“十二五”规划下点支承玻璃幕墙构配件市场前景展望

行业纵横　ＣＣＭＳ　行业纵横　“十二　五”规划下点支承玻璃　幕墙构配件市场前景展望　点支承玻璃幕墙构配件行业是伴随着点支承玻璃幕　墙、采光顶、雨棚等建筑点支承玻璃技术的发展而产生的，　其中构配件使用量最大、最具代表性的是点支承玻璃幕　墙，因此对于此类构配件均统称为点支承玻璃幕墙构配　件。　点支承玻璃幕墙和其它玻璃幕墙一样，随着人们对　建筑功能的不断追求和建筑科技的不断进步而发展起来　的。在其之前玻璃幕墙主要发展有两代：第一代是明框　玻璃幕墙，第二代是隐框玻璃幕墙。点支承玻璃幕墙通　过金属连接件将玻璃固定在支承结构上面，形成一种新　型建筑幕墙形式。点支承玻璃幕墙由于采用的构配件材　质均为钢材甚至高强钢材（明、隐框玻璃幕墙以铝型材　为主），所以其连接装置和支承结构设计较小，从而减／／、　对玻璃通透性和人们视野的影响，从而使得点支承玻璃　幕墙具有前两代玻璃幕墙不可代替的优点一一更通透、　更灵活。点支承玻璃幕墙的出现使得建筑的现代工艺美、　技术美得以尽情地表现，受到了广大建筑师和业主的青　睐，得到快速发展。　点支承玻璃幕墙主要由玻璃面板、点支承装置和支　承结构三大部分组成，其中的点支承装置和大部分的支　承结构构件属于点支承玻璃幕墙构配件领域。　随着建筑技术的持续发展、人民生活水平的提高以　及对建筑物美观的追求，点支承玻璃幕墙构配件越来越　多的应用于现代建筑当中，点支承玻璃幕墙构配件市场　前景十分广阔。　一、海外市场现状　随着经济的发展，欧美新增建筑市场逐渐趋于饱和，　建筑业的拉动主要来源于大型公共建筑的建设和旧建筑　的修缮，西欧较发达国家以修缮项目居多，东欧等国是　未来欧洲建筑业增长的关键，例如：由于２０１２年欧洲杯　黄圻　的举办，波兰有大量的体育馆要新建和翻新。随着经济　的发展，特别是公建项目，如火车站、机场、展馆的新　建或修缮、酒店和住宅的新建或翻新，对建筑金属构配　件会有大量的需求。　因而欧美的点支承玻璃幕墙构配件市场主要来源于　这两个市场。欧洲发达国家所有新的建筑幕墙都是以玻　璃为主，如柏林的索尼中心、慕尼黑机场和机场酒店以　及法兰克福亚联保险大厦等，所有外墙、内部隔墙以及　部分地板、楼梯全是玻璃和金属配件，非常具有时代感。　支承结构有不锈钢拉杆、拉索、玻璃肋板等，有些玻璃　肋板旋转达在玻璃幕墙外面，给建筑添加了异样的光彩，　这反映了当今世界对玻璃材料和拉索结构技术的应用达　到了～个高潮。　但由于欧美发达地区建筑市场的日益饱和，对于点　支承玻璃幕墙构配件的需求增长缓慢，从而／ＪＯ，￣０了相关　企业之间的竞争。　东南亚主要国家的经济都处于高速发展阶段，同时　人口数量增长、城市化发展的不断地提速，对包括住宅、　商务、购物、休闲、娱乐等多种类型建筑产生了巨大需　求。各国家主要城市近年来都进行了广泛的城市化改造，　大型公共建筑建设大量兴起。　以越南为例，从上世纪９０年代中期以来，越南经济　逐渐进入了快速增长的轨道，年均经济增长率高达８％。　目前，越南正加大对公路、铁路和水电站等基础设施建　设和主要城市的居民住宅的改造力度。据越南有关部门　统计数据，２０１　０年越南对基础设施建设和建筑领域投资　额约为３２０亿美元。近几年，越南用于基础设施建设和　建筑领域投资年均增长为１６％。越南建筑业发展壮大，　玻璃幕墙建筑也广泛出现，其中大量地应用了点支承玻　璃幕墙，尤其是在机场，大型商场，酒店类等建筑里，　建筑市场的兴旺给越南幕墙五金配件市场带来了巨大的　２０１２．０１／５１　行业纵横　ＣＣＭＳ　０　０　Ｏ　０　０　０　０　∞∞们∞　∞　Ｏ　商机。　