2011企业债发行情况

2011年企业债券发行情况发行总额（亿元）期 限（年）序号发行日期债券名称主承销商联席主承销商年利率还本付息方式债券担保评级机构债券信用等级主体信用等级资金用途12011.12.312011 年太仓市资产经营投资有限东海证券公司公司债券97单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在债券存续期的第5固定利率 8.25%、6、7年末分别无按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金每年支付一次。本期债券存续期第3、4 、5、6、固定利率 8.30%7个计息年度末分无别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金鹏元资信评估有限公司AAAA用于太仓市现代农业生态园示范项目,补充营运资金22011.12.312011 年济宁市城建投资有限责任公司公司债券齐鲁证券有限公司167大公国际资信评估有限公司AAAA用于济宁市古运河南段整治工程（一期），补充营运资金32011.12.312011年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券中国银河证券股份有限公司126续存期前3年8.60%固定不变。第三年末发行人可选择上调0到100基点，续存期后三年固定不变每年付息一次。第4、5、6年末分无别回售本金的30%、30%、40%上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA-用于固定资产投资项目，偿还银行贷款，补充营运资金42011.12.302011年河北省新合作资产运营集团有限公司公司债券中行证券有限公司57续存期内前5年票面年利率为7.60%固定不变，第5年末发行人可选择上调0到100基点，续存期后2年固定不变每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AAAA用于石家庄北方农产品中心批发市场项目和石家庄北方农产品物流中心项目，河北省省级食盐储备石家庄库项目，秦皇岛中农物流储备项目。偿还银行贷款，补充营运资金52011.12.302011年昆山花桥国际商务城资产经营有限公司公司债券东吴证券股份有限公司157每年付息一次，在本期债券存续期的第3 、第4固定利率 7.98%、第5、第6 、第7个计息年度末分别偿付本金的20%昆山市创业控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA用于昆山花桥国际商务城周泾六期农民安居工程项目、昆山花桥国际商务城绿鸭桥农民安居工程项目和昆山花桥国际商务城天福苑农民安居工程项目,补充营运资金，偿还银行贷款62011.12.302011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券民生证券有限责任公司968.49％，在债券存续期前 3 年固定不变。第 3 年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，存续期后3年固定不变每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人将其全资子公司安徽新集煤电(集团)有限公司持有的国投新集 2800 万股股份用于本期债券的质押担保，鹏元资信评估有以其全资子公司限公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的 17 宗土地使用权和 6 宗房屋产权为本期债券提供抵押担保AA+AA用于高新技术产业开发区启动区路网工程，高新技术产业开发区核心服务区建设工程，补充营运资金，偿还银行贷款72011.12.272011年泰豪集团有限公司公司债券国盛证券有限责任公司47存续期内前5年票面利率为7.50%，固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点存续期后2年固定不变每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人和恒泰高新科技有限公司以股权质押担保鹏元资信评估有限公司AA+AA-用于南昌国际动漫产业园一期暨江西泰豪动漫职业学院新校园建设项目、农网供电公司一体化信息整合平台项目、一体化电力调度运行管理系统项目和动漫产业公共服务平台项目，偿还银行贷款，补充营运资金82011.12.282011年六安城市建设投资有限公司公司债券民生证券有限责任公司1578.2%，在债券存续期前5年固定不变；在第 5 年末，发行人可选择是否上调票面利率0至100个基点在债券存续期后2 年固定不变每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。以自身合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保大公国际资信评估有限公司AAAA-用于淮河干支流— 淠河综合治理工程,补充营运资金，偿还银行贷款92011.12.282011年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券国信证券股份有限公司106每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6个固定利率 8.50%计息年度末分别按照25% 的比例偿还债券本金。由济宁市城建投资有限责任公司提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保大公国际资信评估有限公司AAAA-兖州市旧关片区棚户区改造安置房建设项目，补充营运资金102011.12.22 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券国泰君安证券股份有限公司2010前5 年票面年利率为8.38%，第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点在债券存续期后5年固定不变5年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为-0.64%~0.36% ，10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为-0.44%~0.56%每年付息一次，第六至第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的20%无中诚信国际信用评级有限责任公司AAAA用于沈阳经济区战略本溪市重点项目民生系列工程项目建设，补充营运资金112011.12.262011年北京国有资本经营管理中心企业债券中信建投证券股份有限公司，瑞银证券有限责任公司，中银国际证券有限责任公司，中信证券股份有限公司40,605,10每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。无大公国际资信评估有限公司AAAAAA用于固定资产投资项目，偿还银行贷款，补充营运资金122011.12.212011 年丹东城市齐鲁证券有限公开发建设投资有司限公司公司债券167每年付息一次，在存续期最后三年分期偿还本金固定利率 8.54%无的30%、30%和40%，到期利息随本金一起支付大公国际资信评估有限公司AAAA用于丹东市旧城棚户区改造保障用房建设项目、丹东市城市内河水系综合整治工程项目、大孤山中心城镇旧城改造项目、丹东市燃气设施改造工程项目、丹东市污水处理厂二期工程项目132011.12.202011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券太平洋证券股份有限公司107前4年票面年利率为8.36%固定不变；在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点存续期后3年固定不变每年付息一次。如果投资者在第4年行使回售选择权，则最后一期利息随本金的兑付一起支付；如果投资者在第4年未行使回售选择权，则在债券存续期的第5、6、7年末分别按照未回售债券余额20%、40%、40%以发行人拥有的22宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。