理

人事管理是人力资源系统的基础，维护企业的组织架构、职位体系、职级体系和员工的人事资料，并对录用、入职、调配和离职等人事事务进行管理。

组织设计编制管理超编检查编制数据招聘需求职位设计录用管理报到面试通过招聘管理职级设计定薪入职管理签定劳动合同转正管理薪资管理调薪社保开户调配管理变更合同合同管理保险福利离职结算停止缴费离职管理解除/终止产品特性

组织规划

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◼ ◼ ◼ ◼

在统一的界面中维护企业的组织架构和职位体系；

班组作为最小的组织实体在部门下创建，各业务统一使用； 提供机构划转、机构合并等工具帮助企业快速调整组织架构； 集成界面检索、查看部门和职位的关联信息，如上级主管、下属职位和任职人员等，并支持快速跳转到相关页面；

◼ 帮助企业建立规范的职等、职级体系；

◼ 支持建立年度人力资源编制规划，对部门和职位的编制进行控制； ◼ 根据部门、职位等信息生成组织结构图； ◼ 支持对关键职位的继任人选进行管理； ◼ 支持生成职位说明书； 人事事务管理

◼ 录用管理：包括新员工录用申请审批，离职人员再入职申请审批；

◼ 入职管理：办理入职登记手续并通知相关人员；签定劳动合同，分配员工工号、考

勤卡号等并补充录入相关人事资料；

◼ 试用管理：转正提醒，新员工转正申请审批；

◼ 人事调动：区分为调动申请和调动登记两个过程，对人事调动过程进行管理；员工

调动后，填写调动登记单录入相关资料如调薪、变更工资类别，变更合同等； ◼ 离职管理：区分为离职申请和离职登记两个过程，对离职过程进行管理；离职按辞

退、辞职、退休、自动离职进行分类管理；员工离职后，进行离职登记，补充离职相关资料，并通知相关人员办理薪资停发、福利终止缴费等事务； 人事资料

◼ 提供人员档案编辑、浏览界面，采用分组导航方式快捷查看、维护人事资料 ◼ 人员分类管理：不同类别员工可签订不同类别的劳动合同（如正式员工签订录用合

同，派遣人员签订聘用协议），享受不同的福利待遇；如可划分为正式工、合同工、临时工、实习生等人员类别；

◼ 提供选项设置对人员进入系统进行控制，如只允许通过录用管理进入系统；

◼ 黑名单管理：将辞退等离职人员加入黑名单，在招聘、录用新员工时进行控制，避

免黑名单人员进入公司；

◼ 身份证识别：自动获取姓名、出生日期、籍贯、照片、发证机关及有效期等数据 ◼ 照片批量导入

◼ 预置各种人事报表，并且支持自定义报表；

2.1.7.2 薪资管理

薪酬管理作为人力资源的子系统，与人事、考勤、福利、计件等HR子系统紧密集成，核算员工工资，并将工资核算结果生成凭证传递到总账和成本系统，核算人力成本。

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薪酬架构设计薪资标准表人事异动晋升、调岗分段计薪定、调薪处理考勤管理档案工资保险福利个人所得税计算生成、打印个税报表薪资核算计件工资个人所得税申报薪资发放现金支付工资条工资单支付通知短信、邮件生成报盘文件银行代发工资报表工资分摊凭证总账

产品特性

◼ 提供定义、查询、浏览薪资标准表、薪资标准公式等薪资体系设计功能；

◼ 定义各类调薪业务，并设置在业务内要使用的薪资标准表、薪资标准公式，实现自

动调资处理；

◼ 支持定义薪资单据，由相关人员录入各类补发、补扣的工资数据； ◼ 提供数据导入接口，支持导入EXCEL、DBF等格式的工资数据； ◼ 工资类别复制，快速生成工资类别设置及相关数据；

◼ 分段计薪：部门调动、工资调整等对每段时间范围的工资分别进行核算；

◼ 可以根据考勤数据、定义的计算公式等按设定顺序计算每人每月的工资细目数据； ◼ 支持工资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；支持计时工资和计件工资的计

算；

◼ 工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分

钱清单功能；

◼ 支持打印工资条、保密工资单、邮件和短信通知等多种工资支付通知方式；

◼ 可以设置并计算由于年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、

旷工等形成的对薪资的扣减；

◼ 薪资可直接生成凭证传递到总账系统；

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2.1.7.3 计件工资

计件工资是薪资核算系统的组成部分，主要用于制造型企业根据产量、数量核算员工的工资。计件工资划分为个人计件和集体计件两大类，集体计件以班组为单位核算出班组的计件总收入，并可以根据员工的级别、熟练程度等在员工之间分配计件收入。

存货档案计件要素设置计件项目设置集体计件标准工序是否计件工价设置工价班组计件班组设置工资分配方案车间管理导入工时记录单计件数据录入班组收入统计考核得分统计个人计件工资班组收入分配出勤工数统计出勤工时薪资管理计件工资计件工资汇总收入分配表考勤管理

产品特性

◼ 维护计件工价清单，计价要素包括产品、工序等，并且允许自定义计价要素如设备、

规格等。

◼ 个人计件：以个体为单位核算计件工资的方式

➢ 提供多种计件数据的录入方式，包括人员录入、标准录入、混合录入、批量生

成。

➢ 支持直接导入EXCEL格式的计件数据。

➢ 可与车间管理集成使用，直接导入车间工时记录单、报工单的生产数据。 ➢ 支持借用其他车间人员，将成本核算到本车间。 ◼ 集体计件：以班组为单位进行计件数据的录入，按照设置的属性和分配方案进行计

件工资分配。

➢ 系统内置15种班组计件收入分配方案（如简单平均：根据员工出勤工数平均

计算收入，班组长提成简单平均：班组长从总收入中拿一定比例的提成，剩余收入在班组成员之间按出勤工数平均分配，等等），用户也可以针对每个班组设置不同的收入分配规则。

➢ 对计件班组及班组成员进行管理，班组成员可设置不同的角色：如新员工、班

组长、普通员工、特殊工种等，不同角色在班组计件收入分配时可以设置不同的分配规则。

➢ 提供多种计件数据的录入方式，包括班组录入、标准录入、混合录入、批量生

成。

➢ 支持将出勤情况和考核得分做为工资分配的依据。 ➢ 支持按日分配和按月分配两种分配周期。

◼ 汇总生成每个月的计件工资数据，并将数据自动传递到薪资管理的工资变动中。

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2.1.7.4 人事合同

劳动合同是企业与员工之间劳资关系的约定。有效的管理劳动合同，能够降低企业用工风险。人事合同管理系统包括合同、协议的签订、变更与分析、劳动合同预警等几个方面，为企业合理用工提供保障。

劳动合同设置签订协议其他合同设置台账入职管理签订合同劳动合同协议终止合同终止协议离职管理劳动争议通知/预警员工自助

产品特性

◼ 劳动合同：支持自定义劳动合同类型，支持劳动合同全生命周期管理。

➢ 支持自定义劳动合同类型，对各种劳动合同类型所包含的合同项目进行增加、

修改、删除，对劳动合同定义补偿期限、补偿金计算公式、合同范本。

➢ 劳动合同生命周期（签定、续签、变更、解除/终止）管理：满足新劳动法的

要求，并预置常用的查询条件和报表（如未签合同人员、工作满10年人员、连续签订2次固定期限合同人员等），提高劳动合同事务处理的效率；

➢ 系统预置多项人事合同预警内容，自动对未签合同、合同到期、试用到期、已

达退休年龄等情况进行预警，避免人为疏忽；

➢ 通过劳动合同模块集成的邮件、短信等功能，就合同的签定、续签等事宜与员

工及其主管进行沟通；

◼ 协议管理：支持自定义协议类型，支持协议全生命周期管理。

➢ 实现对岗位协议、保密协议、培训协议同的生命周期（初签、修改、续签、变

更、解除、终止）的计算机化管理；

➢ 通过台账管理可以实现查询、打印、输出人事协议的已签人员、未签人员、已

解除人员、已终止人员；查询、打印、输出人事协议信息、变更日志，向员工、部门负责人、其他人员发送通知。

◼ 争议与补偿/赔偿管理

➢ 实现合同约定的经济补偿金、经济赔偿金的计算、记录和统计管理。 ➢ 实现劳动争议事件的记录和管理。

2.1.7.5 保险福利

为保障和提高员工及其家属的生活水平，企业必须遵守国家法律规定为员工缴交基本社会保险，并可自行发放福利性质的基金或一次性补助。本产品可依据不同国家、地区福利法规，与人事、薪资等HR子产品集成，为企业提供完整灵活的保险福利管理解决方案。

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分摊设置基础设置福利项目月 缴开户福利方案福利档案补 缴入职调配离职薪资项目费用分摊结 账人事管理费用计算薪资管理总 账

产品特性

◼ 支持将适用于同一员工群体的多险别合并到一个福利方案中进行管理，简化福利业务处

理：

➢ 社会保险方案可以包含养老、医疗、失业、工伤和生育五个险别，并支持按照

福利方案授权给不同的人管理。

➢ 支持按福利方案统一进行福利业务处理，对同一方案下的多个险别，只需要一

次业务操作，如开户、封存、转出、缴费等；

➢ 支持福利批量开户、计提、缓缴操作，在恢复缴费时可自动生成补缴记录。 ◼ 保险福利政策有地域性特点,同一险别下不同地区不同群体员工缴费不同,本产品支持

按照国家地区,或者员工所在部门管理保险福利业务：

➢ 支持按地区设计福利方案。如针对上海地区设计城保和镇保两个福利方案，北

京地区设计社会保险、农民工保险两个福利方案，不同福利方案适用不同的地区和不同的员工群体；

➢ 支持按照国家地区管理福利业务。例如根据员工所在的福利缴交地区，可授权

给指定人员管理，并可按照福利地区为每种险别配置缴交基数算法；

➢ 支持按照部门管理缴费人员。授权专人管理指定部门员工的福利，只有具有该

部门权限的指定人员，才可为该部门的员工开户、缴费等。

◼ 本产品既支持依据员工群体计算缴费基数， 也支持单独缴费基数的单独核算

➢ 不同员工可设计不同的基数核定方法。如新员工基数按当月工资计算，老员工

工资按上年平均工资计算，互不影响；

➢ 可设置缴交基数的上下限，并可实现对缴费基数的多种精度要求。例如上海地

区养老保险基数要求舍位到角,而北京地区工伤保险基数要求进位到分等； ➢ 提供独立的基数核定功能。根据每个员工的基数核定方法计算出该员工适用的

缴费基数，并可手工调整缴费基数；审核确认后不允许修改，避免误操作影响数据的准确性。

◼ 支持在福利档案、福利缴交的列表界面中直接进行编辑，提高工作效率。

◼ 支持创建一次性福利或实物福利业务单据，比如防暑降温费、节日补贴、劳保用品。

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2.1.7.6 考勤&一卡通

提供全面的考勤和一卡通整体解决方案，针对制造业、连锁零售等服务业的特征，全面优化考勤休假业务，简化排班操作，帮助管理人员提高考勤事务处理效率和准确性，提升员工满意度。通过预警、报表等工具，帮助企业及时掌握异常考勤情况、控制用工风险。

一卡通（就餐、门禁）人事管理部门、人员档案一卡通档案排班管理考勤人员档案卡号卡务管理数据采集发卡就餐管理假期管理排班表数据采集刷卡数据采集设备管理数据采集门禁管理加班管理请假数据加班数据计算&分析刷卡签卡签卡异常处理考勤汇总考勤数据薪资管理

产品特性

◼ 支持标准工时制、综合计算工时制和不定时工时制等多种工时制度；

◼ 考勤模式支持打卡考勤（正向考勤）和不打卡考勤（逆向考勤，只处理请假）； ◼ 排班模式支持：1）工作日历；2）班组排班；3）员工排班。员工排班可根据工作

日历、班组排班自动生成；

◼ 排班处理方式：1）HR部门统一排班；2）各部门提交EXCEL排班表，HR部门导入；

3）各部门在考勤系统中进行排班操作，HR部门审核确认； ◼ 支持两班倒、三班倒、四班三运转等倒班模式；

◼ 临时班次：支持直接变更排班表上的班次的上、下班时间等数据，而不需要修改班

次档案中的班次信息； ◼ 签卡次数控制；

◼ 连班自动处理：根据参数设置情况，将两个临近的班次自动设置为连班，取消班次

之间的打卡

◼ 加班补休（调休）：支持设置各类加班的结算模式（仅调休、仅结算加班工资、两

者皆可），并可设置各类加班的补休顺序；

◼ 支持加班与排班、整天请假与按时点请假、请假与出差的时间冲突检查控制。 ◼ 支持加班调休额度按总额有效、按单抵扣模式的管理。

◼ 假期管理：支持对年假、事假等各类假期设置休假期间和休假的额度，并对假期的

额度进行控制；年假、有薪病假等假别可设置多种假期期间模式；

◼ 考勤计算：除标准的考勤算法外，可根据实际情况对系统的参数进行配置，或者自

定义考勤算法对系统进行调整，以匹配不同的业务要求；

◼ 异常处理：系统提供异常处理功能，对异常进行分类查询，并提供补卡、补请假单

等功能对异常进行处理，提高工作效率；

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◼ 考勤异常预警：系统预置连续迟到、连续旷工等常用的考勤异常预警功能，在发生

符合条件的考勤异常后，自动通知相关人员；

◼ 系统提供三种考勤机集成方案：1）刷卡数据文件导入-适用任何型号的考勤机；2）

专用考勤机接口-开发专用接口以支持特定型号的考勤机，从考勤机直接下载原始刷卡数据；3）直接集成考勤机-FOR 依时利考勤机，提供考勤机软件的全部功能，

+

包括发卡、挂失、采集刷卡数据等功能，可全部在U8考勤系统进行处理。

2.1.7.7 招聘管理

招聘是企业人力资源管理工作的起点和基础。招聘管理是人力资源管理的重要组成部分，提供了招聘渠道、招聘需求、招聘计划、应聘管理、人才库管理和统计分析等功能，以帮助用户提高招聘工作的效率、改进招聘工作质量

经理自助提出招聘需求招聘需求管理招聘需求招聘计划黑名单检查是否黑名单人员应聘人员登记人才库管理初选暂不录用，加入人才库录用入职管理

产品特性

◼ 招聘业务：提供多种招聘渠道来源，依据招聘需求进行应聘人员管理。

➢ 可全面记录、管理内外部多种招聘渠道和资源；

➢ 网络化动态采集招聘需求，并自动控制编制，提醒超编招聘，加快人员招聘反

映速度，满足生产经营需要。

➢ 经理或员工填写的招聘需求审批通过后可进入系统，并依据招聘需求生成招聘

计划

➢ 支持将招聘计划发布到企业信息门户及招聘网站

➢ 可建立人才库，对待聘人员管理，为将来需要奠定人才库信息；

➢ 支持人才库人员直接生成应聘单，并对应聘人员进行面试不通过或录用 ➢ 支持对应聘人员录用时发送通知，并可自定义通知模板 ➢ 应聘人员录用后，可通过入职申请进入人员档案

➢ 支持配置招聘网站，并将招聘网站上的简历导入到系统人才库

◼ 招聘分析：提供了岗位超缺编分析，以及分析应聘人员录用比例等数据。

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➢ 招聘需求中进行岗位超缺编分析，根据缺编岗位生成招聘需求

➢ 系统可生成应聘比例、录用比例、计划完成比例等数据，准确分析招聘活动的

目标完成情况，以及进行招聘活动实际费用和预算费用的对比分析；

2.1.7.8 培训管理

培训管理为企业人力资源部门提供培训业务管理及信息处理的工具，实现培训资源、培训需求、培训计划、培训活动、培训评估、员工培训档案等的计算机处理，以提高工作效率；同时，提供报表工具，对培训资源、需求、计划、活动、评估、员工培训档案进行多角度统计分析，如培训活动的参加人员、培训活动的费用、人均费用、得分情况等，以改变手工工作模式，有效开展培训业务，提高培训工作质量

经理自助提出部门培训需求提出个人培训需求培训需求征集员工自助培训资源管理培训讲师培训评价培训计划查看计划及课程培训课件培训活动员工自助员工培训档案查看、提交本人培训记录

产品特性

◼ 培训业务：对培训资料、培训需求、培训计划进行管理，记录人员培训档案

➢ 对培训机构、培训教师、培训场地、培训资料等资源的信息记录管理； ➢ 支持培训课程按照岗位序列设定；

➢ 可依照季度、年度采集培训需求，并依据培训需求生成培训计划

➢ 编制公司和部门培训计划，涵盖培训目标、费用预算、培训方式、参加人员、

时间等多项内容；

➢ 按照制定好的培训计划，生成培训活动，并可将培训活动发布到企业信息门户 ➢ 支持在培训活动中联查培训学员

➢ 员工或经理可以通过自助提出培训需求，审批通过后，由人力资源部门汇总编

制培训规划；

➢ 全面记录员工培训参加情况、培训成绩、培训时间等相关员工培训档案； ◼ 培训分析：提供了培训需求的课程分析，以及分析员工培训档案的部门、岗位等数

据。

➢ 进行未参加课程的人员分析，根据分析结果生成培训需求 ➢ 系统以部门、岗位、培训活动为维度，分析参加培训的人员

2.1.7.9 绩效管理

绩效管理作为人力资源和组织管理的重要构成，在企业宏观组织优化以及日常管理中承

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担越来越重要的角色，为企业发展提供重要依据。如何控制成本，如何提升个人和组织能力，如何使组织效用发挥最大化，如何在投入和产出中找到最佳平衡点等方面都是绩效管理要考虑的范畴，绩效系统是由绩效计划、绩效执行、绩效考核、绩效反馈等环节构成。

绩效考核体系考核计划考核量表目标管理关键事件记录进度查看关键事件记录过程管理考核关系、权重考核实施员工自助绩效评价绩效排名/结果发布绩效反馈薪资管理考核结果考核结果确认绩效面谈

产品特性

◼ 支持建立矩阵式考核关系

➢ 可建立岗位间的考核层级关系。

+

➢ 支持从U8岗位体系同步生成考核关系。

◼ 支持设置多种考核维度和评分方式，可按照年、半年、季、月的周期频度建立考核

周期。

◼ 支持KPI考核、目标考核、360度考核、平衡记分卡考核等多种考核方式。 ◼ 可按照不同的考核方式搭建考核指标库。

◼ 建立人员考核和部门考核两大类的考核方案，

➢ 按照考核指标、量表栏目和工作计划栏目生成量表模板和工作计划模板，并对

模板进行自定义，增加如指标构成说明、如果评分等内容。

➢ 指标汇总得分时可选择按权重计算、按权重评分计算、直接汇总三种方式。 ◼ 支持对绩效结果设置强制分布规则，进行绩效排名时，根据强制分布规则对所选人

员进行绩效结果的强制分布。

◼ 直接读取业务系统数据做为考核依据，促进公平、公正

+

➢ 通过UFO函数获取U8系统内数据。 ➢ 通过EXCEL方式获取系统外数据。 ➢ 通过SQL语句获取第三方系统数据。

◼ 一个计划可以包含多个周期维度相同的考评方案

➢ 选择是否启用目标分解环节、目标承诺环节、结果确认环节、强制分布验证，

启用后每个环节的能否修改量表数据和与本人的关系。如：目标是自上向下层层分解，自下向上层层承诺，本人分解完成后由上级进行审核。

➢ 考评人对考评对象进行打分时，设置不同的评价时序。如，本期的考核维度是

上级和自评，1-5号是自评的时间，6-10号是上级评的时间，在每个考评环节

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开始前都会发送邮件进行提醒，在邮件内可直接登录系统进行评分，过了本环节的考评时间后不允许继续评价，按照弃权处理。

➢ 弃权有三种处理方式：不处理、按权重分配给其他评价人、评分取默认值。 进行量表分配时根据指标的岗位序列按照考核关系自动分配评价人。数据审核后按照计划选择原流程自动生成任务发送给相关的人员。 按照设置的评价时间范围对考评对象进行绩效评分、结果计算，绩效结果发布后若考评对象对结果不满意，可以进行跨级申诉，保证绩效可控执行。 支持汇总计划，可对多个考核计划最终得分进行加权汇总。 支持关键事件管理和关键事件参与绩效得分计算。

支持结果确认、绩效反馈、绩效面谈等绩效提升业务功能，实现绩效的PDCA循环。 可与薪资模块联动。在薪资管理中设置公式，可获取本次考核的结果发放绩效工资。

2.1.7.10 自助服务

随着企业信息化的不断发展，要求获取信息的渠道进一步多样化，时效性进一步增强，

同时还要满足于各种类型的人员获取他们各自需要的信息，并提供一个可以进行相关业务功能处理的平台。

自助服务平台依托HR系统的人事管理模块、薪资管理模块、保险福利模块、考勤模块、培训合同等模块，可以为每位员工提供以下功能：

➢ 各种信息浏览、查找，如我的信息、找人、查找工资福利个税信息、考勤加班假期

查询、培训合同查询等

➢ 各种待处理任务和预警消息的推送，便于及时高效处理各种事务

➢ 各种业务申请，如人事业务、考勤业务、个人信息变更已经培训业务等 ➢ 配置管理功能，如各种查询模板配置等

自助服务根据使用角色分员工自助和经理自助两个模块。

员工自助

主要进行员工本人相关的信息浏览、查询和相关业务的申请。

我的信息配置管理我的合同我的首页机构找人我的工资工资查询考勤查询我的考勤加班申请我的培训培训需求我的任务福利查询考勤统计我的假期培训档案预警信息个税查询考勤申请人事管理薪资管理保险福利考勤管理培训管理合同管理

产品特性

◼ 人员信息查找：根据不同信息线索查找人员

➢ 支持根据工号、员工编号、姓名、Email快速模糊查找人员信息 ➢ 支持根据部门、工位号、人员属性模糊查找人员信息 ➢ 支持按组织机构逐级查找所在部门员工

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➢ 支持配置人员信息显示属性的范围

我的信息：查看自己的基本信息、教育经历、工作履历以及家庭成员及社会关系信息，提交变更这些信息的申请以及提交允许员工发起申请的人事业务单

➢ 支持配置允许查看和修改的人员基本信息范围和配置有员工自助发起的人事业务

定制单

➢ 支持修改信息并自动生成相应的信息变更申请单,审批通过后更改到人员信息档案 ➢ 支持对人员信息变更申请单进行编辑、查看、提交、取消提交等操作以及审批进程

的查看

➢ 支持人员照片的编辑以及目前工作状态和留言信息的设置，便于让别人了解到更多

的信息

➢ 支持对允许范围内的人事业务申请单进行编辑、查看、提交、取消提交等操作以及

审批进程的查看，如转正、调配和离职类的人事业务单 我的工资：查看本人工资、福利和个人所得税信息

查询密码：工资、福利和个人所得税信息查询共用一个查询密码；第一次使用是会强制初始化新密码，密码长度不少于6位。忘记密码可以在系统管理中重置密码。 ➢ 支持根据年份和期间查询工资和福利信息 ➢ 支持根据年份查询个人所得税信息 ➢ 支持配置个人所得税模板

➢ 支持为具体员工配置工资模板和福利模板 我的任务：显示并处理工作流推送的任务信息

➢ 支持根据审批状态和单击类型进行快速过滤任务信息 ➢ 支持单任务操作和多任务的批量操作

➢ 目前自助支持审批的业务类型有人员信息变更、人事业务申请、考勤签卡、出差、

请假、销假、加班、招聘需求和培训需求等。

预警消息：显示员工定制的预警消息，便于及时处理相关事务 我的考勤：考勤信息的查询、统计和考勤、加班相关业务的申请

➢ 查询自己的考勤信息，可以按期间和具体日期范围进行查找异常或全部的考勤信

息，对于异常考勤可以进行快速补考勤，对相应时间段进行签卡或请假或出差业务的申请。支持考勤统计模板的配置

➢ 支持对请假、出差、签卡、销假类以及加班单等考勤业务申请

我的假期：在假别启用了额度检查后，查看相应假别的假期额度和使用情况 ➢ 支持按照假别和期间进行查询

➢ 支持浏览本期请假记录信息并快速申请有剩余额度假别的申请单

我的合同：浏览员工签订的劳动合同、培训协议、保密协议、岗位协议等信息 我的培训：查看员工参加的培训活动和提交需要的培训需求申请 ➢ 支持查看相关的培训档案信息和课程信息

➢ 支持培训活动名称、培训结果和培训日期范围进行查找 ➢ 支持提交员工的培训需求申请 系统管理：员工自助的配置选项

➢ 支持配置工资查询延迟关闭时间(s)

➢ 支持配置是否在自助服务的请假单内显示请假时间 ➢ 支持根据人员编码清除薪资查询密码

经理自助

经理角色使用经理自助可以为有部门权限的部门人员提交相关业务申请单据，查询相关

的人员的相关信息等。

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配置管理我的首页机构找人人事管理人事业务考勤查询考勤管理加班申请其它人事事务培训需求我的任务组织机构考勤统计员工假期招聘需求预警信息经理报表考勤申请人事合同人事管理薪资管理保险福利考勤管理招聘培训合同管理

产品特性

◼ 我的首页：显示并处理工作流推送的任务信息以及预警消息

➢ 根据审批状态和单击类型进行快速过滤任务信息，可以对单个任务操作或者多个任

务批量操作，目前自助支持审批的业务类型有人员信息变更、人事业务申请、考勤签卡、出差、请假、销假、加班、招聘需求和培训需求等。 ➢ 显示员工定制的预警消息，便于及时处理相关事务

◼ 人事业务：提交员工调配、员工转正、员工离职类的人事业务定制申请，具体业务类型

可以由CS端配置。支持按照人事业务定制规则过滤人员

◼ 考勤管理：考勤信息的查询、统计和考勤、加班相关业务的申请

➢ 查询员工考勤信息，支持按期间、具体日期范围或人员的员工编号、姓名、英文姓

名以及工号进行查找异常或全部的考勤信息，对于异常的信息进行快速补考勤操作 ➢ 根据年份和期间查询详细考勤信息，如出勤时间、旷工信息、早退迟到加班信息等，

根据员工编号和员工姓名进行查询考勤统计信息

➢ 对考勤业务如出差、签卡、销假、请假以及加班业务单的申请及审批进程的查看，

申请可以提交多个员工的考勤业务申请，审批(弃审)时可以只同意(不同意)部分员工。

◼ 员工假期：对员工的假期进行管理，在假别启用了额度检查后，查看员工相应假别的假

期额度和使用情况，可以按照假别和期间进行查询，按照员工编号、姓名、英文姓名以及工号进行查询，浏览员工的本期请假记录信息并快速为员工申请有剩余额度假别的申请单

◼ 招聘需求：提交部门的招聘需求单，每个招聘需求申请可以同时为多个部门进行招聘申

请，会有编制情况检查的处理 ◼ 培训管理：查看员工参加的培训活动和提交需要的培训需求申请，培训档案的查询以及

为员工提交培训需求申请

◼ 合同管理：浏览员工签订的劳动合同、培训协议、保密协议、岗位协议等信息 ◼ 组织机构：浏览组织架构、职位体系；查看组织及职位详细信息，支持横向和纵向显示。 ◼ 经理查询：集成组织、岗位、职务和员工信息，快捷查看相关资料：可以通过组织查看

下级组织、岗位、员工以及负责人信息；可以通过员工查看所属岗位（岗位说明书）、职务、组织和上级主管等信息

◼ 经理报表：出具各种报表，形式有固定统计表、动态报表和综合分析报表。

➢ 可以设计固定统计表，并对已经设计好的统计报表执行统计、汇总、校验、归档等

功能。

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➢ 动态报表是用户被分配（有报表权限）的动态报表，可以对有权限的动态表直接查

看和输出报表数据，可以设置动态报表格式。 ➢ 综合分析提供简单的数据分析功能，主要以二维表格或直方图、折线图的方式展现

分析结果，并提供对结果的反查功能

◼ 配置管理：经理自助中的配置项管理，目前可以配置人员信息查找和各种模板的配置。

➢ 人员信息查找配置：对人员信息查找配置，配置在找人中的信息显示项。 ➢ 工资福利模板配置：可以针对具体员工设置不同的工资模板。工资默认模板是504。 ➢ 人员信息权限配置：用于设置在人员基本信息中的属性是否显示，能否修改。 ➢ 固定模板配置：配置员工考勤统计模板、经理考勤统计模板和个人所得税模板。

2.1.7.11 HR报表

人力资源统计报表为企业提供组织机构、人员业务数据查询、分析及汇总的工具，可对机构数据和人员数据提供多角度的查询。报表工具基于查询分类的结构进行设计，可对查询分类内的所有数据信息进行查询统计。统计报表提供固定统计表、动态报表、综合分析、花名册、卡片五种报表的展现形式，以满足用户不同应用场景下对报表工具的需求。 产品特性

◼ 基于单位的组织机构、员工档案、薪资信息、福利信息、考勤信息、招聘信息、培

训信息，自动统计生成报表数据；

◼ 提供固定报表、动态报表、卡片等多种形式的报表设计功能； ◼ 提供报表的发送、接收功能，实现单位间的上报汇总； ◼ 提供报表的审核校验功能；

◼ 提供报表表样的导入、导出功能； ◼ 支持按照向导快速生成动态报表

◼ 支持设计动态报表时修改查询分类的驱动表

2.1.7.12 人事风险管控

劳动争议案件逐年上升，用人单位面临的人力资源管理法律 风险大幅度提升。劳动争议日益复杂化，各种新类型纠纷、群体性纠纷、矛盾易激化纠纷不断出现，处理难度不断加大，具有很强的社会敏感性。很多法律问题摆在了HR人员的面前，社会保险必须足额缴纳，加班工资必须合法支付，相关劳动保护与劳动条件必须达标，以及企业因为违法用工所招致的法律责任，公司工伤案件的处理等。

目前U8同法规厂商威科合作开发了人事风险管控，为企业的正常工作运营保驾护航，避免掉企业不必要的劳动纠纷的产生，提升企业HR的劳动法知识水平，增加处理各种纠纷案件的处理经验。

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需要购买的服务最新解读 案例 实用工具 双周精华 专业解读 新闻 法规 专家问答 赠送服务最新解读 双周精华 法规检索 产品特性

人事风险管控模块是人力资源领域管理服务类产品，可查询与人力资源相关的法律法规信息。人事风险管控模块的服务由用友指定的服务商威科提供相关服务。

◼ 最新解读：提供给企业HR每日最新的劳动法规相关新闻，重点的案件分析和法规

解读，以及劳动法的知识问答。 ◼ 双周精华：每双周推送一期这两周的精华内容，一共可查看距离当前最近的五期双

周内容。

◼ 法规：搜索各类法规、新闻等。

◼ 案例：收录了建国以来官方公布的典型案例，并提供相关法律链接；邀请国内知名

专业人士对精选案例进行评析，深入浅出剖析案件要点，提供实务建议，以最大程度地为用户规避法律风险。

◼ 专业解读：律所的律师对人力资源领域法律的详细解读。

◼ 实用工具：包括四个智能图表，通过对比工具的应用，可以轻松获得全国多个城市

最新劳动法规及最低工资、工伤待遇、住房公积金等最新数据，尤其便于企业进行多地人力资源合规管理。

◼ 专家问答：近一千个劳动法领域常见问答，内容覆盖从招聘、劳动合同、薪酬福利

到劳动争议解决等HR日常工作常见领域，可以根据地域及主题进行浏览及搜索。

2.1.8 内部审计

2.1.8.1 背景

1985年，美国成立反财务舞弊委员会，调查日益泛滥的财务舞弊事件，并提出解决方案，强调内部控制的重要性，建议要求所有的上市公司都应该在自己的年报中提供内部控制的报告。之后该委员会的五大发起组织成立了COSO委员会，继续研究并于1992发布了关于内部控制的纲领性文件，即《内部控制-整体框架》，很快在美国及全球得到广泛推广和应用。

