天津经济技术开发区 装备制造业发展规划
（2008年-—2015年）
天津经济技术开发区管理委员会
2008年12月
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目 录
第一章 天津开发区装备制造业发展现状..............................................4
第二章 天津开发区发展装备制造业的竞争力分析............................10
第三章 装备制造业发展的特点............................................................14
第四章 天津开发区装备制造业发展思路及目标................................18
第五章 天津开发区装备制造业重点发展领域....................................19
第六章 天津开发区发展装备制造业的主要措施................................42
第七章 重点任务分解............................................................................44
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天津经济技术开发区装备制造业发展规划
（2008年-—2015年）
前 言
随着天津开发区产业结构的优化升级，装备制造业在区域经济发展中的作用更加突出，为了更好引导开发区装备制造业的发展，特编制本规划。
本规划讨论的装备制造业包括以下几部分内容：
金属制品制造业 通用设备制造业 专用设备制造业
交通运输设备制造业（不含汽车制造） 电气机械及器材制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
由于已单独编制风力发电设备规划，本规划将不再涉及相关内容，但所有数据均包含风力发电设备。
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第一章 天津开发区装备制造业发展现状
1、增长速度快，对全区经济拉动力强
“十五”以来，装备制造业在天津开发区得到快速发展。2001年—2007年6年间，开发区装备制造业工业产值年均增长40%，远高于全区工业总产值年均25%的增长速度。
2001年，开发区装备制造业产值只有66亿元，到2007年以达到452.65亿元，产值占全区工业总产值比重由01年的7.7%提高到07年的13.5%，规模迅速扩大。 200
0-10.0%200120022003200420052006200760070.0%50.0%40030.0%10.0%2001-2007年装备制造业产值及增速变化 亿元
图1：天津开发区装备制造业产值增长情况
从贡献看，“十五”以来，除个别年份外，装备制造业对工业的贡献率都远高于装备制造业产值占工业总产值的比重。特别是2007年，开发区装备制造业对全区工业贡献率达到40.8%，对全区经济发
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展拉动作用非常显著。
表1：天津开发区装备制造业贡献率变化情况
装备制造业占全区比重（%） 装备制造业对工业贡献率（%）
2001年 2002年 2003年
2004年 2005年
2006年 2007年
7.7 9.5 10.8 11.2 10.3 10.1 15.1 — 19.2 16.6 12.1 7.5 9.3 40.8
2、产业具有显著的“狼群效应”
在开发区规模最大的三大产业中，电子和汽车的70%以上的产值来自百亿以上的企业，如一汽丰田一家企业产值占整个汽车产业的71.6%，4家电子产业的产值占整个电子产业的70.6%。而在10-100亿元区间，电子产业的产值只占整个产业的22.7%，汽车产业的产值只占整个产业的20.0%；在5-10亿元区间的企业占的比重更低。
而5-100亿元区间是装备制造业规模最集中的区间，企业数量多、占行业比重大，产值占整个产业的80%。特别是在10-100亿元区间，有10家企业，产值占全行业的近60%。开发区装备制造业的这种结构，具有典型的“群狼效应”，有利于保持区域经济的长期稳定发展，可有效避免整体经济大起大落。
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表2：电子、汽车、装备制造企业产值分布比较
产值100亿元以上
2007年
企业
工业总产
企业家产值占行
值（亿元）
数（家） 业比重 1644 4 570
1
产值10-100亿元企
业
企业家产值占行数（家）业比重
产值5-10亿元企业 企业家数
（家）
产值占行业比重
以上企业占行业比重
电子 汽车
70.6% 11 22.7% 8 71.6% 7 20.0% 4 3.2% 96.5% 4.5% 96.1%
装备制造 452 —— —— 10 59.0% 14 21% 80%
3、聚集了一批优秀项目
开发区的发展中，在装备制造业领域聚集了大批优秀项目，这包括约翰·迪尔、奥的斯、霍尼韦尔、施耐德等500强项目，SEW等行业内领先企业和渤海装备、东方电气等国内行业龙头企业。其中奥的斯中国总部设在开发区，并相继投资了3个制造项目；SEW除中国总部外，投资了5个制造业项目。
表3：天津开发区装备制造业重点项目情况 企业
渤海装备
投资项目
中石油渤海石油装备制造公司 奥的斯电梯(中国)投资公司 天津奥的斯电梯公司
项目性质
工业 中国总部 工业 工业 工业 中国总部 工业 工业 工业 工业
奥的斯
蓝光奥的斯电梯曳引机公司 奥的斯高速电梯公司
SEW
赛威传动(中国)投资公司 SEW-传动设备公司 SEW-工业减速机公司 SEW-工业设备公司 SEW-精密机械公司
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SEW行星减速机公司 约翰迪尔天拖公司
约翰·迪尔
约翰迪尔公司
约翰迪尔产品研究开发公司
霍尼韦尔 施耐德
梅兰日兰公司
天津东汽风电叶片工程公司
东方电气