鹏元资信评估有限公司AAAA-用于 双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度建设项目和双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目142011.12.152011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券国开证券有限责任公司，中国中投证券有限责任公司157在本期债券存续期第4、5、6、 7个计息年度末分固定利率 8.20%无别偿付本金2亿元、3亿元、4亿元、6亿元上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAA用于兰州市雁滩南河道综合治理工程、新建兰州市雁滩603#路东段工程、兰州市605#路和西津西路柳崔段整治工程、新建兰州市雁滩T605号路东段工程、新建兰州市雁滩T605号路东段工程、新建兰州市雁滩606号路工程、兰州市南滨河东路（607#路）二期工程，补充营运资金用于盐城市城南新区路网工程、盐城市城南新区路网配套工程、盐城市城南新区环境综合整治工程及补充营运资金152011.12.162011 年盐城市城南新区开发建设一创摩根投资有限公司公司债券157前4年票面年利率为8.19%固定不变；在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点每年付息一次，第5、6、7个计息年度分别偿还投资者行使回售选无择权后的债券存续余额的30%、30%和40%大公国际资信评估有限公司AAAA162011.12.162011年江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券宏源证券股份有限公司157每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款自本固定利率 8.05%期债券存续期第五年起偿还本期债券本金金额的30%、30%、40%无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAA江苏省苏州市东太湖综合整治工程，补充营运资金，偿还银行贷款172011.12.152011年北京市谷财国有资产经营公司企业债券海通证券股份有限公司57每年付息一次，存续期的第 5 年、第 6 年、第 7固定利率 8.28%年末分别按本期债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还本金北京首创投资担保有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保大公国际资信评估有限公司AAAA-用于平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目，平谷新城夏各庄组团集中供热工程项目，补充公司营运资金182011.12.152011 年张家港保中信建投证券股税区张保实业有份有限公司限公司公司债券977.80%，发行人有权在第4年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点每年付息一次，存续期的第 5 年、第 6 年、第 7年末分别按本期债券发行总额的30%、30%、41%的比例偿还本金张家港市金城投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保中诚信国际信用评级有限责任公司AAAA用于张家港资源再生示范基地基础设施建设项目,江苏张家港环保新材料产业园道路及配套工程建设项目用于通化市区排水设施水毁灾后重建工程、通化市滨江东路项目、通化市道路桥梁新建及改造工程、集安市城市基础设施建设项目，补充营运资金用于第十二届全国冬季运动会分赛场抚松长白山国际滑雪中心项目，补充营运资金，偿还银行贷款192011.12.132011年通化市丰源投资开发有限公司市政项目建设债券太平洋证券股份有限公司1010前 5 年票面年利率为 8.36%，第5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100个基点每年付息一次，第 6 年至第 10年按照20%的比例以自有土地使用平均偿还未行使权进行抵押担保投资者回售选择权部分债券本金。大公国际资信评估有限公司AA+AA-202011.12.13 2011 年中国泛海控股集团有限公司公司债券中信建投证券股份有限公司10,186,106年期前3年票面年利率为8.80%。10年期前5 年票面年利率为8.90%，之后上调0至100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。无联合资信评估有限公司AAAA212011.12.132011 年成都市新都香城建设投资国海证券股份有有限公司公司债限公司券107每年付息一次，第 5、6、7 年分别按照债券发行固定利率 8.60%无总额 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金中诚信国际信用评级有限责任公司AA-AA-用于“成德大道新都段二期”等八个城市基础设施建设项目222011.12.122011年普兰店市建设投资有限公司公司债券安信证券股份有限公司87每年付息一次，第4 、5、6 、7年末分别按照债固定利率 8.48%券发行总额10%、无15%、20%和55%的比例偿还债券本金鹏元资信评估有限公司AA-AA-投资于大连海湾工业区基础设施建设项目和普兰店市LED路灯改造工程及城市亮化工程项目232011.12.092011 年咸阳市城中国银河证券股市建设投资有限份有限公司公司公司债券116前3年利率为7.90%，第三年末，发行人可选择上调票面利率0至100 个基点每年付息一次，第四、五、六年末分别偿还本期债券第三年末未回售剩余本金的30%、30%和40%无中诚信国际信用评级有限责任公司AAAA用于咸阳市保障性住房建设项目，补充营运资金242011.12.082011年第一期国家电网公司企业债券中信证券股份有限公司，英大证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，高盛高华证券有限责任公司，光大证券股份有限公司，广发证券股份有限公司100,5010,1510年期年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为-10bp-90bp；15年期票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为0-100bp每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AAAAAA用于国家风光储输示范工程，补充营运资金，偿还银行贷款252011.12.052011年永州市城市建设投资开发公司市政项目建设债券财富证券有限责任公司1010每年付息一次，前五年票面年利第六年至第十年率为8.40%第五年每年按照第五年采用土地使用权末，发行人可选末投资者行使回抵押的担保方式择上调票面利率0售选择权后尚未至100个基点偿还本金数额20%的比例偿还本金联合资信评估有限公司AA+AA-用于永州市湘江东路建设项目、永州市湘江西路建设项目和永州市城南大道建设项目262011.12.062011年山西煤炭进出口集团有限公司公司债券国信证券股份有限公司107前5年票面年利率为6.85%第五年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付以其持有的上市公司山煤国际能源集团股份有限联合资信评估有公司不超过 1 亿限公司股股份为本期债券提供质押担保AA+AA山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司矿井、山团左权宏远煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司矿井五座矿 井的兼并重组整合项目，补充流动资金272011.12.022011年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券信达证券股份有限公司86每年付息一次，自债券发行后第4年起，逐年分别固定利率 