2001年以后，美国爆发了安然、世通、施乐等舞弊事件和会计丑闻，对美国的资本市场和经济产生了重创。2002年美国通过了萨班斯法案，法案中的第404条强调了上市公司应当每年对公司的内部控制情况进行评估，对公司的内部治理也提出了严苛的要求。

随着现代企业发展、经济形势和国际资本市场的要求，我国也于2008年6月28日由财

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政部、证监会、审计署、银监会、保监会五大机构联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》，该规范目前定在2010年1月份先在上市公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行。

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U8提供内部控制整体解决方案，通过信息化手段支撑《企业内部控制基本规范》在企业内的全面实施。

2.1.8.2 应用目标

U8覆盖《企业内部控制基本规范及十七个具体细则》，在货币资金、采购与付款、销售与收款、存货管理、对外投资、工程项目、固定资产、筹资、成本费用、担保、合同、对子公司控制、财务报告编制、信息披露、预算管理、人力资源、计算机信息系统等多方面落实控制措施，提供基于ERP的控制手段和完整解决方案。

提供《内部审计》系统，着重强调《萨班斯法案》中关于企业的信息技术策略和企业内控活动的操作流程都必须明白地定义并保存相关记录而后才能实施的基本准则，支持记录和查询多种关键单据、档案的主要变化过程，以及各类系统操作、权限变化、账号管理等重要事件。

通过本系统，对于上市公司，企业内部审计人员可以对公司各种关键数据进行审计追溯、对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告；也有助于外聘中介机构对公司内部控制的有效性进行审计。对于非上市的中小企业，企业管理者也可以及时了解内部状况，追溯业务处理历史、查找问题的原因、明确责任，是日常经营活动有效内部控制工具。

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2.1.8.3 应用框架

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2.1.8.4 产品特性

◼ 系统管理权限分离：加强系统管理级别操作的风险控制，提供安全管理员，负责安

全策略等功能的使用。

◼ 操作日志启用控制：企业可以根据自身内控实际情况的需要，设置业务处理追溯的

内容和范围。

◼ 不相容岗位控制：支持设置不相容权限规则，系统将检查是否违背了这些规则，并

在授权和和业务操作时根据规则设置进行提示或控制。同时也支持事后对不合规授权和不合规业务处理的审查。

◼ 系统安全：提供系统安全策略变更历史记录、账套数据操作历史记录，以及清退站

点日志、功能操作日审计查询。

◼ 账号安全：提供系统内各操作员账号信息的变化历史；用户登录口令认证失败的事

件记录；非在职人员账号检查。

◼ 授权审查：提供系统内各账号的权限变化的轨迹；支持查询操作员的权限与对应人

员的岗位、任职等情况，用以审查系统中用户的权限与职责是否相符。

◼ 业务参数变更查询：可追溯账套内各个业务系统的参数设置变化轨迹。以便审查业

务系统的业务流程、业务模式、控制方式等情况，从而确认系统的运行是否始终满足公司对业务的控制要求。 ◼ 数据操作汇总分析：提供登录账套内关键档案和各个业务系统的关键单据的重要操

作的历史情况。

◼ 业务处理追溯：按照业务对象（即档案/单据）分别展示，有针对性地快速查询某

种业务操作日志。包括修改、删除、变更、审核等关键操作点。

◼ 操作时效性审查：提供登录账套多个业务系统重要单据的时效性审查报表，通过本

报表查看相应系统中重要单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行，并可按正常、提前、滞后情况进行分类统计，以便审查各业务处理的时效性。 ◼ 业务处理时效性审查：包括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性审计查询。

2.1.9 商业分析

U8 商业分析（BA）通过 ETL 工具将各机构的 U8 业务系统账套数据，根据定义好的数据映射规则导入到数据仓库中；然后，在数据仓库的基础之上，建立财务、销售、采购、库存等各种分析模型；最后，利用分析平台及其开发出的各种管理分析功能模块（主要表现在产品模块层面就是目前的“财务主题”、“供应链主题”、 “营销主题”、“零售主题”等，从而实现决策支持应用，支持U8、分销、零售、第三方业务系统等多系统数据综合分析。

U8商业分析（BA）产品包括“主题分析”、 “移动分析”、“模型”等，如下图：

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U8 商业分析可以为企业中高层管理者提供一目了然的、全面的企业运营监控平台；为企业专业分析人员提供便捷、灵活的企业运营分析工具，协助其为企业管理者提供更深入、全面的分析报告。

主要应用对象为：企业总经理及各职能部门经理、业务经理等，主要为他们提供多角度的企业经营状况的分析。 核心应用价值：

⚫ 综合一体化，解决方案：“平台产品+分析方案”一体化解决方案：灵活易用的分

析平台，预置的分析内容，最佳的业务实践，帮助企业快速构建适用的分析模型 ⚫ 全面分析，提高效率：跨年度、跨企业、跨业务的全面分析，轻松实现各部门、各

时间段、各业务的详细分析，节约时间，提高效率

⚫ 实时分析，主动预警：实时监控企业的业务运营，主动预警，实现例外管理 ⚫ 追溯分析，直击痛处：穿透式查询分析、跨业务模块的钻取分析，层层分解，直击

问题根源

⚫ 精准分析，提升价值：让数据产生价值，利用分析模型，捕捉商机，发现商业价值

商品关联分析、会员RFM分析…

⚫ 适应管理，不断优化：懂业务，就懂报表设计，业务人员无需掌握复杂技术，即可

轻松、灵活定制各种复杂分析报表，根据用户权限，灵活配置角色个性门户

关键应用特性：

⚫ 与U8紧密集成：与U8用户、门户集成，不受U8升级影响，保证数据质量 ⚫ 低风险，易维护：预制分析模型和报表，提供平台+解决方案式产品

⚫ 高度系统集成：平台支持多业务系统、多数据库类型综合分析，可与U8Portal、OA

等多应用门户集成

⚫ 多媒介全面服务：支持PC、手机、pad、大型触摸屏等多种终端，一处设计处处可

见

⚫ 分析展现要素丰富多样：柱状图、折线图、仪表盘、散点图、气泡图、漏斗图等多

种图形展现要素，使数据展现更加直观明了

2.1.9.1 商业分析

1. 初始化设置：提供商业分析应用的前期相关一系列设置操作。

◼ 数据源的设置

◼ 自定义分类、报表项目、零售存货分类等分析维度的定义 ◼ CRM自定义对象和自定义项目的启用设置

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8.

◼ 数据抽取，主要包括手动抽取、自动抽取，抽取日志等功能 ◼ 角色用户设置，及对应权限设置

门户应用：轻量级门户平台，提供一个深入的动态分析平台。 ◼ 快速自定义分析类报表；

◼ 支持自定义分析首页和门户首页：让管理者可以自定义角色首页看板，实现绩

效指标型、预算监控型和分析型等不同风格类型的管理看板； ◼ 桌面支持放置快捷报表，以及功能快捷键，方便快捷应用 ◼ 丰富的图表展现形式； ◼ 支持实时分析；

◼ 支持数据仓库海量数据分析； ◼ 支持多种类数据库后台；

◼ 支持扩展用户自定义业务模型；

◼ 提供财务、供应链、CRM、零售等分析主题；

◼ 提供结构、趋势、定基、环比等多种基础分析方法；

◼ 提供相关性、what-if、benchmark 等多种综合分析方法； ◼ 提供切片、切块、旋转、钻取、挖掘等多种高级分析方法 ◼ 提供基于报表和基于指标的分析。

报表中心：使用业务模型灵活创建自定义分析报表、统计报表，支持多种图形分析要素，支持指标定义。可以支持在分析平台报表和 Excel 等其它报表的多种数据格式查看；可以提供报表的备注（报表提交单位）和批示（领导）录入和查看功能；

查询中心：提供一个灵活的即席查询平台。调用商业分析平台的查询分析器功能。提供单条件选择查询、多条件组合查询、条件递增查询、模糊匹配查询、自定义查询导式和 SQL 式等多种方式查询。

预警中心：提供一个统一的预警机制管理平台。

◼ 提供统一预警阈值设置（上限阈值和下限阈值）；

◼ 提供多种预警规则设置（单边预警、双边预警和多条件预警）； ◼ 提供预警信息编辑功能（预警提示信息）；

◼ 提供多种预警模式设置（仪表盘和红绿灯、邮件、短信等）； ◼ 提供预警链接和分析功能（预警信息直接进入分析）； ◼ 提供预警信息分类和维护功能； ◼ 提供预警任务调度和维护功能。

数据填报平台：企业日常经营过程中存在大量Excel统计表、明细表同样需要借助BA系统进行展现分析，并与其他业务系统结合进行综合分析。

◼ 支持Excel统计明细表、统计表等各种样表模板，转换成符合数据仓库数据存

储要求的上传项目 ◼ 支持自动创建模型

◼ 支持各区域、部门或分公司客户端分权限上传或重新上传各Excel项目的数据

至数据仓库

◼ 支持门户端实时获得Excel上报数据进行报表分析 数据抽取平台

◼ 支持U8、U9、TubroCRM及第三方数据源数据抽取

◼ 支持SQL Server、Oracle、Webservice及脚本代码方式数据抽取 ◼ 简单灵活的自定义抽取逻辑 ◼ 支持自动生成数据仓库表结构 ◼ 支持增量抽取数据抽取机制

◼ 支持自动或手动调度抽取任务机制，并支持抽取日志管理 ◼ 高性能的抽取引擎 业务模型设计器

◼ 对U8多账套多年度数据集中分析

◼ 对U8跨业务模块数据一起分析（财务、供应链、CRM、零售等）

第 108 页

U8+白皮书

◼ 可以连第三方数据库（SQL、EXCEL）建立业务分析模型，将U8以外数据和U8

数据一起分析出分析报表

◼ 可以直连U8账套库建立业务分析模型出报表

◼ 支持自定义项，自由项，CRM自定义属性和对象等灵活动态的模型建立

9. 数据整合工具：当标准产品无法满足客户报表需求，此工具支持需要进行一定的

二开工作；若对商业分析产品二开工作流程不是很熟悉，此工具便是一个指导工具。 ◼ 支持对比较多，且比较杂的二开项目和方案，进行集中管理； ◼ 支持新增维度、度量、抽取模型二开项目；

◼ 支持增加修改现有维度、度量、抽取模型及抽取逻辑二开项目； ◼ 支持建立基于excel或SQL 第三方数据库数据分析的二开项目； ◼ 支持二开项目安装至当前所有ODS库或UFODS_Outer库上； ◼ 支持二开项目打包成解决方案导入导出，使方案管理更加灵活，具有较强的可

移植性。

10. 模拟分析设计器

◼ 来自于固定表中单元格指标为模型中的基础指标，共同构成影响目标变量的不

确定参数，可以做基础指标的数值模拟调整，查看分析对目标变量的影响 ◼ 可以定义基础指标与目标变量之间的计算逻辑，进而定义出多层计算指标，基

础指标调整，直接影响计算指标

◼ 模型直接保存至BA运行平台的目录结构中，在运行平台中浏览分析，分析时可

加载后台数据源的过滤条件

◼ 模型同平台报表一样，同样受功能权限和数据权限控制 11. LiveOffice

◼ 本版支持Office Excel，支持Excel2007及以上版本，32位及64位 ◼ 商业分析用户登陆，并进行用户信息校验 ◼ 本版支持直连加载门户目录结构中报表，根据登陆用户的功能权限和数据权限

获取报表及数据

◼ 支持分析元素固定表、垂直表、饼图、柱状图、折线图

◼ 所有通过LiveOffice打开保存的报表，再次打开可刷新更新数据 12. 数据库管理工具

◼ 支持ODS、OLAP数据仓库收缩、还原 ◼ 支持Meta库备份、还原

◼ 支持业务模型、模拟分析模型、报表、基础设置、角色用户等的导出导入

2.1.9.2 分析主题

1. 财务主题分析

◼ 根据企业财务分析的目的和要求，在U8系统基础上，实现跨企业、跨年度、多

角度（科目、部门、项目、往来）财务主题分析。在财务主题分析中主要提供企业偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力、现金能力、应收应付、固定资产等分析。这些分析是财务分析的主要目标和重点关注点，财务分析的各种方法主要是围绕这些业务内容进行的，它们是财务分析的精髓。 ◼ 财务主题可以辅助管理者监控企业运营状况、预测企业经营前景、强化企业内

部经营管理、实现企业效益最大化，本产品保证了财务信息的可靠性、相关性、时效性、灵活性。

◼ 财务主题提供了决策分析工具，比如杜邦财务分析，可以让决策者模拟经营决

策的调整对财务业绩的影响，实现经营决策管理。

2. 供应链主题分析

◼ 根据企业进销存管理的目的和要求，在U8系统基础上，实现跨企业、跨年度、

多角度（存货、客户、供应商等）供应链主题分析。供应链主题分析中主要提供企业销售主题分析、采购主题分析、库存主题分析、委外主题分析。这

第 109 页

U8+白皮书

些主题分析是企业进销存管理分析的精髓。各个主题不仅提供主题内业务分析，还提供存货、订单全业务状态分析。

◼ 供应链主题可以辅助管理者实时监控企业进销存运营状况、精细化管理强化企

业内部经营管理、实现企业管理灵活性，本产品保证了业务信息的可靠性、时效性、连续性。

◼ 销售主题分析提供销售计划、订单、发货、退货、开票、费用、收款等业务数

据，可以进行销售订单、业绩、盈利等分析。

◼ 采购主题分析提供采购订货、到货、退货、开票、付款等业务数据，可以进行

采购单据、时间、数量、金额、价格、付款等全方位分析。 ◼ 库存主题分析提供库存管理和库存核算等业务数据，可以进行库存水平、库存

状态、收货入库、发货出库、库存覆盖、库存周转速度等分析。

◼ 委外主题分析提供委外订单、到货、退货、开票、付款、用料、成本等业务数

据，可以进行委外金额、数量、价格、单据、时间、付款等分析。

3. 营销主题

◼ 支持CRM营销管理和服务管理的分析，主要包括：线索及转化分析、潜在客

户及转化分析、客户影响关系分析、商机分析、行动分析、费用分析、销售订单全状态分析、服务工单分析

◼ 支持CRM线索、商机、一般行动对象的自定义属性分析 ◼ 支持CRM扩展自定义对象的分析 ◼ 图形扩展漏斗图、金字塔图等图形，可以支持营销分析中经典的销售漏斗分析、

客户金字塔分析等

◼ 预置CRM营销分析报表 4. 零售主题

◼ 电商、零售数据完全整合，支持从线上、线下不同来源分析交易情况 ◼ 支持跨机构、跨年度、跨交易平台的终端交易数据分析

◼ 线上、线下交易收入、成本、利润应用趋势、同环比、排名等方法分析 ◼ 从店铺、会员、商品等维度分析终端零售交易情况 ◼ 促销活动效果情况

◼ 自定义区间维度交易数据数据分析

◼ 支持通过会员消费行为和个人特征进行会员细分分析 ◼ 预制会员细分分析建模——RFM

◼ 与U8会员管理集成，提供会员关怀智能筛选方案

◼ 预制店铺业绩分析、商品销售分析、会员管理分析报表 5. 预算网报主题

◼ 预算网报主题包含预算管理分析主题和网上报销分析主题两部分内容 ◼ 预算分析：

✓ 支持从预算周期、预算机构、预算版本、预算项目、多维预算口径分析多

指标组、多预算版本下的预算数、实际数和预算占用数 ✓ 支持从多维度分析关键预算分析指标（可用预算数、实际执行数、差异率、

完成率、可用预算率、可用预算完成率、预算占用率等）

✓ 支持基本预算执行分析，可多维分析预算同比、环比、结构、排名、趋势、

预警预实分析

✓ 支持从预算执行分析中的实际数、占用数穿透到总账、网报、采购、应付、

库存业务数据分析

✓ 支持预算逐层钻取分析，由总指标逐层钻取分析 ◼ 网报分析：

✓ 支持从费用申请单、借款单、费用报销单、收入报销单、还款单等网报核

心业务单据取数分析

✓ 支持从日期、人员、部门、费用项目、项目、用途、客户、供应商等多维

度进行同比、环比、结构、排名、趋势分析

✓ 支持结合预算管理分析进行报销的预算执行分析、穿透分析、预警分析等

第 110 页

U8+白皮书

2.1.9.3 移动分析

◼

◼ ◼ ◼

支持基于iOS系统手机、Pad，以及安卓系统手机的移动终端应用 支持商业分析门户报表发布到移动终端，并进行浏览分析 支持在移动终端对分析报表加入手写批注和语音批注 支持将分析报表以邮件或微信的形式分享给指定人群

2.1.9.4 分析模型

1. 安全库存模型

◼ 支持简单概率法计算安全库存，主要用来计算库存存货档案的销售业务的安全

库存；

◼ 对计算规则不同的算法方案配置其参数；

◼ 对存货分类或存货档案指定算法方案并设置计算结果精度； ◼ 查看并调整安全库存的计算结果，并将最终的计算结果发布到当前账套的存货

档案内；

2. 商品关联模型

◼ 通过关联算法找出商品与商品，或商品类别与商品类别之间的关联关系，以进

行促销、捆绑销售或门店合理化布局；

◼ VIP客户进店购买商品后，根据其特征和购买商品信息，为其推介适合的关联

商品；

◼ 根据VIP客户特征属性，分析具有相同属性特征的VIP客户消费行为；

◼ 根据具体的营销策略，找出对应的目标VIP客户群体，针对目标群体特征推介 ◼ 介

2.1.10 移动应用

U8-MA移动应用（Mobile Application）是为U8提供基于智能终端的客户端移动应用，让用户能够随时随地掌握业务信息、处理公司业务。本版支持苹果操作系统iOS5.0-7，安卓操作系统Android 2.2-4.4。支持分辨率为480×800；480×854；1280×720。

+

U8-MA采用云部署模式

+

+

第 111 页

U8+白皮书

+

U8-MA私有云部署的架构

移移移移移移移移移移移移移移移移ERP移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移 移移App Store移移移移ERP移移移移移移移UAP移移系统 移动应用服务器 总体框架图 使用角色 部署 企业系统安装在企业服务器 管理员 +移动应用U8系统管管理 理员 App Store 手机用户 移动应用客户端 手机用户 +主要功能 提供终端注册、ERP系统与移动应用客户端之间的数据交换功能。 +与U8安装在企业的机器 提供移动应用服务器的页面管理功能。 升级 苹果网站、用友移动应用中心 手机客户端程序的下载、http://as.yonyouup.cn/ 安装在移动终端 基于移动终端的单据审批、消息查询、报表查询的功能。 移动U8为U8移动端统一的APP，其中应用功能包括移动UU、移动营销、移动销售、移动服务、移动考勤、移动薪资、移动网报、移动审批。另外有独立业务流程的App包括:移动报表、移动巡店、移动访销、移动OA 移动U8+的主要功能：

+

◼ U8移动营销：支持管理客户、商机、线索、联系人基本信息，可以查询销售订单、

产品存货库存信息，支持下销售订单，支持日程行动管理； +

◼ U8移动销售：可以查询销售订单、产品存货库存信息，支持下销售订单

++

◼ U8移动审批：查看并处理工作流任务，完成审批工作，查看U8的系统信息，包括

通知和预警消息，查询业务报表，包括销售订单执行统计、销售情况分析、销售计划执行、现存量查询、资金日报、采购成本趋势等图表的展现和查询。 +

◼ U8移动服务：产品支持对外勤服务现场和服务工单的管理，为服务工程师提供及

时接单（服务工单），及时为客户提供上门服务，以及服务现场的工作记录和客户意见反馈。也为企业提供了对外勤服务人员现场工作的管理工具，及时获得服务报告。 +

◼ U8移动考勤：为企业外勤人员提供工作现场打卡考勤功能，并可查询考勤、补考

勤，便于企业对外勤人员的管理。 +

◼ U8移动UU：是一款企业级移动及时通讯产品，与PC端UU同步，支持企业内部、

供应链上下游伙伴之间的业务沟通，针对业务流程、单据发起协同讨论，快速处理

第 112 页

U8+白皮书

业务问题。 +

◼ U8移动报销：为企业员工提供便捷的手机端录入报销单据、进行报销审批等功能，

便于员工，特别是长期外出的员工进行报销。

其他移动APP：

+

◼ U8移动报表APP：面向企业各层管理人员，提供企业运营业务的各类报表，并可

根据企业自身情况，定制报表内容，让企业管理人员随时随地都可通过实时报表掌控企业。 +

◼ U8移动巡店APP：为企业渠道、店铺巡检人员提供随身业务工具，支持对营销渠

道、零售店铺、专柜等进行现场数据采集、现场业务处理、现场情况汇报等，提供竞品情况采集、销售情况采集、现场环境堆头情况采集、现场库存采集等功能。 +

◼ U8移动访销APP：产品为营销人员提供了一个产品展现、下单一体的工具，是产

品橱窗和零售终端的结合。营销人员一机在手，便可与客户近距离一对一服务，为客户提供详尽的产品信息，下单订货、跟踪订单。 +

◼ U8移动分析APP：为企业管理者提供各类分析图表的查询，使管理者能随时随地

监控企业，了解企业运营情况。 +

◼ U8移动OA APP：利用移动终端，为企业员工解决了日常工作中80%的事务、事件

的处理，通过刚性与柔性、共性与个性相结合的方式，满足不同工作管理需求，可显著提高工作效率和执行力。

总体应用价值

⚫ 拓展和延伸ERP、CRM、OA、BA系统的应用时间、场所和人员，可以随时随地访问

ERP系统。

⚫ 将单据审批操作扩展到手机上，使得审批可以随时进行，规范了企业的管理流程。 ⚫ 将ERP系统中的关键消息及时、快捷、自动地通过手机客户端通知相关人员。 ⚫ 管理人员可以随时随地查看企业的经营管理情况，查看企业的关键业务指标。 ⚫ 提高销售业务员的工作效率，管理好客户资源；

⚫ 及时录入销售订单，并且可以随时监控、跟踪订单执行情况，提高销售下单、执行

的效率；

⚫ 随身携带客户信息，并能随时查询、处理客户信息，能够及时获得相关资料，捕获

商机，真正实现以客户为中心的营销； ⚫ 日常工作随做随记，能够更好的把握销售过程中的细节，也能减少集中式的撰写工

作汇报工作量，使用碎片时间就可以完成大量的日常文档工作； ⚫

总体应用特性

++

⚫ 移动客户端通过用友移动应用服务器与U8进行连接，能够支持U8持续更新和版本

升级。

⚫ 为管理层量身打造的企业移动管理应用平台，包括日常业务的协同、日常事项审批、

关键业务报表的查询。

+

⚫ 在U8产生待审单据时，用户可以查看接收到的待审单据，进行单据审批，将审批

+

结果传递给U8。

++

⚫ 与U8预警消息平台无缝整合，将U8系统中的消息及时、快捷、自动地通过手机客

户端通知相关人员。

⚫ 结合手机的展现特性，提供多维度的图表展示，包括：销售情况分析、销售计划执

行、现存量查询、订单执行统计、采购成本趋势分析、资金日报表。

++

⚫ 与U8 营销、U8销售管理等业务无缝衔接，移动终端、PC终端业务一体化。

第 113 页

U8+白皮书

2.1.10.1 U8移动销售

 支持通过移动终端录入销售订单和修改销售订单  支持通过移动终端录入发货单和退货单。

+

2.1.10.2 U8+ 移动营销

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

业务员根据客户的订货需求，移动端下销售订单 客户信息的维护与日常查询，并可查询客户关联业务 商机信息的维护与日常查询及商机关联业务 销售线索的维护与日常查询 行动的提醒与记录

联系人信息的维护与日常查询 支持CRM自定义对象。

2.1.10.3 U8+移动审批

◼ 企业的相关业务、管理流程需要在U8系统中进行审批和任务处理，并记录审批的

内容。

◼ 对于经常出差或外出的经理、主管、高管，可以使用移动客户端及时处理待审单据，

保证企业管理流程的规范。

2.1.10.4 U8+移动考勤

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

支持摇摇打卡，支持打卡提醒。 支持考勤班次及出勤状态查询

支持查看员工打卡记录及打卡轨迹。

支持补考勤，包括补请假、补出差、补签卡。 支持填写考勤申请，请假申请、出差申请。 支持考勤审批。

2.1.10.5 U8+移动报销

1. 我的单据

 支持在移动端进行报销单据的录入；  支持按照日期和单据状态进行过滤；  单据支持上传附件； 2. 我的待审

 进入时显示本人所有的待审核任务；

 待审任务的单据包括借款单、收入报销单、费用报销单和费用申请单；

第 114 页

U8+白皮书

 支持查看审核单据的附件；  支持查看单据的审核历史信息。 3. 我的关注

 对单据进行关注后，可以在我的关注中查看所有已关注的单据。

2.1.10.6 U8+移动访销

本产品面向企业营销业务人员，通过平板电脑展示商品，及时通过购物车下单订货。 ◼ 通过平板电脑展示商品图片、特性、服务规则； ◼ 通过购物车下销售订单；

◼ 记录企业营销业务员日常行动； ◼ 条码扫描下单； ◼ 客户资料查询；

2.1.10.7 U8+移动巡店

本产品面向企业渠道巡检业务人员，在日常对销售渠道、门店进行巡检时，通过手机及时记录巡查情况。

◼ 制定巡店任务；

◼ 支持进店、离店操作； ◼ 可查询店铺信息；

◼ 可录入、上报竞品情况；

◼ 可录入、上报店铺堆头情况； ◼ 可录入、上报商品销售情况； ◼ 可拍照、录音；

◼ 可对以往问题解决情况跟踪；

2.1.10.8 U8+移动薪资

◼ 在移动端查看个人当月薪资发放情况。

2.1.10.9 U8+移动服务

◼ 支持查看服务工单列表，查看工单完成状态。

◼ 查看服务工单详细信息时能够查询关联的配件申领单、耗用单、结算单、派工人员

信息、记录等。

◼ 支持查看服务人员任务情况，可以记录服务的出发、到达、完成、离开等系列服务

过程；

◼ 支持根据服务工单生成配件申领单。

第 115 页

U8+白皮书

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 可以搜索、查看、编辑录入配件申领单。 支持根据服务工单生成耗用单。 可以搜索、查看、编辑耗用单。

支持根据服务工单生成服务结算单。 可以搜索、查看、编辑服务结算单。 支持查看后端业务系统发送的消息任务。 支持自定义对象发布到移动服务。

支持模块管理，管理移动端对象的显示、排序。

自定义对象等编辑查看页面上栏位都可以动态配置显示。

2.1.10.10 U8+移动报表

本产品面向企业业务人员和管理人员，实时查询业务报表，监督业务进度与状态。 ◼ 在PC端在U8+门户发布报表的移动查询方案 ◼ 在移动端通过表格或卡片形式查看报表数据 ◼ 支持过滤后查询 ◼ 支持下载后查看

◼ 支持分享到微信和邮箱

2.1.10.11

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

U8+移动UU

支持显示新消息，包括会话消息、系统广播、其他U8+ App消息 支持显示我的联系人、公共分组、讨论组、单据讨论信息

支持显示U8+的app列表，支持点击下载安装或单点登录对应App 支持显示头像，通知设置，更新设置及默认帐套设置 支持支持单据讨论 支持查看单据信息 支持发送语音文件

支持整合移动通讯录应用

2.1.10.12 U8+移动分析

1. 报表发布

商业分析门户作为移动分析的后台服务，提供报表的发布功能：

 支持预制报表或用户自定义报表至“移动应用”目录下作为移动终端设备可浏览分

析报表

 支持报表发布至“移动应用”根目录下作为移动分析的首页报表

 支持报表发布至“移动应用”各分析主题目录下作为移动分析的分析首页报表；支

持在“财务分析”、“营销分析”、“采购分析”、“库存分析”四个分析主题基础上扩展增加分析主题

 支持报表发布至“移动应用”各分析主题目录下的相关报表文件夹中作为移动分析

的相关分析报表

第 116 页

U8+白皮书

 支持发布报表中包含的块元素有：垂直表、固定表、饼图、柱状图、折线图、柱状

折线图、散点图、气泡图、列表框、组合框等

 支持发布成功的报表在移动终端浏览分析时保留：门户中设置的块布局、报表基本属性、报表过滤条件等 2. 报表刷新

移动终端提供分析报表的刷新功能：

 支持报表门户中已发布报表的修改内容更新至移动终端  支持在移动终端刷新报表查询条件，进行报表分析 3. 报表批注

移动终端提供为报表加入批注信息：

 支持对首页报表或相关报表加入画图批注

 支持对首页报表或相关报表加入语音批注，并可回放录音 4. 报表分享

移动终端提供报表分析成果分享功能：

 支持分享的信息有做过加入画图批注的图表、语音批注、原始报表链接

 支持分享为邮件，发送图表、语音、报表链接、文字描述发送给指定人员；支持报

表链接在移动分析App中的事务页签查询分析、批注、分享

 支持分享至微信，发送图表、语音、文字描述至微信通讯录中的联系人或群组

2.1.10.13 U8+微信移动自助

1. 支持薪资查询

 首次进行薪资查询时，需要用员工编码和身份证号码进行身份验证。  身份验证通过后，给员工的邮箱发送邮件通知。  身份验证通过后，设置薪资查询密码。

 可查询最长12个月的个人薪资数据，并支持查看合计数。  重置查询密码后，给员工的发送邮件通知。 2. 支持考勤查询

 在U8+的C/S端人力资源中的HR基础设置，配置日结果、月结果和休假额度查询

模板。

 员工可以在微信端查询本人的考勤日结果、月结果和休假额度数据。 3. 日志查询

 查看薪资查询的日志记录，记录操作内容、操作时间、操作人员及部门。  员工进行初始密码、薪资查询时会记录操作日志。

◼ UU是一个企业级实时通信平台。支持独立部署应用，具备常见即时通讯工具的基

本特性：如单人会话、多人会话、文本会话、截屏插图、文件传输、语音、视频、远程协助、群组协作、等，此外，UU支持群管理员设置、群文件共享、离线文件传输功能。

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U8+白皮书

2.1.11 即时通讯UU

◼ UU是一个企业级实时通信平台。支持独立部署应用，具备常见即时通讯工具的基

本特性：如单人会话、多人会话、文本会话、截屏插图、文件传输、语音、视频、远程协助、群组协作、等，此外，UU支持群管理员设置、群文件共享、离线文件传输功能。

UU也可搭建在U8各系统基础上形成UU的差异价值与特性。主要包括：

◼ 可围绕业务单据直接发起讨论，与客户、供应商、业务员、上下游协同部门相关同

事沟通协商。并可把业务单据关键信息推送到讨论成员的UU对话窗口

◼ 用户可以设置整个企业级的UU发送模版，也可以在使用时选择有权限的模版 ◼ 可直接点击单据上的业务员、制单人、审核人等直接与他们发起点对点单人对话 ◼ 用户可以选择是否保存沟通记录