东方电气风电科技公司 霍尼韦尔公司，包括研发中心 施耐德电气低压公司
工业 工业 工业 研发 工业 工业 工业 工业 工业
4、初步形成以电梯、石化装备、大型拖拉机等整机产品以及减速机、变速器等关键部件为主的产品结构。
从产品结构上看，开发区装备制造业领域既有整机产品，如电梯、石化装备、大型拖拉机等，还有工业生产中的关键部件，已初步形成一定的产品特色。
表4：天津开发区装备制造业主要产品情况
产品名称
主要生产企业
2007年产量 2008年1-9月
石油钻采设备1.34万
吨
石化装备
整机产品
电梯 大中型拖拉机 减速机
关键部件
变速器
渤海装备 ——
奥的斯 约翰迪尔 SEW、 卓轮机械 艾达
5031台 6954台 1.24万台 1.16万台 10.9万台 10.91万台 11.14万台 7.35万台
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5、在天津市装备制造业中占有重要地位
天津市装备制造业主要由天津机电工业控股集团、外资和内资三部分构成。
天津机电工业控股集团规模最大，有下属企业120个，资产221亿元，2007年实现工业总产值245亿元。主要成员包括天津第一机床总厂、天津泵业机械集团、天津市天锻压力机有限公司、天津市起重设备有限公司、天津市减速机有限公司、天津市鼓风机总厂等。机电工业控股集团掌握大量“壳”资源，是外资进入天津的重要合资对象，珀金斯动力 、西门子电气传动、扎努西压缩机、阿尔斯通等项目进入天津，都是与该集团合资。从目前情况看，机电工业控股集团还掌握大量资源。
天津装备制造业的外资企业主要集中在开发区、保税区、高新区等“新三区”及环城四区。开发区的项目前面已经提到，这里不再赘述。保税区的项目主要有扎努西压缩机、阿尔斯通水电设备等；高新区主要有西门子电气传动等。在环城四区中，项目最集中的是北辰区，主要项目包括珀金斯动力、ABB等；其次还有西青区的丰田发动机等。
内资装备制造项目可从中央企业、外省市企业和民营企业三个方面讨论。中央企业的项目主要有一重集团、新港船厂、鼎盛天工等；外省市企业的项目主要有柳工机械、太原重工等；民营企业的项目主要有新河船舶重工、塑力线缆集团、江天重工等。
总体上看，天津装备制造业布局分散，没有形成明确的聚集区，随着装备制造业受重视程度的提高，装备制造业全市布局调整需要引
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起足够重视动向。
在天津市装备制造业正体构成中，开发区占有重要地位。从2007年的数据分析，通用设备制造领域，开发区产值占全市的41.1%；其他多数领域也都占有较大比重，只有在电气机械及器材制造业占的比重较低。
表5：2007年天津市及开发区装备制造业产值情况
行业
通用设备制造业 电气机械及器材制造业 仪器仪表及文化办公机械制造业 金属制品 专用设备制造业
天津市（亿元）
TEDA （亿元）TEDA占全市比重
41.1% 15.6% 83.4% 22.4% 19.6%
424.02 174.48 542.24 84.64 98.62 82.23 315.2 70.58 204.82 40.47 9
第二章 天津开发区发展装备制造业的竞争力分析
1、独特的区位优势
天津开发区发展装备制造业的首要优势是靠近港口。从各国发展经验看，在靠近港口的地方建立生产基地是装备制造业布局的重要特点。国内也不乏这方面的例子，如哈尔滨电站集团、保定天威集团相继在秦皇岛开发区投资建出海口基地。各地方政府在产业布局上也充分考虑这个特点，为装备制造业创造发展空间，如上海市在洋山港开港后，立即陆上码头所在的南汇区规划建设国家装备制造业基地，促使装备制造业在该地区集中。天津开发区紧靠天津港，具有承接天津港的辐射，发展装备制造业的天然条件。
此外，天津开发区背靠华北地区广大腹地，又是进出东北地区的门户，同样对国内外装备制造企业生产基地区域布局有很强的吸引力。
2、产业、技术、人才优势
开发区经过20多年的开发，已形成电子、机械为主的现代制造企业的大量聚集，围绕核心企业的发展，众多配套企业生产工艺水平、产品管理水平和生产能力等各方面都积累了丰富的经验。
同时，天津市装备制造业有很长的发展历史，积累了众多经验丰富的技术工人和管理人员，有一批高质量的教育培训机构。为发展装备制造业提供了人才和技术支持
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3、大项目向天津市及滨海新区集中，形成巨大的产业聚集效应 随着滨海新区开发开放的深入，最近几年，投资规模大、影响力大的大型装备制造项目呈现向天津市及滨海新区聚集的强劲势头。在分布上，新项目主要分布在滨海区和环城四区。如在北辰区的投资达25亿元的福田发动机、起重机研发生产基地项目，投资2亿欧元的汉森变速箱项目，投资23.5亿元的超高压输变电设备制造项目等；东丽区的投资35亿元的中国一重滨海制造基地项目；空港加工区的投资20亿元的柳工北部研发制造基地项目；塘沽区投资100亿元的中船重工临港造修船基地等。这些大项目同时向天津集中，带来巨大的示范效应和聚集效应，为开发区发展相关产业提供了难得的机会。 表6：天津市环城四区近年引进装备制造项目情况
项目名称
超高压输变电设备制造项目 福田发动机、起重机研发生产基地 中船重工718所产业化项目 三源电力科技园
北辰区
汉森变速箱项目 天津ABB开关有限公司 哈电集团风电项目
2亿欧元 2008年 2000万美元 2008年 12亿至15亿元 2008年
2008年
投资额
投资时间
23．5亿元 2007年 25亿元 2007年 13.6亿元 2007年 6亿元 2007年
中兵集团北方发动机所研发生产基地 10亿元 中国一重滨海制造基地
东丽区
中核天津机械成套设备 世韩模具
津南区
德力斯特传动设备 德华石油装备
35亿元 2007年 2008年 2.3亿元 2007年 1.5亿元 2007年 2.1亿元 2007年
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表7：天津滨海新区近年引进装备制造项目情况
开发区
项目名称 大推力火箭
天津第一机床总厂数控齿轮加工设备制造项目
空港加工区