8.25%土地使用权抵押偿还债券本金金额的30%、30%、40%联合资信评估有限公司AAAA-用于龙海市龙江大桥工程项目，漳州沿海大通道龙海段工程项目,补充营运资金282011.12.052011年吴江市东方国有资产经营有限公司公司债券国开证券有限责任公司137每年付息一次，分次还本，分别于2016年、2017固定利率 8.05%年和2018年每年无的12月5日按照30%、30%、40%比例偿还本金联合资信评估有限公司AAAA用于太湖流域水环境治理——吴江东太湖综合整治二期工程项目建设292011.11.302011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券国信证券股份有限公司1010前5年基本利差为3.05%，第5年末，发行人可选择上调基本利差0至100个基点每年付息一次，自第6年起逐年分别按照10%、10%无、20%、30%和30%的比例分期偿还回售后剩余本金大公国际资信评估有限公司AAAA用于滁州市城东新区路网建设项目、城南新区路网工程、城南新区路网二期工程、城南新区路网三期工程、城北新区路网三期工程、老城区路网一期工程、老城区路网二期工程，补充营运资金302011.11.152011年大丰市大丰港开发建设有限公司公司债券南京证券有限责任公司66利率为 7.98% ，在债券存续期内前3年固定不变第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点每年付息一次，年偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 50% ，2017年一次性偿还剩余本金土地使用权抵押的担保方式鹏元资信评估有限公司AA+AA-盐城港大丰港区南作业区油品化工码头工程项目，补充营运资金312011.11.10 2011 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券中信建投证券股份有限公司，国开证券有限责任公司1510每年付息一次，8.36% ，在债券从第六年起，以存续期内前5年固投资者第五年行定不变第5年末，使回售权后的债发行人可选择上券总额为基数，调票面利率0至每年兑付投资者100个基点该基数额度20%的本金无联合资信评估有限公司AAAA用于株洲市清水塘工业区棚户改造一期项目工程、株董路经济适用房小区建设项目、枫溪路经济适用房小区建设项目、株洲市新塘片区城中村改造一期项目工程、株洲市太阳村城中村改造项目一期工程和株洲市生活垃圾焚烧发电工程项目，补充公司营运资金。322011.11.232011年新光控股集团有限公司公司债券华林证券有限责任公司167前4年票面年利率为8.10%第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AAAA用于岭后塘坞口五星级宾馆项目，义乌世贸中心酒店项目，补充营运资金332011.11.222011 年杭州市萧山区国有资产经华林证券有限责营总公司企业债任公司券205每年付息一次，在本期债券存续期最后三年的每固定利率 6.90%年末分别偿付本金的30 ％、30％、40%无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA+建设新塘街道地块保障性住房项目，补充营运资金342011.11.222011 年佛山市公德邦证券有限责用事业控股有限任公司公司公司债券87前5年利率为7.80%第 5 年末，发行人可选择是否上调票面利率 0 至 100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AAAA用于广东佛山三水恒益电厂“上大压小”扩建工程，偿还银行贷款，补充营运资金352011.11.222011年长沙高新技术产业开发总公司企业债券中国银河证券股份有限公司256前三年票面年利率为 7.30%第三年末，发行人可选择上调债券存续期后三年债券票面年利率 0 至100 个基点每年付息一次，第四、五、六年末分别偿还本期债券第三年末未回售剩余本金的30%、30%和 40%长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保大公国际资信评估有限公司AA+AA麓谷七期安置房建设项目、麓谷和沁园安置保障住房建设项目、麓谷和润园安置保障住房建设项目、长沙市岳麓大道西延线辅道道路建设项目、长沙市望雷大道道路工程，补充营运资金362011.11.232011 年天津滨海新区建设投资集团有限公司市政项目建设债券中信证券、渤海证券股份有限公司，瑞银证券有限责任公司30,205,105年期Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差区间为0.05%-0.65%。10年期存续期内前 7 年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差区间为0.45%-1.25%，第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点5年期每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。10年期每年付息一次，存续期第六年末和第七年末，发无行人分别兑付本期债券品种二发行总额的20%第八年末至第十年末兑付日后债券剩余本金总额的30%、30%和 40%联合资信评估有限公司AAAAAA于家堡站交通枢纽配套市政公用工程——地下项目、滨海新区西中环及延长线快速路二期工程项目、滨海新区港塘路拓宽改造项目和滨海新区新北路拓宽改造项目的建设372011.11.232011年天津东方财信投资集团有限公司公司债券中信建投证券股份有限公司187每年付息一次，固定利率，自第五年即 2016Shibor 基准利率年起至 2018加上基本利差确年，逐年分别按无定。基本利差的照债券发行总额区间为2.25%—30%、30%和 40%2.95%的比例偿还债券本金上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA+东丽区军粮城示范小城镇一期农民还迁住宅建设项目，补充营运资金382011.11.172011 年丽水市城市建设投资有限中国建银投资证责任公司公司债券有限责任公司券107前5年利率为7.71%第五年末发行人可选择上调票面年利率 0 至100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付土地使用权抵押的担保方式大公国际资信评估有限公司AAAA-丽水盆地易涝区防洪排涝一期工程、丽水市滨江景观带工程、南城南六路及配套工程一期项目、南城南四路一期工程、南城东七路及七百秧渠一期工程、南城东三路道路工程、南城南五路道路工程、南城北三路道路工程392011.11.172011 年宜昌市城市建设投资开发国开证券有限公司市政项目建设债券108每年付息一次，第5个计息年度末先按照投资者持有债券本金的25%前五年票面年利进行兑付，在第6率为8.13% ,第5、7、8 个计息年年末发行人可选无度分别偿付第5择上调票面利率0个计息年度末投至100 个基点资者行权后债券余额为基数的30%、30%和40% 的债券大公国际资信评估有限公司AAAA宜昌市花溪路市政工程，明珠路市政工程，正大路公租房，临江溪污水处理厂二期扩建及污泥干化工程，沙河污水处理厂及配套管网工程，补充营运资金402011.11.162011 年宁夏农垦广发证券股份有集团有限公司公限公司司债券187前5年7.10%，第5年末发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付土地使用权抵押担保的方式鹏元资信评估有限公司AA+AA宁夏农垦奶牛养殖基地建设项目，和宁夏农垦葡萄种植基地建设项目412011.11.082011年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券华林证券有限责任公司127每年付息一次，第5、6、7个计息固定利率 8.20%年度末分别偿还本金4亿元、4亿元和4亿元常州高新技术产业开发区发展总公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保联合资信评估有限公司AAAA-罗庄村农民拆迁安置小区项目、长阳安置小区项目、湾里村拆迁安置小区项目，补充营运资金422011.10.312011 年联想控股中国银河证券股有限公司公司债份有限公司券297前五年票面年利率为5.80%第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率0 