◼ 支持消息管理功能，能对沟通记录进行查看管理 ◼ 可以对UU历史信息备份及清除

+

◼ 用户在UU中可以接收来自U8、PLM的系统消息：预警、业务通知、工作流消息、

审批任务消息

◼ 直接在UU窗口中完成工作流审批任务

◼ 为与客户、供应商等外部人员建立即时联系通道

◼ 企业的组织部门结构树天然作为UU的联系人分组。 UU自建用户单独分组

+

◼ U8、PLM用户天然为可登录UU的用户 ◼ 提供联系人管理：支持基于录入内容实时搜索联系人；支持基于搜索结果直接发起

会话；支持基于搜索结果直接添加为我的联系人 ◼ 支持UU服务端及客户端的自升级

◼ 支持UU服务端与客户端不同版本的兼容

◼ UU提供了标准接口，可与企业其它各种业务系统进行对接 ◼ 支持多语言。

UU移动版集成在移动U8+ App当中，具体内容包括：

◼ 显示新消息，包括会话消息、系统广播、其他app消息 ◼ 显示我的联系人、公共分组、讨论组、单据讨论信息

+

◼ 显示U8的app列表，支持点击下载安装或单点登录对应app ◼ 显示头像，通知设置，更新设置及默认帐套设置 ◼ 支持单据讨论

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+

U8+白皮书

◼ ◼ ◼ ◼

支持查看单据信息 支持发送语音文件 整合移动通讯录应用

在消息页签按app类型，分条显示来自其他app的消息，点击消息条目后，打开对应类型的消息列表

◼ 支持iOS、Android系统应用。

2.1.12 U8+OA

2.1.12.1 U8+OA基础版

U8OA基础版以“人为中心、事件驱动、流程导航、表单呈现、内外互通、应用整合、集中共享”的协同工作模式，解决了企事业单位日常工作中80%的事务、事件的处理，通过刚性与柔性、共性与个性相结合的方式，满足不同工作管理需求，可显著提高工作效率和执行力。

+

U8OA基础版涵盖信息门户及文化建设、行政办公、即时通讯、协同流程、智能表单、

++

移动办公、集成插件、U8网报、U8HR集成几个方面。具体结构如下。

+

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U8+白皮书

移动办公M1集成第三方插件自定义空间高级OFFICE套件信息门户及文化建设个人空间部门空间单位空间消息中心公共信息公告新闻调查讨论协同办公日程、计划、会议行政办公公文管理积分管理文档管理关联项目即时通讯Web Im短信集成公文电子邮件文档管理身份认证协同精灵电子签章协同流程统计图表 流程设计流程设置流程授权智能表单流程办理流程管理安全传输通讯录表单设计表单制作U8+集成表单绑定表单查询统计AD域组织用户同步单点登录消息同步财务凭证集成单据报表集成

总体应用价值

通过对人的行为管理，提升企业管理的时效性、增强管理的执行力。通过系统完成团队协作、组织文化、业务协作的信息化模型，实现按用户组织风格、行业风格的应用布局和协作模型的实践展现于交互；通过全文检索支持，实现对公文、协同、文档、公共信息等应用的信息检索与时间序的精准搜索；通过二元化工作流辅以智能表单的操作机制，进行业务应用协作配置，实现过程管控与管理制度落地。 总体应用特性

⚫ 信息门户及文化建设：利用公告、新闻、调查、讨论，空间、在线沟通等方式，将

企业的文化贯穿于工作中，从而辅助企业文化的建设；

⚫ 行政办公：通过自由协同、日程、计划、会议，工作统计、行为积分、结果文档等

方式，建立组织和个人的工作管理；根据国家标准的公文管理制度，进行发文、收文、签报、督办、公文文档、公文交换、公文统计与查询等公文的处理（需要购买“高级公文管理”扩展模块）

⚫ 即时通讯：通过虚拟组织架构的形式，搭建全员交流的即时沟通平台； ⚫ 协同流程：通过流程审批完成各类事务审批及业务流程审批的信息化落地，，并进

行有效监控和统计分析

⚫ 智能表单：支持枚举管理、表单制作、模板制作、表单首页、表单查询统计应用； ⚫ 移动应用：支持iPhone、iPad、Android的客户端应用，实现移动的办公操作； ⚫ 集成插件：通过集成OFFCIE、AD、即时通讯、短信、电子签章等扩展应用；

+

⚫ U8集成应用：支持基础数据同步、单点登录、网报集成、HR自助集成应用。

2.1.12.1.1 信息门户

U8OA基础版默认提供个人空间、部门空间、单位空间三种应用。普通员工通过门户进行个人工作管理、中层领导通过门户贯彻团队管理意图、管理者通过门户进行组织的文化落地。门户重点强调知识信息和查询工具的支持性、以事为中心的协作与个人工作管理；以人为中心的互通协作以及以个人业务行为支持的重点入口。

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+

U8+白皮书

产品特性

个人空间

◼ 支持个人协同办公桌，实现个人的代办事项，跟踪事项的分类管理； ◼ 支持通过个人空间进行个人日程、计划、事务和业务工作办理； 部门空间

◼ 支持部门公告、要事、知识、规范查看； ◼ 支持留言、讨论、在线沟通； 单位空间：

◼ 支持单位公告、新闻、讨论、调查的发布，支持图片新闻展示； ◼ 支持内部关联系统与外部关联系统。 项目空间：

◼ 支持显示项目项目目标、进度、要事安排和知识文档支持。 ◼ 项目协作、沟通的场所业务场景

2.1.12.1.2 行政办公

行政办公涵盖的范围较广，包括制定工作计划、召开工作会议、安排工作日程，办公设备、用品、图书、资料和车辆等的记录和使用管理，邮件管理、积分管理、文档管理、公文管理、关联项目等。 产品特性

◼ 支持日程安排，包括我的日程、日程管理、日程视图；

◼ 支持计划管理，支持查看、回复他人计划，实现工作检查、跟踪、协作与信息沟通

的效果；

◼ 支持会议管理：用于会议通知、会议资料的发出，到时提醒，对参会情况的事先了

解，会议纪要的总结和归档等；

◼ 支持车辆管理，对单位的车辆信息进行登记，对派车，出车，归车进行登记；使用

人员对车辆提出申请，并对车辆申请进行审核。车辆管理功能模块：车辆档案管理、车辆申请、车辆审核和出车/归车登记；

◼ 支持办公设备管理，对单位的办公设备信息进行登记，对设备进行登记；使用人员

对设备提出申请，并对申请进行审核。办公设备管理功能模块：办公设备档案管理、申请、审核和归还；

◼ 支持办公用品管理，对单位的办公用品信息进行登记，对办公用品进行登记，出入

库；使用人员对办公用品提出申请。办公用品管理功能模块：办公用品管理、申请、出入库；

◼ 支持图书资料管理，对所有图书和静态资料的资料信息进行登记，实现图书资料的

借阅进行登记；图书资料管理功能模块：图书资料管理、图书资料借阅、图书资料归还；

◼ 支持邮件转发协同；

◼ 支持文档管理，支持“我的文档”、“单位文档”、“项目文档”和“公文档案”缺省

文档库；

◼ 支持公文管理应用。包括：公文应用设置、发文管理、收文管理、签报管理、公文

交换、公文督办、公文查询、公文统计、公文档案。

2.1.12.1.3 协同流程

协同应用针对组织工作中的行为进行管理，是以“人”为核心，以文字、语音、图像为载体，包含个人、团队的目标、计划、会议、日程和时间管理，也包括如请示、汇报、任务安排、资料传递、工作协调等协作管理。

第 121 页

U8+白皮书

协作沟通过程管理工作审批制度落地存储 共享 分享 推送回复意见加签知会回退撤销语音协同转发协同/邮件/公告正文修改/附件编辑意见隐藏新事务请求事务处理请求

产品特性 流程设置

◼ 支持固定模板定义流程及个人自由定义流程两种方式；

◼ 支持流程节点的多种创建方式，支持直接设定处理人、按岗位/职务设定处理人、

按部门/组设定处理人、以及按角色设定处理人；

◼ 支持流程节点动态调整，如加签、减签、会签、知会、取回、回退、撤销、终止等； ◼ 支持基于业务规则的条件分支流转，支持按组织角色和业务表单元素定义流程分

支； 流程办理

◼ 支持语音协同（发起者录制语音并上传，处理者在线收听语音）、拍照协同（拍照

上传为附件）；

◼ 支持流程振荡回复：允许发起人和处理人振荡发表意见；

◼ 支持待办协\"转化为日程\转化为日程的系统出现在处理人的日程事件列表中。 流程管控

◼ 支持以图形化方式监控流程的执行状况，支持流程处理时限设置； ◼ 支持协同加密发送、查看，增强协同保密性、安全性；

◼ 提供对协同信息进行归档、转发，将协同工作信息公布给第三方；

2.1.12.1.4 智能表单

U8OA基础版通过支持单据定义、流程配置、人员和资源的直观描述等多手段，以图形化、透明化、可视化而完成制度的控制执行，保证制度执行的准确、高效、可跟踪和追溯，并将执行结果全息集中存储，保证了制度的有效执行。

+

U8OA基础版提供枚举管理、表单制作、模板制作、表单首页、表单查询统计等功能。

+

第 122 页

U8+白皮书

单据流转审定信息过滤业务行为控制结果呈现审批 关联 采集 管理 存储 统计定制表单定义流程权限设置关联录入关联信息查看表单查询统计多表关联呈现数据采集单据审批

产品特性

表单设计

◼ 支持表单样式支持导入导出；

◼ 支持在表单中支持引用组织中的部门、人员、日期等组织信息； ◼ 支持单元格级的阅读、修改、追加、隐藏等多种权限； ◼ 支持枚举数据关联 表单使用

◼ 支持发起者、处理者对表单单据进行手写签名、盖章；

◼ 支持表单支持流水号，对于发出表单协同后,可以自动产生流水号。 ◼ 支持表单任务触发：支持通过表单数据信息的变化及时间条件，触发另一表单业务。 ◼ 支持表单关联表单、表单关联基础信息、表单关联系统信息，实现录入数据过滤； 表单管理

◼ 支持统计结果的分层穿透查询，支持按照流程和按数据多种查询； ◼ 支持处理、审核表单业务时，可查看表单关联录入信息。

2.1.12.1.5 移动应用M1V2.2

M1是U8OA基础版在iPhone、iPad及Android系统手机上的客户端。U8OA M1依据U8OA产品特点提供消息中心、协同管理、公文管理、公共信息、文档管理及通讯录等模块。

+

根据移动终端特点，U8OA M1V2.2提供多维统计图表、手写批注、图片签章、表单原格式审批等功能特性，依据智能移动终端的操控特性全新设计语音协同、名片式通讯录、流程拖拽，支持多格式文件浏览支持。

+

在系统安全性上，U8OA M1 V2.2支持文件加密、移动设备绑定、HTTPS访问、通过VPN访问等加密方式，最大程度的保证系统使用安全。 产品特性

◼ 支持消息中心、协同、公文、统计、公共信息、文档管理、通讯录应用； ◼ 支持表单发起及表单审批；

◼ 支持审批时调用手写批注及图片签章；

◼ 支持iPad、iPhone、Android系统手机客户端表单统计图展现。

+

+

+

第 123 页

U8+白皮书

2.1.12.1.6 即时通讯

即时通讯是以企业内部办公为目的，建立的员工交流平台；将协同、公文、项目等与在线即时会话结合在一起，体现产品业务的相关性。 产品特性

Web Im

◼ 支持单人会话：提供本部门人员、关联人员、外部人员、全部人员四种分类，快速

选择相应人员进行即时会话、传送文件；

◼ 支持多人会话：可根据办公需要建立临时、固定会话讨论；

◼ 支持业务相关会话：可围绕与自身相关联协同、公文、项目相关事项进行内部即时

沟通。沟通记录统一管理。 协同精灵

◼ 支持托盘管理：操作最小化，在图标的托盘处可以进行发送协同、公文操作，进入

到我的文档和单位文档中；设置手工登录、自动登录、开机登录三种登录协同方式； ◼ 支持在word、Excel、Powerpoint文件中嵌入协同精灵，在编辑文件后可以直接通

过协同精灵发送到协同、公文，上传到文档管理中； ◼ 支持批量文档上传，支持接受消息后自动处理； ◼ 支持以树形结构查询在线用户。

2.1.12.1.7 集成插件

U8OA基础版除了提供标准功能外，还可作为一个扩展平台，提供各种插件功能，以满足不同类型不用应用的客户需求。

系统缺省整合OFFICE和桌面文档批量上传，可选择的扩展功能应用插件无缝集成在标

+

准产品中，系统提供痕迹保留、公章签名、U8系统访问、综合办公应用插件，满足个性需

+

求。通过简单的参数配置，门户应用能将如U8系统、您的网站以及其他任何基于B/S构架的系统连接在一起，从而有效整合信息孤岛，共享信息。 产品特性

高级OFFICE套件

◼ office控件高级版：支持Word、Excel、Wps、ET格式的文档编辑、痕迹保留、全

文手写批注、支持表单签字盖章、公文的文单签批；

◼ PDF插件：实现在线PDF文档阅读、权限控制、安全管理等更多应用； 短信集成（接口与应用）

◼ 支持通过短信集成接口与金笛短信猫硬件相结合，管理短信发送，实现协同管理系

统的信息短信提醒，需从当地移动厅购买充值卡； AD应用

◼ 支持以Windows Active Directory (简称AD)为基础实现一个与其它业务系统集

成能够单点登录的功能； 身份认证

◼ 实现IP地址控制、内外网隔离、USBkey登录验证，增强产品安全应用； 安全传输

◼ 支持通过内部授权的CA认证，实现HTTPS的加密传输和防DOS攻击，实现HTTPS 通

道访问加密和防DOS 攻击，记录访问请求日志，通过HTTPS 保证传输信息加密安全性； 电子签章

◼ 支持电子签章和手写签名；提供安全的电子签章，签名管理和盖章和签名功能，在

文档上任意地方加盖签章（单位印章或个人手写签名）。

+

2.1.12.1.8 U8+协同集成插件

U8OA基础版作为U8的一部分，实现了与U8操作员同步，密码同步、消息提醒、单点

++

登录。同时U8OA基础版与U8的各个子系统进行了深度的集成整合，整合范围包括业务单

第 124 页

+

+

+

U8+白皮书

据审批、财务凭证、自定义报表、网上报销与人力资源等应用。 产品特性

操作员同步

++

◼ 支持U8OA基础版与U8系统操作员同步；

++

◼ 支持U8操作员修改密码时，同步修改U8OA基础版操作员密码； 网报集成

◼ 点击图标，能直接单点登录进入网报页面；

++

◼ U8OA基础版增加表单模板关联功能；U8端网报审批时，可以调用对应的OA关联

模板； +++

◼ U8网报选定关联U8OA基础版模板后，点击标题可穿透查看U8OA单据正文及审批

过程；

+

◼ 支持U8和网报分离部署应用的情况； HR自助集成

+

◼ 点击系统图标，进入U8工资查询界面，支持查询密码修改功能；

++

◼ 点击系统图标，在U8OA基础版工作区嵌入显示U8考勤查询结果，支持在工作区

进行考勤申请操作；

◼ 支持多HR帐套切换登录。 ++

U8业务单据同U8OA基础版审批流程集成

+++

◼ U8协同集成插件支持业务单据从U8OA基础版发起且受 U8权限体系控制，完成审

批流程后，业务单据自动传递到U8系统；

++

◼ 支持业务单据从U8发起，自动传递到U8OA基础版系统中完成审批流程。

+

支持U8常用单据集成应用 应收款管理 收款单 应付款管理 付款单 采购管理 请购单 销售管理 销售订单 库存管理 采购入库单 采购订单 发货单 产成品入库单 采购到货单 退货单 其他入库单 采购普通发票 销售普通发票 销售出库单 采购专用发票 销售专用发票 材料出库单 其他出库单 调拨单 +U8自定义报表呈现 +++

◼ 将U8自定义报表集成在U8OA基础版首页展现，通过U8OA基础版门户即可实时获

得反映企业经营情况的报表数据和图形分析，并且报表查看受权限控制。 +

调用U8基础档案 凭证相关档案 与生成凭证无关的档案 科目 供应商分类 地区 采购类型 操作员 人员 客户分类 币种 销售类型 物料 部门 存货分类 费用项目 收发类别 项目大类 客户 存货 发运方式 仓库档案 供应商 计量单位 结算方式 货位 项目 付款条件 开户银行 客户发货地址 ++U8OA基础版和U8双向消息实时提醒 +

◼ 业务单据的发起和审批结果，除在U8OA基础版中完成消息提醒外，其发起人和审

+

批人在U8中也会自动进行消息提醒。

2.1.12.2 U8+OA标准版

U8OA标准版是新一代面向中小型企业的水平产品，具备良好的竞争力和可交付性，适

第 125 页

+

U8+白皮书

合规模交付和支持老客户的应用深化提升。

+

U8OA标准版继承了以前OA产品的传统优势，继续保持了流程和表单的简单易用；同时她又对协同管理进行了实质的开拓创新：对组织信息分类做了全面梳理，为客户在个人，团队，组织三个层次上的管理改进提供了高效的工具；对中小组织业务行为的审批协作模型做了全新构建，为协同应用标准的引领积累了理论和实践基础；对安全保障和性能稳定提升做了技术架构改造，为安全高效的产品品质奠定了技术基础；对组织权限结构模型和内部门户框架做了全部改进。

+

U8OA标准版涵盖门户空间、工作桌面、组织模型、协同工作、表单应用、公文管理、计划日程、文档中华弄更新、文化建设、会议管理、移动办公、全文检索、常用插件、ERP集成几个方面。具体结构如下。

总体应用价值

⚫ 建立敏捷组织：以个人为节点提高整体团体工作效率；缩短信息对称时间、过程，

提高运营、决策效率。

⚫ 规范组织管理行为：潜在流程显性化；随意流程固定化；固定流程高效化。

⚫ 降低组织运营成本：无论何时、何地、以何种方式均可进行业务处理；节约通讯费

用、办公耗材费、会议费、差旅费等。

⚫ 提高组织执行能力：管理行为可视化；过程信息可追溯；时间控制精细化。

⚫ 提高组织知识管理能力：知识、经验、过程信息集中存储与共享；分类、控制、授

权方便、灵活。

⚫ 整合信息与数据资源：与其他异构管理系统整合，打破组织信息孤岛，建立完整而

有效的信息数据库。

第 126 页

U8+白皮书

总体应用特性

⚫ 门户空间：多维度个性化，聚合组织业务、管理信息 ⚫ 组织模型：支撑多组织、多层级、多业态的构建

⚫ 协同工作：基于二元化工作流引擎，让协同管理更灵活、智慧和高效 ⚫ 表单应用：可视化制定各项单据，构建表单流程

⚫ 公文管理：严谨、规范、安全传达政策法令，指导工作 ⚫ 计划日程：明确工作计划、时间安排，有效执行与反馈 ⚫ 文档中心： 建设文档库，增强知识资产再增值

⚫ 移动协同：随时随地，高效便捷地进行管理、业务处理，管理自由掌控，设备智能

适配

⚫ 文化建设：树立企业价值观，打造企业文化形象，营造文化建设新舞台 ⚫ 会议管理：会议筹备图形化，会议召开高效化，有效降低会务成本 ⚫ 系统集成：整合集成 ERP 等业务资源，打通异构系统通道

2.1.12.2.1 门户空间

U8OA标准版的首页空间是实现将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。根据

+

所处视角不同，U8OA标准版的首页空间分成了【个人空间】、【部门空间】、【单位空间】、【自定义空间】。

+

它形似企业网站的首页，但不同于网站。U8OA标准版首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。是团队高效协作沟通，透明展现的平台；是个人工作办公平台；是组织文化建设成果展现平台；是组织中各类资源整合展现平台；是扩展应用的集中展现平台，达成组织价值观、行为的统一和层级管理的和谐。并在首页提供时间线，随时查看当天自身时间安排

+

产品特性

◼ 个人空间

是个人工作平台，用于展现与个人工作紧密相关的信息。如待办事项、跟踪事项、关联人员、关联项目、个人事件、他人事件以及常用文档、常用模板等，建立个人与组织协作的互联网桌面，支持人-事-人、人-知识等的耦合，实现信息在组织与个人之间及时高效、有序可控、全程共享的沟通和处理。同时用户可以自定义个人空间，包括栏目设置、栏目布局、空间口号等，实现对个人空间工作平台的管理。 ◼ 部门空间

是部门在互联网上的虚拟办公区，是部门成员相互协作的基础平台。用于展现用户所在部门的部门公告、部门讨论、部门计划、部门事件，以及部门学习区和文档，并提

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U8+白皮书

供了部门留言板功能。是部门信息的归集和公开呈现，提升管理和协作透明度，直接反映部门间的协作沟通和知会信息。 ◼ 单位空间

是单位信息和命令发布的平台，是单位知识和制度共享的通道，是单位信息的集中展现，用于展现用户所在单位的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查等，使单位的公共信息得以及时有效传播，树立企业管理理念，实现知识信息传递，组织、团队的共同发展，减少企业的沟通障碍，减少制度推行的阻力，降低管理成本。 ◼ 自定义团队空间

在实际工作应用中，不同的团队需要有一个公共的工作平台，这个平台汇聚与团队工作息息相关的内容，使得整个团队有一个完全共享的信息空间和交流空间，增加团队成员的归属感和使命感。自定义空间示例：比如公司各营销大区、实施中心分布在全国各地，可为营销人员定义“营销空间”，确保相关人员及时获取、调整各项资源信息，以满足市场的客户需求。主要包括各营销大区、实施的知识资源、信息的共享、web信息应用等，实现信息的集中和信息.

2.1.12.2.2 工作桌面

U8+OA标准版提供工作桌面，全新的视觉风格及操作体验。快速处理协同待办，提供应用操作快速入口。赏心悦目之余提升工作效率。

产品特性

◼ 可将工作桌面设为默认首页。 ◼ 可设置多个桌面页签

◼ 可添加应用磁铁，作为工作快捷操作入口。可添加的应用包括：标准功能应用、集

成应用、业务应用

◼ 对于html格式的自由协同，可在工作桌面快速查看处理。 ◼ 支持皮肤风格自定义，操作简单、呈现直观，所见即所得。

2.1.12.2.3 组织模型

U8+OA标准版基于体系化的组织模型构架，设计了单位、部门、人员组织机构树，提供职务级别、岗位和各种业务角色的自定义，并支持一人多岗、内部人员和外部人员的区分机制，这种组织结构模型可以组织长期管理的需要。 产品特性

◼ 支持部门设置、树型等组织结构设置。

第 128 页

U8+白皮书

◼ 支持自由调整部门，随时调整组织架构灵活适应企业管理发展。

◼ 支持外部单位 / 人员的管理设置，实现如供应商、伙伴、渠道、客户等泛组织的

扩展。

◼ 建立分角色授权体系。

2.1.12.2.4 协同工作

U8+OA标准版中的协同工作是个人、团队、组织之间传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具，用它来完成事务的发起、处理和管理，并记录事务的发展过程和结果，由人通过流程规则来完成事项的办理，并支持规则的成型和管理。从而规范管理流程，执行组织制度，充分发挥制度优势沉淀管理过程与结果，形成组织知识。 产品特性

◼ 刚柔并济：从自由业务流程、模板业务流程、自由与模板组合业务三个方面实现业

务内容和管理流程的构建。

◼ 提供组织内外高效的协作流程，让业务延伸到上、下游企业或政府组织，让工作的

协同范围更广泛、更有效。

◼ 策略支持：加签、减签、会签、修改、回退、任意回退、撤销、终止、自动分支、

多条件组合分支、转发、关联、督办等 25 项流程策略，适应各种业务、管理办事机制和场景，提高沟通、协作互联、制度执行的效率。

◼ 流程管理：通过流程复制、统计查询、流程分析、流程日志让二元化工作流为组织

扩展、上下管控、发现管理障点提供有力保障，从而实现有效沟通、高效管理，减少协同中间成本，实现协同价值最大化。流程图支持缩小放大查看，支持拖动查看。

2.1.12.2.5 表单应用

U8+OA标准版中提供表单基础应用与高级应用。高级表单应用需要单独采购。表单高

级应用包括：表单数据关联、带条件计算、校验、子流程、触发设置、多视图、表单控件节点、表单控件节点匹配范围、多人控件。 产品特性

◼ 可视化制定业务单据，录入方式、表单数据类型、单据复制。 ◼ 支持按需定义表单的业务处理流程、流程权限、数据操作权限。 ◼ 支持根据表单数据项内容，自动或人工转向不同的处理流程。 ◼ 支持表单数据的计算、关联，大小写转换、复制。 ◼ 支持表单手写签名与盖章。

◼ 支持对查询统计，形成查询统计报表，数据穿透查询。 ◼ 支持定义表单业务功能菜单。

2.1.12.2.6 公文管理

U8+OA标准版提供完备的电子公文管理功能，包括：公文应用设置、发文管理、收文管理、签报管理、公文交换、公文督办、公文查询、公文统计、公文档案。

U8+OA标准版公文管理遵循规范的收发文、交换和文档管理一体化等制度，并针对电子公文特点，提供相应的电子用印、加密控制、流程控制、权限控制和备份等应用，使得发文、收文、交换和公文档案库管理环环相扣；系统控制、安全防范和电子印章紧密相连。在整个公文流转过程中，都提供公文督办的功能。 产品特性

◼ 严谨规范，从文单制定、公文要素、收发转签阅符合公文严谨严肃性，支持普通发

文、联合发文符合公文多样性。

◼ 完全模拟手工公文处理的流程，全面实现公文的数字化处理，覆盖发文、交换、收

文、签报、归档等公文流转的全周期过程管理

◼ 支持电子签名、签章，同时支持全文手写批注，对修改人、修改时间、修改内容、

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U8+白皮书

修改方式等内容完全记录保留。

◼ 流程灵活，规范流程与灵活流程自由组合，实现公文运转的严谨性和安全性、也保

证公文的处理和办理的灵活性和人性化。

◼ 流程清晰，全程覆盖，格式严谨符合规范，过程留痕安全可靠。

2.1.12.2.7 计划日程

用于制定工作计划、安排工作日程。计划管理的目的在于和领导与同事之间，明确目标达成共识，有步骤可检查地去完成各阶段的任务。日程事件不仅对个人时间做有效管理，也是为了和其它同事达成协调的需要。 产品特性

◼ 我的计划：用于建立个人周，日，月和任意期计划。主送、抄送、告知三种报送方

向，分别实现主送给主管领导，希望得到回复；抄送给相关领导和相关人员，可以得到回复；告知给与计划有关的人员，无需回复的目的。

◼ 计划管理：用于查看、回复他人计划，达到组织管理中的工作检查、跟踪、协作与

信息沟通的效果。 ◼ 日程安排：包括我的日程、日程管理、日程视图，是用来对可预见的活动进行登记、

协调、查询的模块。对个人事件支持第二象限工作管理法，按照重要紧急两个纬度来统计分析事件安排的合理性。支持向组织内部的同事发起一件或者多件事情的委托，并可时时关注自己所委托事件的完成与耗时情况；支持组织内部的上级向下级，秘书（助手）给领导直接安排日程事件；还支持对委托或者安排给他人的事件进行相互讨论。支持协同与日程事件之间的相互转入。

2.1.12.2.8 文档中心

文档中心是集中管理和使用知识文档的地方。U8+OA标准版提供了“我的文档”、“单位文档”、“项目文档”和“公文档案”缺省文档库。分别用于存放用户个人文档、单位所属文档、项目自关联文档和归档公文。 产品特性

◼ 转发协同：可以将存储的协同，各种文件以协同形式再次发起。 ◼ 转发邮件：可以将存储的协同，各种文件以邮件形式再次发起。 ◼ 提供文件树，便于查看。

◼ 安全控制：文档集中存储，支持浏览、读、写、打印、下载、管理等多种权限控制

和安全管理。

◼ 文档管理作为知识栏在首页配置：首页可配置知识栏，将文档夹作为一个栏目发布

在首页。

◼ 文档栏目：常用文档、我的学习区等。

2.1.12.2.9 文化建设

文化建设是单位内公共信息的发布平台，也是企业员工交流沟通的平台。如企业发布公告、调查，员工回复调查，员工发起讨论题目、参与讨论或者发布新闻等。 产品特性

◼ 新闻：用于发布新闻、查看新闻，以及按条件查找已发的新闻。是组织内部传递文

化、价值观与大事的重要方式，能让员工及时感知企业的发展状况。

◼ 公告：用于发布公告、查看公告、查看阅读情况，以及按条件查找已发的公告。使

员工能及时了解企业的最新政策与各项通知。 ◼ 调查：用于制作调查表、填写调查表、查看调查结果，以及按条件查找已发的调查。

这是组织向员工征集意见的重要渠道，能够增加员工参政议政的主人翁责任感。 ◼ 讨论：用于发布讨论贴、查看讨论贴、回复和引用回复讨论贴，以及按条件查找已

发的讨论贴。营造一个相互帮助、相互激励、共同进步的工作氛围。

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U8+白皮书

2.1.12.2.10 会议管理

用于会议通知、会议资料的发出、会议室的查看，到时提醒，对参会情况的事先了解，会议纪要的总结和归档等。以建立起现代化的会议制度，保证会议的功效性。 产品特性

◼ 会议室管理与申请，图形化展示，避免了发会人的疏忽造成会议安排冲突，参会率

不高。

◼ 会议通知与反馈，免去频繁询问打扰，降低不必要的沟通成本。

◼ 会议信息更新及时发布，避免了个人安排发生变化，信息传达不及时的问题，让会

议安排更加合理有效。

◼ 会议总结与统计，会议发起人，及时了解参会人到会情况，快速传递会议信息。

2.1.12.2.11 移动应用M1V5.1

U8+OA标准版适配移动应用M1V5.1，在原有M1V2.2的基础上，M1V5.1进行了功能升级优化。 产品特性

◼ 动态信息实时查询，群组、个人、语音、图片、文字多交流通道。

◼ 离线推送及时反馈，同时借助网络实现语音沟通，减少业务电话通讯的费用。 ◼ 支持LBS位置定位，手机签到，考勤打开，员工查看签到轨迹；领导可查看授权范

围内的员工考勤情况

2.1.12.2.12 全文检索

基于高性能和安全的企业搜索技术和中文自然语言处理技术开发的全文检索插件，支持对协同、新闻、公告、调查、讨论、事件、会议和文档等信息进行全文检索，检索的内容包括标题、正文、附件、时间和处理意见等，支持中文、英文字词的全文检索。

全文检索插件支持对以下常用文件格式的内容检索： Word、Excel、PowerPoint文件，PDF文件，HTML文件，RTF文件，TXT文件，可扩展支持其他文件格式。

在应用部署结构方面，全文检索支持与U8+OA应用服务器分布式部署和集中式部署两种模式，灵活适应企事业单位现有的IT基础设施环境。

2.1.12.2.13 常用工具

提供常用的工具，包括：电子邮件、综合查询、便签、通讯录、计算器、万年历、常用链接、系统帮助等常用工具。

◼ 电子邮件：基于WEB 的邮件系统，收邮件、发邮件、草稿箱、垃圾箱等。

◼ 综合查询：用于根据标题、时间段、发起人等，查询系统中的各类资源，如协同、

公文、新闻、计划等。

◼ 便签：用于随时、快速记下问题或想法，以备忘，并支持对便签内容的导出。 ◼ 通讯录：用于查看企业员工的联系方式，向联系人发送在线消息、手机消息（需要

管理员配置），邮件，导出，打印通讯录。并支持自建私人通讯录，包括：员工通讯录、系统组、个人组、私人通讯录。 ◼ 计算器：用于完成基本的数字计算。

◼ 万年历：用于公历日期、农历节气、传统节日的查看，以及世界各地时间的查看。 ◼ 常用链接：提供管理员设置的常用的网站或系统的快速链接。通过点击链接名，快

速访问网站和链接。

◼ 系统帮助：提供关于系统各个功能模块操作的介绍，帮助用户使用系统。

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U8+白皮书

2.1.12.2.14 ERP集成

采用平台加工具化的方式，消除企业系统信息孤岛，消减集成风险，降低开发难度，缩短集成周期，维护管理组织机构数据，降低各业务系统成本。提高业务过程管理与结果数据管理的效率。

提供U8插件，支持：门户集成、组织机构同步、U8账号绑定、任务集成、消息集成

2.1.12.2.15 集成插件

其他插件包括：综合办公、身份验证插件、https安全传输插件、LDAP/AD应用、短信集成应用、高级office套件、电子签章套件等。以满足协同管理更多需求。

2.1.12.2.15.1 综合办公

综合办公主要是完成办公的辅助管理，包括车辆、办公用品、设备、图书资料和会议室的登记、申请、审批、借出归还以及统计功能。由单位管理员指定的综合办公管理员对车辆、办公用品、设备、图书资料和会议室进行登记，普通用户申请后再由管理员进行审批借出归还等。 产品特性

◼ 车辆管理：用于管理员对管辖范围内的车辆做信息登记，审批用车，出车、归车与

违章登记和查询统计。用于使用者对车辆使用提出申请。 ◼ 办公用品管理：用于管理员对管辖范围内的办公用品做信息登记，审批领用和查询

统计。用于使用者对用品领用提出申请。 ◼ 办公设备管理：用于管理员对管辖范围内的办公设备做信息登记，审批借用和查询

统计。用于使用者对设备借用提出申请。

◼ 图书资料管理：用于管理员对管辖范围内的图书资料做信息登记，审批借阅、借出

与归还登记和查询统计。用于读者对图书资料借阅提出申请。 特性说明

◼ 角色权限中新增车辆管理员、办公用品管理员、办公设备管理员、图书资料管理员，

4个角色;管理员创建对应分类，并授权使用

◼ 新建车辆、用品、设备、图书时，下载标准excel模板批量导入信息 ◼ 车辆/用品/设备在基础设置中，可借助工作流自定设置申请审批流程：支持将岗位、

职务级别、相对角色、申请单控件等设置为流程节点；支持设置分支条件；审批流程支持代理人设置

◼ 车辆/用品/设备/图书可对使用人、使用物品根据时间维度进行统计

2.1.12.2.15.2 高级office套件

1) 标准office控件：支持word、Excel、Wps、Et格式的文档编辑、痕迹保留。 2) 高级office套件 = office控件高级版 + PDF插件。其中office控件高级版：支持Word、Excel、Wps、ET格式的文档编辑、痕迹保留、全文手写批注、支持表单签字盖章、公文的文单签批

若用户没有选购“高级office套件”，则不能使用文单签批、表单签章、手写批注功能。若用户要使用公文应用，建议同时采购“高级Office套件”

2.1.12.2.15.3 电子签章套件

电子签章套件：支持在office、html、PDF上签章。由于电子签章套件支持在PDF上签章，因此若要完整使用“电子签章套件”功能，建议用户同时采购“高级office套件”。

2.1.12.2.15.4 https安全传输插件

基于CA认证原理，实现HTTPS通道访问加密和防DOS攻击，记录访问请求日志，通

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U8+白皮书

过HTTPS保证传输信息加密安全性。此外，安全插件可以防止互联网蜘蛛爬虫的信息采样。

2.1.12.2.15.5 短信应用插件

实现短信标准接口，通过短信猫设备（金笛）全面实现提供短信发送，协同信息转移到短信、短信统计，短信控制。

2.1.12.2.15.6 LDAP/AD集成插件

支持与LDAP标准的目录服务器（如：Apache OpenLDAP、IBM LDAP Server、Sun LDAP Server等）和Windows活动目录（Windows AD）集成。

集成的内容包括U8+OA和LDAP/AD人员帐号批量和手工映射、在U8+OA中创建人员时添加LDAP/AD帐号、U8+OA中修改人员密码时与LDAP/AD同步以及通过LDAP/AD进行用户登录认证等。

通过LDAP/AD的集成，可实现组织中人员帐号统一管理和统一认证，降低了运营维护成本，提高了信息系统安全性。

2.1.12.3 U8OA企业版

U8OA企业版是U8最新推出的新一代OA产品，面向中、大型、特大型企业或集团多组织形态企事业组织，适合规模庞大、专业化、多元化、跨地域的企业、科研院所、社会团体等正式或非正式的组织群.