久益环球采矿设备 柳工北部研发制造基地 豪士科高空作业平台项目 坦姆菲尔特造纸器材基地 广东明阳项目
高新区
特种飞行器产业化和气动脱硫环保装备项目
航天器制造及应用产业基地 中船重工临港造修船基地
塘沽区
海上油田开采装备制造基地 太原重工临港重型装备基地
投资额
投资时间
45亿元 2007年
—— 2007年
—— 2007年 20亿元 2008年 3990万美元 2008年 1550万欧元 2008年 10亿元 2007年
—— 2008年 ——
2008年
100亿元 2007年 185亿元 2007年 25亿元 2008年
4、符合天津市产业发展方向
从天津市重点产业布局变化情况看，“十五”期间，天津市重点围绕冶金行业进行产业布局，“十一五”期间，重点围绕石化行业进行产业布局，到“十二五”期间，将主要围绕装备制造业进行产业布局。
目前，天津市在装备制造业考虑的重点布局领域包括： 航空航天、重型成套设备、成套发电设备、环保设备、输变电设备、工程成套设备等六大领域。
5、开发区发展装备制造业的主要难题
（1）、“近海但不临海”，没有出海口，不能满足部分重型装
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备的建厂条件，制约了发展领域；
（2）、可利用的“壳”资源不足。并购国内企业是外资装备制造企业进入中国市场时普遍采用的形式，开发区缺少相应的“壳”资源，天津市相应资源也不是很充足，并且要在全市布局；
（3）、内资比例不高。装备制造业在国民经济中的地位决定了该行业的发展必须由内资企业占支配地位，做大装备制造业，必须有内资企业的大量聚集；
（4）、配套环境有待大幅提升。滨海新区乃至环渤海地区为装备企业配套的企业无论在规模还是技术水平都与长三角地区有较大差距。尽管这不是凭开发区一己之力能够解决得了的，但也必须引起足够重视，把塑造配套环境提升到足够的战略高度。
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第三章 装备制造业发展的特点
1、随着我国产业结构调整的深化和经济发展进入重化工时 代，装备制造业迎来新的上升期。
根据发达国家的发展经验，在重化工时期，装备制造业在国民经济中的作用更加突出。
以东京湾为例，东京湾100多公里海岸线，陆地面积1200多平方公里，聚集了东京、横滨、川崎、千叶等城市， 1990年（90年代后日本产业向知识经济转型，制造业比重开始下降），该地区的制造业产值（80.07万亿日元）占日本制造业总产值的1/4。拥有工厂数（9.6万家）占日本工厂总数的21.9%。
从产值构成看，机械工业产值最大，1990年产值（37.54万亿日元）占东京湾地区制造业产值的47%，其次是印刷出版业、化学工业、金属制品和钢铁工业等重化工业 和食品产业。
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东京 千叶川崎 横滨
图2：东京湾地区卫星地图
西区 现代产业区 东区
图3：与图2同等高度滨海地区卫星地图
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2、计划经济时代建立的装备制造业发展体系正在向以市场为导向的新体系转型，产业面临新的布局和调整，将形成新的国家级装备制造业基地。
在这轮产业布局中，综合考虑到国家战略、区位条件、广大腹地和产业基础等要素，滨海新区新时期我国装备制造布局中将占有重要地位。
3、装备制造业在国家产业布局中的地位不断提高
2006年6月，国家发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 》，确定了16个 重大技术装备关键领域。以重点工程为依托，以贴息、补贴、注入资本金等形式给予支持 。
2007年1月，财政部等四部门联合发布《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》 ，对国内企业为开发、制造重大技术装备进口的部分关键配套件和国内不能生产的原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退 。
2008年8月，财政部对超特高压输变电设备、大型石化设备、大型煤化工成套设备及其关键零部件进口税收政策 进行调整，对国内企业为开发、制造上述大型设备而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，对部分设备停止执行进口免税政策。
4、装备制造企业将呈现国有、外资和民企“三驾马车”并驾齐驱的局面。
5、大型国有企业在重型装备制造领域的竞争力将进一步提升。
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由于重型装备关系国计民生，国家将通过大项目采购和政策支持，确保大型国有企业技术力量的提高。对大型国有企业需要重点关注的是，一、近年发展迅速，规模和技术实力提升很快，开始进军海外市场；二、受时代影响，布局多在内陆，运输条件制约大，现在倾向于把产能向濒临港口的地区转移。
6、外资在高端产品领域占据主导地位
对外资需要重点关注的是，一、外资在本国保持核心技术的情况下，开始投资生产通用技术产品；二、外资在装备制造业领域投资建的项目以占领中国市场为主；三、外资在装备制造业领域以并购形式进入多于其他行业。
7、民营企业由原始积累阶段进入产能扩张阶段，发展势头强劲， 是发展装备制造业不容忽视的力量。
8、装备制造业对工人的技术需求、工人队伍的稳定性提出 更高要求。
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第四章 天津开发区装备制造业发展思路及目标
1、发展思路：
坚持外资、内资双轮驱动，自主创新和技术引进协同发 展，产出与效益同步提升的发展理念。
2、发展目标：
成为我国重要的新型装备制造业生产研发基地； 打造一批优势产品和优势企业，实现成套设备企业、
核心部件企业规模聚集；
到2015年，开发区装备制造业产值达到3000亿元，
新增50家年产值超10亿元企业。
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第五章 天津开发区装备制造业重点发展领域