至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AAAAAA高新技术产业化项目建设；通过股权投资基金项目进行股权投资和收购兼并，偿还银行贷款，补充营运资金432011.11.072011 年海城市城建投资有限公司东莞证券有限责市政项目建设债任公司券87每年付息一次，自第五年即2016年起至2018年，固定利率 8.39%逐年分别按照债无券发行总额30%、30%和40% 的比例偿还债券本金鹏元资信评估有限公司AAAA海城市市政配套工程、道路路网建设项目和桥梁工程项目442011.10.312011 年新疆投资发展(集团)有限中信建投证券股责任公司公司债份有限公司券56前3 年票面年利率为 6.47% 第 3年末，发行人可选择上调本期债券票面利率 0至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无大公国际资信评估有限公司AA+AA+伊犁喀什河尼勒克一级水电站项目建设，伊犁喀什河萨里克特水电站项目建设，伊犁喀什河塔勒德萨依水电站项目建，偿还银行贷款，补充营运资金通讯动力系统太阳能逆变器产业化项目、一体化通信机房/方舱系统及配套产品研发生产项目、通讯基站高压直流电源系统研发生产项目和移动通讯动力电源电池模块产业化项目，补充营运资金452011.10.282011 年深圳市中平安证券有限责兴新通讯设备有任公司限公司公司债券108前5年票面年利率为 6.50% 第 5年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AA+AA+462011.10.282011年厦门建发集团有限公司企业债券兴业证券股份有限公司168前5年票面年利率为7.30%第五年末发行人可选择上调债券存续期后3年债券票面年利率0～100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无中诚信国际信用评级有限责任公司AA+AA+厦门国际会展中心三期工程，补充营运资金，偿还银行贷款472011.10.262011年福建省南平市高速公路有限责任公司公司债券平安证券有限责任公司107在债券存续期的第 5、6 、7 年末分别按照债券固定利率 7.90%发行总额的30%、30%、40%的比例偿还债券本金中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保大公国际资信评估有限公司及鹏元资信评估有限公司AAAAA-宁德至武夷山（闽赣界）高速公路，松溪（浙闽界）至建瓯高速公路，补充营运资金482011.09.302011年江西省铁路投资集团公司企业债券平安证券有限责任公司118前5年票面年利率为 7.20%第 5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付江西省高速公路投资集团有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司AA+AA新建沪昆客运专线杭州至长沙段项目492011.09.272011 年苏州高新区国有资产经营中信建投证券股公司市政项目建份有限公司设债券137前四年利率为7.98%第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点每年付息一次，分次还本。在第5 、6、7个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 30%、30%和40%苏州高新区经济发展集团总公司中诚信国际信用评级有限责任公司AAAA北环快速路西延伸（高新区段）项目，偿还银行贷款，补充营运资金502011.08.24 2011年河南万基中原证券股份有铝业股份有限公限公司司公司债券87前5年票面年利率为7.55%第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付万基控股集团有限公司鹏元资信评估有限公司AAAA公司河南洛阳万基“上大压小”热电联产新建工程项目512011.08.182011 年株洲高科招商证券股份有集团有限公司公限公司司债券107每年付息一次，存续期的第 5、6、7 年分别按照固定利率 7.82%无30%、30%、40%的比例偿还债券本金鹏元资信评估有限公司AAAA株洲高新区欧洲工业园新马组团基础设施开发项目522011.08.162011 年北京能源中银国际证券有投资（集团）有限责任公司限公司公司债券12,85,75.85%，6.10%每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AAAAAA山西右玉煤矸石电厂新建工程项目和华能北京热电厂燃气热电联产扩建工程项目的投资建设，补充营运资金，偿还银行贷款532011.07.082011年厦门象屿集团有限公司公司债券平安证券有限责任公司97前 5 年票面年利率为6.68%第 5年末，发行人可选择上调票面年利率0至100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AAAA大嶝对台小额商品交易市场扩建一期工程,偿还银行贷款，补充营运资金542011.07.012011 年邯郸市城中航证券有限公市建设投资有限司公司企业债券107前5 年票面年利率为6.78%第5 年末，发行人可选择上调票面利率0至100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无大公国际资信评估有限公司AAAA邯郸文化艺术中心项目和果园路等 12 条道路项目建设552011.07.072011年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券宏源证券股份有限公司105每年付息一次，第3年、第4年、固定利率 6.10%第5年分别按20%、30%、50%的比例偿还本金中债信用增进投资股份有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAAA向扬州经济技术开发区绿色新能源特色产业基地基础设施建设项目562011.07.052011年嘉兴市社会发展投资集团有限公司公司债券西南证券股份有限公司187前5年票面利率为6.80%第5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付嘉兴市高等级公路投资有限公司联合资信评估有限公司AAAA余新安置房建设及新市镇基础设施开发项目和秀洲区农村区域供水安全保障工程项目572011.07.052011 年鹤壁市经第一创业证券有济建设投资总公限责任公司司企业债券106前3年票面年利率为7.20%，第3年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无大公国际资信评估有限公司AA-AA-鹤壁市宝山循环经济产业集聚区启动区道路及土地平整工程、鹤壁市宝山循环经济产业集聚区污水处理中水回用工程、鹤壁市宝山循环经济产业集聚区中部组团给水工程、南水北调配套工程第四水厂项目和京港澳高速鹤壁市新老城区连接线快速通道北延工程及补充营运资金用于31省道延伸线诸暨市金村至金沙段公路改建工程，诸暨至安华至义乌大陈公路诸暨段工程，03省道东复线诸暨段工程，五纹岭隧道及接线工程，补充营运资金582011.07.052011 年诸暨市城市建设投资发展西部证券股份有有限公司公司债限公司券157每年付息一次，自第5年起至第7年，逐年按照债绍兴市水务集团固定利率 6.92%券发行总额30%有限公司、30% 、40% 的比例偿还债券本金鹏元资信评估有限公司AA+AA592011.06.272011年河北建设投资集团有限责任公司公司债券中国银河证券股份有限公司10,1010,135.75%，5.85%每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付河北钢铁集团有限公司中诚信国际信用评级有限责任公司AAAAAA沧州垃圾发电厂项目和内蒙古国电布连电厂新建工程项目等固定资产投资项目建设，补充运营资金602011.06.222011 年山东泰丰宏源证券股份有矿业集团有限公限公司司公司债券107前5年票面年利率为6.75%第五年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 