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U8OA企业版集互联网新技术、移动应用技术、应用整合和平台接口技术，实现对组织和业务管理的支撑。

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U8+白皮书

U8OA企业版包含U8+OA标准版的所有功能，此外在U8+OA标准版的基础上，增加了目标管理、协同驾驶舱、业务生成器几大核心功能，具体如下。

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2.1.12.3.1 目标管理

以人为中心，由一系列聚焦人、时间、事件、状态、结果的目标载体构成，形成工作目标管理，明确个人工作目标，提高执行力，提升团队工作效率。 产品特性

◼ 目标分解通过目标任务、任务权重进行工作目标的逐级分解，实现目标任务链条，

逐层分解，聚焦人、事、时间、状态结果，清晰目标执行路线。

◼ 任务安排以安排自身、他人、部门任务分派、分解。实现有效制定、清晰执行、动

态检查、适时优化，提高个人工作执行力和团队管理效率。 ◼ 计划结构化以结构化表单、定统一语言，让组织对于工作计划进行规范、统一管理，

提高沟通的效率和信息传递的准确性。 ◼ 计划参照以计划作为载体，实现工作目标的安排分配及承接落实，建立计划—计划、

计划—任务间关联关系，便于管理和执行者查看工作进展完成情况。

2.1.12.3.2 业务生成器

业务生成器为企业提供了一种管理日常各种业务的单据流转、事件管理、过程监控、团队协作和信息共享的组合场景的基础业务管理平台。自定义方式构建业务数据结构，以视图方式构建业务控制流程，根据业务需要构建业务关联控制，围绕业务过程触发各类业务活动，创建/使用的操作授权机制，业务的封装与注册管理。 产品特性

◼ 按需构建业务模型、设计业务流程和业务单据，快速构建符合企业特色和管理需要

的业务管控系统，让经营过程中的包括但不限于采购管理、项目管理、质量管理、客户关系管理、财务预算、费用管控等各项业务按照经营目的执行更有效规范，控制调整更智能。

◼ 快速封装业务菜单、业务模块、业务功能、业务空间形成业务管理系统，创建过程

零代码轻松实现，即建即用。

◼ 业务联动横纵业务数据关联、业务数据回写、流程触发多个数据联合机制，有效打

通业务环节之间的隔断，降低人工干预，保证业务衔接的畅通和信息的完整。事前控制和事中调整有效结合起来，增强业务处理复杂逻辑的能力，满足业务规范要求的能力，拓展了协同业务的应用场景。 ◼ 支持业务导出导入，增强业务的复用性。

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2.1.12.3.3 协同驾驶舱

以组织行为为轨迹，以组织角色为视角，预置协同应用的驾驶舱。实现运筹帷幄、瞬息洞察、全方位立体化。

通过协同驾驶舱可清楚的看到协同立方的工作关系网络、协同360的全方位工作应用对比以及根据角色权限定义的各种统计图表。 产品特性

◼ 协同360

➢ 图形化直观展示个人工作事务侧重及精力匹配 ➢ 个人业绩与团队均值的对比呈现

➢ 通过对比分析工作偏差，引导员工工作方向，激发工作热情 ◼ 协同立方

➢ 以“我”为中心，展示与其他人之间工作关系的关系网状图 ➢ 以关系指数表明关系的远近 ➢ 支持按年/季/月分析协同关系 ➢ 支持指数的指标及权重自由设置。 ◼ 目标绩效

目标绩效是组织以任务、计划等各项工作完成反馈为绩效为目的而设定的。通过计划的设定、反馈来分析计划的可执行，并通过任务燃尽图来分析理想状态和实际执行的效果对比，可以直接提供决策层进行工作计划、任务纠偏，从而提高组织目标达成。

◼ 行为绩效

日常工作是组织以协同、公文、计划、会议等各项工作完成为绩效为目的而设定的。通过个体的工作数量和与所在部门的工作任务相对比较，形成个人在组织的行为分析，可以提升个人的工作效率，从而提高组织的绩效。

◼ 流程绩效

业务流程是组织以业务过程定义和业务过程实现，是以持续提高组织绩效为目的的系统化方法。业务流程不但驱动着组织的有序运营，而且决定着组织的绩效。通过对流程效率的分析，可以使组织绩效可视化；通过对流程的优化，可以提升组织的绩效。

2.1.13 U8+ UAP

U8 UAP是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各个产品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与操作完全一致。本版平台功能涉及的范围和内容相当广泛，能灵活地帮助使用者实现ERP系统集中协作管理和高度的个性化定制，平台的架构主要包括企业应用门户、消息中心、预警平台、系统管理

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和服务、公共控件及权限管理、EAI（企业应用集成），以及U8工作流系统和应用开发平台UAP。

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U8+白皮书

总体框架图

2.1.13.1 系统管理

系统管理提供账套的建立、修改、删除和备份；操作员的建立、角色的划分和权限的分配；任务的查看管理等功能。

产品特性

系统管理员admin

◼ 建立账套/账套库/修改账套

➢ 可以建立账套，包括新建空白账套和参照已有账套建账。

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U8+白皮书

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安全管理员Sadmin ◼ 安全策略：

➢ 新增用户初始密码；

➢ 用户使用初始密码登录时是否要求强制修改密码；

➢ 密码最小长度、密码最常使用天数、密码最小使用天数、登录时密码的最多输

入次数；强制密码历史记忆密码个数； ➢ 是否拒绝客户端用户修改； ➢ 登录密码的安全级别要求；

➢ 是否允许同意操作员在不同客户端同时登录，支持按操作员设置例外； ➢ 客户端无连接多长时间后自动清退，支持按操作员设置例外。 ◼ 日志管理：为了保证系统的安全运行，系统随时对各个产品或模块的每个操作员的

上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。如果需要管理日志，执行备份删除、恢复日志的操作，应以安全管理员'SAdmin'的身份登录后处理。

➢ 建立账套可以设置：基本信息(账套号、账套名称、语言、存储路径、启用会

计期、是否集团账套、是否建立专家财务评估数据库)，单位信息，核算类型(本币代码、本币名称、账套主管、企业类型、行业性质、是否按行业性质预制科目等)，基础信息(是否有客户/供应商/存货分类、是否有外币核算)。

➢ 建账完成后可以设置编码方案、数据精度、系统启用，也可以以后在门户中设

置或修改。

➢ 多年连续经营数据量过大或企业发生较大业务调整可以新建账套库。 ➢ 修改账套：账套主管登录账套后可以修改账套信息。 引入输出账套/账套库：

➢ 可以输出/引入指定账套，账套主管可以输出/引入当前登录账套的账套库，输

出的同时可以选择删除账套/账套库。

➢ 可以设置备份计划定时输出账套/账套库/账套库增量信息。 账套库初始化：新建账套库后，通过账套库初始化功能把上一账套库部分信息结转到新账套库中，实现新旧账套库之间的业务衔接。

数据卸出：一个账套库中包含过多年份数据体积过于庞大而影响业务处理性能时，可以通过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。

➢ 支持卸出已完成业务数据的相关数据，可进一步减少当前账套库的数据量。 ➢ 支持转移历史账套库，用于缓解当前磁盘存储压力。

➢ 数据卸出后可立即收缩当前账套库，用于减小当前账套库的大小。

清空账套库数据：账套主管可以清空当前登录的账套库，同时推荐选择“清空前输出账套库”以备份。

决策管理设置：账套主管可以为专家财务评估指定关联的分析服务器和数据库。 语言扩展：建账时如果勾选语种不够，后续可以由账套主管扩展该账套库的其他语种，以便支持国际化多语应用

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数据升级：可升级U8以前版本的数据，保证客户您数据的一致性和可追溯性

2.1.13.2 权限管理

U8权限管理是U8的基础安全策略和实践之一，以此保障为用户提供一套安全、可靠的ERP系统。支撑用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然。

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U8+白皮书

产品特性

◼ 角色管理：

➢ 管理员用户可以维护系统角色信息，包括增删改、导入等； ➢ 可以通过导入功能把U8+预置角色导入到系统中来；可以设置哪些用户属于该

角色。

➢ 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色 ➢ 用户分属角色时，自动具有该角色拥有的所有权限，他还可以拥有自己个人的

权限。

◼ 用户管理

➢ 管理员用户可以维护系统用户信息，包括增删改、导入等；用户记录可以手工

注销和启用；可以从已有账套的指定账套库的人员档案批量生成操作员； ➢ 可以从设置的域服务器上批量导入域帐户生成操作员； ➢ 支持多种用户认证方式：用户口令(传统)：、动态密码 、CA认证、域身份验

证。

➢ 用户分为普通用户和管理员类型的用户：普通用户可以登录门户、进行各种业

务处理，可以属于某个角色。管理员用户可以进行账套管理、协助系统维护的用户，他们只能登录系统管理进行操作，为系统管理员admin分担一部分管理工作，不能设置角色信息。

◼ 功能权限管理

➢ admin、账套主管、管理员用户可以为角色和普通用户分配功能权限、可以指

定普通用户具有账套主管权限；

➢ admin可以为管理员用户分配系统管理内部的功能权限；

➢ 可以在指定账套的指定账套库中、给普通用户或角色分配指定权限 ➢ 支持按人授权和按权限批量授予多个人两种操作方式；

➢ 账套库中权限树所有权限和操作员拥有的权限信息可以导出excel文件，也可

以从excel文件导入到U8+中。

◼ 数据权限管理

➢ 数据权限控制设置：选择需要控制数据权限的业务对象；区分记录级和字段级

权限控制；

➢ 数据权限浏览与分配：权限可以是直接在主界面点\"授权\"进行分配；也可以点

击“修改”弹出界面进行分配，支持权限的复制。 ➢ 金额权限分配：可对采购订单的金额审核额度、科目的制单金额额度设置金额

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权限级别，指定各个级别可用的金额范围 ➢ 敏感数据权限：敏感数据权限在字段级权限页签中设置，敏感数据是为了方便

使用字段级数据权限而定义的一些抽象业务对象，方便对多个实际的业务对象进行统一控制，以避免用户对每个业务对象都要进行权限设置及分配，可以配合字段级权限设置一起使用。将敏感对象的末级属性和具体业务对象的字段建立映射关系后，通过添加对这些敏感对象的权限控制能完成对其所映射的业务对象的字段级权限控制。例:在敏感数据对象设计器中设置敏感对象“客户”的末级属性“收款金额”，把“收款金额”与业务对象“发货单列表”的字段“累计收款金额”、“委托代销发货单列表”的字段“未回款金额”建立映射关系，如果在分配字段级权限时，可以给某用户授予“客户”这个敏感对象的“收款金额”属性为“录入”权限，则不必再为该用户单独设置“发货单列表”上的“累计收款金额”和“委托代销发货单列表”上的“未回款金额”两个字段的权限，该用户对这两个字段的权限自动为“录入”权限。

➢ 管理维度：对客户、联系人等业务对象进行多维度的组合管理。如管到客户所

属的区域、所属的产品线、所属的分类等等。 也可根据需要定义本企业特定的系统管理维度。 根据管理维度，对系统业务对象交叉进行权限控制

◼ 权限转授：可以对指定范围的操作员转授登录人已拥有的功能权限，减少系统管理

员的压力，完善功能权限的管理，提高功能权限授权的灵活性。 ◼ 工作任务委托：支持操作员把自己的工作任务委托为其他人。可以设置委托任务的

自动回收时间，也可以手工回收。

2.1.13.3 门户

通过门户，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。通过信息的及时沟通，资源的有效利用，提升员工的工作效率。

产品特性

◼ 我的桌面：支持用户设置个性化桌面，包括我的常用功能、桌面组件、业务监控视图等。

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U8+白皮书

◼ 业务导航：支持全景式菜单、经典树形、企业流程图三种导航模式。 ◼ 消息任务中心：

➢ 显示工作流提交的审批任务。分为待处理和已处理。可以对任务进行审批，批审批弃等操作；

➢ 显示包括预警信息、业务审批、日常事务，定时任务等。可以新建通知； ➢ 可以通过短消息的形式进行通知； ➢ 自动清除设定天数前的已查看消息。 ◼ 桌面方案：

➢ 系统提供桌面方案配置功能，比如销售主管、采购主管桌面等，预置页面内容包括常用功能、业务监控页面。

➢ 用户也可以在分配的桌面方案基础上再配置本人的个性化桌面

2.1.13.4 单据

“单据”是业务发生时信息系统中操作的核心业务对象，是用户使用频率最高的系统功能。主要包括：单据的编码设置，单据的格式设置，打印控制，单据编辑及浏览的各种处理，单据列表的查询。

产品特性

◼ 单据编号设置：业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通

过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成规则。 ◼ 单据打印控制：控制单据可打印次数及审核后打印。 ◼ 单据格式设置：

➢ 表头表体项目设置：包括是否显示，显示顺序；各语种下的显示名称，列宽、默认

值、最大长度、小数位数、是否必输项、数值类型是否可为0、是否禁止编辑、是否合计、对齐方式；支持设置项目是否打印为条码，并可设置条码对应字符是否显示和显示在条码上方还是下方；还并可进行条码打印测试，可预览打印不同倍数的code128条码及其他类型的条码。数值类型项目还可设置数据格式化显示；对于表头表体自定义项支持来源于其他单据/档案字段或手工输入，或者通过公式定义；文本类型表头表体自定义项可设置为多行文本类型，以便输入大文本内容；可设置为附件列。

➢ 表头属性：可设置项目在画布中的位置、三个语种下文字的字体、字形、字号、颜

色；可设置是否打印标题、是否保留标题的占位、是否中文大写、是否打印边框、是否打印为条码(Code128、Code39、EAN-13、EAN-8、PDF417)，并可设置条码对应字符是否显示和显示在条码上方还是下方，还并可进行条码打印测试，可预览打印不同倍数的code128条码及其他类型的条码；数值、日期类型字段支持套打可设置套打间距。

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U8+白皮书

➢ 表体属性：显示模板：可设置整个表体在画布中的位置、三个语种下文字的字体、

字形、字号，以及限制运行时可录入的表体行数(0为不控制)； ➢ 打印模板：可设置整个表体在画布中的位置、三个语种下表体边框线型、线条粗细，

也可指定每页表体打印行数；可设置三个语种下表体标题行、数据行、合计行或者所有行的字体、行高；支持设置是否打印页小计/页合计/表体标题行/序号列、是否只在最后一页打印页合计、是否启用行布局、是否自动计算表体高度/宽度、是否分单打印表体数据以及分单依据、分单打印时是否打印合计、表尾数据紧贴表体还是紧靠页脚。 ➢ 单据属性设置：

 设置必输项和禁止编辑项目的颜色，仅对显示模板有效；  是否显示网格以及网格大小，以便设计单据格式时精确定位；  删除单据项目时是否提示，仅对显示模板有效；  是否显示存货的图片和附件标志；

 页小计名称、页合计名称、分组合计名称、序号列名称

 单据背景颜色、标题固定行颜色，表体合计行颜色、表体隔行颜色，仅对显示

模板有效；

 格式设计编辑区域的画布大小；  单据项目是否自动对齐到网格；

 运行时是否根据视图大小自动调整单据界面的宽度或高度，仅对显示模板有

效；

 表体录入时，回车是焦点向下移动还是向后移动，仅对显示模板有效；  单据浏览时，表体数据行是否根据单元格内文字多少自动折行并自动计算各行

行高，仅对显示模板有效；

 可选择单据整体显示样式，仅对显示模板有效；  显示模板默认对应的打印模板，仅对显示模板有效；

 打印模板是否打印表体数据、是否顺序打印（表头只在首页打印，表尾只在最

后一页打印，中间页全打印表体内容）；

 本模板中设置为审批信息的活动文本的打印方式 ➢ 页眉页脚设置：打印模板支持设置页眉、页脚中文字的字体、颜色，并可插入页数、

页号等变量内容；可设置页眉、页脚的打印方式、对齐方式，支持在页眉页脚区域打印公司logo图片，以及图片的缩放方式、相对位置。 ➢ 活动文本设置

 可增加活动文本显示静态文本内容或条码；  可设置活动文本是否打印边框、是否打印为条码，并可设置条码对应字符是否

显示和显示在条码上方还是下方

 活动文本也可以设置为表头或表体的某个字段；或者设置为审批信息、或打印

次数时间、或小计/累计/合计/分单累计/分单合计的数量或金额；  活动文本可以设置为固定图片或公司logo图片，以及图片的缩放方式

➢ 行布局：支持通过行布局自由设置表体格式，可以设置为一行内容多行显示，也可

以用自定义大小的区域显示存货图片。

➢ 布局调整功能：支持设置单据项目的布局方式，比如某个项目前置/后置、项目位

置居中，多选项目后设置对齐方式/宽度高度大小等，也可“锁定”布局只能调整属性；支持按项目显示顺序自动设定输入顺序、也可以根据已设为显示的项目在画布上自动排布位置布局。

➢ 同步功能：支持把某个模板上的表头/表体自定义项、存货自由项、档案维度扩展

项目 同步到其他模板上，简化操作。

➢ 支持设置缺省模板、个人默认模板、邮件审批模板；支持导入/导出模板格式信息，

以便不同账套之间复用。

◼ 单据运行时特性：

➢ 单据右键常用功能：增行、删行、插行、行拆分、定位、行批改；

➢ 单据模板：将用户经常录入的单据内容（如业务类型、销售类型、部门等）以模板

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U8+白皮书

方式保存在客户端，录入单据时可以根据业务需要选择相应的数据模板自动产生单据，以提高用户的工作效率； ➢ 单据草稿管理； ➢ 整单附件功能；

➢ 运行时格式设置功能：支持在运行时设置列宽，拖动列宽，点击保存布局，可以将

列宽保存到单据格式设计器中。支持在表体上设置固定列。支持在单据上直接进入格式设计器中。 ➢ 表体排序； ➢ 合并显示。 ◼ 单据列表

➢ 列表的表头能够自动进行单元格筛选； ➢ 支持栏目设置；

 是否显示该信息项；  设定固定列；

 栏目的显示列宽；

 栏目的对齐方式：对齐方式有三种：左对齐、右对齐、中间对齐；  置信息记录的排序方式：排序方式有三种：升序、降序、空；  置合计项：可以设置该项信息是否需要合计显示；

 栏目的显示顺序：可以调整显示界面中该栏目的显示前后顺序；

 设置公共方案或者个人方案。有权限的用户可以将栏目的设置保存为公共设

置；

 支持系统默认。 ➢ 多选单元格合计功能； ➢ 单元格合并。

2.1.13.5 报表

U8提供了交互能力强、展现丰富、高度灵活性和扩展性，以及高性能的分布式数据展现和分析的报表设计和运行平台。并预置了各种企业常用的财务报表和业务报表，集中反映企业事业单位的资金状况、财务收支和财务成果等重要的会计信息；能够提供企业生产、库存等情况，防止呆滞料和库存积压，减低库存成本，为企业决策提供相关数据支持。

产品特性

◼ 支持多种报表布局方案：

➢ 支持表格视图：

 支持动态分组，运行时提供按分组展现汇总数据及明细数据两种方式。  支持多级固定分组

 支持多级排序，运行时支持重新进行排序。  提供几次展开设计，运行时支持逐级展开。  支持动态设置栏目，运行时支持栏目调整。  提供多种样式供选择。 ➢ 支持自由视图：

 支持卡片报表。  支持动态图片。

 支持动态分组，运行时提供按分组展现汇总数据及明细数据两种方式。  支持突出显示。根据取值的变化进行颜色变化。  支持折行显示。  支持图形设计。

 支持运行时选择图形、设置显示属性，如是否显示图例以及标签的角度，数据

绑定、以及行、列调整。

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 支持多级图标的设置及展现。 ➢ 支持交叉视图：

 支持向导式交叉设计。  支持多行多级分组。  支持多列多级分组。  支持多交叉点。  支持动态列交叉。  支持运行时交叉设计。 ➢ 支持监控视图：

 支持运行时过滤条件设置。

 支持按设置的时间发布监控视图。

 支持在应用桌面上添加发布的监控视图，并与菜单进行关联。  支持运行时重新查询数据。 支持多种数据源 ➢ 实体关系查询 ➢ SQL脚本查询 ➢ 自定义查询

 DotNet类型数据源  Com 类型数据源

 手工添加报表结果列  手工设置过滤条件

支持多语设计：支持简体中文、繁体中文、英文3种语言的设计 支持过滤条件的设置 维度扩展

➢ 支持多个实体关联扩展 ➢ 支持拖拽式实体关联设置

➢ 支持设置实体间关系定义关联 ➢ 支持运行时维度扩展 报表运行时特性 ➢ 排序设置 ➢ 查询结果定位 ➢ 二次过滤

➢ 支持分组小计、总计和分页计算 ➢ 支持静态报表发布 ➢ 联查报表 ➢ 联查表单 ➢ 列筛选

➢ 运行时图表设计 ➢ 支持交叉设计

➢ 支持合并/取消合并列 ➢ 支持设置/取消固定列

➢ 支持汇总、平均、最大最小的统计 ➢ 支持分组

➢ 提供准确的打印效果

2.1.13.6 工作流

企业面对外部竞争和挑战，必须快速的对市场和环境做出反应，及时调整企业战略和决策，调整业务流程。这就对在企业内部作为运营支撑的企业信息系统提出更高的要求，工作

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U8+白皮书

流系统就要支持信息系统去应对频繁变化的需求、适应业务流程和工作流程的改变。采用工作流系统改造软件，将能使这些软件变成功能可重构、流程可改变、高度柔性的系统，从而满足企业发展的要求。

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U8基于工作流平台已实现了审批流功能供用户使用，除此之外，也可以支持U8将易变逻辑以流程＋应用服务的方式暴露出来，以达到根据具体用户做特定配置的目的。在二次开

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发和实施过程中，二次开发人员和实施人员即可以编写、注册服务，将其插入到U8系统默认处理流程中，也可以设计、发布新的流程，以适应客户个性需要

产品特性：

◼ 新建流程模型

➢ 支持三种方式新建一个流程模型使用空白模板、参照预置流程模板、使用模型向导 ➢ 流程模型可以设置发起路由规则，指定符合什么条件的单据才进入本流程 ➢ 新建流程后，可以通过各种节点设置复杂流程，比如多级流程、有条件分支的流程、

中途增加业务判断(如信用检查、扣减预算等)的流程、会签流程等

◼ 审批流应用特性

➢ 支持本人逐级弃审

➢ 可以选择是否必须制单人提交 ➢ 可以选择是否结合数据权限应用

➢ 支持用户在选择不同意时流程继续向下流转，还是退回并可以选择退回提交人或是

退回之前的某个审批节点

➢ 可以设置终审前任一人审后撤销单据 ➢ 支持审批中的修改控制

➢ 审批／提交／撤销后的通知设置：需要给哪些人以什么方式(门户消息、电子邮件、

手机短信)发送什么内容的通知

➢ 选择邮件审批单据模板，也可以使用单据保存时对应的显示模版 ➢ 支持邮件审批发送表头附件 ◼ 审批人及其审批任务设置特性

➢ 审批人：可通过组织设计器设置此环节审批人是谁；可设置本节点上多个审批人之

间的执行关系是\"\"或\"\"还是\"\"与\"\"。 ➢ 审批任务项描述可以用户自定义；

➢ 根据审批处理动作(同意、不同意、弃审、待审批、退回审批、转签)，需要给哪些

人以什么方式(门户消息、电子邮件、手机短信)发送什么内容的通知； ➢ 退回任务项内容描述可配； ➢ 支持审批时效控制：可以指定超过一定时间限制后需要进行自动提醒、自动转签给

他人审批、以及发送可直接审批的邮件。\"

◼ 条件判断流程设置特性

➢ 一个条件分派节点可以增加多个条件分支和一个缺省分支，并为每个分支设置进入

条件。当条件节点中设置的条件满足时，该条件分支就被执行；如果所有条件分支中条件都不满足，则执行缺省条件分支。 ➢ 条件设置支持简单和高级两种方式，既可以快速设置简单条件，也可以进入高级设

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置复杂条件，满足不同需求。高级条件设置中支持多种常用函数(数学函数、字符函数、日期时间函数、编程函数)、一些常用常量(同意、不同意、真/假、是/否)、多种操作符(算术操作符、比较操作符、逻辑操作符) 自动活动设置

➢ 支持调用业务应用服务、完成一定的业务功能，比如信用检查、扣减预算等； ➢ 可以设置调用的服务执行完成后、根据执行的成败情况，需要给哪些人以什么方式

(门户消息、电子邮件、手机短信)发送什么内容的通知。

会签流程设置：可以设置多个分支并行，都需要完成，适用于会签\" 循环结构流程设置 ➢ 后判断循环结构：可以先执行一些审批处理或业务服务调用等流程后，再判断是否

满足条件，如果满足则继续循环； ➢ 先判断循环结构：先判断是否满足条件，满足则继续执行结构中的审批处理或业务

服务调用等流程，然后再返回循环判断是否满足条件 流程控制台

➢ 支持查看已发布和未发布流程的基本信息和流程结构； ➢ 可以发布/取消发布/暂时停用/重新启用流程模型； ➢ 可以隐藏已取消流程\"

➢ 可查看已有流程实例的详细信息，如实例所处流程的模型图形、流程发起时间、发

起人、流程变量等

➢ 可查看当前的工作流运行时后台日志情况，包括时间、实例号、对应模型名称、每

个后台步骤的详细信息等；

➢ 可把当前日志存档为历史日志，日志支持导出。 审批方式

➢ 门户消息中心快捷审批 ➢ 邮件审批 ➢ IM审批 工作流监控

➢ 工作流处理追溯报表 可以查看所有进入工作流单据的各个审批环节的具体处理

情况

➢ 工作流监控报表 可以查看所有进入工作流且未终审的单据的审批进度情况。

2.1.13.7 EAI

企业应用集成（EAI）定义了U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，+

实现U8 产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换，从而使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。

++

为了解决U8 产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换问题，U8 采用 XML 数据交换格式，为用户提供企业应用集成(EAI)工具。企业应用集成(EAI)可以使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。

产品特性

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◼ 系统设置：提供系统注册，为本地U8系统和远程U8系统的帐套提供系统映射，为每一

个帐套提供唯一的识别码和链接。 ◼ 数据交换

➢ 数据映射：建立内部数据和外部数据的映射关系；

➢ 导入导出设置：提供导入导出相关的对象，过滤条件，导入导出文件相关信息； ➢ 替换设置：设置导入导出对象中具体数据的替换信息，执行时会将相关数据替换成新的数据；

➢ 数据交换：提供数据导入导出功能的执行；

➢ 邮件传输：数据交换，可以通过邮件的方式执行，需要设置邮件相关信息。

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◼ 数据交换计划

➢ 数据交换计划设置：预先设置数据交换的内容，方式，执行时间，执行频率等信息，系统会根据预先设置自动执行；

➢ 数据交换计划执行：根据交换计划，启动计划，系统会在指定时间自动执行。 ◼ 数据交换日志：查看已经执行的数据交换的相关记录和详细信息。 ◼ EAI二次开发

➢ EAI模板：为二次开发提供导入导出模板文件； ➢ 开发模式：描述开发过程和调用范例；

➢ 数据格式：对数据模板的详细信息进行描述和解释； ➢ 凭证导入：描述凭证导入的特殊设置和要求；

➢ 数据压缩：提供导入导出文件的压缩格式的描述和要求。 ◼ EAI环境检测：

➢ 默认环境检测； ➢ 自定义环境检测； ➢ 本地环境检测； ➢ 远程环境检测； ◼ EAI接口设置

➢ 基本设置：二次开发需要设置的登录和连接信息；

+

➢ 外部系统注册：注册外部系统，并定义与之相对应的U8帐套； ➢ 日志设置：定义是否启用日志功能和日志清除策略。

2.1.13.8 应用开发平台

UAP 采用 Microsoft DNA 技术，是完全基于微软.NET Framework 的企业应用架构。主要是为了解决企业信息化过程中所遇到的个性化管理难题。UAP应用开发平台提供了非常强大的开发定制功能，能够依据客户的需求快速设计出新的基础档案、业务单据以及报表，并及时