装备制造业涉及的领域非常广，在进行分析时大都以产品进行分类讨论，为了体现数据的一致性，这里按照产品进行分来讨论。发展原则：
重点产品领域：
◆ 电力及节能环保设备 ◆ 大型农机设备及工程机械 ◆ 石油钻采及石化装备 ◆ 航天产业 ◆ 机床
◆ 自动控制系统 ◆ 基础配件
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市场增长快 产业规模大 区域带动力强
充分利用滨海新区区位优势和产业特点
（一）电力及节能环保设备
（1） 发电设备
发电设备市场的特点主要表现为：
一、受政策限制等因素影响，成套设备生产主要集中东方电气、上海电气和哈尔滨电站设备集团等三大集团；
二、我国发电成套设备开始进入国际市场，国内发电企业向沿海、沿江地区布局，使得发电设备制造企业对港口依赖程度 增加；
三、外资企业主要以提供技术的形式进入，独立建厂的可能性较低。
08年11月，在杭州投资11.38亿元成立新能源设备公司，生产风电机组、潮汐发电机组等新产品 在开发区有两个项目（东汽风电叶片、东气风电） 东方电2007年实现销售收入318亿元 气东方汽轮机东方电机东 方 锅 炉 2004年在广州投资13亿元成立东方重机，生产发电设备火 电 核 电 风 电 内 燃 机 太 阳 能 海 水 淡 化 水轮发电机汽轮发电机电机控制设备电站锅炉电站辅机设脱硫硝设备石 油 化 工 容 电 站 控 制 设 核 电 设 备
图4：东方电气集团结构图解
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东 方 电 机 东方汽轮机东方 锅炉
图5：东方电气集团空间布局卫星遥感图 哈电集团出海口，投资10亿元，大型燃气轮机、百万级核电机组、 大型超临界机组、联合循环余热锅炉及大型石油化工容器等大件 生产和运输基地 哈尔滨电站设备集团 2007年销售收入300亿元 哈 尔 滨 锅 炉 哈 尔 滨 汽 轮 机哈 尔 滨 电 机 哈电秦皇岛重型装备哈 电 站 阀 门 核电、燃机、环保事业部天 津 风 电 阿 城 继 电 器 佳 木 斯 电 机 08年10月，哈电集团签协议，计划在北辰投资12亿至15亿元，建风电基地，生产整机、控制设备及叶片 图6：哈尔滨电站集团结构图
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从产品结构上看，核电进入快速增长期，设备制造商面临生产基地布局。随着我国能源结构的调整，核电在国内电力构成中的比例将大幅提升。根据国家规划，到2020年，我国核电装机容量达到4000万千瓦，新增3200万千瓦，新建核电站31座，核电设备国产化率要达到70%以上。在产品构成上，核级专用设备市场主要由国外企业和东方电气、上海电气和哈尔滨动力占领，而国家核电技术公司代表国家负责第三代技术的引进消化和应用推广；非核级的一般设备（辅助设备、控制系统和仪表设备 等） 市场分散，聚集度低，发展空间大。
经过多年发展，火电、水电、气电设备生产基地布局基本稳定，发展相对平稳。新的发展机会在于随着成套设备进入国际市场，设备制造商对出海口依赖性增加。
（2） 输配电设备
输配电设备特点之一是产品范围广，主要产品包括： 变压器、避雷器、开关、继电保护、电缆、控制系统等；其次是市场容量大。由于我国电网建设严重滞后，当前进入大规模建设期。2006年、2007年国家电网公司分别完成电网投资1760亿和2130亿元， 2008年计划完成投资2532亿元。2009~2010年的投资规模将达到7740亿元。 由于国家在这个领域对外资限制较少，外资项目投资活跃。如ABB、西门子、施耐德、东芝等 投资很多合资项目，其中ABB投资的项目多达26个。这些外资项目中，典型特点是单个工厂以单一产品生产为主。而目前还有很多产品没在国内生产。 国家近日调整了超特高压输变电设备及关键零部件进口税收政
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策，对国内企业开发制造超、特高压输变电设备而进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先证后退，同时对部分输变电设备整机进口不予免税。这将“倒逼”外资企业把生产环节向国内转移。
产品结构上，资金、技术向高电压等级集中。当前，我国输变电处在由500KV超高压电网为主向1000千伏交流和±800千伏直流特高压电网 升级阶段。低电压设备市场竞争激烈，利润低。有资金、技术实力的设备制造商向高利润的高电压等级设备集中
（3）节能环保设备
国家发展转型为节能环保设备发展提供强大动力。我国十一五规划明确提出了节能减排的主要目标：单位国内生产总值能源消耗比 “十五”期末降低20%左右，主要污染物排放总量减少10% 。 新兴产业，市场规模大，发展速度快。政府出台的系列节能减排政策， 使得节能设备市场急剧扩张。十一五期间我国环保投资计划达到14000亿元，年均增速在15%以上。
节能环保设备的主要领域包括：1、节能设备：包括变频设备等；2、环保设备：包括大气污染防治设备、水污染防治设备 、固废处理设备等，
（4）电力及节能环保设备发展重点
—— 以核电设备和港口依赖型成套设备为主发展发电设备， 重点挖掘东方电气的资源， 加强与国家核电技术公司的合作，高度关注哈电站集团投资动向；
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—— 以高电压等级电气设备为主发展输配电设备； —— 大力引进控制系统生产企业； —— 实现节能环保设备生产企业的聚集。
（二）大型农机设备及工程机械
大型农机设备及工程机械包括的主要产品有： 农机领域：拖拉机、收割机、播种机；
工程机械领域： 挖掘机械、起重运输机械、铲土运输机械 、建筑机械、电梯及扶梯、 路面施工机械、凿岩机械、气动工具等。
近年来，随着国家对农业机械购置补贴等惠农政策的落实，城市化和基础设施建设的增加，大型农机设备及工程机械进入快速增长期，市场不断扩大。
跨国巨头经过多年的市场跟踪，已纷纷进入中国。在工程机械领域已有大量外资项目，卡特彼勒、小松、现代、沃尔沃、久保田、利渤海尔、多田野、玛尼托屋克、格鲁夫等都在我国有投资，其中卡特彼勒动作最大，在中国已投资了11家工厂。农机设备方面，过去以产品进口为主，现在外资进入中国的速度加快。