17 个煤矿采矿权为本期债券提供抵押担保鹏元资信评估有限公司AAAA-新泰市柴汶河综合治理工程，新泰市麦子山区域农村新型社区建设项目，补充公司营运资金612011.06.142011年三明市国有资产投资经营公司企业债券兴业证券股份有限公司118每年付息一次，到期一次还本，固定利率 6.99％最后一期利息随本金的兑付一起支付全资子公司福建三明机场有限公司拥有的二宗国有土地使用权中诚信国际信用评级有限责任公司AAAA-福建省永安至宁化（闽赣界）公路建设622011.06.172011年武汉国有资产经营公司企业债券海通证券股份有限公司37前 5 年票面年利率为 5.90% ，第5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付以其持有的武汉商联(集团)股份有限公司 65.9%的股权作为质押资产中诚信国际信用评级有限责任公司AA+AA“青润家园”经济适用房项目、偿还武汉机场路发展有限公司股权收购项目贷款，补充营运资金632011.06.172011 年龙口煤电中国银河证券股有限公司公司债份有限公司券107前五年票面年利率为 6.20%，第五年末发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付龙口矿业集团有限公司大公国际资信评估有限公司AAAA-用于公司北皂煤矿海域扩大区延深改造项目建设,补充营运资金642011.06.172011年自贡市国有资产经营投资有限责任公司公司债券德邦证券有限责任公司107每年付息一次，第5、6、7年末分别按照债券发行固定利率 6.86%总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金以其拥有的国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保联合资信评估有限公司AAAA-成自泸高速公路自贡连接线公路工程、自贡市东环线公路工程项目、自贡市恐大路片区市政基础设施改建工程共三个固定资产投资项目652011.06.162011年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券海通证券股份有限公司46前3年票面年利率为5.98% 第 3 年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付采用土地使用权抵押、股权质押和法定代表人承担无限连带责任保证相结合的担保方式鹏元资信评估有限公司AAAA-用于陕西东岭集团 10 万吨锌冶炼及综合利用技术改造项目，偿还银行贷款，补充营运资金662011.06.082011 年哈尔滨市城市建设投资集西南证券股份有团有限公司市政限公司项目建设债券157前5年票面年利率6.40%，第 5 年末，发行人可选择上调票面利率0至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付中国投资担保有限公司中诚信国际信用评级有限公司AAAA哈尔滨市道外二十道街松花江大桥及引道工程和哈尔滨市轨道交通一号线一期工程672011.06.132011 年辽阳城市太平洋证券股份资本经营有限公有限公司司公司债券207每年付息一次，第 4 年即2015年起至 2018 年，逐年分别按照债以自有土地使用固定利率 6.88%券发行总额 15%权进行抵押担保、20%、30%和35%的比例偿还债券本金上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA-用于辽溪铁路辽阳至安平段改移工程、辽阳市河东新城起步区道路建设、辽阳市河东新城水系绿化一期工程、辽阳市河东新城河西路网工程、辽阳市河东新城一期开发中华大街以北路网工程以及辽阳市新运大桥和宏伟大桥工程682011.06.082011焦作市建设宏源证券股份有投资 （控股）有限公司限公司公司债券227前五年票面利率6.20%，第 5 年末，发行人可选择上调票面利率0至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付焦作市投资集团有限公司大公国际资信评估有限公司AAAA用于焦作西部工业集聚区路网建设及整体开发项目，补充营运资金692011.06.012011 年大同市经济建设投资有限德邦证券有限责责任公司公司债任公司券256每年付息一次，第4、5、6年末分别按照债券发行固定利率 6.50%无总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金鹏元资信评估有限公司AAAA大同市云波里东侧廉租住房、大同市南环路南侧廉租住房、大同市御河西路北段东侧廉租房建设项目，南三环东延道路、新胜街延伸段道路、文瀛西路道路雁同街道路建设工程，补充营运资金702011.05.242011 年滕州市城市国有资产经营齐鲁证券有限公有限公司企业债司券107每年付息一次，本金在2015 年至2018 年分期兑付前五年票面年利2015年债券发行率为6.45%，第 5总额的20%，2016年末，发行人可年债券发行总额中国投资担保有选择上调票面利的20%，2017年至限公司率0 至 100 个基2018年分别兑付点2016年兑付日后债券剩余本金的35%和65%大公国际资信评估有限公司AA+AA-滕州市荆河河道治理工程、滕州市小清河河道治理工程和滕州市微山湖东岸环境治理工程712011.05.232011 年宜宾市国国泰君安证券股有资产经营有限份有限公司公司公司债券107将其持有的每年付息一次，16,330万股五粮第5、6、7年末分固定利率 5.80%液股份有限公司别偿还本金的30%股权作为质押资、30%、41%产中诚信国际信用评级有限公司AAAAA+宜宾港志城作业区一期工程，宜宾市翠柏大道及天池片区综合开发项目，偿还银行贷款722011.05.232011年河北渤海投资有限公司公司债券新时代证券有限责任公司106前3年票面年利率为 6.85%，第 3年末,发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付拥有的国有土地使用权鹏元资信评估有限公司AAAA-用于“综合港区后方区域吹填造陆工程”项目，补充营运资金732011.04.292011 年四平市四通城市基础设施安信证券股份有建设投资有限公限公司司市政项目建设债券138每年付息一次，第 6、7、8年分别按照债券发行总额10%、20%和土地使用权抵押固定利率 7.25%70%的比例偿还债担保方式券本金鹏元资信评估有限公司AA+AA-投资于四平市市政道路、桥梁建设工程项目和四平市市政排水雨污分流改造（一期）工程项目等公益性项目用于清河新区道路管网工程项目、清河区城市内河环境综合整治工程项目、古淮河文化生态景区建设项目，补充营运资金孟家湾至营盘水（宁甘界）公路项目；同心至沿川子公路项目，盐池至中宁公路项目，补充营运资金742011.04.262011 年淮安清河新区投资发展有海通证券股份有限公司市政项目限公司建设债券76每年付息一次，第4年起即2015年起至2017 年，土地使用权抵押固定利率 6.79%逐年分别按照债担保方式券发行总额30%、30%和40% 的比例偿还债券本金中诚信国际信用评级有限责任公司AAAA-752011.04.272011 年宁夏交通投资有限公司公司债券平安证券有限责任公司1510前5年票面利率为6.10%，第 5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AAAA762011.04.262011年诸城市经济开发投资公司企业债券宏源证券股份有限公司107固定利率 6.40%每年付息一次，第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本期债券发行总额的20%中国投资担保有限公司大公国际资信评估有限公司AA+AA-诸城市农村道路建设项目，诸城市城市道路改造项目，诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程诸城市乡村饮水安全建设项目，诸城市乡村生活垃圾转运建设项目常锡路城区段（玉龙路-青洋路）改扩建工程、常州市老城区下穿铁路地道及配套道路工程、常州市火车站北侧市政道路工程等项目建设三门峡市城区路网建设改造工程、三门峡城市道路建设项目、新建郑西铁路客运专线三门峡南站连接线项目及三门峡市职业教育园区建设项目，补充营运资金772011.04.252011 