+

加入到 U8 系统中进行扩展应用。而且通过 UAP 设计出来的新单据进入工作流程时还能定义不同单据间的相互转换规则，实现自动生单功能。

适用人员：

1. 研发人员：包括一次开发和二次开发人员；开发人员通过此平台对底层元数据进行定义和预置，可以进行物理数据库、代码等比较专业化的预置工作。

2. 实施人员：通过此平台预置复杂的逻辑，甚至预置与编码相关的内容，与开发人员不同的是他们不能修改某些被开发人员锁定的预置内容

3. 客户：对系统进行各种配置和管理的人员，通常为企业中的信息部人员。

4. 合作伙伴：ISV 伙伴与集成应用伙伴通过 UAP 制作行业插件的及集成第三方产品，

+

为客户量身打造个性化的软件产品，实现 U8的增值拓展。

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产品特性

◼ 自定义表单：通过表单设计器，可以新增基础档案和业务单据，支持多表体及分页

签显示，在布局视图里可以直接拖拽的方式排列表单的内容，在表单和列表功能设置上系统已经将常用的按钮功能封装好，如打印/保存等操作。 ◼ 报表管理

+

➢ 支持修改 U8 系统中所有的报表内容和格式，及自定义新的报表。 ➢ 具有可视化的报表数据向导，报表向导、参照引入等功能引导用户快速简单的

设计出复杂的报表。

➢ 丰富的报表样式满足不同用户的报表展现和报表交互需求。目前支持 3 种视

图模式：“表格报表、自由报表、交叉报表”，报表的样式有图形报表、BPM 报表、折行显示、分组显示等多个样式复杂的形式。 ➢ 技持报表数据源的扩展应用。

◼ 参照设计器：系统中原有的基础档案，或者通过 UAP 新增的基础档案，都可以在

参照设计器中调用，并可设定各个基础档案作为参照在系统中引用时的显示内容以及格式等。

◼ 栏目设计器：设计表单或列表的各个栏目控制属性，如是否启用，是否可编辑，显

示格式等内容，也可新增不同的栏目字段。

◼ 过滤设计器：所有系统中过滤条件设计的工具，能够新增、修改、删除系统已有的

过滤查询条件内容，也可维护 ◼ 数据引擎定义工具：一般由开发人员使用，用于定义业务对象的物理表及数据实体

等。

+

◼ UAP 生单功能：提供更全面的生单功能。U8 单据与 UAP 自定义表单之间的任意

生单。

◼ UAP 表单 UI 规则：在值更新事件中增加“隐藏字段”功能和“锁定字段”功能。 ◼ 提供运行时格式设置功能：运行时支持“定制”功能，针对不同视图可以分别进行

定制。

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2.1.14 服务产品

2.1.14.1 实施导航

实施导航为实施顾问和客户提供了标准化的实施方法和工具，具有简单适用、快速见效、低成本的特点，主要实现：

1. 在实施中快速录入基本档案及期初数据工具（主要有数据导入功能）；

2. 在实施后验证实施成果的有效性和正确性（依据参数检查设定参数惊醒进行系统检

查）

3. 支持实施上线后的数据检查，各模块的对账、月结数据是否准确，有问题的数据会

输出成excel并发送给相关人员进行数据处理

4. 实施导航中内嵌场景设计器，也可以通过word管理标准化+个性化的操作手册和岗

位手册（场景内容描述+流程图），减低培训成本，降低运行风险，加快实施过程，规范企业操作流程（主要有场景设计功能），并支持将客户个性化的场景文档上传到PMP平台。

5. 场景设计器中的场景都展现在门户的业务向导中，展现标准化+个性化的操作手册和

岗位手册。

2.1.14.1.1 实施过程

提供简单的实施过程管理功能，主要实现项目里程碑阶段计划的制定，工作任务分解，成果文档管理。提供快速的标准化的实施方法，提供标准的实施文档模板，提供实施模板管理和实施成果管理，同时也支持完全自定义实施过程和方法。 产品特性

◼ 支持多个ERP实施项目的建立，建立项目可与分销PMP集成，在分销PMP平台上也

自动立项。立项后，自动根据快速实施方法论，预置实施的各个阶段、任务及所需提供的标准文档以及文档模板。

◼ 支持对每个项目的阶段、任务、文档模板的修改 ◼ 支持将项目阶段完成的文档成果提交上传，进行统一管理；支持实施阶段文档上传

到分销PMP对应的项目阶段中

◼ 支持标准文档模板、文档成果的下载查阅和修改后的上传提交

2.1.14.1.2 场景设置

系统根据客户的实际场景应用情况，预置了多个标准的场景应用，客户可根据自身实际应用情况，选择企业会用到的场景，以指导用户完成对应场景的系统操作。 产品特性

◼ 系统预置了基础档案、参数设置、期初处理、业务应用等场景，涉及采购、委外、

销售、库存、收付、电商、条码、人事、UU、财务业务等。 ◼ 只有客户选择的场景结果，才能在业务向导中进行场景展示 ◼ 如果客户选择的场景，在系统中需要选中相应参数、维护相应档案才能完成业务的，

会根据客户选择的场景结果，影响参数检查的勾选

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2.1.14.1.3 参数设置

参数设置是实施过程中重要工作目标之一，是实施项目验收标准之一。实施人员可根据本设置，了解系统中对应的参数选择位置，为满足该参数实现业务，同时需要维护的基础档案以及对应系统的位置，方便新顾问直接操作。 产品特性

◼ 支持选择部分模块进行参数检查。

◼ 支持根据参数设置选择的内容，可生成报告，说明需设置的参数、检查的内容已经

对应的操作路径指导

2.1.14.1.4 系统检查

系统检查是实施上线前对系统运行状态和参数进行检测，以验证实施成果，检查标准是【参数检查】内容。检查后给出检查报告，报告中列出正确的内容和错误的内容列表，方便顾问及时纠正错误，保障系统上线运行。 产品特性

◼ 支持全部检查和局部检查 ◼ 检查结束后提供错误列表，支持通过错误列表直接进入错误的参数、档案菜单进行

系统操作

◼ 检查报告支持输出成EXCEL文件

2.1.14.1.5 数据检查

数据检查是实施上线后，客户每月做月结前，可先做整体或某模块的对账、月结检查，提前对有问题的数据进行处理，保障月结业务正常执行。同时可以查询每月在系统中的单据量。

产品特性

◼ 支持全部检查和局部检查业务对账、月结 ◼ 检查结束后提供错误列表，可按模块输出错误数据excel文档，支持选择有权限的

用户，按模块同时分发给不同用户方便对数据做处理 ◼ 支持对供应链本月的业务数据查询 ◼ 检查报告支持输出成EXCEL文件

2.1.14.1.6 实施工具

在ERP领域中，ERP成功应用＝有准备的企业＋合适的软件＋有效的实施。企业成功应

+

用ERP，必须进行有效的实施，快速的实施工具是成功ERP应用的重要组成部分。U8产品为实施顾问和客户提供了具有简单适用、快速见效、低成本的实施工具，本工具就是其中之一，主要用于进行快速录入账套基本信息及期初数据。 产品特性

◼ 基础数据导入 ◼ 数据清理 ◼ IT部署方案

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◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 成本检查 封存科目 PE转LP

档案助记码自动生成 模型导入导出 固定资产对账 数据卸载 加密证书管理

工作中心方案导入导出

2.1.14.1.7 场景设计

系统提供一系列标准化的电子版业务场景，企业可依据标准场景进行修改调整，变为适应企业自身需要的业务场景操作手册，指导企业业务员进行操作。 产品特性

◼ 支持新增业务场景

◼ 支持复制修改系统业务场景

◼ 业务场景支持文档链接和VISIO链接 ◼ 场景文档和VISIO均支持程序链接

◼ 场景文档支持与word集成，通过word直接编辑、上传、下载场景文档、链接程序结点

等

◼ 支持所有场景文档均在文件服务器上传下载 ◼ 支持客户自定义场景的导入导出

◼ 支持恢复默认，恢复默认后场景均变为系统预置的场景 ◼ 支持针对VISIO文件中进行书签定位，允许时点visio图有书签定位的图标，文档会自

动跳到定位的内容上，去看该图标的文档说明 ◼ 支持成本场景Visio文件根据系统参数的设置，自动变换流程图的背景颜色，指导用户

下步操作

◼ 支持不同场景配置显示不同业务场景

2.1.14.1.8 业务场景

系统将预置或客户定义的业务场景做为与经典树形、全景式菜单类似的另一种业务向导模式进行展现，通过业务场景的方式指导业务员进行系统操作。 产品特性

◼ 支持多业务场景的上下翻页

◼ 支持通过业务场景直接进入场景设计进行场景修改

◼ 支持修改后的场景保存上传后，在业务场景刷新时直接读取最新场景文档 ◼ 支持场景过滤，各业务员可自己选择自己关注的几个场景进行显示

2.1.14.2 iSD用友绿色服务桌面

iSD用友绿色服务桌面是用友优普信息技术有限公司客户提供的能轻松享受用友云服务的统一平台。iSD基于Windows操作系统，集合了日常状态检测、事件即时支持、工具快速修复等支撑企业信息化的全面的服务内容。同时与用友“云”端紧密结合，提供更丰富更

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广泛的应用，以及更广阔的沟通分享平台。

iSD用友绿色服务桌面，建立了客户与厂商的直连服务通道，是客户获取用友“云服务”的重要途径。

2.1.14.2.1 用友服务

2.1.14.2.1.1

用友产品注册

产品特性

◼ 用友U8产品在线注册 ◼ 用户权益核对

◼ 用户基本信息修订

◼ 防串货信息采集及信息提供

2.1.14.2.1.2 在线客服

产品特性

◼ 系统智能寻求常见问题

◼ 按照不同产品领域，需求相关专业的服务顾问帮助 ◼ 通过在线聊天、远程通讯获取服务顾问帮助 ◼ 通过截屏、文件上传，把问题在线提交服务顾问 ◼ 通过留言方式，留言给服务顾问获取帮助

2.1.14.2.1.3 提交问题

产品特性

◼ 根据问题分类进行问题提交

◼ 问题按照分类流转到用友支持服务专员进行解答 ◼ 企业内部问题分类管理机问题提交

2.1.14.2.1.4 服务进程查询

产品特性

◼ 查询400、云支持服务、在线问答服务的的服务进度 ◼ 协助用户形成问题知识积累，自助需找问题解决方式

2.1.14.2.1.5 服务报告

产品特性

◼ 按月、季度、年形成用友给用户服务的服务数据 ◼ 分析用户对U8产品的使用情况 ◼ 分析用户在其行业领域信息化水平 ◼ 帮助用户了解使用产品出现问题的峰值 ◼ 服务报告明细的下载便于用户形成知识库

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2.1.14.2.2 知识中心

产品特性

◼ 产品知识自助查询 ◼ 产品知识搜索精确匹配 ◼ 协助员工能力提升 ◼ 协助企业进行IT规划

2.1.14.2.3 补丁中心

产品特性

◼ 补丁更新一键设置 ◼ 补丁差异自动化检测

◼ 补丁更新一键更新，并告知该补丁功能 ◼ 补丁安装信息方便查询 ◼ 补丁安装信息备份

2.1.14.2.4 消息盒子

产品特性

◼ 发布用友服务预警 ◼ 主动推送用友服务信息 ◼ 主动推送产品升级信息

◼ 主动推送用友重大政策及新闻

2.1.14.2.5 用友工具

产品特性

◼ 异常任务一键检测并一键删除

◼ 一键检测帐套健康情况，提供检测报告

◼ 对单据新增或保存报错，提供单据ID编号检测和修复

2.1.14.3 U8运行监控平台

为企业IT管理员建立一套运行监控平台，能够总览系统运行状况，包括应用服务器、数据库服务器负载，网络状况，ERP系统数据及业务应用情况，可以出具系统运行报告，并给出用户调优建议，监控平台采用图表方式展现，一目了然。

产品特性

◼ 性能及并发监测

1) 实时性能及性能历史查询

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2) 实时并发及并发历史查询 ◼ 业务数据监控

1) 实时业务员数据 2) 业务数据分析

3) 当前数据空间状况 ◼ 系统体检

1) 对系统应用环境及现状进行体检 2) 查询最近体检结果 ◼ 系统优化工具

1) 收缩数据库、收缩日志 2) 重建索引

3 U8技术解决方案

3.1 U8+技术特点 3.1.1 平台化的ERP

U8产品基于平台化的思想建立，通过平台化的方式建立的产品。 +

U8平台使产品具有更高的开发效率，更稳定的产品质量，更统一的用户体验，更优异的管理者体验。

++

UAP为U8的技术平台和U8ERP的应用平台。

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+

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U8+白皮书

作为技术平台UAP提供了U8运行所必须的基本运行时框架，封装了U8各层运行必须的基本构件。

UAP平台保障各层之间的通讯的畅通，并制定了相关技术标准。

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作为应用平台UAP提供了U8运行所必须基本应用框架，为应用产品提供了一致性的应用模式，一致性运行界面，。

+

U8平台是灵活、高效、稳定的支撑领域模型的抽象、对未来领域模型变化的预测、对领域内个性化用户的适应等，是驱动商业应用的基础，是灵活适应企业业务流程的基石。

+

基于平台化的U8提供开放的产品架构，促进了产品生态链的发展。完善的支持方案提

+

供商、合作伙伴、客户基于U8产品开发符合行业或客户需求的功能。良好的推动ERP产业链。

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3.1.2 U8+技术实现

U8采用Microsoft Windows分布式应用框架体系结构。U8基于微软的.Net Framework技术框架构建。

+

U8采用多层架构体系开发。主要包含数据层（Data Tier）、商业逻辑层(Business Process)、表现层(User Interface)。

⚫ 商业逻辑层 ++

U8基于服务的组件设计。U8的服务层基于微软的.Net Framework 技术构建。使用微软.NET技术、VB、VC等编程技术，将商业逻辑层封装为应用组件，使应用程序结构标准、扩展性良好，性能稳定，数据的安全性高度加强。

+

U8的应用服务主要包括两部分的应用，一是所有业务应用模块的逻辑处理应用服务，+

二是U8数据查询、信息展示的报表服务。

⚫ 表现层

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+

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表现层就是用户的使用界面，为用户提供美观、实用而且功能强大的界面。U8客户端

+

支持C/S和B/S两种应用模式。U8门户就充分利用了.Net 框架展示技术提供丰富的交互应

+

用模式。U8的报表的前端展现也充分利用了.Net 提供的GDI技术，从而使报表的展现更加丰富。

+

U8展现， Windows Form与Web两种方式根据业务应用，部署的合理性，在前端展现时采用合理展现形态，使界面更加易用，稳定、高效，

⚫ 数据层 +

U8数据库采用Microsoft SQL Server作为数据库，保证了数据库设计的高效、实用、可扩展性。为企业用户提供大规模计算、大数据量、高可靠性、高伸缩性、低成本的企业计算平台。

数据存储上，采用多数据库实例（Instance）设计，可以将各公司不同数据分离存储，提高系统运行效率。

数据库设计强调数据效率、部署和安全性。通过独立访问权限设计，保证数据安全。多级权限控制，每个用户进入系统都要进行功能权限和数据权限等多方面的控制。

+

产品形态上，U8由一系列标准的功能、服务模块组成，可根据客户的实际需求灵活构建出客户需要的应用系统，灵活支持二次开发实现用户的个性化需求。

+

3.2 U8+应用部署

本节描述不同企业使用U8V12.1 时的多种典型的部署模式。

+

3.2.1 单服务器全产品应用模式

多个客户端同时使用，每客户端计算机只安装自己使用产品的客户端产品，有一台服务器，安装U8数据库和所有要使用的服务组件，即数据库服务器和应用服务器在同一台服务器上。

单服务器模式适用于中小型企业应用。优点是，节约成本，用户只购买一台用友U8服务器。但缺点是，用友U8数据库服务器和应用服务器都装在一台服务器上，服务器负荷较重。并发用户较多时，系统运行效率会受到影响。 【拓扑结构】

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U8+客户端U8+客户端 U8+客户端U8+客户端U8+客户端应用服务器数据库服务器加密服务器Web服务器

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3.2.2 应用服务分离部署，多服务器应用模式

多个客户端同时并发使用，每客户端计算机只安装自己使用产品的客户端产品。用友U8服务器采用分离部署方式，配置有多台物理服务器，包括：数据库服务器、应用服务器、web服务器等。通过安装和设置每个服务器充当不同的角色或一个服务器充当两三个角色。可以充分发挥每台服务器的设计能力达到较高的效率和性能。

这样配置可以充分发挥每台服务的性能；每台服务器分别负责特定服务，客户维护用友U8系统明确清晰，易于管理。 【拓扑结构】

++

U8+客户端U8+客户端 U8+客户端U8+客户端U8+客户端数据库服务器应用服务器加密服务器域控制器Web服务器

3.2.3 多账套分布部署模式

用户有多个机构使用U8系统，各自拥有不同帐套的数据库。或使用U8系统多年，所以拥有许多U8年度账套，即正在使用的U8数据库有多个，如果账套数据量都较大，且并发量较大的情况下，推荐客户的数据库服务器进行多数据库分离部署。即不同年度的账套数据库，或某些账套数据库分布在不同的数据库服务器上，以减轻系统压力。

在用户并发量很大，应用服务器压力，主要是处理器和磁盘压力，推荐使用多台应用服务器以减轻系统应用服务器压力。 【拓扑结构】

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U8+白皮书

便携设备U8+远程终端等 分支机构外部用户Internet企业U8+客户端U8+客户端内部网 用U8+客户端U8+客户端U8+客户端户防火墙数据中心数据库服务器 1路由、网关等U8+远程终端、等服务器其他控制器 数据库应用服务器Web服务器服务器 n加密服务器零售数据库零售应用服务器服务器数据交换服务器

3.2.4 含有U8+CRM的分布式应用模式

对于使用CRM产品的用户，或有许多外部分支机构，使用者遍布各地，使用者通过局域网使用，或通过Internet 互联网使用。

此种情况下用友U8部署在公司内部数据中心，数据中心与局域网相连，数据中心通过Internet 互联网对外开放资源。

在使用人数多，为了保证互联网应用安全，建议单独为CRM部署应用服务器。使用CRM的用户通过这台应用服务器使用CRM，保证效能与安全。 【拓扑结构】

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分支机构外部用户远程终端便携设备U8客户端U8客户端Internet……U8客户端 1U8客户端 2U8客户端 2企业内部网用户防火墙路由、网关等数据中心（）U8 远程终端(1~N)3.2.5 含有连锁零售管理系统的分布应用

使用用友U8连锁零售产品的客户，零售门店通过Internet互联网与U8系统进行数据交换。

此场景包含零售后台服务器、零售前端的网络部署结构。其中U8系统和U8连锁零售后台部署在同一个局域网数据中心内，零售门店端在客户门店中使用，通过Internet、ADSL、VPN等方式与零售后台服务器、用友U8系统进行数据通信，上传下发数据等。 【拓扑结构】

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IDC数据库服务器U8 应用服务器CRM 应用服务器其他控制器

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零售终端 分支机构外部用户通过 VPN 使用零售系统离线客户端便携设备VPN、远程等通过 Intrenet 使用零售系统离线客户端通过拨号到内部网使用零售系统离线客户端InternetU8+客户端U8+客户端防火墙数据中心数据库服务器 1路由、网关等U8+远程终端、等服务器其他控制器 U8+客户端U8+客户端U8+客户端企业内部网用户 数据库应用服务器Web服务器服务器 n加密服务器零售数据库零售应用服务器服务器数据交换服务器

3.2.6 含有移动应用系统的部署应用

使用用友U8与用友移动产品的客户，通过Internet互联网或Wifi无线网络，使用手机与U8系统进行数据交换，查看信息，进行业务处理。

此场景包含用友移动后台服务器，移动应用iPhone或Android手机前端程序下载与部署。其中U8 V12.1系统和用友移动后台部署在同一个局域网数据中心内。手机应用使用iPhone或Android手机，通过移动互联网、Wifi无线局域网等无线网络，与数据中心进行通信，使用移动应用。

为了更好的提供客户体验，用友U8+移动在用户许可的情况下，服务器收集用户的使用习惯信息，并通过互联网回传给用友云中心的移动网关。

移动应用客户端可以通过优普官网（http://www.yonyouup.cn）产品中心提供的二维码进行扫码下载，或者直接到相应的资源中心下载：对于iOS苹果设备用户，可以登录App Store搜索“yonyouup”，找到U8移动应用客户端app进行安装；对于Android设备用户可以登录到优普移动应用中心，下载移动程序安装包进行安装，网址： http://as.yonyouup.cn 。

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U8+白皮书

图：扫描二维码下载App

【拓扑结构】 用友云 分支机构外部用户远程终端便携设备用友移动网关U8+客户端U8+客户端InternetU8+客户端U8+客户端 企业内部网用户U8客户端数据中心防火墙路由、网关等用友移动 应用服务器WIFI数据库服务器 1应用服务器加密服务器其他控制器

3.2.7 含有用友U8+商业分析产品部署应用

U8商业分析服务器只需要安装U8BA服务器组件。

U8商业分析可以使用iPhone、iPad、安卓系统智能手机使用U8移动商业分析查询数据，可以通过Internet或Wifi查询数据。 【拓扑结构】

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U8+白皮书

分支机构外部用户远程终端U8+客户端U8+客户端 便携设备InternetU8+客户端U8+客户端U8+客户端企业内部网用户数据中心（防火墙路由、网关等U8+ BA 服务器域控制器）其他控制器U8+数据库服务器U8+应用服务器加密服务器IDC

3.2.8 使用UU应用的部署模式

用友U8通过内部局域网或互联网提供企业内部用户之间进行文字沟通，问题讨论的UTU应用。可以在企业内部进行有效的沟通，业务讨论，提高信息传递，提高办公效率，从而推动业务处理。

UU包括后台服务与前端应用。UU后台服务与U8应用服务器在一起。UTU前端应用程序与U8客户端可以同时安装使用，也可以单独安装使用。

UU可以在手机端使用。iPhone通过Apple的App Stor下载安装到手机，Android的手机可以通过电子市场下载安装，也可以使用安装程序进行安装。

由于通过UU可以查看相关业务单据，所以使用此功能时需要U8、UTU和U8服务器在同一网络内。如果UU与U8服务器不在同一个局域网中，或单独使用，则查看相关单据的功能不能使用。

UU可以通过互联网，单独安装UU直接使用。

如果通过远程应用（如使用RAS）使用U8产品，建议在U8远程服务器上安装UU，用户远程使用UU，使用方式与展现方式与本地使用相同。 【拓扑结构】

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U8+白皮书

VPN、U8远程终端等 分支机构外部用户便携设备U8客户端U8客户端Internet U8客户端U8 1客户端 2U8客户端 2企业内部网用户防火墙路由、网关等U8远程服务器数据中心数据库服务器U8应用服务器UU 服务器其他控制器

3.2.9 U8+远程接入应用模式

远程接入模式把U8产品从服务器到客户端统一部署在数据中心，进行统一管理，远程用户可以非常方便的使用部署在总部的U8产品，是U8集中管理模式，简化安装部署，降低维护成本。

在远程接入模式下用友U8全产品，包括客户端，都部署在公司内部数据中心，数据中心与局域网相连，数据中心也可以通过Internet 互联网对外开放资源，各外部分支机构的本地没有U8账套数据，通过互联网（包括：VPN、WEB等方式）访问U8业务数据。

适用场景一: 企业并发人数在20人以下时,推荐使用U8远程接入方案, 实现集中部

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署，降低维护成本。

适用场景二：对于大型集团或很多公司有许多外部分支机构，使用者遍布各地，U8使用者不在同一个局域网中。用友U8系统的使用者，包括：本地客户（局域网中的U8客户端），外网用户，使用U8远程（RAS）等方式使用 U8系统。这种情况下局域网内使用者通过内部网络使用U8，外部用户通过Internet 互联网使用U8。 【拓扑结构】

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分支机构外部用户VPNU8+远程终端等企业内部网用户便携设备U8+客户端InternetU8+客户端 U8+客户端U8+客户端U8+客户端防火墙路由、网关等数据中心数据库服务器U8+ 远程终端等服务器(1~N)应用服务器Web服务器加密服务器其他控制器

3.2.10 含有用友服务桌面的部署应用

用友服务桌面与U8客户端安装环境相同，安装在U8客户端。如果使用绿色服务桌面的相关云端资源的用户，需要客户端具有Internet访问能力。

用友服务桌面产品安装程序在U8安装盘中。更多的服务桌面的应用需要从用友云平台下载使用。 【拓扑结构】

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U8+白皮书 用友云Internet服务桌面用户便携设备服务桌面用户 3.2.11 用友U8+使用群集双机热备模式

用友U8支持数据库服务器做群集双机热备，支持应用服务器负载均衡。目前U8支持数据集中存放在磁盘整列的模式，即U8系统和数据库（包括所有SQL Server数据库）放置在群集对应的磁盘阵列上的模式。

下图为应用服务器与数据库服务器在同一台服务器上的拓扑结构图。 【拓扑结构】

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U8+客户端U8+客户端服务器A……U8+客户端U8+客户端U8+客户端服务器B双机虚拟服务器磁盘阵列群集-双机热备服务器组 特殊说明：在双机热备情况下，当其中一台放置有加密狗的服务器出现故障后，系统切换

到另一台服务器，加密信息会保持48小时有效，之后需要人工把加密狗放置到另一台服务器上。

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U8+白皮书

3.3 U8+系统环境

3.3.1 操作系统和数据库环境

U8企业管理系统支持目前主流的微软操作系统和数据库，支持X86版本、X64版本，同时也支持IA64的操作系统和数据库。

一般客户使用的生产环境推荐使用操作系统和数据库的X64版本。X64版本对大内存支

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持良好，计算优化，很好的保证U8运行性能。

如果数据库服务器是64位的服务器，请使用相应的64位版本的软件产品。

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下表列示了U8推荐使用的数据库服务器、应用服务器、客户端对应的操作系统、数据库，Internet Explorer的版本、型号及补丁版本。

注：以下没有特殊注明的其操作系统和数据库都为32位。

服务器 操作系统 Microsoft Windows Server 2003 Enterprise + Service Pack 2 （中英繁） （推荐） Microsoft Windows Server 2003 Standard + Service Pack 2 （中英繁） 数据库服务器 第 165 页

（中英繁） （推荐） （中英繁） 数据库 Microsoft SQL Server 2000 Enterprise + Service Pack 4 (中英繁) + SQL2000-KB899761-v8.00.2040-x86.exe (相应语言版本补丁－必打补丁) Microsoft SQL Server 2000 Standard + Service Pack 4 (中英繁) + SQL2000-KB899761-v8.00.2040-x86.exe (相应语言版本补丁－必打补丁) + Service Pack 4以上补丁包 (中英繁) Microsoft SQL Server 2005 Standard Microsoft SQL Server 2008 Enterprise + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 Standard + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise + Service Pack 2 (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard + Service Pack 2 (中英繁) +

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard + Service Pack 4以上补丁包 (中英繁) U8+白皮书

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 + Service Pack 4以上补丁包 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 Enterprise X64 + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise + Service Pack 2 (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2005 Enterprise + Service Pack 4以上补丁包 (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2005 Standard + Service Pack 2以上补丁包(中英繁) Microsoft SQL Server 2008 Enterprise + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 Standard Microsoft Windows Server 2008 Enterprise + Service Pack 2 （中英繁） （推荐） Microsoft Windows Server 2008 Standard + Service Pack 2 （中英繁） + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise + Service Pack 2 (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2008 R2 DataCenter + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2012 Enterprise + Service Pack 1 (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2012 Standard + Service Pack 1 (中英繁) Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2014 Standard (中英繁) Microsoft Windows Server 2003 Enterprise X64 + Service Pack 2 （中英繁） （推荐） Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise X64 （中英繁） （推荐） 第 166 页

U8+白皮书

Microsoft SQL Server 2008 Enterprise X64 + Service Pack 2 (中英繁) Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Microsoft Windows Server 2008 Enterprise X64 + Service Pack 2 (中英繁) （推荐） X64 + Service Pack 2 （中英繁） （推荐） X64 + Service Pack 2 （中英繁） （推荐） Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard X64 + Service Pack 2 (中英繁) + Service Pack 1 (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2012 Standard X64 + Service Pack 1 (中英繁) Microsoft SQL Server 2014 Enterprise X64 (中英繁) （推荐） Microsoft SQL Server 2014 Standard X64 (中英繁) Microsoft SQL Server 2012 Enterprise + Service Pack 1 (中英繁) Microsoft Windows Server 2012 Standard （中英繁） Microsoft Windows Server 2012 Datacenter （中英繁） Microsoft SQL Server 2012 Standard + Service Pack 1 (中英繁) Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (中英繁) Microsoft SQL Server 2014 Standard (中英繁) Microsoft SQL Server 2012 Enterprise X64 + Service Pack 1 (中英繁) Microsoft Windows Server 2012 Standard X64 （中英繁） Microsoft Windows Server 2012 Datacenter X64 （中英繁） Microsoft SQL Server 2012 Standard X64 + Service Pack 1 (中英繁) Microsoft SQL Server 2014 Enterprise X64 (中英繁) Microsoft SQL Server 2014 Standard X64 (中英繁) Microsoft Windows Server 2008 Enterprise IA64 + Service Pack 2 (安腾 服务器的IA64操作系统) （中英繁） Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise IA64 + Service Pack 2(中英繁) （推荐） Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise X64 Microsoft Windows Server 2003 Enterprise + Service Pack 2 （中英繁） 应用服务器 安装 IIS 6.0 （推荐） Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise （中英繁） 安装 IIS 6.0 （推荐） Microsoft Windows Server 2008 Enterprise + Service Pack 2 （中英繁） 安装 IIS 7.0 （推荐） 第 167 页

U8+白皮书

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise + Service Pack 2 （中英繁） 安装 IIS 7.0 （推荐） Microsoft Windows Server 2008 Standard + Service Pack 2 （中英繁） 安装 IIS 7.0 Microsoft Windows Server 2008 Enterprise X64 + Service Pack 2 安装 IIS 7.0 （推荐） Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 + Service Pack 2 安装 IIS 7.0(需兼容IIS 6.0) （推荐） Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 + Service Pack 2 安装 IIS 7.0(需兼容IIS 6.0) （推荐） Microsoft Windows Server 2008 Standard X64 + Service Pack 2 安装 IIS 7.0(需兼容IIS 6.0) Microsoft Windows Server 2012 Standard 安装 IIS 8.0(需兼容IIS 6.0) Microsoft Windows Server 2012 Standard X64 安装 IIS 8.0(需兼容IIS 6.0) Microsoft Windows XP + Service Pack 2 以上（中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Vista + Service Pack 1 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows 7 + Service Pack 1 以上（中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 7 X64 + Service Pack 1 以上（中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8 Professional （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8 Professional X64 （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8 Enterprise （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8 Enterprise X64 （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8.1 Professional （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8.1 Professional X64 （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8.1 Enterprise （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） Microsoft Windows 8.1 Enterprise X64 （PC版） （中文，英文和繁体中文） （推荐） 客户端 Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise X64+ Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard + Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard X64+ Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise + Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise X64+ Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard + Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard X64+ Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） Microsoft Windows Server 2012 Enterprise （中文，英文和繁体中文） 第 168 页

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise + Service Pack 2 （中文，英文和繁体中文） U8+白皮书

Microsoft Windows Server 2012 Enterprise X64（中文，英文和繁体中文） 客户端支持的Internet Explorer浏览器版本： Internet Explorer 7 （32位） （兼容，不推荐） Internet Explorer 8 （32位） Internet Explorer 9 （32位） （推荐） Internet Explorer 10 （32位） （重点推荐） Internet Explorer 11 （32位） （重点推荐） Iphone： IOS 5.01-7.1。 移动手持端 Android：操作系统Android 2.2以上（含）， 支持分辨率为480×320，480×800，480×854，1280×720。

3.3.2 硬件环境

3.3.2.1 U8+适应环境及硬件总体说明

3.3.2.1.1

服务器硬件指标

由于服务器硬件配置与许多方面有关，以下为主要配置CPU，内存和磁盘的推荐配置。

硬件指标 具体说明 四核CPU请选用E7320（Tigerton） 或 E5410（Penryn）版本以上CPU CPU 版本 六核CPU请选用E7450（DunningTon） 版本以上CPU 八核CPU请选用X7560（Beckton） 版本以上CPU 十核CPU请选用E7-2850、E7-4850或 E7-8850不同系列中版本以上CPU 内存类型 硬盘 RAID Card DDR2-667 FB以上 10Krpm SAS×4 或 15Krpm SAS×4 4 张硬盘以上制作 Raid10 或Raid5

3.3.2.1.2

1 2 3 4 最低配置 客户端配置

处理器（CPU） 酷睿2 (双核) 2.66G 酷睿 i3 (双核/四核) 2.66G 酷睿 i5 (双核/四核) 2.66G 酷睿 i7 (四核/六核) 2.66G Intel Pentium4(奔腾4) 2.8G 内存（RAM） 2GB/4GB 2GB/4GB 2GB/4GB/8GB 4GB/8GB 2GB/1GB 硬盘（HD） 剩余空间> 40G 剩余空间> 40G 剩余空间> 40G 剩余空间> 40G 剩余空间> 40G 第 169 页

U8+白皮书

U8基准客户端配置：迅驰双核，内存1GB以上配置的台式机。

购买或升级PC机时，建议使用迅驰双核，内存1GB以上配置的台式机。 注意：

⚫ 使用最低配置的客户机的运行无法达到最佳运行效果与效率性能，但保证正常运行

U8。

⚫ 不推荐使用赛扬（Celeron）芯片为处理器的客户机，由于赛扬处理器缓存低，浮

点运算较差，所以运行效果也较差。

+

+

3.4 不同并发规模下的硬件配置方案

3.4.1 小规模并发场景

i.