二、国内市场规模分析　我国点支承玻｛离幕墙构配件企业大多分布在广东、　此外，在近年来更深入的经济贸易交流中，东南亚各　国建筑师、房地产投资方对于点支承玻璃幕墙产生了浓　浙江、江苏等地，有些企业经过扎实内功和几年的运营后，　厚的兴趣并积极地采纳此类建筑设计方案，由此带来了　积淀了企业文化、积累了资金并增强了融资能力，获得了　强劲的点支承玻璃幕墙构配件的需求增加。　丰富的管理经验，培育了管理团队，开阔了市场，疏通　２０１　０年国际经济环境略有好转，可世界经济复苏过　了物流通道，并且在研发上有相对竞争优势，这些企业　程仍曲折缓慢，全球ＧＤＰ将低速增长，国际贸易保护升　将是产业结构调整、行业整合的生力军。由于我国幅员　级影响世界经济复苏。因此，世界经济一个引人注目的　辽阔，各地经济发展水平不一，目前，国内点支承玻璃　现象就是区域经济的分工越来越细，各具特色的产业集　群和分工不同的块块经济发展成为提升各自竞争力的主　要途径。在国外的建筑金属构配件行业竞争中，企业与　企业之间注重品牌形象的打造。美国、日本、欧盟等国　家和地区的一些品牌产品，都是强势品牌。所以，国外　的产品都以走高端的品牌为主来参与市场的竞争。国外　的五金品牌是以能否为用户提供优质的产品、完善的服　务为出发点。　越南对基础设施建设和建筑领域投资　１　●●　坦　备　０年　２０１１年　２０１２年　２０１３年　２０１４年　２０１　５歪　但值得注意的是，在东南亚各国中，由于工业基础　薄弱，点式幕墙构配件设计能力与生产能力极为有限。　中国的产品因其优良的品质和相对低廉的价格，在东南　亚占有相当大的市场优势。中国点支承玻璃幕墙行业已　经成为大部分东南亚国家学习的典范。由于点支承玻璃　幕墙构配件生产工艺、不锈钢材料缺乏等原因，东南亚　各国基本没有相应的配件生产供应商，依赖从中国进口，　因此，在东南亚国家点支承玻璃幕墙构配件有着广阔的　前景。　在海外，中国港澳及中东、东南亚、印度、巴西、俄　罗斯等新兴国家或地区成为幕墙行业主要的国际市场，　同时北美、欧洲、澳大利亚等发达国家或地区的幕墙仍　有较大的市场需求量。　５２／２０１２．０１　幕墙构配件行业发展现状是先进与落后并存。　由于点支承玻璃幕墙相对于其它的建筑外装饰形式　价格较高，所以其市场主要集中在经济实力较强的大、　中城市地区。在中国大陆，长三角、珠三角、环渤海以　及成渝、武汉等中西部二三线城市是我国点支承玻璃幕　墙行业的主要市场。　点支承玻璃幕墙构配件的市场应用领域较为明晰，　与建筑幕墙密切相关。国内建筑幕墙行业近年来发展迅　速，年产量自２００５年的５２９８万平方米上升到２０１　０年　的９０００万平方米；幕墙产值也自２００５年的６２０亿元提　升到２０１０年的１５００亿元，年平均发展速度达到１９％，　表现出极强劲的发展态势。点支承玻璃幕墙是建筑幕　墙中重要组成部分，占建筑幕墙产值的１０％左右。其　中，点支承玻璃幕墙构配件的产值又占到点支玻璃幕墙　产值的１５％左右。以此计算，点支承玻璃幕墙构配件　２０１　０年的需求量约为２２．５亿元。根据中国建筑装饰行　业“十二五”发展规划纲要，２０１　５年我国建筑幕墙产值　要达到４０００亿元，点支玻璃幕墙构配件的市场需求可　达到６０亿元。　近几年来，中国建筑业的蓬勃发展为建筑幕墙行业　提供了一个大显身手的场所，满足不同建筑结构设计需　求的幕墙产品在工程实践中的成功应用说明，建筑幕墙　行业纵横　ＣＣＭＳ　是迄今为止最理想的大型公共建筑外围护结构。　筑（如各地的国际机场）。这些工程项目非常注重产品品　根据民航局公布的规划，“十二五”期间，我国将新　质，而对产品的价格关注度略低。这些工程所需的产品　修建机场５６个，迁建机场１６个，改（扩）建机场９１个。　材质多以高档不锈钢３１６为主，为保证产品品质，多选　　同期，铁路部门也将新线投产总规模控制在３万公里，　择在设计、生产、检测、服务等综合实力强的企业产品。