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表8：国际主要农机制造商在我国投资情况
企业名称
国别
在中国投资情况 佳木斯联合收割机 约翰迪尔天拖
约翰•迪尔(天津) 宁波奔野 上海纽荷兰农业机械
凯斯纽荷兰
意大利
哈尔滨纽荷兰北大荒拖拉机 凯斯工程机械（上海）
阿格科 久保田 克拉斯 洋马 库恩 格兰
美国 日本 德国 日本 法国 丹麦
投资情况 与佳木斯联合收割机厂合资与天拖合资 独资 收购宁波奔野拖拉机 与上海拖拉机内燃机公司合资
与哈尔滨红旗机械合资 独资
投资时间
投资规模（万美元）
1997年 4000 2000年 2400 2005年 4000 2007年
迪尔 美国
2002年 7580 1999年
1999年
2007年入股一拖未果 久保田农机（苏州）独资 设办事处 洋马农机（无锡）设办事处 设办事处
合资
1998年 2004年
1998年 2998 2004年 2005年
外资在进入我国的过程中，并购进入的形式明显高于其他行业。而在产品构成上，产品向高性能、大马力、复式作业和新兴领域升级。
租赁在产品销售中的作用越来越重要。工程机械租赁在发达国家大约占到销售额的50%以上。其中卡特彼勒公司在全球60%以上、在发达地区80%以上的销售都是以融资租赁的方式进行。我国工程机械行业融资租赁率仅有8%左右，组建融资租赁企业速度加快。
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表9：部分国内外工程机械制造商融资租赁公司一览表
公司名称
北京中联新兴建设机械租赁公司
卡特彼勒（中国）融资租赁公司
沃尔沃汽车金融（中国）公司
小松（中国）融资租赁有限公司
龙工（上海）融资租赁有限公司
日立建机租赁（中国）有限公司
成立时间 2002年4月
参股企业
中联重科股份发展有限公司、中国新兴建设开发总公司
卡特彼勒金融服务公司、卡特彼勒（中国）投资有限公司
沃尔沃独资，营运范围包括建筑设备、卡车、客车和轿车等 小松独资
中国龙工控股有限公司、日立建机株式会社
日立（中国）有限公司、日立建机（上海）有限公司
韩国现代重工业株式会社、韩国晓星融资租赁公司
斗山金融株式会社、斗山英维高株式会社
2004年4月
2006年7月 2007年6月 2007年7月 2007年11月
太山融资租赁有限公司 2007年4月 斗山（中国）融资租赁有限公司
2008年2月
开发区发展农机及工程机械存在很多机会。主要表现在： 第一，国际主要企业产品涉及众多领域，当前进入中国的只是部分产品；
其次，农机市场的区域特点使得农机生产项目布局要考虑区域性；
第三，开发区发展大型农机设备机工程机械具有很好的基础，包括现有的约翰迪尔、奥的斯等投资的多个生产项目， 天拖“东移”形成的“壳”资源等。
天津开发区大型农机及工程机械重点发展领域:
—— 挖掘约翰迪尔和天拖的潜力，推动大型拖拉机、联合收割
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机等农；
—— 用机具做大规模，丰富产品结构；
—— 丰富电梯及扶梯产业链；
—— 引进更多农机及工程机械新项目； —— 促进融资租赁企业在开发区集中。
（三）石油钻采及石化装备
随着我国经济发展进入重化工阶段，石化行业投资加快，带动石油钻采及石化装备市场规模的迅速扩大。
国家对装备产业政策支持力度加大（包括禁止和限制进口的石化装备目录，首台首套设备使用、重大装备采购上给予国产设备扶持和倾斜政策等），大型石化装备的国产化进程提速。07年国家制定的《关于加快推进大型石化装备国产化的实施方案（讨论稿）》要求，“十一五”期间，大型石化装备基本立足国内生产，以国产设备的价值与设备总投资的比例计算，百万吨乙烯及深加工等大型石化成套设备国产化率不低于75%。08年8月，财政部发布《关于调整大型石化设备及其关键零部件原材料进口税收政策的通知》 ，对行业发展明确具体的财政支持措施。
环渤海地区庞大的市场需求。环渤海地区是我国石化产业的重要聚集地，四大石化公司在滨海新区的重大投资项目、南堡油田的发现、沧州化工产业的壮大，为石化装备项目提供了大量潜在客户群。
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内资企业的市场主力位置进一步提高，外资仍有很大发展空间。由于成套设备国产化率不低于75%的硬性规定，使得内资企业在石化设备市场的份额会继续提升，在该领域的主体地位进一步巩固。中国市场的快速发展，产品需求量的增加，对掌握先进技术的国外企业有很大吸引力，在国家没有禁止的领域，有很大投资空间。特别是关进零部件进口退税、部分整机进口不予关税政策的实施，将会使部分设备制造商把生产转移到中国。
石油钻采及石化装备发展重点：
—— 做大石油钻探设备规模，扩大产品领域，推动相 关企业在区内投资项目；
—— 在石化成套设备、煤化成套设备领域取得突破； —— 推动仪器仪表、压缩机、泵、阀门等重点产品聚集；
（四）航天产业
航天产业不仅具有重要的战略地位，还有很大的经济效益和社会效益，航天产业的发展将带动数十个领域技术的进步。美国宇航局的统计，美国有3万多种民用产品得益于研制航天飞机发展出的技术。我国近年1100多种新材料中，八成是在空间技术的牵引下研制完成的。2007年世界宇航技术相关产业的经济规模已达2510亿美元，而且仍然以每年12%以上的速度增长 。
国家航天发展“十一五”规划中有明确提出，要“促进航天先进技
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术的市场转化”.鼓励社会资金进入航天科研、生产、应用、服务等领域，积极实现航天产业投资主体多元化。八十年代电子技术的民用化，带来电子产业的崛起，诞生了中兴通讯、大唐等巨头，航天技术的民用化将带来众多新的产业机会。
我国航天产业发展的主导力量是航天科技和航天科工集团。其中航天科技集团主要包括火箭研究院等8家研究院，若干科研生产企业和专业研究所,有4家上市公司；航天科技集团主要包括海鹰机电技术研究院等7个研究院、2个科研生产基地以及若干科研生产企业和专业研究所, 拥有 6家上市公司。