并发环境说明

++

⚫ 小规模使用U8产品，总并发人数在10人左右，不超过15人。主要使用U8财务模

块和5-8人使用供应链的采购、销售、库存模块。

⚫ 数据量预估：库存单据不超过每年10000张，明细数据50000，按存储3年连续数

据。

⚫ 总数据量：库存单据总量不超过30000张左右，明细数据150000。 推荐硬件配置

⚫ 在此种情况下数据库服务器和应用服务器可以部署在同一台计算机上。

⚫ 在此种情况下推荐配置磁盘阵列，至少2张10K转/分 的硬盘以上制作Raid。 推荐使用以下组合配置以下的配置，系统运行平稳。 服务器 (数据库、应用服务器) 处理器（CPU） 1 * Quad Core(四核) 2.66G 1 * 6 Core(六核) 2.66G 内存（RAM） 2GB/4GB 4GB/8GB 硬盘（HD） 2/4...* SAS HD 2/4...* SAS HD ii.

3.4.2 中等规模并发场景

1.1.2.1 制造业场景 i.

并发环境说明

++

⚫ 中等规模使用U8产品，总并发人数在30人左右，不超过50人。主要使用U8

财务，供应链，生产制造模块。

⚫ 数据量预估：库存单据不超过每年60000张，明细数据300000，按存储3年

连续数据。

⚫ 总数据量：库存总量不超过200000张，明细数据1000000。 推荐硬件配置

⚫ 在此中情况下数据库服务器和应用服务器可以部署在同一台服务器上,但服务

+

器处理器个数和内存要稍大些。使用生产制造模块的情况，日常U8系统计算

第 170 页

ii.

U8+白皮书

量较大，对数据库服务器的处理器运算压力也较大，所以建议适当增加服务器处理器个数以缓解服务器并发处理和运算压力。

++

⚫ 如果使用了U8CRM模块，使用人数超过20以上，并且U8数据库服务器和应

+

用服务器为一台时，建议再配置一台U8应用服务器，为CRM等应用提供服务。 ⚫ 在此种情况下推荐配置磁盘阵列，至少4张10K转/分 的硬盘以上制作Raid。 推荐使用以下组合配置以下的配置，保证系统运行平稳。

服务器 (数据库、应用服务器) 处理器（CPU） 2/4 * Quad Core(四核) 2.66G 2/4 * 6 Core(六核) 2.66G 2/4 * 8 Core(八核) 2.66G 内存（RAM） 8GB/16GB/32GB 8GB/16GB/32GB 8GB/16GB/32GB 硬盘（HD） 4/6...* 70G SAS HD 4/6...* 70G SAS HD 4/6...* 70G SAS HD 处理器（CPU） 内存（RAM） 8GB/16GB/32GB 4GB/8GB 硬盘（HD） 4/6...* 70G SAS HD 2 * 70G SAS HD 数据库服务器 2/4 * 6 Core(六核) 2.66G 应用服务器 1/2 * Dual Core(四核) 2.6G

处理器（CPU） 内存（RAM） 8GB/16GB/32GB 4GB/8GB 硬盘（HD） 4/6...* 70G SAS HD 2* 70G SAS HD 数据库服务器 2/4 * 8 Core(八核) 2.66G 应用服务器 1/2/4 * Dual Core(四核) 2.6G 1.1.2.2 商贸流通行业场景 i.

并发环境说明

+

⚫ 中等规模使用U8产品，总并发人数在30人左右，不超过50人。

⚫ 数据量预估：库存单据不超过每年80000张，明细数据400000左右，按存储

3年连续数据。

⚫ 总数据量：库存总量不超过200000张左右，明细数据1200000左右。 推荐硬件配置

⚫ 在此中情况下数据库服务器和应用服务器可以部署在同一台计算机上,但服务

器处理器个数和内存要稍大些。建议数据库服务器和应用服务器分离部署，应用服务器可以稍差些。

++

⚫ 如果使用了U8CRM模块，使用人数超过20以上，并且U8数据库服务器和应

+

用服务器为一台时，建议再配置一台U8应用服务器，为CRM等应用提供服务。 ⚫ 在此种情况下推荐配置磁盘阵列，至少4张10K转/分 的硬盘以上制作Raid。 推荐使用以下组合配置，保证系统运行平稳。

服务器 (数据库、应用服务器) 2/4 * 6 Core (六核) 2.66G 2/4 * 8 Core (八核) 2.6G 8GB/16GB 8GB/16GB/32GB 4/6...* 70G SAS HD 4/6...* 70G SAS HD 处理器（CPU） 2/4 * Quad Core (四核) 2.66G 内存（RAM） 8GB 硬盘（HD） 4/6...* 70G SAS HD ii.

第 171 页

U8+白皮书

处理器（CPU） 内存（RAM） 8GB/16GB 4GB 硬盘（HD） 4/6...* 70G SAS HD 2 * 70G SAS HD 数据库服务器 2/4 * 8 Core(八核) 2.66G 应用服务器 1/2 * 6 Core(六核) 2.6G

处理器（CPU） 内存（RAM） 8GB/16GB/32GB 4GB 硬盘（HD） 4/6...* 70G SAS HD 2 * 70G SAS HD 数据库服务器 2/4 * 6 Core(六核) 2.66G 应用服务器 1/2 * Dual Core(四核) 2.6G

3.4.3 大规模并发场景

i.

并发环境说明

++

⚫ 大规模使用U8产品，总并发人数在80人左右，不超过100人。主要使用U8

财务，供应链，生产制造，HR等模块。

⚫ 数据量预估：库存单据不超过每年150000张，明细数据750000左右，按存储

2年连续数据。

⚫ 总数据量：库存总量分别不超过330000张左右，明细数据2000000。生产订

单明细150000，生产订单子件明细1000000，供需资料300000。人力资源刷卡数据3000000，当前活动表1000000左右。

推荐硬件配置

⚫ 在此中情况下建议数据库服务器和应用服务器分离部署。 ⚫ 在此种情况下推荐配置磁盘阵列，至少6张10K转/分 的硬盘以上制作Raid。 ⚫ 如果并发人数多，建议增加处理器数量，增加内存，增加磁盘数，或增加磁盘

阵列等硬件配置，以缓解并发计算压力和磁盘IO的吞吐压力。

推荐使用以下组合配置，保证系统运行平稳。

处理器（CPU） 内存（RAM） 16GB/32GB 4GB/8GB 硬盘（HD） 8...* 70G SAS HD 8...* 70G SAS HD ii.

数据库服务器 2/4 * 6 Core(六核) 2.0G 应用服务器 2/4 * Quad Core(四核) 2.0G 处理器（CPU） 内存（RAM） 硬盘（HD） 数据库服务器 2/4 * 8 Core(8核) 2.0G 应用服务器 2/4 * Quad Core(四核) 2.0G 16GB/32GB/64GB 8...* 70G SAS HD 4GB/8GB 8...* 70G SAS HD +

如果大量使用WEB产品，如CRM、网报等，请增加U8应用服务器，以均衡负荷可以最低使用以下配置：

WEB服务器 处理器（CPU） 1/2 * Quad Core(四核) 2.66G 内存（RAM） 4GB 硬盘（HD） 2 * 70G SAS HD 第 172 页

U8+白皮书

WEB服务器 1/2 * Quad Core(六核) 2.66G 4G/8GB 2 * 70G SAS HD 其他使用情况补充

 WEB产品配置策略：如果使用了较多的WEB产品，且用户数相对较多（Web并发用

户超过30人），则建议WEB服务分离部署。

3.5 U8+系统关键硬件配置及软件说明

3.5.1硬件方面

以下所述可以为老客户升级提供帮助，一方面如果客户经费允许可以更换服务器，另一

方面可以按以下建议扩展部分硬件，提升服务器性能。

下基本指标都是通过操作系统的性能监视器获得。 3.5.1.1 磁盘IO方面

U8系统通常业务频繁，所以数据量较大，且实时操作数据，所以从硬件配置上讲，系统第一瓶颈，也是关键瓶颈。

日常情况下系统磁盘排队明显，磁盘排队经常在10以上，请考虑增加Raid中硬盘数量，或考虑增加磁盘阵列柜，以增加磁盘IO的吞吐压力。 3.5.1.2内存方面

U8系统通常业务频繁，数据量较大，数据库要把常用数据读取到内存中进行处理，所以对数据库服务器内存是关键，内存越大越能保证数据的存取速度，保证系统可靠、稳定运行。

日常情况下系统内存叶交换明显，如果服务器内存叶交换经常在30 Pages/Sec以上，请考虑增加服务器内存。 3.5.1.3处理器方面

U8系统在并发人数多，交易频繁，系统对数据的运算量大的情况下，数据库服务器处理器处理能力是保证并发和计算的关键因素，数据库服务器 CPU 的运算速度越快、CPU个数越多越能保证并发能力和计算速度。

用户数据量大，并发量很大，数据库或服务器处理器的压力，一般情况下不超过60%。在使用过程中，CPU占用率长时间查过70%以上，推荐增加服务器处理器个数，或使用多台数据库或应用服务器以减轻系统应用服务器压力。 3.5.1.4总体上讲

A. 中等规模以上使用U8系统应配置磁盘阵列，推荐至少4张10K转/分 的硬盘以上制作

Raid，保证Raid的磁盘读取速度在400MB/S以上。

+

B. 使用U8系统中等规模以上时，数据库服务器保证至少4GB内存以上。

+

C. 使用U8系统在多操作员并发情况下，应用服务器和数据库服务器的处理器内核要保证

分别在2个以上。随着并发人数的增加要不断增加处理器个数，以保证并发的计算能力。

+

+++

3.5.2服务器的系统环境的说明

U8运行离不开微软 Windows 操作系统，结合不同的硬件配置，搭配合适的操作系统能使系统具有最佳效果。

第 173 页

+

U8+白皮书

30人以上规模的用户推荐使用64位Microsoft Windows Server 2003 Enterprise或Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise以上版本操作系统, 64位 Microsoft SQL Server 2005 Enterprise或64 位Microsoft Windows Server 2008 Enterprise以上版本数据库作。

中等规模以上的客户，数据库服务器推荐X64位操作系统和数据库软件配置。

3.6 U8+安全

随着赛班斯法案的推广和实施，身份认证成为企业进行IT内控的首要解决的问题。有效的身份识别方式才能够为追溯行为和责任体系，审计证据链提供最有效和最有力的支撑。

+

为确保U8的网络访问安全，我们建议企业网络采用以下安全手段：访问控制、防火墙、线路备份、传输加密等。

3.6.1 U8+安全架构

U8以认证模块为核心，配合权限管理以及安全中间件，有效地解决了身份识别和认证，授权管理，日志跟踪审计等问题，为企业的信息化建设提供了有效的安全防护。

身份认证CA认证动态密码传统口令用户身份凭证应用程序+

目标应用跟踪审计日志监控安全中间件变更管理授权管理策略管理用户管理功能管理权限分配备份自动备份 图4-1：安全架构

+

身份认证，授权管理，跟踪审计，备份恢复，安全中间件五个大的方面保证U8的数据和运行安全。

3.6.2 身份认证

U8支持除了传统的用户名口令，同时支持动态密码和CA认证两种身份识别的方式。

+

3.6.3 动态密码

动态密码是根据时间、事件和密钥三变量即时产生的一个随机密码，由终端设备根据硬

第 174 页

U8+白皮书

件密码种子、时间和事件，随时间随机生成新密码，具有很强的随机、不可猜测性。 本版默认支持“数字证书认证中心（CA）”的易安全动态密码系统，可以由用户配置。具体说明见用友其他相关安全和认证文档。

3.6.4 PKI/CA认证

采用PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施）技术建立数字证书认证中心（CA），为用户颁发数字证书，通过证书来确定用户的合法身份。 数字证书采用公钥密码体制，即利用一对互相匹配的密钥进行加密、解密。每个用户拥有一把仅为本人所掌握的私有密钥（私钥），用它进行解密和签名；同时拥有一把公共密钥（公钥）并可以对外公开，用于加密和验证签名。

+

目前U8系统中的CA认证采用的是传统的用户名（密码）证书方式，本版默认支持“北

+

京数字证书认证中心”颁发的数字证书，可以由用户配置。具体说明见附录《U8身份认证解决方案》

3.6.5 权限分配

⚫ 功能级权限

+

U8提供划分更为细致的功能级权限管理功能，提供根据不同角色，分配不同操作功能的权限。

+

保证企业使用U8过程中，不同角色的权限边界明确，保证不同人员功能操作在制定权限范围内，不同业务人员操作功能不发生冲突。 ⚫ 数据级权限 该权限可以通过两个方面进行权限控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。 通过字段级权限的设置，用户可以对单据、单据列表、报表等业务对象的字段显示进行控制。 通过记录级的权限控制，用户可以控制只浏览部分业务数据的内容。 ⚫ 金额级权限 该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。

3.6.6 跟踪审计

U8具有内控审计的功能模块，可以设置保留记录两种类型的日志：数据变更和上机操作，可以展示查询，做到有据可循。

+

⚫ 数据变更日志

U8可以设置档案或单据等关键业务数据进行增，删，改时，系统会将相应的操作信息记入到日志中。

变更日志的信息包括：操作人、操作时间、档案或单据名称、档案或单据ID、字段名称、字段ID、操作符号（批改（只记录批改后的信息）或修改）、批改条件、修改前信息、修改后信息等。

第 175 页

+

U8+白皮书

⚫ 上机日志

主要对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，以便所有的操作都有所记录、有迹可寻。

3.6.7 备份和恢复

在系统管理里可以按照一定时间频率等规则进行数据库的备份，设置不同的备份路径。能够在基础数据系统遭到破坏时迅速恢复，尽量避免或减少数据的丢失。

3.6.8安全中间件

是以密钥管理和授权管理为核心的一个开发中间件，封装了对称加密与解密、非对称加密与解密、单向散列、数字签名、签名验证、CA认证，资源访问以及密钥生成、存储、销毁等操作，屏蔽了安全技术的复杂性，使开发人员无须具备专业的安全知识背景就能够构造

+

高安全性的应用，形成U8自己的安全服务接口。

4 U8价值特征

4.1 应用特征

U8是一个企业的全面信息化系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统

+

一的整体。U8通过针对关键业务与关键管理问题的整体解决，使系统的应用效益最大化，

+

并使管理水平得以迅速提升。U8All-in-One具有以下关键特征：

1、 全面应用，高度集成

⚫ 满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日

常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。 +++

⚫ U8All-in-One以U8为核心拥有统一的企业应用平台:U8All-in-One的每一个组

+

成部分:CRM、PDM、零售、分销、U8-OA都是面向中小企业度身定制的系统，通过UAP平台形成的一套完整的企业全面信息化系统。其每套解决方案都是一个综合性的信息系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个有机统一的整体。 2、 按需部署，快速见效

⚫ 能够针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、

方案和应用。

⚫ 通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效 ⚫ 信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。

第 176 页

+

+

U8+白皮书

⚫ 总体拥有成本低：以一个全新的视角，关注企业整体集成和扩展应用，有效提高交

付的时效性，总体拥有成本（TCO）低。 3、 个性应用，交互友好

⚫ 实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。 ⚫ 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。 4、 伙伴融合，个性凸现

⚫ 开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案。 ⚫ 行业解决方案，集成多种生态链解决方案，实现专有的个性化行业交付。

4.2 技术特征

◼ 高度可扩展：U8系列产品，技术架构上采用微软Microsoft .Net技术平台构建，技术

平台稳定高效，具有灵活的可扩展性。

 功能强大的UAP开发平台，支持Microsoft .NET开发语言开发，并无缝支持Visual Basic与.NET结合，使标准产品开发及客户化开发、行业插件跟快速，

更高效。其IDE采用可视化布局模式，更便于开发人员使用。

 统一门户，统一登录，一致界面呈现。支持按业务照场景来组织用户的工作桌面，

支持按需布局，实现真正的个性化门户  U8工作流管理，遵循BPEL4WS规范，灵活定义审批流，完全可视化流程设计，实

现软件流程柔性化。 +

 U8报表平台，提供高性能、功能完善的报表服务，丰富多彩的展现方式与图表。

可视化的设计器，支持灵活的报表二次开发。

+

◼ 部署多样化：U8是分布式的企业应用平台，全面支持分布式应用场景，保证系统稳定

性与可扩展性。

 数据库服务器完全支持64位服务器，支持IA64高端服务器。利用高端硬件产品的

性能优势，提升了服务器性能及效率，满足了高端用户的应用需求。  服务器支持群集，双机热备方案。通过利用Windows Clustering服务，增强U8

应用服务器与数据库服务器的高可用性。

 支持多数据库部署，使数据库服务器根据扩展性，更高的承压能力。

 无缝支持远程应用，支持RAS、Citrix等众多远程产品，实现企业集中部署，集中

管理的需求，更高效，易于维护。

+

 应用服务器支持网络负载均衡。利用Windows Server的NLB技术，U8能够在高网

络负载情况下，增强应用服务器的负载能力，高可用性。

+

◼ 应用集成化：U8支持数据集成化，实现不同系统之间信息交换。

 U8企业应用集成（EAI），提供U8完整对外数据交换的标准格式，并提供多种接口

模式，把企业各种应用系统进行数据集成，避免数据孤岛。其它产品通过EAI与+

U8进行挂接，实现协调工作、数据共享，使应用价值最大化。 +

 U8开放完善的数据接口，可以依据实际复杂业务处理需要进行开发，进行外部数

++

据进入U8处理，并关联既定业务流程，实现外部系统与U8在数据、流程等完整业务过程。 +

 U8利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享

+

+

+

+

+

第 177 页

U8+白皮书

◼ 产业链支持：基于平台化研发的U8，多角度的支持产业链，支持合作伙伴满足客户日

益强烈的个性化需求。

 完善的基于UAP的二次开发平台。包括：自定义报表、导入/导出数据、开放的单

据/列表、外部插件管理、外部功能集成、开放系统服务，统一的权限管理。

+

 开放U8开发平台编程接口，包括：各种单据、列表的业务处理接口、事件接口，

个性化报表开发等全方位应用编程接口。合作伙伴与客户可以进行编程调用，为企业个性化业务应用提供细致复杂的功能处理。 +

 U8门户提供以视图的方式来集成外部插件，并且自由设计基于角色的工作场景。

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5 U8成功案例

5.1 山东法因数控机械股份有限公司 5.1.1 企业简介

山东法因数控机械股份有限公司，是典型的多品种、小批量、按订单设计生产为主的数控加工设备制造企业，成立于1998年1月18日，于2008年成功上市，总部位于济南高新区，是国家认定的高新技术企业，公司主业突出涵盖：镗铣数控加工设备、汽车数控加工设备、铁塔数控成套加工设备、钢结构数控成套加工设备、板材数控成套加工设备的开发、制造和销售。

多年来，公司规模不断扩大，现有腊山厂区、高新厂区、孙村新区三大厂区组成，总占地面积327亩，厂房面积7万多平方米，科研办公楼1万平方米，拥有数控龙门加工中心、数控导轨磨床、数控定梁龙门镗铣床、大型数控落地铣镗床、落地铣镗床、立式铣镗加工中心、数控刨台式铣镗床、龙门铣磨刨床等大型精密加工母机，具有年产数控加工设备1000台（套）的生产能力。截止目前，公司总资产达到8.5亿元，员工千余人。

作为一家民营企业，山东法因数控机械有限公司从无到有、从小到大、从弱到强，始终信奉“点滴是大，诚信为本”的理念，现已发展成为一家在钢结构二次数控成套装备和电力铁塔数控加工装备市场上稳居首位、在数控机械装备行业也名列前茅的机床企业。

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5.1.2 行业特点

从生产组织模式、产品特点和信息化需求来看，数控机床行业具有以下明显特点： 1) 产品结构与制造工艺比较复杂，制造过程所需机器设备和工装夹具种类繁多；从原

材料到产成品，BOM体系庞大，设计BOM和生产BOM在生产过程中存在一定差异，甚至大规模企业包括了从下料毛坯——焊接毛坯——机加工件——选配、装配——到产成品的加工全过程，零部件品种非常多，加工工序多，用时长，导致产品数据管理，采购及生产计划管理异常复杂；

2) 生产组织模式多样化，既有订单型生产(MTO)、库存型生产(MTS)，也有订单装配型

生产(ATO)和订单设计生产(ETO)，目前多数机床加工企业以订单型生产为主；

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3) 生产计划的制定与生产任务的管理任务繁重。主要从事单件、小批量生产、产品

的BOM和工艺过程经常变更，生产中要求按照计划生产，计划领料，但是传统手工管理模式下很难做到；

4) 生产计划采用月度计划的形式，并且多是手工编制、费力耗时。由于产品品种

变化快，零件借用情况多，设计部门的工程更改难以与计划人员衔接，不能适应市场需求变化快的要求，在考虑计划与执行情况的平衡时，难以收集执行层的采购配套进度和生产进度及变化情况；

5) 机床加工多采用台（套）计划，把机床分为几大部分，按照台（套）明细表进行各

大部分的领料，按照各大部分进行加工、装配，公用件数量非常多，存在借用件，管理难度大；

6) 工艺流程简单明了，工艺路线灵活，制造资源协调困难。机械制造业生产设备的

布置一般不是按产品而是按照工艺进行布置的，多台可以进行同一种加工工艺的机床一般采用合并领料方式；同时工序多，工序加工过程中委外是必不可少的一项，而且大部分是工序委外，如热处理、喷砂、时效等标准工序，委外件的管理困难，通常处于失控状态；

7) 现场管理难度大，生产进度很难掌握，由于机床行业零、部件数量多且杂，生产

周期较长，发运中经常出现错发、漏发现象；

8) 制造成本难以实现适时的管理与控制，物料部分的原材料成本，各种费用处理的

数据量大，缺乏有效的手段与方法，无法细化产品成本核算和按计划成本执行控制，所以只能粗放地核算与控制，对于单件制造或小批制造的品种，不能进行按产品、订单的成本核算，对定价和赢利性的决策缺乏有效支持；

9) 对成本核算的要求比较高。要求成本核算到每一订单或是每一单台机床或每一零、

部件，但是实际中多数企业采用计划价的方式核算成本，大量成本数据由手工进行归集，仅仅能核算最终产成品成本，对零、部件成本核算困难，准确性比较差。

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5.1.3 应用系统架构

需求来源市场预测销售订单物料清单MRP（物料需求计划）库存存量状态采购计划计划生产计划采购管理生产订单工序委外计划订单工艺路线生产订单工序计划工序委外管理工序转移单车间工序资料明细查询工序派工单工时记录工序委外工序委外加工单工时记录查询统计工序委外情况查询完成进度成本控制财务管理

5.1.4 关键管理应用

1) 形成公司级的统一业务准则

基础数据梳理之前，全公司唯一靠的就是纸质的明细表来开展业务，并且部门间的版本各不相同，给各相关部门交流带来困难，也带来企业资源的浪费和库存资金占压。

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实施U8后，工艺管理部、采购中心、外协部、焊接车间、机加工车间协同工作，对物料编码、存货档案、BOM数据、客商档案、工艺档案进行了完整的梳理。其中规范梳理存货档案60918条，清查并解决了一物多码和一码多物问题，建立了基础档案管理流程；建立并完善BOM（物料清单）数据，整理了几千个产品完整的BOM数据。梳理并完善了工序及工艺路线的管理，搭建了上千个产品、30752个零部件的工艺路线。

准确、高质量的基础数据，为法因数控ERP系统的成功实施扫除了障碍；规范化、标准化企业技术文档，提升了公司的知识产权管理；基于数据共享平台，建立了技术中心和生产部门数据的双向协同反馈机制，有效缩短了信息传递时间，提高信息准确性，缩短整体合同交付周期。

2) 构建敏捷的产购销平衡计划体系

系统整合前，销售公司与计划管理部协调沟通差，往往沟通的口径不一致导致生产的产品不能完全满足客户需求，增加了公司成品库存，占压资金，导致成本增加。

系统整合后，销售公司的合同信息通过数据平台共享给计划管理部，计划部门考虑销售订单及预测需求，根据物料清单（BOM）和动态库存水平等关键信息快速分解产品及部件装配计划、零件加工计划、外购、外协计划，使计划执行部门管理者组织工作时

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有据可依，有的放矢，配套率大大提高，销售公司也能及时的了解生产进度，对客户及时做出响应。

3) 需求跟踪号，一跟到底的成功应用

法因数控有三个工厂，需要区分开哪些物料是供给哪个厂区的，同时关键零、部件及产品从销售到生产入库、出库的全过程也需要跟踪。

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实施U8系统后，利用系统需求跟踪号（计划号）对需要区分的物料全部采用LP跟踪，仓储管理部严格按照需求跟踪号收、发料，准确及时提供动态库存数据；领料部门严格按照需求跟踪号和BOM清单进行领料装配；财务部门实现了以需求跟踪号为基础的项目成本核算

通过系统的控制机制严格控制了少领料或超领料的发生，纠正了原来未领全料就办理完工入库手续的习惯，提升了产品的质量，缩短了产品的交货期；各部门根据销售订单可以查询配套和生产的进度情况，使物料管理更清晰，生产配套更及时，物料追溯更快捷，订单进度查询更方便。 4) 有序可视化的车间管理

原来计划管理部下达的只是台（套）计划，没有细化到零、部件计划，没有工序计划的概念，各个车间拿到台（套）计划后，比照明细表安排工人工作，不清楚上、下游

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部门的进度，容易造成生产部门的怠工现象。实施U8系统后，系统按需自动算出产成品、零部件开工期、完工期、加工中心及所需资源，使计划细化到零、部件及其工序。

利用系统提供的零部件级计划及工序计划，车间管理者月初可提前预知月度生产计划及完工时间，适当调整生产节奏，合理平衡、配置班组任务量。通过数据共享，需求跟踪号的应用，及时追溯上游毛坯的准备情况及下道工序及下游部门的需求日期，上、下游部门高效协同，提高了配套率，保证了交货期。 5) 优化外协部门的管理模式

机床行业的特殊性，外协件较多，外协部门对外协工序及外协商的管理格外重要，但是因原有管理流程不规范和管理工具支持不到位，导致部门员工工作量极大，效率低，出错率高，从而使管理成本居高不下。

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实施U8系统后，通过建立价格数据库，使订单的外协价格准确性大大提高，同时规避了人工管理所带来的数据不严谨导致的风险，降低了产品的外协成本，提高部门工作效率和工作质量。通过应用工序委外模块，并在管理上要求各部门数据日结日清，解决了数控机床行业特殊性——多工序外协的问题，工序之间的相互制约，解决了长期以来外协成本、核算的诟病，对外协件及外协商管控更加有效。 6) 精细化的成本核算模式的建立

法因数控多年来，一直是只核算到产成品成本，沿用的是计划体系下的定额成本方法，成本核算较粗犷，又加之整个业务流程及单据流程的不规范，导致账实不符，通常会出现已发货成品后期还会出现增加成本现象，导致了各月成本忽高忽低，给高层决策带来困难。

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实施U8系统后，根据公司管理要求，细化了成本核算单元，建立了成本中心，针对不同成本中心选择了适合的成本核算方法，实现定额成本核算到实际成本核算的历史变革。系统自动按照业务数据快速且准确完整地计算自制件成本，强大的成本统计分析功能为技术部优化零、部件结构提供了细化的成本数据，为销售报价及决策提供更加准确的数据分析依据。

5.1.5 应用效果

分类 关键指标 销售 订单传递时间 销售订单跟踪 类型 应用前 应用后 1-2天 系统查询 明确零件工艺重量及称重 效果/体现形式 节省时间 准确及时 使材料定额可控 技术 材料定额准确率 关键指标 1周左右 变革内容 电话追踪 不明确，不可关键指标 控 第 181 页

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工艺管理点 计划计算时间 计划传递时间 计划完成率 计划 生产周期 订单跟踪 采购订单下达周期 采购订单执行周期 采购订单执行率（时间） 采购订单执行率采购 （数量） 采购入库控制 现场技术指导增加ERP维护 工艺文件编制 关键指标 7天 20--30分钟 关键指标 3天 1天 变革内容 关键指标 85% 关键指标 变革内容 关键指标 关键指标 未详细量化物料的固定提前期 人工跟踪 8天左右 30天左右 90% 每种物料确定了固定提前期 系统内自动跟踪 5天左右 25天左右 97% 99% 为设计、采购、生产提供方便 系统自动计算 提高了计划完成率 系统排程 方便准确 减少三天左右 减少五天左右 提高了效率 提高了效率 关键指标 85% 关键指标 80% 关键指标 库存高 按计划下达数量入库 使库存量下降 对采购价格进行控制 降低采购成本 需5天时间 26~45天 97% 90% 严格按计划入库 系统自动带出价格 按BOM领用出库 按BOM清单领料 大大降低 完全按单发料 提高了订单制作的效率 缩短执行配套周期3~5天 提高订单执行率约12% 提高订单执行率约5% 提高了订单价格的准确性与可控性。 领用严格控制 BOM生单 减少约150万元 领料时传递 采购价格管理细化 变革内容 价格不确定 采购订单下达周期 关键指标 需10天时间 采购订单执行周期 关键指标 30~50天 采购订单执行率（时间） 外协 采购订单执行率（数量） 采购入库控制 关键指标 85% 关键指标 85% 关键指标 管理不严谨，手续不规范 人工管理，手采购价格管理细化 变革内容 工操作 库存准确率 库存 领料单准确率 呆滞料水平 领料单传递时间 标准件据实际领用出库 关键指标 常常领错料 关键指标 不确定 有时会忘了传关键指标 递 关键指标 5.2 宁波高正电子有限公司 5.2.1 企业简介