年常州市城市建设（集团）中国银河证券股有限公司市政项份有限公司目建设债券257前五年票面年利率为 6.17%，第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率 0至 100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付常州投资集团有限公司中诚信国际信用评级有限公司AAAA782011.04.252011 年三门峡市财经投资公司公司债券国联证券股份有限公司，中原证券股份有限公司157前 4 年票面年利率为 6.90%，第4 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AAAA792011.04.252011年中国水利水电建设股份有限公司公司债券中国银河证券股份有限公司1010每年付息一次，到期一次还本，固定利率 5.25%最后一期利息随本金的兑付一起支付中国水利水电建设集团公司大公国际资信评估有限公司AAAAAA甘肃崇信电厂新建工程项目建设，补充公司营运资金802011.04.252011 年江阴经济开发区投资开发国海证券股份有有限公司公司债限公司券87每年付息一次，第 6、7 个计息年度末分别按照固定利率 7.31%债券发行总额50%、50%的比例偿还债券本金江阴城市建设投资有限公司联合资信评估有限公司AAAA-东快速干道项目、心经路项目、延陵路项目、蟠龙山路项目、大河港及东横河疏浚整治工程和开发区污水管网工程，补充营运资金812011.04.202011年舟山市交通投资公司企业债券中国建银投资证券有限责任公司157前5年票面年利率为 6.20%，第 5年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付中国投资担保有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA舟山大陆连岛工程西堠门大桥项目、舟山大陆连岛工程金塘大桥项目、舟山金塘岛互通至大浦口疏港公路工程项目、329 国道舟山朱家尖大桥扩建工程项目，补充营运资金822011.04.222011 年赣州城市开发投资集团有中国银河证券股限责任公司公司份有限公司债券207前五年票面年利率为6.26%，第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率 0 至100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 赣州发展投资控大公国际资信评股集团有限责任估有限公司公司AAAA赣州开发区农民返迁房项目，补充营运资金832011.04.202011年泰州华信药业投资有限公司公司债券德邦证券有限责任公司167前五年票面年利率为6.96%，第5年末，发行人可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAA泰州生物医药高新技术产业出口创新基地二期工程建设项目842011.04.212011 年北京市丰台区国有资本经中信建投证券股营管理中心企业份有限公司债券207前5 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为 0.10%-1.10%，第 5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付北京市基础设施投资有限公司大公国际资信评估有限公司AAAAA+丰台区长辛店老镇西区经济适用住房（长馨园）及商业金融用地土地一级开发项目，丽泽金融商务区定向安置房（C9 地块）项目，补充营运资金852011.04.152011 年上海市申江两岸开发建设国泰君安证券股投资（集团）有份有限公司限公司公司债券155每年付息一次，到期一次还本，固定利率 5.65%最后一期利息随本金的兑付一起支付无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA+项目投资，偿还银行贷款，补充营运资金862011.04.18 2011 年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券国海证券股份有限公司46前3年票面年利率为6.55%，第三年末发行人可选择上调票面利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付马莲台煤矿采矿权鹏元资信评估有限公司AA+AA-“中国宁夏国际小商品交易中心、中国穆斯林国际商品交易中心暨银川万人创业园”一期工程872011.04.182011年彬县煤炭有限责任公司企业债券国海证券股份有限公司117前5年票面年利率为6.5%，第5年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AAAA投入“陕西省彬长矿区煤矸石综合利用发电项目” 的建设；补充公司营运资金882011.04.152011 年寿光晨鸣招商证券股份有控股有限公司公限公司司债券78前五年票面年利率为6.13%，第5年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无中诚信国际信用评级有限责任公司AAAA高档低定量铜版纸工程项目，补充营运资金892011.04.14 2011 年新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公司债券海通证券股份有限公司166前 3 年票面利率为 5.83% ，第3年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付持有的新疆广汇房地产开发有限公司的75%股权以鹏元资信评估有及 0.3 亿股新疆限公司广汇实业股份有限公司股票作为质押资产AAAA建设“80万吨二甲醚项目”，补充营运资金902011.04.122011 年潍坊市东方国有资产经营民生证券有限责管理有限公司市任公司政项目建设债券57前五年票面年利率为6.97％，第5年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付中国投资担保有限公司大公国际资信评估有限公司AA+AA“潍坊高新区玉清街、潍安路、高新一路、杨瓦路道路建设工程项目”的投资建设，补充营运资金912011.04.122011 年鄂尔多斯市城市基础设施中国建银投资证建设投资有限公券有限责任公司司市政项目建设债券107每年付息一次，到期一次还本，固定利率 6.99%最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AAAA建设康巴什新区北区道路工程和给水管网工程，补充营运资金922011.04.122011 年宁波市镇中国建银投资证海投资有限公司券有限责任公司公司债券86每年付息一次，到期一次还本，固定利率 6.48%最后一期利息随本金的兑付一起支付中国投资担保有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA-宁波市姚江东排工程（镇海段）、宁波市绕城高速公路沙河互通连接线工程和宁波市绕城高速公路临江互通连接线工程932011.04.082011 年高密市国有资产经营投资宏源证券股份有有限公司企业债限公司券107前5年票面年利率为6.98%，第5 年末，发行人可选择上调票面利率0至 100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付山东孚日控股股份有限公司鹏元资信评估有限公司AAAA-高密市城区道路综合改造工程、高密市治污减排三河综合治理工程及补充公司营运资金942011.03.302011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券招商证券股份有限公司156前三年票面年利率确定为6.01%，第三年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAA防城港第十三号散货泊位工程、防城港第十四号散货泊位工程、防城港第十五号散货泊位工程、防城港第十六号散货泊位工程、防城港第十七号散货泊位工程和防城港20万吨级进港航道工程，补充营运资金952011.03.232011 年景德镇市国有资产经营管太平洋证券股份理有限公司市政有限公司项目建设债券87每年付息一次，第 5、6、7年末分别按照债券发自有土地使用权固定利率 7.48%行总额 