近期，航天科技集团加快空间布局和产品结构调整，加大技术民用化力度。08年，航天科技集团提出“构建中国航天科技工业新体系”，到2015年形成十个左右主营业务收入过百亿人民币的公司。在空间构成上，科技集团在现有航天北京、航天上海、航天陕西、航天四川等四大科研生产基地基础上，新增航天天津、航天内蒙古、航天香港（深圳）、航天海南四大基地。
从目前情况看，航天科工集团的技术民用化主要以上市公司为主体进行内部结构重组。
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北京基地：航天一院、航天五院、航天十一院、航天空气动力技术研究院 内蒙古基地西安基地：航天四院、西安航天科技工业总公司 天津基地 成都基地： 四川航天工业总公司 上海基地： 航天八院 海南基地：发射基地、主题公园香港（深圳）基地
图7：航天科技集团空间分布
北京：信息技术研究院 、海鹰机电技术研究院 、长峰机电技术研究设计院 、运载技术研究院 内蒙古：动力技术研究院贵阳： 061基地 武汉：湖北航天技术研究院
图8：航天科工集团空间分布
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天津航天基地发展潜力巨大。目前，天津聚集了包括航天一院的大推力火箭项目、十一院的特种飞行器产业化和气动脱硫环保装备项目、 五院的航天器制造及应用产业基地的多个大项目。 同时，天津基地在承接位于北京的多家研究院产能扩张、技术民用化方面具有重要地位。
开发区作为天津航天基地的重要组成部分，发展航天产业的资源丰富，重点来自位于北京地区的航天院所，包括：航天科技集团的航天一院、航天五院、航天时代电子公司、航天空气动力技术研究院；航天科工集团的信息技术研究院 、海鹰机电技术研究院 、长峰机电技术研究设计院 、运载技术研究院等。
天津开发区航天产业重点发展领域：
—— 加快建设滨海航天产业基地，成为我国重要的航天产品制造基地、航天技术转化和民用化基地；
—— 分利用大火箭项目的辐射带动作用，积极承接航天企业 产能扩张，在商业卫星、遥感、导航等领域实现大的突破，做实做大航天产业；
—— 抓住两大集团内部调整机遇，引进业务总部； —— 坚持“以军品带民品”战略，实现民用技术大量聚集。
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（五）机床
（1） 世界机床业格局
机床号称工业“母机”，在装备制造业中占有重要地位。近年来，世界机床产业保持较快增长。特别是2003年以来，增速都在10%以上。
20080023.1%600400358-3.3%-8.9%12.9%45332636851914.6%5922001～2006年世界机床生产情况30%20%14.1%10%0%-10%-20%2001年2002年2003年2004年2005年2006年
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机床产值（亿美元）同比增长率（%）图9：世界机床生产情况
表10：2006年世界主要国家（地区）机床消费比例表
中国 日本
美国
德国
韩国
意大利
中国台湾
2006年消费额
62.6 51.8 50.4 35.5 25.4 131.1 74.3 （亿美元）
2006年消费占全
22.8
球比例(%)
2006年消费额比
20
2005年增长率% 2006年生产
70.6
（亿美元）
13 11 9.1 8.9 6.3 4.5 -4 5 -6 14 8
13
135.236.3 103 41.4 54.6 37
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在全球主要机床生产国家和地区中，日本产量最大，2006年机床产值135亿美元，主要企业包括山崎马扎克 、大隈、牧野等。欧盟是世界机床产业重镇，德国的重型机床、瑞士的精密机床、意大利的通用机床在全球享有盛誉，西班牙、法国、英国、奥地利、瑞典等的机床工业也具有一定地位。美国是世界第一经济大国，机床工业基础相当雄厚，近年来，以美国机床企业为主体重组的跨国公司MAG公司崛起，在世界机床界引人注目。在汽车、造船等装备制造业需求带动下，韩国机床近年生产、进口、出口、消费增长很快，机床产值已居世界第五位。得益于技术的引进消化吸收和专业化的生产体系，台湾机床工业的快速崛起，台湾机床企业主要集中在台中地区，产品水平以中档为主，近年在大陆投资较多，需要高度关注。
日本：全球最大欧盟： 2006年机床产值占全球的44.4%，出口占54.6%。以德国重型机床、瑞士精密机床、意大利通用机床最为著名，代表企业有：吉迈特 、利雅路集团等 的机床生产国，06年产值135亿美元，主要企业有山崎马扎克 、大隈、牧野等 美国：以出口高端和成套设备、进口中低档机床为，主要企业有哈斯自动化 、辛辛那提、MAG等 台湾：得益于技术的引进消化吸收和专业化的生产体系，快速崛起，生产主要集中在台中地区，产品以中档为主，80%供出口韩国：近年在汽车、造船等产业需求带动下增长很快，代表企业是斗山集团 图10：全球机床产业分布
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（2）我国机床工业空间布局
我国机床产业经过几十年的布局和发展，已基本形成六个各有特
色、各有重点的机床工具产品经济发展区。一、东北地区：是我国数控机床（数控车床、加工中心、重型机床和锻压设备）、量刃具的主要开发生产区。主要企业包括沈阳机床、大连机床、齐重数控装备、齐齐哈尔二机床、哈尔滨量具刃具集团、哈尔滨第一工具公司等。东北地区的金切机床产值约占全国金切机床产值的31.7%，对全国金切机床行业发展影响巨大。二、东部地区： 以上海、无锡、杭州三市为主，为磨床（数控磨床）、电加工机床、板材加工设备、工具和机床功能部件（滚珠丝杠和直线导轨副）的主要生产基地，其中磨床产值占全国磨床产值65%，磨床产量占全国磨床产量约42%，其中数控磨床产量占全国数控磨床产量74%。三、西部地区：重点发展齿轮加工机床、小型机床、专用生产线以及工具。代表性企业包括重庆机床、成都宁江机床 、宝鸡机床 、银川大河数控机床、青海一机数控机床 、汉川机床等。四、中部地区：主要有武汉重型机床集团和武汉华中数控，产品集中在 重型机床和数控系统，其中重型机床产值占全国17%。五、环渤海地区：包括北京、天津、山东等地，北京主要发展加工中心、数控精密专用磨床、重型数控龙门铣床和数控系统。天津主要发展锥齿轮加工机床和各种液压压力机，代表企业是天津第一机床厂、天津精诚数控机床制造有限公司和天津市天锻压力机有限公司。山东地区。主要发展以机械压力机为主的锻压机械和数控车床、高速龙门铣床、龙门加工中心。六、珠江三角洲地区:产品主要是数