铁路线路的增长必将带动大量火车站的建设。点支承玻　如广东坚朗公司作为国内最早生产点支承玻璃幕墙构配　璃幕墙以其特有的优点，前些年在机场航站楼、火车站　件的行业龙头企业，在高端市场据拥有绝对的竞争优势。　等大型公共建筑中大量使用（如广州新白云机场，仅一　期的使用量就超过了１０万平方米）。未来的机场航站楼　中端市场　点支承玻璃幕墙构配件的中端市场主要指二、三线　以及火车站的建设是其重要的高端市场构成部分。此外，　随着我国经济的快速发展，城市化进程的不断加快，目前，　国际酒店业巨头加快了在中国开建新酒店的速度，据中　国证券网研究调查，国际酒店巨头２０１　Ｏ－２０１　６年中国规　划新开酒店数超过９０家，与此同时，跨国公司的增多和　国内企业对高品质办公场所的需求增大，使得国内写字　楼需求旺盛，因此，点支承玻璃幕墙近几年将在酒店以　及高档写字楼的建设上得到大量应用，给国内的点支承　玻璃幕墙构配件市场带来快速增长的机遇。　三、国内点支承玻璃幕墙构配件的高中低端市场　分析　点支承玻璃幕墙在上世纪末刚引进中国的初期，由　于技术含量在当时比较高，国内从事点支承玻璃幕墙设　计与施工的幕墙公司和配件生产厂家相对比较少，竞争　比较小。所以在当时，不管是从事点支承玻璃幕墙设计　与施工的幕墙公司还是配件的生产企业，利润都比较高。　随后，受到高利润的吸引，大量的幕墙公司和配件生产　企业开始进入这个行业，竞争加剧，企业各项费用增加，　行业利润逐渐走低。近年来，随着点支承玻璃幕墙技术　的成熟与市场格局的形成，配件生产厂家的技术、生产　工艺、原材料价格、营销方式等趋于稳定，产品的利润　水平也相应稳定。但在不同的市场利润水平又有所区别，　其中投资充足、科技含量高、对服务要求高的高端市场，　产品利润率水平高于行业平均水平，中端市场和低端市　场利润水平依次减少。　国内点支承玻璃幕墙构配件根据材质、设计工艺等　不同而形成了高中低端市场。　高端市场　点支承玻璃幕墙构配件的高端市场主要指一线城市　的标志性建筑（如北京、上海等地的地标性建筑）和点　支承玻璃幕墙面积在５０００平方米以上的大型的公共建　城市的标志性建筑（如武汉、成都等地的地标性建筑）　和点支承玻璃幕墙面积在１　０００－－５０００平方米之间的公　共建筑（如二、三线城市的会展中心、体育场馆）。这些　工程项目通常资金条件不如高端市场，比较注重产品的　性价比，所需不锈钢产品的材质以３０４和３１　６为主。有　时为了即保证工程质量又避免造价过高，对配件采用折　分采购的办法，对于一些重要的、技术含量较高的产品，　如拉索等采用综合实力比较强的企业的产品；而对一些　技术含量较低的产品则比较倾向于价格较低的厂家的产　品。随着点支承玻璃幕墙向二、三级城市的发展，该市　场已成为同行间竞争最为激烈的市场。　低端市场　点支承玻璃幕墙构配件的低端市场主要指一些中小　城市中点支承玻璃幕墙面积在１　０００平方米以下的工程。　这些工程对价格的关注高于对产品品质的关注，价格往　往是其选择厂家的第一要素，主要以江、浙、粤等地的　些小厂为主。这些小企业大多没有研发实力和质量保　证，多热衷于仿冒、抄袭，甚至是以次充好。在现阶段，　市场竞争环境不够规范的情况下，国内点支承玻璃幕墙　构配件优秀企业在此市场并无显著竞争优势。　值得注意的是，点支承玻璃幕墙构配件行业属于劳　动密集型产业，所以在国内市场上很少见到有国外企业　参与竞争。仅在点支承玻璃幕墙构配件中的不锈钢拉　索方面，瑞典布鲁克、德国法尔福等很少的几家跨国公　司在中国设有销售机构，在北京、上海等地有零星的工　程实例，所占份额较低。国内市场最主要还是国内的生　产企业在进行竞争。