宁波高正电子有限公司创建于1990年，是接线端子、重载连接器和精密模具的专业制造商。公司位于中国宁波慈溪，北接上海，东连中国第一大港北仑港。公司占地面积9000平方米，现有员工1200多名，其中技术人员200多名。 多年来，高正电子不断致力于产品的研发，使企业得到了快速的发展，在端子台和精密模具的开发制造领域

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居领先地位，成为亚洲重要的端子台供应商之一，年生产端子台5亿多套，开发模具600多套，产品销售遍布整个中国及世界70多个国家和地区，为全球工业自动化、仪器仪表、电梯、电力电气、轨道交通，新能源、照明、通讯、电源、安防、船舶等行业，提供优良的产品和服务。

公司通过了ISO9001，ISO14001管理体系认证，拥有美国UL和德国VDE认可的专业实验室，产品通过了 UL CQC VDE SGS CE等认证。

在公司的发展过程中，高正电子先后建立了研发中心、模具中心、自动化攻牙和自动化装配等部门。研发中心配备了国际先进水平的CIMS系统，模具中心配备了日本沙迪克慢走丝线切割等近百台精密设备，在持续提升精密注塑、精密冲压、精密压铸和精密切削等工艺的同时，通过采用电脑化作业，扩充自动化生产设备，提高了产品质量，降低了成本，使产品更具竞争力。

5.2.2 行业特点

接线端子、重载连接器产品所在的电子行业其主要的特点包括：生产特点是多品种小批量；产品升级换代快，产品生命周期断；客户需求不容易掌握、交期短、插单频繁、BOM繁多、版本控制复杂；同时生产的产品种类多，返工频繁。产品加工有多道工艺，需要适时掌握各产品工艺生产进度和质量；成本核算费时费力，难以掌握真正的成本。

从生产组织模式、产品特点和信息化需求来看，行业具有以下明显特点：

◼ 多品种、小批量、客制化：生产的组织特点是以多品种、小批量为主。订单客制化

程度高，而且变更频繁，插单作业的需求明显。生产过程如果产品质量控制不好，返工现象比较普遍；

◼ 预测订单的生产组合：因为市场和客户的需求变化比较大，整个计划体系的规划不

准确。市场预测的偏差和客户订单的变化是导致计划体系不准确的主要原因，同时也使企业控制采购和库存的成本难度加大；

◼ 产品更新变化快BOM变更频繁：产品本身受市场的影响，更新变化特别快。产品

研发出来以后，由于产品性能、价格等因素的影响会要求随时对产品BOM进行版本升级或变更；

◼ 产品的成本核算是难点：因为产品品种多、变更频繁，并且存在临时替代的情况，

生产现场和生产过程物料控制难度大，同时生产过程模具的使用和产品的计时记件都是导致成本核算准确的难点。

◼ 条码支撑质量追溯：电子行业的高端客户尤其是国外客户非常关注生产管理和产品

的可追溯性，一般采用条码支撑车间、库房、采购、销售等环节的物料精细管理，采用条码支撑批次质量追溯

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5.2.3 应用系统架构

内部运营项目管理物料清单销售管理客户管理需求规划/生产订单/委外订单/采购订单产品设计车间管理产品结构质量管理PDMHR（人事、薪资、计件）OA条码管理仓库管理CRM采购管理委外管理订单管理商机管理应收/应付财务成本管理财务核算UAP平台

5.2.4 关键管理应用

1） 精确的成本管控

准确快捷核算零部件及产品成本：没有系统支持前，高正电子成本只能核算到品种。实施U8实际成本后，高正电子建立了标准化的会计科目，细化了成本中心以及成本项目，通过车间转移报工收集实际工时，并通过入库数和报工数核销，精确地确认在制量，实现了订单成本。

繁琐计件工资核算简单化自动化：高正电子物料有10万种，其中产品4万多种，且产品周转快，数量大，加上工价须按工种计价，统计核算工人计件工资依靠手工非常困难。实施U8生产制造、车间管理、计件工资后，通过在工艺路线中录入工价，车间转移报工并和入库数核销后根据核销的报工数和工序工价自动生成计件工资数据，大大减轻了核算工作量。

标准成本支撑生产部门绩效考核：高正电子还通过信息系统建立了一套严格细致的全面地标准成本管理体系，为生产部门的考核提高了有效数据。高正电子还基于标准成本产品料工费报表分析、标准成本和实际成本对比分析，超标原因和改进措施，进一步压低成本，达到“拧毛巾”的作用，使企业在产品、质量、成本方面形成综合竞争优势。 2） 全面的客户关系管理

完整的客户资料管理：高正电子业务销售模式是直销分销，相结合，尤其是国外销售基本通过分销模式，需要对最终客户资料完整建档和控制。同时高正电子有业务人员百余名，客户有近万个，客户关系管理的难度远远超过一班OEM类企业。如此庞大的销

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售团队及客户群需要一个强有力的信息系统进行管控。基于CRM，高正电子对所有潜在客户、订单客户都有完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询、指派和收回。为保证分销客户档案的完整建立，高正电子护岸建立了分销商客户报备体系。潜在客户、订单客户的数据不再受销售人员的流动流失。后续订单和合同执行过程中，销售业务人员能够及时了解订单发货、安装等信息，加强应收账款的催收，降低资金风险。

全程销售流程控制：高正电子的销售过程包括建档--需求分析--报价--寄样--签约--下单--收款等阶段。对销售过程每个环节的掌控，即使决策和调整，获得各部门的业务支持对销售推动至关重要。基于CRM系统，高正电子建立了规范的销售流程和控制：客户跟进等各环节自动衔接，按照设置的流程自动运转，便于了解销售机会跟进，制定相应策略，它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理 。 3） 条码支撑物料精细管理和质量追溯

出入库条码管理：高正电子所有外购件、自制件、产成品都进行批次管理，高效精确执行批次出入库管理以及盘点等库存作业，没有方便的数据采集手段不仅无法保证正确，更不可能高效作业。基于仓库作业的快速可靠要求，高正电子实施了无线条码库存管理。首先，所有仓库（包括德国物流仓）都进行批次和货位管理，零部件无论是外购还是自制都贴有标签。其次，仓库出入库实现了无线条码的出入库管理。通过实施库存条码，提高了仓库工作效率；仓管员通过扫描仪能够实时掌握库存数量提高帐卡物的准确率；对物料的出入库进行管控（先进先出）；发料的错误率为“0”；盘点、核对库存方便；

条码批次质量追溯：高正电子的竞争对手是德国同行，客户对品质的要求很高，客户关注的不仅仅是产品质量本身，还关注整个生产管理，产品的可追溯性。当一个客户产品的零件出现问题后，马上能追溯到是哪个产品批次材料批次发生问题，并根据该批材料所配套的产品的销售流向召回该批次的所有客户产品。面对高正7万个物料，4万个产品，5-6级BOM的现状，人工无法做到。实施条码管理系统后、结合采购批次入库、生产批次领料，生产订单和工序记录、产成品批次入库及销售发货批次出库各模块的衔接，高正电子做到了产品批次质量全程跟踪和追溯管理。 4） 敏捷生产制造和跟踪

MRP驱动的产供销平衡计划：高正电子根据订单和预测需求并考虑已订的安全库存后分解成生产和采购计划，实施U8生产制造前，由于产品多达4万多种，BOM层次较多（5-6层），计划分解工作量大，且难以调整。高正电子在准确库存管理的基础上，高正电子实施了MRP驱动的生产制造管理，根据订单和预测进行MRP运算，成品计划在考虑替代BOM后生成生产订单，再运行一次MRP，再次运行的MRP根据调整后的BOM和动态库存水平等关键信息快速分解零件加工计划和外购外协计划。实现了各种计划的高度协调统一。通过压缩累计提前期缩短生产周期，提高资金使用率。

LP跟单支持订单准时交付：高正电子利用LP跟单产成品和半制品（自动化生产的五金件盒塑料件组件），不单统一了各部门沟通的口径，关键零部件及产品从销售到生产入库、出库全过程跟踪，实现按一号即可查询跟踪，便于及时决策。仓库严格按跟踪号收发料，准确及时提供动态库存数据。生产部门严格按跟踪号进行生产报工处理。达到了订单可控、生产可控的目标。 5） OA促进业务协同增强企业凝聚力

表单协同打通办公审批和业务运营：高正电子每个业务环节（具体表现为业务系统的各种单据）都有严格的审批流程。如何使各级领导快速审批U8的业务单据摆到企业

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面前。基于U8协同插件，高正电子实现了在OA审批业务单据，避免了在OA中审批的表单需要在U8中重复录入的问题。高正电子单据流程为：U8单据填写-〉OA单据审批-〉审批结果自动同步到U8-〉U8进行后续业务。

协同提高运作效率，提升公司形象，增强企业凝聚力：通过内部协同，使员工交流渠道更加通畅，事务的执行跟踪更加有效，责任更加清楚；梳理了公司常用的一些制度形成固定表单，促使公司制度全面在企业落地，而不仅仅只是在纸面上；通过企业公告、新闻等，加强企业文件建设，增加公司凝聚力；通过移动客户端的应用，使沟通更加快捷。

6） 项目管理驱动产品创新

项目管理提高产品研发设计效率：高正电子在90多个国家注册有商标，产品行销到亚洲、美洲、欧洲、南非等全球80多个国家，目前累计产品超过4万个，作为具有自主知识产权的产品创新型企业，产品快速研发是企业的生命力。在没有PDM系统前，产品研发的组织是一个大问题，研发项目的任务分配需要面对面沟通，进度也难以管控。使用PDM系统以后，高正电子采用了项目管理驱动的产品创新流程管理，实现了以项目管理为主线，管理研发流程及任务，落实相关资源和目标；研发项目经理和主管等通过可视化的任务状态，任务执行情况，人员资源情况等多角度管控研发项目的执行进度。

研发变更管理：没有系统前谁都能发起申请，申请单严谨性不够，申请资料不全。使用PDM系统后不但规范了变更流程，变更通过任务下发。而且能跟踪变更过程，申请的资料也能完整保存。“PDM把可追溯性和完整性发挥得淋漓尽致”。

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5.2.5 应用效果

⚫ 直接效益 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 降低盘点误差 降低库存 提高及时交货率 短缺件减少 提高资金周转率 库存准确率 提高生产效率 生产成本降低 U8+上线前后 5% 20% 15% 10% 15% 99%以上 10% 8% ⚫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

间接效益

建立了完整统一的企业基础档案 建立了完整的管理业务流程架构

提高了企业管理工作的规范化程度和工作效率

实现了数据共享，可以提供实时、动态的数据信息查询 提高了客户管理和满意度

有效的对产品进行管控并降低了成本 实现了企业完整的绩效分析和考核体系 满足对物料进行全业务的跟踪和追溯；

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5.3 上海沃杉化工公司 5.3.1 企业简介

沃杉化工是著名的絮凝剂公司，沃杉2004 年正式注册于中国上海；沃杉立足于水溶性高分子聚合物的应用和开发，目标是成为世界水处理化学品的顶级品牌，做全球最受欢迎和钦佩的公司之一；沃杉发展布局目标全球五大洲，始终努力帮助客户更快获取成功是沃杉存在的理由；沃杉不满足于今天取得的任何业绩和成就，不畏惧客户提出的任何难题；沃杉对人才的尊重和对研发的重视是对客户服务的有力保证；沃杉与众多行业专家在不同区域和国家展开合作，时刻关注为您所在行业和区域提供最佳解决方案。沃杉一直致力于帮助我们的客户取得成功，其中很多均在世界知名企业之列。

5.3.2 行业特点

1) 未形成规模化生产

我国絮凝剂产业快速发展始于80年代,属于新兴产业领域。相应法律规则尚未健全,管理不科学、不规范、缺乏技术规范与有效质量监督管理,市场交易不规范。我国絮凝剂产业主体以乡镇和民营企业为主,企业资金短缺,投资力度不够,科技投入少,技术力量薄弱,缺乏后续研发能力,企业发展存在自发性、盲目性和滞后性等,是制约产业发展的重要内部因素。国家鼓励企业间联合与兼并,大学、科研单位与企业通过多种方式共建产、学、研一体的经济实体。加大新产品、新工艺开发力度,改造淘汰落后污染严重的旧工艺与设备;重点开发投资省、效益高、质量好的高新技术产品。

2) 客户跨行业多，不易管理.

絮凝剂生产企业客户群有城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业等各行业，而且分布在全国各地，比较分散，客户管理比较困难。

3) 按订单生产，根据企业要求进行配置

絮凝剂生产企业基本都是根据客户要求和实际企业情况进行生产，大多情况下都是根据订单生产，很少是根据预测进行。

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5.3.3 应用系统架构

5.3.4 关键管理应用

1. 业务员行业管理，费用管控

◼ 业务员日程管理

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沃杉化工的销售人员很多，而且大多都是在外地，销售每天的工作日程管理就变得很重要，没有信息系统，销售人员只能是每周通过邮件给领导汇报一样做了什么，拜访了哪些客户，主管还需要记录哪些提交了，哪些没提交，也无法统计拜访量。 

现在通过U8+CRM系统，业务员每天登录系统或通过手机，录入当天的工作总结和第二天工作计划，并关联拜访客户。主管可以随时查看业务员工作情况。每月，销售员和主管也会在系统中录入相应的工作报告，汇报本月的工作和业绩情况。销售员每天都要填制日报，在系统录入跟踪拜访客户，以及项目跟进情况，相应的区域总监定期抽查销售员的销售日报情况，规范化业务员关键业务行为记录的管理。为了达到管理目标，该业务记录中应包含例如发生时间、跟进性质、客户反应、跟进内容等关键属性理。

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◼ 业务员绩效管理

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另一方面，沃杉对于业务员考核也在系统中进行管理，让业务员通过系统定时了解自己的绩效情况业务员绩效考核管理，每个月，公司对业务员的绩效要求标准在系统中进行了记录，每个月末，会根据业务员的实际完成，进行绩效分析和考核。

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◼ 业务员出差和费用管理

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销售员需要到异地出差时，需要在系统中填制出差申请，出差回来后，补充出差报告。根据出差报告，企业才会给业务员进行报销处理。

 根据出差报告填制费用申请，费用申请审批通过后，在网报中进行报销。

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2. 销售过程管理

◼ 样品寄送和检测

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由于沃杉的产品特性，很多时候是需要进行测试，测试通过后客户才可能进行购买，所以经常需要进行样品申请、寄送、检测、实验等。 

使用U8+CRM后，将这些信息都在系统中进行了记录，客户需要样品时，业务员填制样品申请，主管审批后，销售内勤进行样品寄送，客户检测和实验后，业务员将检测和实验结果都记录到系统中。将样品从申请到最后实验情况进行了全程管理，对企业掌握客户实际使用情况起到了非常大的帮助。

◼ 敏捷的报价和销售管理



由于业务员都在外地，对客户报价时，由于技术要求不同，所以报价不同，每次报价时，需要经过多次反复，都是通过邮件或传真进行来回确定。 

通过使用U8+CRM，业务员将销售报价信息录入到系统中，主管在异地就可以及时进行沟通，进行审批，而不需要再电话、邮件的进行沟通。 

同样业务员通过CRM或移动CRM查询产品存量，根据要求在CRM系统下达销售订单，由主管审批后生效，进行后续交付执行。

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加强营销系统管理，提高团队的协调能力，使销售人员更好的把握销售机会，领导

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层能够更好的根据下级工作计划和工作进展情况在资源控制范围内进行最大程度的支持与后方保障，提高销售成功率。 

随着销售工作的不断进展，其相关销售机会的计划和所处的阶段也相应会发生变化。通过CRM系统提供的销售机会计划执行，可以方便企业以列表的形式随时查看不同销售机会的当前状态、机会阶段、计划日期、实际日期、机会分类、机会主题、机会日期、完成日期、描述、客户、部门名称、布置人、负责人、执行人等内容。通过CRM系统提供的阶段进展管理，可以帮助企业随时了解各类销售机会在不同阶段中活动的各个机会，以及每一个机会当前所处的机会日期、开始时间、持续时间(天)、下个阶段、计划进入时间、部门名称、负责人、流程图等相关信息，从而为企业对各类销售机会所处阶段的实时了解起到重要作用。 3. 移动应用 

沃杉化工的业务员既可以通过PC机在系统中进行操作，也可以随时使用手机进行业务，比如日程计划填写，绩效上报、出差申请、样品申请，都可以在手机上进行填写，而不需要随时带着PC机，对于订单查询、存量查询，也随时可以通过手机进行。 

领导的审批也在手机上进行，随时可以进行业务审批，大大提高了工作效率。

5.3.5 应用效果

序号 项目 应用前 应用后 1 营销到生产到财务的业务流程一体化 营销人员在CRM进行流程审批；生产和财务在ERP中进行流程处理；中间过程需要人为催促，一般需要3-5天 原来人员如果登陆不同系统，使用不同用户，并且权限结果可能不一致 业务员和总部的工作都是通过邮件进行沟通，查找起来比较困难，而且无法进行统计。 从营销到生产、发货到财务的整体流程处理提升，缩短到1-2天，并且信息的一致性也得到有效提高 无论前端营销人员还是后台人员，权限均能得到有效控制，保证企业核心数据的安全性 通过系统使用，尤其是移动应用，让交流和沟通变成随时随地，大大提升了工作效率。 2 人员的权限控制 3 移动应用效果

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5.4 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 5.4.1 企业简介

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称公司）成立于1996年，注册资金15600万元，是一家民营股份制企业。主要产品有：轿车变速器总成、变速器齿轮（轴）、变速器壳体等汽车传动产品以及高压铸造铝合金发动机缸体和摩托车主副轴。公司现拥有各种先进的齿轮、轴加工生产线、同步器齿套生产线、热处理生产线、高压压铸生产线、铸件加工生产线、变速器装配线以及相对应的检测设备和实验室。除900余台国内制造的数控机床外，公司还拥有从德国、意大利、日本、台湾等地引进的数控滚刀磨、剃刀磨、全自动磨齿机、数控滚齿机、数控剃齿机、搓齿机、校直机、电化学加工机床、圆柱度测量仪、轮廓仪、高度仪、直读光谱仪、齿轮综合检查仪等一大批先进的进口设备。

公司现具有年产轿（微）车变速器总成30万台、轿车齿轮100万套、发动机缸体毛坯20万套、摩托车主副轴齿轮200万套的生产能力。国内主要用户有吉利汽车、奇瑞汽车、力帆汽车、长安汽车、东风渝安、钱江摩托等一批知名企业。在巩固和发展国内市场的同时，公司还积极开拓国际市场，特别是中东和东南亚市场。

重庆蓝黛传动的业务主要包括两类：

 一类业务是摩配齿轮和轴的生产。这部分生产产量大，利润低，没有计划，完全按

预测生产。

 一类是汽配的齿轮和轴的生产。这部分生产有月计划订单，按月计划生产，质量追

溯要求高。 重庆蓝黛的管理重点：

 以机加工为主，管理的重点是车间现场的管理。工序流转卡作为车间在制品的身份

证，随时了解在制品的状态及数量。

 质量追溯是管理的重点，每一张流转卡的产品入库前都喷码标注了订单号，进一步

追溯到原材料供应商批次号以及热处理炉号等信息，为质量的追溯提供了第一手资料。

5.4.2 行业特点

齿轮行业由于是二三级配套公司，在产品设计、产品配套商多以图纸生产，模仿方式生产。只有在专业齿轮、或者齿轮代工方面采取看样设计方式来进行齿轮方面设计。

⚫ 产品种类多，产量大，产品结构简单。加工工艺过程是产品制造的根本。 ⚫ 产品质量要求高，通常建立严密的产品质量追溯体系，以满足汽车召回和维修索

赔的管理特点；

⚫ 产成品由于客户不同，客户标识就不同，往往一种产品会存在几种客户标识，在

产品库需要加以区分。

1) 齿轮销售

汽车齿轮的销售配套还不能实现及时供货、及时配货。因为客户的多样化，在销售模式上采取寄售、直销两种方式为主。

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⚫ 由于客户多数都是整车厂的分子公司，属于传动总成公司，与主机厂的配套关系

稳定，与主机厂同步发展。

⚫ 客户销售计划经常调整，生产波动大；相反生产上的不稳定性使得销售人员的接

单承诺存在困难。

⚫ 三方物流库存管理难度大，业务协同差；齿轮销售售后市场和售前市场的预测需

求合并，因此对于寄售的对账信息，库存信息可能需要1个月才能获得相对清晰的结果。寄售管理方式，下线结算；寄售货物的货款收货账期较长。

2) 主材采购

齿轮行业材料主要以钢材为主，辅以设备、备件、油品等大量生产资源的采购，采购模式较为多样。其中有关钢材采取期货囤货方式采购，应对不同的阶段的钢材调价。

对于备品等方面，可以采取两种方式就是VMI和常规到货结算的采购方式。

此外在供应商管理方面，定价权、供应商发展权、采购需求确认、采购过程执行，则分为多个部门来分开执行，并加以职责约束和制衡。

⚫ VMI的采购方式：由于大部分原材料属于毛坯，由于钢材价格的影响，这种企业

很少能够采用VMI耗用挂帐模式，一般按入库挂帐，次月付款的方式。备件或者辅料部分，有采取消耗挂账方式，账期较长，减轻存货资金压力。

⚫ 由于钢材的存储和获取和运输成本比较高，齿轮企业会在钢厂附近集群设置分

厂，进行锻打、酸洗等精处理前工序加工。或者由齿轮加工企业集中代购，再转销给锻打，粗车供应商进行加工。

3) 齿轮加工

齿轮行业属于典型的金属深度加工，由毛坯经过锻打、正火之后，粗坯需要通过粗车－精车－精磨－热处理－热后铣磨等机加工工序，大的加工工艺可以有20多道，工艺加工质量要求一次性成型，不能多重返工，加工过程质量不稳定，车间工序和计件报工的准确及时性是个难题，和持续改进的目标。

⚫ 按需生产、采购，实现以销售计划与销售预测为需求来源的计划平衡体系，把生

产计划、采购计划按提前期细化到具体某一天的需求计划；

⚫ 目前齿轮行业往着多品种小批量生产方向发展，导致计划和生产任务安排难度

大、生产控制薄弱，执行反馈不及时。生产订单变化快、交货频次频繁。 ⚫ 计划控制弱： 由于产品用料单一，工序长，工艺多变质量因素角度，因此各道工

序的废品率较高。

⚫ 齿轮加工属于设备高投入性的制造业，设备管理要求高，对设备运行状况要进行

时时监控。保证设备的正常运行、故障及时维修对于企业维持正常生产和降低成本至关重要。

⚫ 齿轮由于属于金属切削加工业，因此生产中对于刀具的依赖性很高。刀具的制

作、修理、以及刀具的管理对于企业非常重要。大多数齿轮厂都专门设置刀具加工工厂，进行此类价格昂贵，对产能影响重大的刀模具进行管理。

4) 齿轮物流

齿轮加工周期比较长，并且很多齿轮厂还具备异地工厂、跨地协作加工模式，仓库设置众多，内部流转复杂。在品种角度的情况下，还分设了多分厂方式进行不同齿轮例如盘齿、轴齿等不同规格齿轮的单独加工。降低各种半成品库存是齿轮行业最重要需要消除的问题。

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因此，针对单品种，小批量的生产模式下，如何进行现场改善，是很多齿轮厂的长期工作。只有在现场TPS改善的基础上，物流管理改善才有可能。

5.4.3 应用系统架构

普通采购采购/委外计划MRP齿轮配套订单变速箱配套预测预测代管采购采购计划生产计划入库结算材料领用生单订单车间工序条码汇报生产流转卡寄售代管库存仓储车间在制品控制材料核算存货核算成品核算人力资源计件工资寄售库存产品仓库应付管理总账成本卷积固定资产应收管理 5.4.4 关键管理应用

1) 规范流程，实现企业业务管控与ERP系统整合

重庆蓝黛原来在多个部门都采用电子表格进行业务数据统计，部门之间的数据各自不同，企业的管理者清晰地指：建立统一的数据平台，理顺企业业务流程势在必行。

通过U8在实施上线过程中的业务梳理，企业现在通过制度制定了一系列规定：必须在系统中领料才允许做工序转移；领料单中的部门必须准确填写；发料单与收料单必须明细到参数；强制按预先制定的合理比例领料……保障了企业全业务流程的规范性，提高了成本归集数据的准确性，帮助企业提升了整体运营效率，使宏观管理水平迈上了一个新台阶。 2) 编码体系，实现编码体系一致化，流程化作业

重庆蓝黛在实施ERP之前，经过了TS16949质量认证，基础管理工作已经有了一定的改善，但离实施ERP信息化精确管理还有相当的差距。比如：基础数据不统一，工艺路线在技术部有一套，实际的生产部门执行的是另一套；各部门对物料的名称不统一，经常出现错误；有些物料甚至没有编码，企业内部沟通存在较大难度。

+

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⚫ ERP系统实施过程中，项目组除对产品、材料进行编码整理和统一外，对多达几千种的

零配件种类进行了整理，从零部件的热前、热处理和热后等多种状态的半成品，按配套的汽车、摩托车系列编码，如8A系列、7A系列、MR479Q系列等，每个系列的半成品在不同的状态都设定了唯一的编码，并形成多层次的BOM结构，构建了蓝黛公司的信息化的编码体系。

⚫ 主档维护：申请多源化，格式统一化，审批一源化，维护角色化 。申请多源化：各个

部门都有可能申请新的编码；格式统一化：统一的物料申请单作业；审批一源化：终审在技术部门，其中，质量、财务、销售、采购、生管共同参与确认；维护角色化：系统信息维护，不同部门属性信息，分别维护，各自负责 。

3) VMI 管理，实现供应商账期，存货成本的有效节约

汽配体系中，采购模式上代管采购非常普遍。但是一般供应商的物料仓管仍然是由企业来管理。对于齿轮公司来说，辅料、油品按照此种代管的方式来说，比较合适于齿轮占据相对采购主动权的情况。但是对于钢材等料品，这种方法则不能适用。

⚫ VMI完整的确定了代管采购按计划采购、按订单到货、按生产订单消耗和按照消耗

统计计算的线索。帮助企业就长期的供应库存资金的占用问题，提出了和供应商共同分担解决方。

4) 工序实物流转控制与计件工资相结合造就料工费同行

+

重庆 蓝黛基于U8 ERP的解决方案，从以下几个维度解决了齿轮精细化管理的难题：

⚫ 生产计划：三层计划体系保证生产供应，月计划为大纲，锁定本周计划加未来三周

预测的N3滚动计划，周计划分解到车间作业计划，指导每日班组与各工序的生产作业；

⚫ 物料投放：依据生产订单进行物料配送，实现物料准确配送投放；

⚫ 订单流转卡：根据生产订单与物料配送单，生成工序流转卡，从毛坯、到热前、热

处理、热后工序到最终合格产品入库，每一批次物料转移的同时，工序流转卡同步转移，实现“物卡同行、实时记录”；

⚫ 质量跟踪：订单行对应工序流转卡，全程记录炉号、订单号、加工班组、作业工人

等重要信息，做到每一批次产品质量的全程追溯管理。

5) 滚动计划体系

重庆蓝黛建立了典型的汽配行业三级计划体系，通过N3的计划方式运作。锁定2周，计划两周，预测2月的方式根据市场配件销售预测和考虑一定的安全库存后生成多极计划体系。为适应主机厂需求波动性较大、变动频繁的特点，重庆蓝黛一方面通过寄售管理实时掌握客户代管库存的消耗情况，另一方面采取的N＋3的滚动计划管理，既保证及时交付、又最大限度的保证生产的稳定均衡。

通过实施ERP系统与现场可视化管理手段结合，重庆蓝黛做到：

⚫ 通过滚动计划的管理有效的指导了生产和采购，减少了盲目生产、盲目采购的情况，

避免“救火式”的紧急插单从而保证生产更加有序进行；

⚫ 重庆蓝黛可以通过ERP系统及时跟踪查询每个生产订单的进度，从而保证了生产进

度、工序在制情况更加实时透明；

⚫ 生产计划体系的完善，保证及时交货、提升客户满意度的同时，为制定准确的采购

计划奠定了基础，从而保证企业资金的合理支出，实现资金的快速健康周转；

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⚫ 稳定的计划体系、生产进度的实时跟踪，成为准确统计归集车间成本数据的前提，

大大提高了成本核算与分析工作的效率和准确度。

6) 订单流转管理

重庆蓝黛在工艺描述上将成品原料下料，外协，检验，粗坯接收在外属于物流和质量的流程也放到工艺路线中，并在工序资料维护的时候，进行维护订单批次数量，并作打印，随物在各工序U形线流转。通过订单流转卡，进行每道序的专人确认，签字，盖章，放行。

⚫ 物流定容定量：配送仓库按照7的倍数，安排流转箱准备流转卡的数量，进行齿

坯的材料备料，按照定批定容原则点架、点箱确认数量。

⚫ 物料投放准确高效：根据订单流转卡制定物料配送计划，避免车间的放量生产与无

序领料，既保证生产物资的及时供应，又避免了浪费与因计划变动引起的车间物料呆滞积压；

⚫ 现场物料转移汇报：班组人员，现场加工完成，如倒棱、剃齿工序全部小批次指

令半成品，现场人员填制纸质的订单流转卡，明确合格数、不合格数，并转到下到U形线处理，或者转热处理。通过批次记录卡的批次订单车间转移，确认库存堆积点作为关键在制库存的汇报。

⚫ 质量管理全程追溯：从原料供应商信息、粗坯的钢厂炉号、订单号到加工班组与个

人信息，实现了全过程、全方位的质量信息跟踪与收集，订单流转卡的使用，变相实现了每道工序的质量检验问题。工人加工完一道工序后，或互检（由下道工序对上道工序进行检验），或由工序检验人员抽检，填写合格数、工废和料废数，并注明合格及报废原因，完成各工序的检验，通过简单的报表开发就可以统计出各种报废原因的所占比例。

7) 车间移动条码管理

重庆蓝黛是典型的金属深加工企业，产品工序长且复杂、生产周期长、品种数量多，车间工序在制的管理一直是生产管理的重点与难点，同时与工序管理密切相关的计件工资也耗费了大量人力物力。重庆蓝黛是按照工装夹具的数量下达生产订单，生产订单经审核后，按照系统中预定的工艺路线生成该订单的工序计划，首道工序的工人领取‘产品流转卡’，并根据‘产品流转卡’完成生产订单的领料，开始加工过程，完成一道工序就记录一道工序的合格情况并由检验员签字，详细记录每一道工序的生产情况，同时为计件工资和质量跟踪提供数据。但是由于车间作业工序较多，信息录入量大，时效性差（一般滞后2天以上），工序的相关信息很难及时、准确的进行汇报提交，因此为实现车间物流、信息的同步，保证信息的及时性，在车间现场推行了车间移动条码系统。

车间移动条码系统采用手持移动扫描终端登陆U8系统进行操作，在车间复杂的工作环境中，可以不受环境的影响，实时在线、随时进行信息的交换。使用车间条码系统功能，可以将车间加工作业的工序单号信息直接转换为条码，打印在产品流转卡上（工序流转卡），随“产品流转卡”在生产车间进行流转。在车间一道加工工序完工之后，车间人员使用条码设备扫描产品流转卡中的工序单号，人员班组条码，输入完工数量及报废数量，同时车间条码系统可以控制按照加工顺序进行扫描报工操作，对于跨工序扫描，条码系统会自动报错，避免漏扫，错扫而导致工序信息的丢失、错误的发生。条码设备提交的信息能够在U8 系统中实时自动产生工序流转卡的明细记录。