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控车床和数控系统、功能部件。 表11：我国机床产业分布情况
地区
主要产品
主要企业
沈阳机床、大连机床、齐重数控装备、齐齐哈尔二机床、哈尔滨量具刃具集团、哈尔滨第一工具公司
上海机床厂、杭州机床集团、无锡开源机床集团、苏州三光、电加工研究所
重庆机床、成都宁江机床 、宝鸡机床 、银川大河数控机床、青海一机数控机床 、汉川机床 武汉重型机床、华中数控
北京一机床、北京机电院高技术公司、北京二机床、天津一机床、天津精诚数控机床、济南一机床、济南二机床等
东北地区 数控机床、量刃具 磨床、电加工机床、工具和机床功能部件 齿轮加工机床、齿轮磨床、数控车床、工具和功能部件 重型机床、数控系统 加工中心、液压压力机、数控车床
东部地区
西部地区
中部地区
环渤海
珠三角
数控车床、数控系统、广州机床工具、广州数控设备、广东高新凯特精功能部件 密机械
环渤海地区 ：加工中心、液
压压力机、数控车床
东北地区： 数控机床、 量刃具
西部地区 :齿轮加工机床、齿轮磨床、数控车床、工具和
功能部件
中部地区：重型机床、数控
系统
珠三角:数控车床、数控系统、功能部件
东部地区：磨床、电加工机床、工具和机床功能部件
图11：我国机床产业空间布局
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（3）我国机床工业特点及发展机会
2000年以来，我国机床行业每年以两位数的速度增长，迎来了快速发展阶段 。2006年，全国机床产值70亿美元，机床进口71亿美元，出口11.6亿美元。已经连续几年保持机床生产世界第三位，进口额世界第一位，机床消费额世界第一位。
目前，我国市场对高档和大型机床需求量很大。在具体产品上，数控系统、功能部件对国外依赖性强。
内资领域，企业以地方国企为主，对外投资难度大。开发区的机会主要集中在外资。以前，外资在中国主要以代表处、办事处形式存在。资料显示，在中国有500万欧元以上的销售额的德国公司有30～50家。其中，仅少数几家在中国有合资或独资企业形式的生产厂。随着我国经济的腾飞，国际机床制造商纷纷在中国设立代表处或办事处并开始试探性投资。可以判断，外资机床企业在我国正在进入投资建厂阶段。德国德国DMG、意大利利雅路集团、日本的牧野铣床制作所、德国的贺尔碧格、北美的麦斯铁、韩国的斗山等已有投资的项目，此外，还有更多企业正进行投资调研。这其中台湾地区机床企业投资活跃，工厂主要集中在上海、东莞、深圳、萧山、昆山等地区。
开发区机床发展重点领域
—— 坚持外资为主的发展方向；
—— 紧紧抓住外资机床企业向中国投资的机遇，加大项目引进力度；
—— 注重办事处、贸易公司的引进与联系。
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（六）自动控制系统
自动控制系统主要由硬件和软件两部分构成，其中硬件主要是仪器仪表，包括测量仪、传感器、变送器等，这部分产品销售收入占整个自动控制系统的三分之一左右。软件主要指信息产品，包括计算机、通讯、软件等，是自动控制系统最重要的部分。
信息产业 计算机/通讯/软件 仪器仪表 测量仪/传感器/变送器/自动控制系统 占销售收入1/3电 力 纺 织 石 化 冶 金采 矿环 保 交 通楼 宇 电厂 电网调度 变电站炼 油 油 田 铁路港口机场高速公路 城市轨道交通 图12：自动控制系统应用图
自动控制系统广泛应用于现代生产生活中，其中应用规模最大的领域包括电力、纺织、石化、冶金、采矿、环保、交通和楼宇等。其中在电力系统的应用主要包括发电厂控制、电网调度、自动化变电站等；在铁路、港口、机场、高速公路、城市轨道交通等交通领域，自
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动控制系统越来越被广泛使用。
为了扩大内需应对金融海啸的影响，国家推出4万亿投资计划，紧随其后，全国各省市相继推出扩大内需的投资计划，目前地方投资已达18万亿元。由于这些投资将重点集中在基础设施建设，随着投资项目的落实，铁路、城市轨道交通、机场、港口等将迎来建设高峰，相关设备需求也大幅增加。由于轨道交通车辆生产集中在南车和北车两大集团，且布局较为稳定，又不具备制造飞机、轮船的条件，发展自动控制系统是开发区利用这轮投资热潮的重要切入点。 从自动控制系统产品种类看，自动控制系统产品一般可分成PLC、DCS、工业仪器仪表、RTU、工业PC机、工业软件和总线控制系统等7类。（1）PLC（可编程控制器）：全世界PLC生产厂家主要包括Siemens、莫迪康自动化、A-B、OMRON、三菱、GE、富士、日立、光洋等。国内PLC产品仍以国外产品为主。（2）DCS（分散控制系统)：主要生产厂家集中在美、日、德等国。如美国的霍尼韦尔、FOXBORO、WESTING HOUSE、WAILEY等；日本的横河、YEWPACK；德国的西门子；瑞士的ABB等。（3）工业PC机：主要企业包括台湾研华、IBM、DEL等。（4）总线控制系统：主要企业有罗克韦尔、西屋电气、爱默生等。( 5)工业仪器仪表：主要企业有安捷伦、理想（IDEAL）、欧姆龙、图尔克等。（6）RTU（远程终端控制系统）：产品主要应用电力行业的电网调度、变电站自动化控制，油田的自动化、输油输气管网监控系统，城市供水、供气管网监控系统。以电力行业的使用量最大。主要厂家包括GE、费希尔-罗斯蒙特、