在国内点支承玻璃幕墙中高端市场　上，国内企业凭借对中国本土市场的认识、齐全的产品　线、全局性的市场策略以及售后服务等方面，在中国市　场上几乎占据了全部的市场份额。广东坚朗所生产的点　支承玻璃幕墙构配件以品质高、服务全面等特点在国内　市场占据了相当高的市场份额；深圳贵航实业有限公司、　２０１２．０１／５３　行业纵横　ＣＣＭＳ　宁波东天机械科技有限公司、沈阳兴业机械　江苏东阁　不锈钢制品有限公司也是国内较大的同类产品生产厂商，　对大直径拉索（　４．０以上）的需求增加　随着大跨度点支承玻璃幕墙的增多，尤其是单层索　也拥有一定的市场份额。而在低端市场上，产品品质良　网幕墙和单根单向索结构玻璃幕墙的增多，大直径拉索　莠不齐，市场处于无序竞争状态。　的用量呈逐年上升趋势。例如沈阳恒隆广场，其所用不　锈钢拉索直径为巾６０，为国内目前最大直径的拉索。据　四、点支承玻璃幕墙构配件市场发展趋势　胞，它对实现建筑功能齐全、舒适、方便、环境美观具　有重要的作用，是发展建筑业的重要支柱之一。点支承　了解，目前国内仍有多个采用大直径不锈钢拉索的点支　点支承玻璃幕墙构配件是组成建筑的基本单元和细　承玻璃幕墙工程正处于设计或初期建设阶段。　双相不锈钢材质的构配件需求增多　点支承玻璃幕墙在中国应用这么多年来，所需构配　玻璃幕墙构配件美观、简洁、安全、节能等特点让点支　件的不锈钢材质主要以３１６和３０４为主，其中３１６主要　承玻璃幕墙构配件拥有广阔的市场。　点支承玻璃幕墙构配件的需求越来越个性化　用在高端市场，３０４主要用于中端市场。随着近两年个　别建筑用户对材料防腐要求的进一步提高，在力学性能　在点支承玻璃幕墙刚在国内发展的前期，行业内的　与防腐性能上均很优秀的双相不锈钢用量大增。　普遍技术水平偏低，客户对产品的选型主要是从点支承　玻璃幕墙构配件制造厂家的图册上进行挑选。近年来，　不锈钢索、杆在建筑张拉结构中的用量增多　虽然点支承玻璃幕墙在中国发展的时间不长，但是　随着行业水平的提高，一部分客户已不再满足于直接从　建筑张拉结构在中国却发展多年了。尤其是近些年，张　点支承玻璃幕墙构配件制造厂家的图册中选择标准产　弦梁结构、张拉膜结构、弦支穹顶结构等建筑张拉结构　品，而是提出要求让点支承玻璃幕墙构配件制造厂家专　发展迅速。例如国家体育场（鸟巢）屋顶和上海世博轴　门为工程量身设计。　非点支承玻璃幕墙领域对不锈钢构配件的需求量大增　的太阳谷中，都用到了大量的张拉膜结构。建筑张拉结　构中所用到的拉索与点支承玻璃幕墙中的不锈钢拉索在　随着建筑科技水平的发展，建筑幕墙形式越来越多　功能上是相同的，但因不锈钢拉索价格高的原因，建筑　样化，很多功能性的建筑幕墙形式出现，例如动态幕墙、　张拉结构中所用的索、杆主要以碳素钢材质为主。近年　景观幕墙、生态幕墙等，这些幕墙中都有大量的不锈钢　来，在国家推广绿色建材的政策影响下，不锈钢材质的索、　需求量，但问题是这些幕墙形式并不固定，个性化色彩　杆在建筑张拉结构中的用量呈逐年增加的趋势。　很强，所需的不锈钢产品也无法标准化，因此这类产品　以订制为主，给生产企业的设计能力和生产交期带来了　较大的挑战。　（作者为铝门窗幕墙委员会主任）　【文献标识码】Ｃ（文章编号】１６７１—３３６２（２０１２）０１—００５１—０４　（上接ＳＯ）　保持清醒认识，始终充满发展信心，积极拓展国内外市场，　十七届六中全会精神，与时俱进、开拓创新，诚信经营，　不断增强企业的自主创新能力，推进产业和产品结构升　还要全力推进行业文化建设和行业的和谐健康发展。　级，提高行业绿色发展水平。我们行业不仅要认真贯彻　【文章标识码】Ｃ【文章编号】１６７１—３３６２（２０１２）０１—００４５—０７　５４／２０１２　０ｔ