25% 、和房产所有权25% 、51%的比例偿还债券本金联合资信评估有限公司AAAA-江西省乐平矿区棚户区基础设施改造工程项目，补充公司营运资金962011.03.232011年安徽省投资集团有限责任公司公司债券宏源证券股份有限公司1310每年付息一次，到期一次还本，固定利率 5.90%最后一期利息随本金的兑付一起支付中债信用增进投资股份有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAAA+新建南京至安庆铁路项目972011.03.23 2011 年中山中汇投资集团有限公司公司债券中国银河证券股份有限公司107前五年票面年利率为 6.18%，第5年末，发行人可选择上调票面利率0 至 100基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无大公国际资信评估有限公司AAAA中山市域天然气利用工程、中山市镇区天然气利用工程、中山市珍家山污水处理厂一期工程、中山市珍家山污水处理厂（一期）配套管网项目、古镇镇污水处理厂及配套管网工程、东凤镇污水处理厂及配套管网工程、东升镇污水处理厂及配套管网工程等项目建设，补充营运资金982011.03.222011年中国供销集团有限公司公司债券中德证券有限责任公司和瑞信方正证券有限责任公司157前5年票面年利率为5.50%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无大公国际资信评估有限公司AAAAAA常州再生资源产业示范基地（一期），补充营运资金，偿还银行贷款992011.03.182011年乐山市国有资产经营有限公司公司债券国家开发银行股份有限公司7,37,76.99%，6.99%每年付息一次，分别于2016年、2017年和2018年每年的3月18日按照30%，30%，40%比例偿还本金重庆市三峡担保集团有限公司，北京首创投资担保有限责任公司大公国际资信评估有限公司AA,AAAA固定资产项目投资，补充营运资金1002011.03.162011 年沈阳农业高新区国有资产光大证券，广州经营有限公司公证券司债券158前5 年票面年利率为 7.18%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无中诚信国际信用评级有限公司AAAA沈北新区光电信息产业园等产业园区路网设施建设项目，补充营运资金1012011.03.152011年河北省信息产业投资有限公司公司债券平安证券有限责任公司66前 5 年票面利率为5.80%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付河北建设投资集团有限责任公司大公国际资信评估有限公司AAAAA-北戴河信息技术研发中心项目、廊坊服务外包基地项目的投资资金,补充营运资金，偿还银行贷款1022011.03.142011 年淮北市建平安证券有限责设投资有限责任任公司公司公司债券127前 5 年票面年利率为7.10 ％，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付以其自有的价值大公国际资信评25.72 亿元的 34估有限公司宗土地使用权AAAA-合徐高速淮北连接线项目；淮北市新集镇建设路网项目，淮北市中东部城市路网工程项目1032011.03.112011年娄底市城市建设投资集团有限公司市政项目建设债券国家开发银行股份有限公司128每年付息一次，前5年票面年利率分次还本，自第6为7.15% 第5年年即2017年起至末，发行人可选2019年每年分别发行人合法拥有择上调债券存续偿还发行第五年的18宗土地使用期后3年债券票面末投资者行使回权年利率0至100个售权后债券余额基点的30%，30% 、40%；大公国际资信评估有限公司AAAA-娄底市城市防洪工程、潭邵高速娄底连接线新扩建工程、珠山公园建设工程、体育中心易址新建工程项目、第二污水处理厂及配套管网工程、乐坪东街建设工程、秀石街建设工程、吉星路涟水河大桥工程、建设路新建工程、省道S209线杉山至娄底南段公路改建工程的建设，补充营运资金1042011.03.112011年上海外滩投资开发（集团）有限公司公司债券东方证券股份有限公司97前5年票面年利率为6.20%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后3年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA+历史文化风貌保护类项目的投资建设，补充营运资金，偿还银行贷款1052011.03.102011年长兴县交通建设投资公司企业债券西部证券股份有限公司107固定利率 7.2%每年付息一次，自第4年起至第7年，逐年按照债券发行总额25%的比例偿还债券本金湖州市城市建设投资集团公司鹏元资信评估有限公司AAAA318 国道长兴段改建工程、104国道长兴雉城过境段改建工程、长兴小浦至槐坎公路改建工程、洪图路建设工程、长吕路建设工程，补充营运资金湖州市东部新区生态节能节地型农村示范社区项目和湖州吴兴区域管网工程项目；补充营运资金1062011.02.172011 年湖州吴兴南太湖建设投资光大证券股份有有限公司公司债限公司券107每年付息一次，第5年起，分别按照债券发行总额 湖州市交通投资大公国际资信评固定利率 7.71%30%、30%和40%集团有限公司估有限公司的比例偿还债券本金AA-AA-1072011.03.092011年石家庄市城市建设投资控股集团有限公司市政项目建设债券国都证券有限责任公司105每年付息一次，第八、第九、第十个计息年度分固定利率 6.55%别偿还投资者行无使回售选择权后的债券存续余额的30%、30%和40%大公国际资信评估有限公司AA+AA+泰华街高架工程和建设大街南延道路工程两个项目的建设1082011.03.072011年宝鸡市投资（集团）有限公司企业债券国家开发银行股份有限公司157前5年票面年利率为7.15%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后3年债券票面年利率0至100个基点基准利率加上基本利差，基本利差区间为 0.57%—0.87%， 0.88%—1.18%第10年末，发行人可选择上调0至100个基点本期债券每年付息一次，到期一次还本，若投资中国投资担保有者在第5年末未行限公司使回售选择权，则第7年末偿还剩余本金联合资信评估有限公司AA+AA-恢复灾后重建中的城市基础设施建设，补充营运资金1092011.03.07国家开发银行股2011 年国家开发份有限公司，国投资公司企业债泰君安证券股份券有限公司15,1515,15每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无中诚信国际信用评级有限公司AAAAAA固定资产投资和补充营运资金1102011.03.032011 年吉林市城市建设控股集团有限公司市政项目建设债券国家开发银行股份有限公司和平安证券有限责任公司207前5年票面年利率为7.10%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AAAA吉林市七家子区域基础设施建设工程、吉林市管网建设工程、吉林市大长屯-石井沟老工业区基础设施建设项目、吉林市金珠污水处理厂项目，补充营运资金1112011.03.032011年富阳市城市建设投资集团有限公司公司债券西部证券股份有限公司107前5年票面年利率为7.33%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付采用土地使用权抵押的担保方式大公国际资信评估有限公司AAAA-富阳市320国道公路改建工程项目,补充流动资金1122011.03.022011年泰安市泰山投资有限公司公司债券恒泰证券股份有限公司107每年付息一次，2016年至2018年浮动利率 7.19%每年分别偿还本无金3亿元、3亿元和4亿元鹏元资信评估有限公司AAAA大汶河拦蓄工程，补充营运资金1132011.03.022011年华泰集团有限公司公司债券国海证券股份有限公司8.87前5年票面年利率为6.38%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AA+AA林纸一体化项目、偿还银行短期贷款、补充流动资金1142011.03.012011年莱芜市经济开发投资有限公司公司债券中国建银投资证券有限责任公司107每年付息一次，2015年起至 