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西门子、ABB、摩托罗拉等。（7）工业软件：主要包括人机界面软件、基于PC的控制软件、生产执行管理软件和相应的服务。目前全球知名的自动化软件厂商不足20家，其中INTELLUTION、ROCKWELL、WONDERWARE等前6家占据了整个市场75%的份额。
PLC（可编程控制器）主要企业：西门子、A-B、欧姆龙、三菱、施耐德、 GE、莫迪康、富士、日立、光洋等 DCS（分散控制系统 ）主要企业：美国霍尼韦尔、FOXBORO ；日本横河；YEWPACK；德国西门子；瑞士ABB等 DCS PLC 工业PC机主要企业：安捷伦、理想（IDEAL）、欧姆龙、图尔克等 工业 仪器 仪表 RTU自动总线控制系统工业软件主要企业：台湾研华、IBM、DEL等 主要企业：罗克韦尔、西屋电气、爱默生等 RTU（远程终端控制系统）主要企业：GE 、费希尔-罗斯蒙特、西门子、摩托罗拉、ABB 主要企业： INTELLUTION、罗克韦尔、WONDERWARE等 图13：自动控制系统产品结构
由于自动控制系统涉及领域多，技术分工非常的细，尽管高端产品主要集中在少数企业，但中小企业通过在部分技术领域取得突破，也可以获得很好的发展机会，因此是自主创业企业聚集的重要领域。
自动控制系统重点发展领域： —— 引进自动化系统集成企业。 —— 实现仪器仪表生产企业的聚集。 —— 推动自主创新创业企业发展。
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（七）基础部件
基础部件是装备制造业的基石，产品广泛应用于国民经济各 领域。装备制造业成套设备的制造离不开大量的配件企业，做实配套 基础，是提高投资环境综合竞争力的重要内容。
从功能上看，装备制造业基础部件产品可以分为集成件和通 用件两部分，其中集成件是做大产业规模和提升产业能级的力量，通用件是完善产业发展环境的力量。
集成件主要包括：内燃机、压缩机、减变速机、工业泵和液压系统等。通用件主要包括：轴承、密封件、模具、刀具、电力电子器件、弹簧等。
由于我国对基础部件在装备制造业中的重要地位认识较晚，长期投入缺乏，致使整个行业基础差、底子薄、实力弱。主机厂为提高其主机的市场竞争力，往往选择进口基础部件配套。为了适应中国市场的需要，近年来国际上有众多优秀企业纷纷向中国转移产能。包括：
德国的蒂森克虏伯、KSB、鲍曼、力士乐、诺德、弗兰德、 SEW ；美国的英格索兰、达高华特、福斯 （Flowserve ）；意大利的艾格尔、 邦飞利、布雷维尼（ Brevini ）；丹麦的格兰富；芬兰的库迈拉 （KUMERA ） ，美闻达；日本的日本油研、荏原制作所、日机装 、 三菱、日立等。
天津市和开发区在装备制造业基础部件领域聚集有一批可用资源，其中天津机电集团有液压集团、泵业集团、鼓风机总厂等都在行
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业内有一定影响力；开发区SEW投资的5家工厂以及美卓矿机、卓轮机械等企业都保持良好发展势头。
基础部件重点发展领域：
重点发展带动力大、技术含量高的关键部件，在内燃机、减变速器、压缩机、泵、液压系统等领域聚集一批优势企业。
总结：
从增长速度、税收、增加值等主要经济产出指标分析，装备制造业都是今后若干年内支撑开发区发展的主要力量。
从行业特点看，装备制造业规模大、涉及领域宽、带动辐射力强，但单个企业很难像电子产业那样动辄可以围绕单个产品在短期内形成数百亿乃至千亿级的产业群。
开发区发展装备制造业，必须发挥“群狼效应”，通过众多领域、众多产品的集中，实现整个行业规模的扩大，而不必追求个别产品在开发区的规模聚集。
对开发区现有条件能够承载的项目，都要纳入发展范畴；对开发区能够创造条件承载的项目，要积极提前创造承载条件。
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第六章 天津开发区发展装备制造业的主要措施
1、统一思想，立即行动，推动开发区装备制造业迅速做大做强。 —— 高度重视装备制造业在做大开发区经济总量、拉动经济发展的重要性；
—— 加大工作推动力度，抢抓产业布局机遇，实现资源规模聚集。
2、统筹规划装备制造业的发展空间。
装备制造业特别是重型成套设备具有单体规模大、体量重等特点，对生产、运输条件要求较高，要充分考虑装备制造业的产品特点，为装备制造业谋划发展空间。
3、加强与中央企业等国有企业的联系，与大企业集团构建 长期发展同盟。
4、强化资源的控制能力，拓展项目源，扩大项目引进渠道。 —— 深化与相关企业中国办事处、贸易公司的联系； —— 加大与行业协会、咨询公司等第三方以及股权基金、风险投资等专业投资机构的激励手段。
5、 深化与天津市机电集团的合作，掌控更多“壳”资源。
6、完善中小配套型企业发展环境，以更灵活的方式、更开阔 的视野进行配套企业布局，提升区域配套能力。
7、拓展企业融资渠道， 搭建产业基金等金融资本与产业资本
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的联系通道，鼓励企业做大做强，推动有条件的企业上市融资， 鼓励企业利用天交所、股交所，拓展直接融资渠道。
8、建设功能完善、运转顺畅的保障体系， 保证技术工人队伍 的稳定和充分供应， 提升企业综合经营成本在同类地区中的竞争力。
9、加强区域形象推广宣传。向国家和天津市展示开发区发展装备制造业的决 心，纳入装备制造业布局体系；向企业展示开发区装备制造业形象，提升开发区在装备制造业的影响力和吸引力。
10、充分京津城际交通带来的“同城化”效应，承接北京地区技术、人才、资本的辐射。
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第七章 重点任务分解
序号 1 2 3 4 5 6 7
重点任务
制定招商方案，推动项目入区
责任部门 投促局、经发局
推动中小配套企业聚集，提升区域配套能力 投促局、经发局、贸发局、政
研室 规划装备制造业发展空间
保证技术工人队伍的稳定和充分供应 研究鼓励企业拓展融资渠道的措施 解决用工成本与劳动力稳定的问题 区域形象推广宣传
建发局 劳人局
财政局、政研室 劳人局 新闻办
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