车间移动条码作业流程如下：

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⚫ 生产进度实时跟踪，在制一目了然：通过订单流转卡的应用，实现“物卡同行”，

对每个生产订单的生产进度实现了实时跟踪，有利于生产计划执行进度的控制分析；在毛坯、热前、热处理、热后、清洗、检验、成品几个关键工序点，通过车间移动条码的使用，帮助蓝黛实现了车间工序转移与ERP实时同步，做到实时一致，账实相符，能及时了解工序在制品库存，同时实现产品质量全程追溯。

8) 计件工资与车间条码的集成

重庆蓝黛在物料工艺路线中定义每一道工序的工序单价，通过车间条码使用，工序流转卡的实时提交，详细记录了每张订单产品的每道工序哪个工人或班组的完成情况，根据工序的工时单价，工人出勤工时记录（考勤），结合班组收入分配方案（工数、考核分），能够自动汇总出每个工人或班组的每月的计件工资。实现了当月计件工资的同步、自动计算，减轻了手工方式下大量的重复单调的计算工作，提高了计算的准确性。

计件工资业务流程如下：

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U8+白皮书 计件工资设置班组收入分配方案班组管理计件工资录入工序流转卡完工数量/工时记录单/EXCEL计件工资录入计件工资审核计件工资审核班组收入汇总工数班组收入分配分配标准录入考核分计件工资汇总工资发放 ⚫ 工序报工公正公开：依据工序流转卡统计工序报工数据，在物料工艺路线中定义每一道工序的工序单价，通过产品流转卡的提交和工序交接单的系统录入，在工时记录单及明细资料中及时输入工序的完成情况，与计件工资模块整合，直接计算出现场工人每月计件工资，减轻了手工方式下大量的重复单调的计算工作，同时监控了车间的工人实绩。充分调动工人积极性的同时，通过多能工的培养与使用机制，合理优化人工成本、提高工人劳动效率。

9) 精细成本核算

重庆蓝黛的产品成本按照分类法核算，大批量进行处理。对生产过程中发生的费用全面采集、对占总成本50%以上的高比例公共费用（高额固定资产的折旧等）和人工的合理分摊以及产品成本核算维度的精细化，提升降低成本的空间是企业迫切需要提升的管理重点。

使用U8系统后，全面采集生产过程中的数据，按照部门完工产量工时进行分摊，准确记录返修品与废品，精细核算出每种产品每张订单的准确成本，为企业的全面质量管理、索赔以及生产过程管理等多个方面提供了准确而具有说服力的决策依据。

+

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5.4.5 应用效果

序号 关键指标 生产计划制定效率的应用前 三天 应用后 0.5天 效果/体现形式 通过MRP的运算，可实时对生产计划进行净需求的计算和分析； 2 代管挂账高效准确 计件工资的核算 3 15天 3-5天 3-5天 0.5天 通过U8系统实现代管挂账确认，使代管挂账准确高效 通过U8系统车间管理工时记录的导入，实现了计件工资的快速导入，精确清晰的工资明细核算； 生产齐套的分析效率 4 0.5天 实时（3-5分钟） 下达生产前对产品所需原材料的齐套判断，由人为估算变为系统精准计算，即保证结果又提高效率； 5

订单成本计算 大类的粗略核算 0.5天 核算到每个订单的真实成本，各项费用合理分摊。 ++1 提高 5.5 上海黄色小鸭贸易有限公司 5.5.1 企业简介

台湾东凌股份有限公司成立于1988年，黄色小鸭 PIYO是东凌股份有限公司的一个商品品牌名称。2007年10月成立上海黄色小鸭有限公司，服务于中国市场。目前黄色小鸭系列产品主要面向0-4岁婴幼儿市场，产品主要有文具、礼品、家饰品、陶瓷礼品、绒毛玩具、婴幼儿用品、美耐皿餐具、袋类等，商品种类多达2000余种。目前国内已经发展到20多家办事处及200多家门店、数千个经销据点的规模，年销售额3亿人民币，婴童服装用品行业前五名。黄色小鸭商品系列更营销世界各地，其全球分布点涵盖台湾，大陆，香港，印度，新加坡，马来西亚，印度尼西亚，泰国，菲律宾，美国，加拿大，韩国，西班牙等。

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5.5.2 行业特点

1、

产品品类多、跨度大

婴童用品品类众多，包括用品、洗护、内衣棉织品、外出服装等，产品跨度很大。产品具有高度专业性，在营销上归属专业消费品行业，区别于一般大众快速消费品销费。产品的生命周期、销售模式、采购生产组织模式都存在很大差异。消费者对产品的安全性要求很高，更多选择自己信任的品牌，家庭购买人对价格不是敏感，行业利润高。 2、

一次性客户、高风险运营

婴幼儿童是产品使用的目标群体，随着时间的推移，他们消费的产品会随即发生相应的更新，并且地域分散。因此企业就要不断进行产品品质的提高、品牌形象的宣传推广、新产品的研发设计，这都需要企业进行相应的投入。

新产品的设计生产上市具有一定的周期性和提前期，例如外出服装一般分为4季或者2季进行产品的研发、生产、上市，提前1季或者2季开始进行运作，这就要求对市场必须有一定的预测性和前瞻性，以保证产品齐料生产，在预计的时间投放市场。但谁也不敢保证自己的眼光百分之百的准确，如果产品仓存不够的话，一旦畅销肯定就会断货，再去补单生产又错过了市场，但一旦某些产品滞销，就必然会换来大量的库存。 3、

多品种小批量供应、计划多变

婴童用品多、杂，品类众多，随着消费者（家长）个性化需求的提升，要求企业必须加大新品的研发，增加每季度新品投放量，为避免库存积压，必须以小批量上市，根据市场反馈，及时调整计划，进行补货追加投放，或者停止供应。 4、

复杂的经营管理

品牌企业为了扩大市场份额，不断进行市场渠道的建设，持续增加市场投入，复杂的分销渠道、多样的零售终端，增加了企业经营的管理难度。同时对销售数据的汇总，订单、物流资金的管理，财务的结算等也提出了较高的要求。

其中服装产品的复杂性（即以款式、颜色、尺码、面料定义一件产品），带来经营管理的复杂。大量的产品属性使得运作的复杂性成指数倍地上涨，企业每天管理着无数的款式、颜色、尺码等数据。

在这种复杂性极高的经营管理中，清晰的经营理念、先进的管理模式、快速反应的供应链成为企业发展的目标。

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5.5.3 应用系统架构

涵盖了从生产管理到销售分销、CRM、终端零售、电子商务全供应链管理，同时辅以HR、OA等人员管理与业务协同，为婴童用品企业提供全方位的解决方案。

其中电子商务解决方案包括订单管理、发货管理、会退货管理、收付结算、库存分配、会员管理、微信服务、数据分析等内容，并且与前台电商平台、后台U8+销售、库存、收付等业务紧密衔接，实现订单的全生命周期的管控，实现电商业务与U8+业务的一体化整合应

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用。

5.5.4 关键管理应用

1、 网络分销：黄色小鸭在上海设有总部仓库，重庆成都设有分仓，这3个仓库的库存

分布将针对全国所有地区的货物进行配送。通过分销系统的配货和自动补货，可及时把库存信息和客户订货会订单汇总整合，经过审核的批准转至仓库待发货。物流人员将需要发货的订单根据单据号做筛选做发货处理，利用集成的条码技术提高拣发货的效率、准确性，避免错发、漏发的情况。财务后期可以定期进行发票检验、收款核销，准确核算订单的收入、支出的费用， 可随时统计比较各店铺、各品类、各产品的利润绩效。

2、 连锁零售：黄色小鸭在全国地区共设有300家以上的门店，其中即有自主收银的直

营店，也有和商场结算的直营专柜，管理相当复杂上。通过零售系统的统一数据下发和统一总部政策的制定，可及时把库存销售信息汇合，自动和业务、财务账形成勾记关系。后期财务可以定期进行发票、结算，辅助各类门店费用， 随时统计比较各店铺、各品类、各产品的利润绩效。

3、 电商业务：黄色小鸭在天猫、京东、当当、1号店、阿里巴巴、供销平台等知名电

商平台开设了旗舰店，根据各个店铺的销售情况，及时进行库存的统一调配，保证下单、发货的及时性。通过系统的自动定时任务，可及时把网上订单下载到系统中，自动进行促销处理、套件处理及物流匹配。客服只对有特殊要求的订单进行处理审核，其他正常订单则自动免审到待发货。仓储物流人员将需要发货的订单做发货处理，打印拣货单、发货单、快递单，利用条码采集技术，通过拣货、验货、包装、自动秤重，提高拣发货的效率、准确性，避免错发、漏发的情况。定期进行收款核对、运费支出核对，及时发现核对问题，准确核算订单的收入、支出的费用， 可随时统计比较各店铺、各品类、各产品的利润绩效。

4、 会员管理：通过微信平台公众号，实现消费者与企业的服务互动，增加了客户的黏

性和聚合力，提升了对品牌的忠诚度。通过会员销售数据分析，定位目标客户群体，实现精准营销。

5、 HR管理：黄色小鸭业务的成功离不开人力资源的保障，随着公司上市策略的展开，

这部分显得尤为重要，在U8HR系统的管理下，薪资、考勤紧密挂钩，人事业务紧

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密协同，减少了沟通成本，同时提高工作效率，同时提供准确的人力信息查询报表，为企业的决策提供参考。

6、 分析报表：随着业务的加强，各类直观报表展现能给企业提供更大的战略价值。黄

色小鸭通过BQ商业智能系统，使得分散的数据灵活生动的展现给各位管理层，为企业经营决策提供了强有力的保障。同时在数据挖掘的过程中能通过层层分析，快速定位企业状况，发现经营问题，追本溯源，从而有的放矢的进行管理调整。黄色小鸭的各级管理者现在每天上班的第一件事就是通过驾驶舱查看最新的企业运行情况。

5.5.5 应用效果

⚫ 产、供、销紧密结合、高度协同

分销系统与生产系统间的单据协同生成，避免单据重复录入及人为录入的出错几率，将操作人员工作重心从重复录单转为单据的审核管理，提升了操作人员的积极性及工作价值；产销分离型企业单据协同的同时自动生成各自财务应收及应付数据，产、销财务数据清晰明确

虽然销售额在几年间已经成倍增长，但库存始终维持着原有水平，并没有因为销售额的增加而增加。 ⚫ 线上、线下并驾齐驱

通过分销零售系统实时掌握遍布全国的办事机构及门店的经营及库存情况，为企业合理调配库存、快速扩张终端提供可靠数据支持

通过电商订单中心，将网店订单实时下载到后台，进行发货处理，提高订单发货的准确性、及时性，通过收入、物流费用核对，及时确认销售收入与支出费用，通过收入、费用分析，可以精确分析店铺、品相的销售毛利，为网络营销提供分析依据。 ⚫ 会员精准营销服务

通过微信会员服务平台，对小鸭订阅号、服务号的发布素材、微粉进行管理，并可以将微信号与会员绑定，会员可通过微信平台，轻松实现积分、储值卡、消费历史的查询。并可根据会员销售历史情况，过滤出目标会员，进行促销信息的针对发布。统计粉丝、会员关注比例及情况，随时进行互动策略调整。 ⚫ 财务业务一体化

通过业务系统与财务系统的无缝集成，将业务数据直接转换为财务凭证，减少人为

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干预及出错几率，使每月5日看财报成为可能，为上市审计提供基础 。 ⚫ 促销活动的灵活设定及严格执行

对滞销商品或同一商品滞销颜色及尺码进行促销，将企业经营策略最大限度细化，极大促进了终端对库存的快速消化；

促销活动可以支持企业几乎所有常见的促销方式，为企业灵活经营提供有力支持，同时，促销活动通过门店系统严格执行，杜绝人为促销的各种漏洞和弊端，提升企业统一经营形象，提高了顾客满意度，并且促销活动折扣及分摊的详细设置为后期财务与商场结算提供有力数据支持 ⚫ 订货会专业化管理

订货会样品与正式商品，订货会订单与其他类型订单分类管理，同时能进行自动转换，避免了无效商品及订单累积对系统效能的影响，通过批量处理来完成样品以及大批订单的修改，帮助企业有效管理订货会业务，分析市场效应，合理组织采购、生产和销售。

⚫ 商品及库存的有效管理

商品多维度管理、商品全程条码管理有效避免了商品串色串码，提供库存数据准确性 。

⚫ 精细成本管理

通过成本管理模块的自动卷积，大大减少了工作量，由以前几天的手工计算变为仅仅三分钟就可以搞定 。

5.6 山东潍坊润丰化工有限公司 5.6.1 企业简介

山东潍坊润丰化工有限公司设立于2005年6月，研发与制造基地位于国家级开发区——山东潍坊滨海经济技术开发区，在山东省会济南设有战略管理与运营总部。公司面向全球客户提供植保产品和相关服务，是国家定点的农药生产企业、山东省高新技术企业，拥有自营进出口权。截至2012年底，年销售收入超过20亿元，农药出口额已连续四年排名全国前三位。

公司已经建立了涵盖60多个国家和地区的客户网络，在香港建立了国际运营平台，并通过香港平台在全球重要的农业国家设立了子公司或分支机构，初步形成了以目标市场和终端需求为导向，以丰富的产品和全面的服务为核心的国际化运营架构，凸显了润丰化工自身的特色。

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公司具备多种植保产品的原药合成与制剂加工能力，涵盖除草剂、杀菌剂、杀虫剂等，其中颗粒剂等高端剂型的加工能力全国最大，技术水平国际领先。公司管理规范，安全环保设施配套齐全，生产装备精良，检测仪器先进，先后通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001—2001职业健康安全管理体系认证。

5.6.2 行业特点

1) 农药行业发展特点：我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间

体配套的较为完整的农药工业体系，三大类农药包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂，其中除草剂比例不断提升，创新品种比例有所提高。我国的农药生产厂家两千多家，生产规模普遍较小。行业前十大企业占全国总产量的比重只有19.5%，市场占有率最高的企业只占整个市场份额的不到4%，15家最大农药企业的市场份额仅占25%左右。

2) 产品多品种、用量小、更新换代快：农药行业产品主要包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂、

杀鼠剂和植物生长调节剂等系列，在不同的地区农作物种类不同，不同地区的同一作物种植方式方法不同，农药产品需求的种类和数量不同；同时病虫会产生抗药性，因此农药产品有着用量小和更新换代快的两大特点。

3) 需求集中而季节性强：农作物生长有着极强的季节性，这是自然条件决定的，尽管反季

节生产有了很大的发展，但仍不能代表整个农业生产情况。不同季节有完全不同的作物种类，因此病虫害发生也有着极强的季节性。这些导致了农药产品需求的集中性，而且需求往往会只在短短的几天时间，过了这段时间，需求就会变为零。

4) 产品环保、高效、低毒要求越来越高：随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增

强，农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关注，随着《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》等国际公约的推进实施，安全环保标 准越来越高，环保、高效、低毒、制剂化、杀菌剂等产品在供应结构中比重加大之外，全球农药供应链中存在主流产品比重增大，新产品推广力度和速度加快；全球新产品上市、新产能建设的审批要求均更加严格等特点。

5) 材料成本比例高、变化快：农药行业材料成本一般占总成本的60%-80%，而且材料成本

变化快，因此企业对材料成本变化极为关注。

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5.6.3 应用系统架构

5.6.4 关键管理应用

1) 关注销售管理：由于农药制造企业竞争非常激烈，针对销售接单后价格的控制、信用额

度的控制、交期的控制、是否需要投入研发、生产计划的管理需要统一考虑，从而确定能否接单或如何接单从而达到客户满意度更高，由此针对销售订单的审核准确性、及时性就非常重要。

2) 关注成本管理：为了适应农药制造企业的成本管理特点，成本管理就必须按照企业的管

理特点来反映成本管理数据，比如：单独反映动力项目中的电、水、蒸汽等费用要素，成本实际数据与定额数据、上期之间的分析等；同时成本管理还可以细化到日，按日成本核算，使企业决策及时了解成本的波动，更方便决策。

3) 关注质量管理：农药制造企业的质量管理方法与其他行业的方法不同，需要按等级进行

区分产品、需要实现中控检验、需要符合农药制造企业的质量分析报表，这些都是需要与之对应的软件进行实现的。

4) 符合企业自身管理特点的材料费用控制：每个企业都有自己的管理特点，都可以根据

自己的管理特点制定符合自己管理特点的费用控制模式，比如：利用超市管理系统结合部门用料计划和条码管理系统实现备品备件的预算和费用控制，既实现了费用控制，也可以实现对灵活应对特殊情况下的需求。

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5.6.5 应用效果

润丰化工通过深入应用用友U8，实现了以下关键应用效果： 1) 通过MRP计划平衡库存，保证了按需按时供应，降低库存。

2) 通过部门用料计划、“五金超市“及VMI管理模式的组合应用，加强了车间备品备件的

计划性，降低了备件库存，减少了资金占用。

3) 通过对关键产品进行日成本管理，严格监控车间消耗，有效的控制了企业生产成本；同

时通过系统提升了期末财务成本核算的工作效率。

4) 通过ERP系统提供的工作流审批功能，实现了对关键环节如出口订单、部门用料计划的

审批，大大提升沟通效率的同时实现了对关键业务的审批控制。

5) 通过全面质量管理，严格把关原料、中控及产品质量，实现了质量可追溯管理，保证客

户满意度。

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5.7 深圳市瑞霖医药有限公司 5.7.1 企业简介

深圳市瑞霖医药有限公司（以下简称瑞霖医药）创立于1996年，是国内眼科领域知名的专业化销售公司，先后与国际知名的药品企业达成战略合作。最早与日本参天制药株式会社成为合作伙伴，后来陆续与日本HOYA、日本千寿制药、韩国LG、日本光电、克罗地亚普利瓦、湖北科益、日本富山化学等公司成为战略合作伙伴。目前涉及的领域有眼科药品及器械，疼痛治疗，心血管疾病诊断，肠外营养，清肠药物，肝功能检测及CT影像的三维重建和模拟手术等。

经过多年的发展，深圳瑞霖已建立了覆盖全国的完善专业化学术推广网络，在全国设有34个学术联络机构，有着专业学术推广与市场策划部门。公司基于良好的员工专业素质，结合完善的培训机制，创建出一支蓬勃向上的团队。

近年来，瑞霖公司根据临床需要，开始了新药的自主研发及生产。目前已获得一类新药临床批件1份，三类新药证书1份，其他在研三类新药3个。其中一类新药发明专利已获国家知识产权局授权，同时还申报了国际PCT并已进入美国申请。

瑞霖人的信条：把优秀的产品呈现给广大医生和患者，为人类健康事业贡献力量。

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5.7.2 行业特点

◼ 品种多，周转快：医药流通企业一般经营的品种都比较繁多，需要建立合理的分类

管理体系和价格体系；每个品种库存批量一般不是很大，但周转很快。 ◼ 业务处理量大，时效性要求高：医药流通企业一般每天处理的业务单据量都比较

大，而且经常一笔订单涉及的品种也很多，商流及物流处理时效性通常很高，各部门必须快速响应。

◼ 销售区域相对集中：除少数制药企业下设销售公司或总代之外，医药流通企业一般

服务于当地（周边省份、省内、本市等）市场，客户区域相对集中。

◼ 上下游渠道扁平化趋势明显：出于应对竞争和国家药品限价政策等需要，越来越多

的医药流通企业更倾向精简药品购销渠道的环节，向上尽量直接与厂商合作，向下直接与医院、连锁总部、单体药店、社区等终端客户合作，一方面也寻求建立更为长期、稳固的合作关系，另一方面也可取得更好的商务政策，从而获得更大的利润空间。

1) 政府监管严：除了药品的日常购销存业务都需要按照GSP进行严格的管理之外，

还经常需要接受国家、地方药监的监管，并将药品的购销存数据按国家、地方监管的要求定期上传监管系统，接受政府部门的监督与管理。

5.7.3 应用系统架构

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5.7.4 关键管理应用

1) 自动、实时的财务业务一体化管理

无论是国家局公布的90号令还是广东省发布的“批发企业新版GSP现场认证检查项目”中都明确要求企业不论是药品采购业务还是销售业务，都必须做到“票、账、货、款相符”。从信息化的角度来讲，就是要求企业做到财务、业务一体化管理，通过计算机系统自动控制，确保财务、业务的合规性。

瑞霖医药按照新版GSP的要求，梳理财务、业务管理流程，构建了一个全面整合采购到付款、销售到收款、库存到成本的自动、实时的财务业务一体化管理平台。严格确保药品“发票上的购、销单位名称及金额、品名与收付、收款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应”，并在提高财务、业务管理效率的同时，大大方便了对业务的实时监控。 2) 全面、严谨的购销渠道资质控制

药品购销渠道的控制是新版GSP特别要求重点强化管理的两大环节之一，从瑞霖医药GSP认证现场检查的情况来看，对药品购销渠道资质的控制也是重点检查内容之一。好在瑞霖医药应用U8+资质管理在这环节做了非常全面、精细的管理控制，帮助企业自动、严谨地对药品的购销渠道进行合理、规范的控制，确保了企业购销渠道的合规性，也顺利通过现场认证检查。

3) 精确、便捷的批次库存管理

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通过使用U8+。瑞霖医药实现了从收货开始，到验收、入库、发货、出库、复核、盘点、养护、不合格品处理、冻结、停售等所有出入库和库内作业相关环节的业务处理和GSP控制与记录和库存报表，全部支持批次与效期管理，而且一次录入，全程自动引用。第一个环节如果批次有错误，第二个环节马上就能发现，尽量避免了后续错误数据的继续流转。此外，系统不仅记录了药品的批号与效期等信息，还可以灵活的将各批次药品的厂商检验报告、包装版本等利用批次属性灵活的记录下来并供后续业务需要时方便的查看或调用，而无需再咨询质量、储运等相关部门或翻阅原始资料。库管员也完全摒弃了手工账，依靠系统的功能和报表，可轻松满足日常业务处理和业务汇报的管理需要。

而且还可以按照药品批次快速、方便的追溯购销业务及财务单据，既方便企业内部检查业务票、账、货、款的一致性与合规性，在认证检查时也可以快速响应检查员的票据或库存药品的抽查。

4) 全程、高效的质量追溯

新版GSP要求“企业应当建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录”，而且“企业应建立符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯”。瑞霖医药在应用U8ERP之后，不仅严格按照新版GSP对药品的购、销、存、运等业务环节进行控制和记录。并且可以全程、高效的对药品质量进行追溯。例如前面提到的可以按药品批次对该批次药品购、销、存、运及财务等所有环节的单据与记录进行追溯。也可以通过药品质量档案对该品种所有的GSP质量相关记录予以追溯。

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5.7.5 应用效果

全程GSP管控：瑞霖医药本次信息化升级改造的基本目标是保证顺利通过新版GSP认证，因此通过U8+的应用，严格按照新版GSP的管理要求，重新梳理采购、进口、收货、采购退货、验收、养护、储存、盘点、销售、发货、销售退货、运输、复核、不合格品处理、收付结算等所有药品和器械经营业务的流程和管控点，全员全程参与，确保从业务到财务全程处理的合规性和可追溯性。打好了这个基础，瑞霖医药最终也顺利通过了新版GSP的认证。

全面管理升级：通过此次信息化升级改造，瑞霖医药由简单的财务供应链应用，升级到更为全面、精细、协同的财务业务一体化应用，完全撇除各种手工账，依靠系统轻松实现日常运营管理；由原来的少数部门和人员的应用扩展到全员应用，全面提升各部门、各岗位的协同工作质量和水平，为公司未来的腾飞发展打了较好的基础。

5.8 苏州市佳禾食品工业有限公司 5.8.1 企业简介

苏州市佳禾食品工业有限公司，成立于2001年，拥有先进的生产流水线和世界一流的检测设备，公司始终以“食品工业，良心事业”作为经营理念，以“营养、健康、安全、美味”作为产品理念，贯穿于公司的原料采购、加工制造和产品销售中。公司通过了ISO9001、

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HACCP、HALAL等国际认证；注重知识产权保护，所有产品均自行开发研制；推行ERP管理模式，保证产品从投料到销售的全程追踪……总而言之，为了满足您的需求，我们永不懈怠。

公司生产产品：咖啡专用植脂末、奶茶专用植脂末、麦片专用植脂末、调味品及汤料专用植脂末 、奶茶专用植脂末 、红枣奶茶粉等，2013年度收入规模达15亿元。

5.8.2 行业特点

1) 库存周转快：食品行业对产品的周转要求很高，一笔销售订单可以触发整个采购、生产、

订单履行、分销财务等整个供应链和库存的变化，需要企业对库存严格控制和对市场做出及时的反应，降低成本，提高存货周转率和市场占有率。

2) 分销网络密集：食品行业的销售网络对需求要做到快速反应。运输和路线管理帮助企业

优化资源配置，仓库和物流管理帮助企业降低存货水平。

3) 市场瞬息万变：企业需要强有力的系统提供预测信息，决策数据，这样企业便可以调整

自己的策略以适应市场，应付各种局面。

4) 生产人员机动性强：食品行业相对其他行业对人员的技术要求不高，因此会存在生产工

人可以根据现场情况进行人员调配。

5) 生产多样化：食品行业对市场的变化很敏感，一般采用批量生产和连续生产的方式，在

物料管理方面，对配方和倒排BOM的管理，需要灵活的处理与控制方式。

6) 严格的质量管理：食品行业有严格的质量需求和规章制度，对产品的有效期和检疫期要

求很严格，并进行全过程跟踪，全面支持ISO9000标准和食品行业标准。

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5.8.3 应用系统架构

5.8.4 关键管理应用

1) 重视客户关系管理：企业通过线索、销售机会跟踪，积极挖掘客户资源；利用U8+CRM

系统提高销售效率，保证自动化销售运行，并实现了业务员关键销售行为的规范化；通过费用申请、行动及网上报销结合有效的实现了营销费用控制。

2) 计划及采购管理：通过MRP计划平衡库存，实现按需采购；大宗原材料过磅数据与ERP

系统无缝集成，严格采购到货计量管理，准确无误。

3) 全面质量管理：启用了批次、有效期管理，对来料、产品、退货、留样、在库等各环节

进行检验，并在系统中填制详细的检验报告，并利用这些数据实现了质量分析与全程追溯查询。

4) 精细化的成本管理：佳禾食品财务部期末根据材料消耗、动力消耗（水电汽）、制造费

用、人工工资等按生产订单+产品维度进行成本核算，并根据原材料价格的变化，及时进行产品成本模拟为产品市场报价调整提供决策依据。

5) 运输费用管理：佳禾食品每年运输费用4000万左右，通过运输管理系统，实现了对发

货、采购、调拨等运输业务的管理，实现了货物运输在途状态监控，同时规范了运费报价、运输费用结算控制及考核管理。

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6) 设备管理：设备维护部为每台设备建立了详尽的档案信息，实现了设备维修消耗、工时、

设备开动率分析，并通过作业标准建立，规范设备保养及维修过程，监控设备故障，排除隐患保证安全生产。应用效果

5.8.5 应用效果

佳禾食品通过深入应用用友U8+，实现了以下关键应用效果：

1) 通过U8+CRM系统的实施，营销中心充分挖掘资源，维系老客户，同时加强了营销费

用控制，很好的实现了“开源节流”。

2) 通过销售计划管理，有效的预测产品需求，再结合系统MRP计算平衡企业物料供应和生

产状况，保证了按需按时供应，同时降低库存占用成本。

3) 通过全面质量管理，体现了企业对质量管理的严格性，更好的控制了原料、产品质量，

实现了质量可追溯管理，保证客户满意度，体现了企业自身的管理价值。 4) 准确快速的成本计算与报价，提供了更精确的市场报价依据。

5) 为每台设备建立了详尽的档案信息，实现了设备维修消耗、工时、设备开动率分析，并

通过作业标准建立，规范设备保养及维修过程，监控设备故障，排除隐患保证安全生产。 6) 通过U8+提供的移动订单和工作流审批功能，实现了快速下单和移动审批，让企业的日

常业务及管理工作变得更加快捷高效。

5.9 佳木斯天鸿商贸有限公司 5.9.1 企业简介

佳木斯市天鸿商贸有限公司是一家经销食品和调味品的民营企业，公司始建于2006年，并在富锦设立分公司，员工总数超过80人，拥有自己的仓储物流，旗下罐头，调味品等多个知名品牌获得了三江平原的总代理权，拥有稳定的销售渠道，大小客户总计3000余家，存货1000多种。经营商品主要包括酱油，陈醋，罐头等快速消费产品。

5.9.2 行业特点

1) 库存周转快：商品销售周期短，商品种类多，需要企业对库存严格控制和对市场做

出及时的反应，降低成本，提高存货周转率和市场占有率。

2) 分销网络分散：以固定终端网点进行陈列销售，需要对网点进行维护和对市场进行

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管理，分散的销售和滞后的信息让生产和市场两端的信息不畅，副食品批发行业的销售网络对需求要做到快速反应。运输和路线管理帮助企业优化资源配置，仓库和物流管理帮助企业降低存货水平。

3) 市场瞬息万变：伴随着时代的进步，消费随机性和选择性越来越大，这也让市场份

额始终处于不稳定状态，企业需要强有力的系统提供预测信息，决策数据，这样企业便可以调整自己的策略以适应市场，应付各种局面。

4) 客户注重服务：副食品批发企业的客户，都是经销商、批发商、量贩店、超市、便

利店、餐饮店等，客户在市场上可选择的替代品很多，因此，需要及时、良好的服务来提高客户满意度，才能保证稳定的客户；

5.9.3 应用系统架构

意向客户采集移动客户拜访移动商机采集线索采集移动行动记录行动信息记录定位/拍照/录音移动订单采集订单录入移动审批单据审批客户资料查询商机采集条码扫描消息提醒商机管理线索管理现场图片/录音行动管理地图轨迹CRM客户档案联系人档案存货档案采购订单销售订单销售发货收货、入库出库、开票总账报表收付

5.9.4 关键管理应用

1) 实时的订单录入：巡店营销业务员使用移动设备随时随地录入销售订单，销售信息

实时传递到U8系统，保证了销售信息的实时性，也保证了库存量的实时性。提高了下单、发货效率，使得库存周转率大大提高，并赢得了销售渠道/终端客户的信任和满意度；

2) 手机条码扫描：巡店营销业务员使用手机录入商品信息下订单，在很小的手机屏幕

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上进行过多的操作会显得很复杂，系统提供使用手机扫描条码录入订单方式，大大减少了抄单录单的工作量，使得业务员对移动终端使用ERP系统的积极性提高； 3) 随时的业务员管控：巡店业务员使用移动设备，在巡店现场定位、拍照，上传给公

司，使得公司管理者可以随时了解业务员工作情况，及时处理业务现场问题；

5.9.5 应用效果

序号 项目 MA上线前 MA上线后 目前当天订单当天就可以发货，准1 发货时间 第二天发前一天订单的货物 备下一步一天发货两次，上午订单下午发货，下午订单当天发货 2 工作时间 销售内勤每天加班到晚8、9点钟，巡店员现场实时下单，销售内勤不录入订单、打印发货单 现场手抄订单，回公司后交给其他3 准确性 人录入系统，中间人工环节很多，导致订单差错较多 再加班 巡店业务员在现场直接使用手机下单，订单信息直接进入后台系统，减少中间人工环节，大大提高订单准确度

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