2018年，逐年分别按莱芜钢铁集团有固定利率 6.50%照债券发行总额限公司的 20%，20%，30%，31%比例偿还债券本金中诚信国际信用评级有限责任公司AA+AA+莱芜牟汶河生态综合治理工程和莱芜市青草河综合治理工程，补充营运资金1152011.02.252011 年南京钟山风景区建设发展宏源证券股份有有限公司公司债限公司券97前5年票面年利率为6.30%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付南京公用控股（集团）有限公司中诚信国际信用评级有限公司AA+AA中山陵园风景区（外缘）环境综合整治项目，补充营运资金1162011.03.012011年文登市城市资产经营有限公司公司债券安信证券股份有限公司138前5年票面年利率为7.75%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后3年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无联合资信评估有限公司AA-AA-文登市城市基础设施建设、节能减排、污水处理等市政项目1172011.02.282011年太仓恒通投资集团有限公司企业债券东吴证券股份有限公司57前5年票面年利率为7.50%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AA-AA-太仓经济开发区板桥中心区道路及桥梁等公共设施一期工程项目以及东郊地块基础设施项目1182011.02.282011 年抚州市投财富里昂证券有资发展有限公司限责任公司公司债券87每年付息一次，前5年票面年利率同时设置本金提为7.75%，第5年前偿付条款，第末，发行人可选六年付息首日,偿国有土地使用权择上调债券存续付除第五年投资抵押期后2年债券票面者回售额后的本年利率0至100个金的50%，存续期基点第七年付息首日偿付剩余本金鹏元资信评估有限公司AAAA-水务工程和市政工程1192011.02.252011 年湘电集团有限公司公司债券海通证券股份有限公司5.57前5年票面年利率为6.38%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAA大中型电机节能改造项目，年产1000台2MW 永磁直驱风力发电变频器产业化项目，大型船用推进电机及发电机建设工程，偿还银行贷款，补充营运资金1202011.02.252011 年锡林郭勒盟兴富投资有限责任公司公司债券安信证券股份有限公司127每年付息一次，债券存续期的第5、6、7 年末分固定利率 7.62%别按照债券发行无总额 30%、30%和40% 的比例偿还债券本金。鹏元资信评估有限公司AAAA锡林郭勒盟基础设施建设、铁路建设1212011.02.242011年江苏武进经济发展集团有限公司公司债券中国银河证券股份有限公司257前5年票面年利率为6.55%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付常州市城市建设（集团）有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+AA常州市武进区大通河低洼居住区改造工程和武进区区域供水管网改造工程项目建设1222011.02.232011年云浮市新达城市建设投资公司企业债券第一创业证券有限责任公司106前3年票面年利率为7.15%，第3年末，发行人可选择上调债券存续期后3年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AA-AA-云城区河口至杨柳码头公路扩建工程、云安县六都至高要大湾二级公路新建工程、佛山产业转移工业园道路工程建设项目、佛山产业转移工业园标准厂房和生活小区建设项目及补充营运资金1232011.02.222011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券太平洋证券股份有限公司208每年付息一次，第6、7、8年末分别按照债券发行固定利率 7.23%总额25%、25%、50%的比例偿还债券本金全资子公司临汾市土地储备整理开发有限公司以国有土地使用权进行抵押担保大公国际资信评估有限公司AA+AA市政项目建设工程、偿还银行贷款及补充营运资金等1242011.02.162011 年新奥（中中信证券股份有国）燃气投资有限公司限公司公司债券57前5年票面年利率为6.45%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无大公国际资信评估有限公司AAAA滁州市天然气利用工程，偿还银行贷款，补充营运资金1252011.01.122011年重庆轻纺控股（集团）公司公司债券国信证券股份有限公司77前5年票面年利率为6.48%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无鹏元资信评估有限公司AAAA固定资产投资和补充营运资金，偿还银行贷款1262011.02.122011 年台州市路桥公共资产投资国联证券股份有管理有限公司公限公司司债券107前5年票面年利率为7.18%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付采用土地使用权抵押的担保方式大公国际资信评估有限公司AAAA-104国道路桥桐屿至温岭泽国改建工程、南洋安置小区工程和台州市路桥区滨海污水处理工程项目的建设；补充公司营运资金长江镇万顷良田建设工程”项目、如皋港引河综合整治工程项目、南通市西北片区域供水如皋市城乡支管网工程项目和新建如皋港物流中心及查验服务中心工程项目建设，补充营运资金1272011.01.262011年如皋市交通投资发展有限公司公司债券华龙证券有限责任公司158每年付息一次，第5 年起，逐年分别按照债券发固定利率 8.51%行总额 25%的比例等额偿还债券本金无联合资信评估有限公司AA-AA-1282011.01.062011年张家港市金城投资发展有限公司市政项目建设债券中信证券股份有限公司107每年付息一次，第三年即2014 年起至2018年，逐年分别按照债券固定利率 6.23%沙钢集团发行总额10%、10%、20% 、30%和30%的比例偿还债券本金前5年票面年利率为6.40%%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点中诚信国际信用评级有限责任公司AA+AA小城河地区综合整治工程项目，补充发行人营运资金1292011.01.122011 年贵阳市城市建设投资（集中银国际证券有团）有限公司市限责任公司政项目建设债券207每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无大公国际资信评估有限公司AAAA北京西路道路工程项目和花溪二道道路工程项目的投资建设，补充营运资金1302011.01.062011年重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司市政项目建设债券兴业证券股份有限公司67每年付息一次，发行后第5年起，逐年分别按照债国有土地使用权固定利率 6.95%券发行总额30%、抵押担保30%和40%的比例提前偿还债券本金联合资信评估有限公司AAAA-珞璜新区快速物流干道工程，珞璜新区市政道路工程，德感新区长江路建设工程，双福新区市政道路工程，补充营运资金1312011.01.062011 年重庆市合川城市建设投资兴业证券股份有（集团）有限公限公司司市政项目建设债券67每年付息一次，第5年起，逐年分别按照债券发行国有土地使用权固定利率 6.95%总额的30%、30%抵押担保和40%的比例偿还债券本金联合资信评估有限公司AAAA-合川区城北工业大道道路建设工程和南滨路内侧路网及城市基础设施建设项目1322011.01.112011 年重庆市城市建设投资公司第一创业证券有市政项目建设债限责任公司券2510前5年票面年利率为5.78%%，第5年末，发行人可选择上调债券存续期后5年债券票面年利率0至100个基点每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付无上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAAAAA东水门长江大桥工程、千厮门嘉陵江大桥工程、双碑嘉陵江大桥项目、双碑隧道工程、嘉华大桥北延伸段李家坪至大庆村段工程